万兴科技中报业绩沟通纪要--20210827
【提问环节】
Q:这次披露的月活中包含了对格像科技的并表,公司目前所公布的7700多万的月活中,多少是并购格像科技带来的,多少是公司自身的用户?和去年同期相比是怎样的趋势?
A:格像的月活大概是5000万,我们的月活是2000多万,加起来将近是8000万月活。格像几乎全部都是移动端的,我们基本上全部都是桌面端的。我们公司内部非常关注关于月活数字,而且我们今年上半年新增的付费用户数已经有160多万了,这些数据比去年的同期的都是有所增长的。
我们今年的大力的推行SaaS化的一个转型,买我们资源的用户数量会增加,这实际上促进了用户的增长。用户使用我们软件的频率比以前也是有大幅的提升的,月活也是明显增加的。
Q:这次公司披露的SaaS的收入占比大概50%多,公司SaaS续费率如何?
A:从6月份最新的数字来看的话,续费率已经达到了47%,从去年年底的30%多持续提升,这是我们推行SaaS化以来最高的一个月。相当于去年的100个SaaS用户里有47个续费。
Q:今年的 SaaS收入占比与续费率是否有全年目标?
A:关于订阅这块,今年的订阅收入占比目标是60%-65%左右。今年上半年来看,已经达到了将近57%,7月份的时候已经过了60%,所以今年实现订阅收入占比目标是可以的。
关于续费这一块,因为我们业务逐步推进过程中,今年对支撑SaaS化转型的云服务平台内部投入非常大,导致我们研发费用增长。随着未来云服务平台、产品功能、资源素材服务的持续加强,相信续费率会持续提升,到年底的时候至少能够达到50%。
Q:公司是否分析统计过客户流失的原因?是价格因素,还是说竞品的推广,还是说产品本身的一些功能没有满足需求?
A:我们的软件分成4大产品线,视频创意、工具类、绘图、以及文档。其实除了实用工具这一块,其他的都是可以推行订阅的,但是这些产品都是c端用户根据自己的需求在使用,不是一个非常大的软件产品,有可能存在一些用户到期之后,如果没有相关需求就不续费,也有可能两三个月后再去续费。对于这块用户,我们也会采取相关的一些措施,通过用户的挽留,或者说一些其他的信息触达,争取客户继续付费。
另外,对于我们这类产品来说,它不像企业ERP或者其他行业内软件,不存在可替换性很差的情况,用户转换成本不是很高,这就造成了c端用户可能会随着市场需求改换门庭,或者看到某推广信息后去选择别的产品,这也是我们要加强研发投入的重要原因,希望我们的产品能覆盖面更广、提供更多功能,以提升用户续费率。
Q:公司4月份推出过一次规模比较大的股权激励,设定了逐年提升的结构比例,展现公司对长期很强的展望。但是具体到今年来说,面对目前中报的数据,下半年基本上需要做到接近23%、24%左右的收入增速,而三四季度又是传统的旺季,价格竞争压力大,公司今年要如何完成保底的15%的收入增速?
今年受到汇率与疫情等客观因素的影响,上半年的增长率没有达到我们的预期。下半年的从9月份开始会是我们商业销售的旺季,为了促进今年销售目标的达成,我们现在想把我们计划内的产品更新和重大版本发布能够提速,以更好的产品功能或用户体验促成用户的购买。
其二,我们自己也在扩充一些其他的产品线,现在在素材这块投资比较大。在资源的颗粒度这块,今年的目标是到年底的时候要达到10万个,现在基本上每个月希望以1万的速度去增长。现在来自于资源商城的收入,一个月都已经达到了70万美元,我们也希望在今年的Q4能够突破100万美元一个月。
第三,去年(2020年)最主要的收入增长是在三四月份,刚好欧美疫情爆发那个时候,到达6、7月份以后,就逐步的恢复到了一个正常的水平。也就是说,去年下半年的相应收入基数相对没有那么大,所以说我们公司对完成今年15%的增长目标还是有一定的信心的。
Q:随着SaaS化转型,公司一定会面临单价相对license打折,目前公司有没有做ARPU值,即客单价的统计?
A:其实今年我们的产品,按照以前的license维度的话,有些产品是有提价的,这也是为了应对SaaS转型所带来的客单价降低对我们收入的影响。另外一方面也是因为觉得我们的产品的竞争力有一些提升,可以经过提价来提高公司的营业收入。
确实SaaS化转型一方面可以通过价格的降低增加一部分的订单,另外一方面,一般的情况下买一年的服务差不多是license的6折左右,所以这块确实对我们的客单价有影响。综合来说,对利润有一两千万的净影响额。
ARPU平均整体下降了将近5%。
Q:公司目前素材积累数量已经足够多,但相关收入却没有呈现出爆发,公司是否考虑过给客户进行更精准的素材推荐,而不是让客户自己去几千万个里面去找了?
A:我们以前素材主要是通过视觉中国等合作方来增加的,自己的创作这一块相对占比很小,但是现在来看,今年明年估计我们还会继续跟他们去合作,但同时我们自己在这一块会有比较大的投入,来扩充自己所创作的资源。我们今年创意中心这一块,差不多就增加了大概七十多个人专门去做我们的创意、特效等等相关的工作,想减少对外部第三方资源的依赖,同时也可以针对用户做一些定制化的开发,更加精准地触达用户。
做资源、做素材,其实是需要一个很大的管理平台,或者说一个运营体系来支撑的。用户在里面的检索结果、个体的准确送达会非常重要,这一块也是我们现在很不足的地方,我们也在这一块投入了相关的资源做相应的平台搭建。
Q:目前合同负债依然以资源商城的年费的收入为主,可以这么说吗?
A:对,合同负债主要是资源商城的年费。
Q:关于合同负债,其实从过去的规律来看,它总是在第四季度相对当年的增幅会比较高,核心的原因是什么?
A: Q4是我们传统的主要市场,即欧美日市场销售的旺季。我们从9月份开始逐步进入旺季,因为9月份是很多国家的开学季,会给我们的软件产品带来一个小高峰。另外从10月份开始,西方的各种节日一直在持续,节日非常多,在这个方面就促进了他们视频编辑制作需求的大幅增长,也带动了我们资源商城的相关资源素材销售的增长,年底的时候就会比较高了。像我们今年截止6月30日的合同负债,应该跟去年年底的时候差不多,也是2000多万,但是在Q4的时候有可能会出现类似一个跳升的可能性。
Q:公司以视频创意、设计类创意作为主赛道,但是从这次中报来看,视频创意反而相对增速是下滑的,是表现最弱的板块。公司怎么去看待这样的现象?
A:确实其他三个产品线现在都是正增长,唯有视频创意这块出现了2%左右的下滑。我觉得可以看一下去年中报相关产品线的一个增长速度:去年上半年的时候,我们的视频创意同比增长了70%多,是增长最大的一块,而且整个视频创意的收入占到我们整个公司的收入的将近60%,它的体量也是非常大的,去年的基数也是影响了今年的增长。但是从全球来看的话,视频创意、视频编辑这一块,收入能够超过我们的其实并不多,这也可以间接说明我们在这一块的竞争力。
另外一方面,实用工具这一块去年上半年同比19年只增长了百分之十几,但是它的基数小,所以说今年的增速相对来说就会快一些。
后疫情时代市场环境逐步恢复到了正轨,视频创意这一块现在的数字跟19年同期比的话,还是增长了70%,复合增长率也是30%多,实际上是继续保持增速在的,属于正常情况。而且不光是我们,从竞品来看的话,他们也是基本上是这种情况。
Q:公司并购了格像科技之后,因为格像的业务主要在移动端,未来它的收入并表是否会放在视频创意这个板块里面?
A:是的。#股票##价值投资日志[超话]#
【提问环节】
Q:这次披露的月活中包含了对格像科技的并表,公司目前所公布的7700多万的月活中,多少是并购格像科技带来的,多少是公司自身的用户?和去年同期相比是怎样的趋势?
A:格像的月活大概是5000万,我们的月活是2000多万,加起来将近是8000万月活。格像几乎全部都是移动端的,我们基本上全部都是桌面端的。我们公司内部非常关注关于月活数字,而且我们今年上半年新增的付费用户数已经有160多万了,这些数据比去年的同期的都是有所增长的。
我们今年的大力的推行SaaS化的一个转型,买我们资源的用户数量会增加,这实际上促进了用户的增长。用户使用我们软件的频率比以前也是有大幅的提升的,月活也是明显增加的。
Q:这次公司披露的SaaS的收入占比大概50%多,公司SaaS续费率如何?
A:从6月份最新的数字来看的话,续费率已经达到了47%,从去年年底的30%多持续提升,这是我们推行SaaS化以来最高的一个月。相当于去年的100个SaaS用户里有47个续费。
Q:今年的 SaaS收入占比与续费率是否有全年目标?
A:关于订阅这块,今年的订阅收入占比目标是60%-65%左右。今年上半年来看,已经达到了将近57%,7月份的时候已经过了60%,所以今年实现订阅收入占比目标是可以的。
关于续费这一块,因为我们业务逐步推进过程中,今年对支撑SaaS化转型的云服务平台内部投入非常大,导致我们研发费用增长。随着未来云服务平台、产品功能、资源素材服务的持续加强,相信续费率会持续提升,到年底的时候至少能够达到50%。
Q:公司是否分析统计过客户流失的原因?是价格因素,还是说竞品的推广,还是说产品本身的一些功能没有满足需求?
A:我们的软件分成4大产品线,视频创意、工具类、绘图、以及文档。其实除了实用工具这一块,其他的都是可以推行订阅的,但是这些产品都是c端用户根据自己的需求在使用,不是一个非常大的软件产品,有可能存在一些用户到期之后,如果没有相关需求就不续费,也有可能两三个月后再去续费。对于这块用户,我们也会采取相关的一些措施,通过用户的挽留,或者说一些其他的信息触达,争取客户继续付费。
另外,对于我们这类产品来说,它不像企业ERP或者其他行业内软件,不存在可替换性很差的情况,用户转换成本不是很高,这就造成了c端用户可能会随着市场需求改换门庭,或者看到某推广信息后去选择别的产品,这也是我们要加强研发投入的重要原因,希望我们的产品能覆盖面更广、提供更多功能,以提升用户续费率。
Q:公司4月份推出过一次规模比较大的股权激励,设定了逐年提升的结构比例,展现公司对长期很强的展望。但是具体到今年来说,面对目前中报的数据,下半年基本上需要做到接近23%、24%左右的收入增速,而三四季度又是传统的旺季,价格竞争压力大,公司今年要如何完成保底的15%的收入增速?
今年受到汇率与疫情等客观因素的影响,上半年的增长率没有达到我们的预期。下半年的从9月份开始会是我们商业销售的旺季,为了促进今年销售目标的达成,我们现在想把我们计划内的产品更新和重大版本发布能够提速,以更好的产品功能或用户体验促成用户的购买。
其二,我们自己也在扩充一些其他的产品线,现在在素材这块投资比较大。在资源的颗粒度这块,今年的目标是到年底的时候要达到10万个,现在基本上每个月希望以1万的速度去增长。现在来自于资源商城的收入,一个月都已经达到了70万美元,我们也希望在今年的Q4能够突破100万美元一个月。
第三,去年(2020年)最主要的收入增长是在三四月份,刚好欧美疫情爆发那个时候,到达6、7月份以后,就逐步的恢复到了一个正常的水平。也就是说,去年下半年的相应收入基数相对没有那么大,所以说我们公司对完成今年15%的增长目标还是有一定的信心的。
Q:随着SaaS化转型,公司一定会面临单价相对license打折,目前公司有没有做ARPU值,即客单价的统计?
A:其实今年我们的产品,按照以前的license维度的话,有些产品是有提价的,这也是为了应对SaaS转型所带来的客单价降低对我们收入的影响。另外一方面也是因为觉得我们的产品的竞争力有一些提升,可以经过提价来提高公司的营业收入。
确实SaaS化转型一方面可以通过价格的降低增加一部分的订单,另外一方面,一般的情况下买一年的服务差不多是license的6折左右,所以这块确实对我们的客单价有影响。综合来说,对利润有一两千万的净影响额。
ARPU平均整体下降了将近5%。
Q:公司目前素材积累数量已经足够多,但相关收入却没有呈现出爆发,公司是否考虑过给客户进行更精准的素材推荐,而不是让客户自己去几千万个里面去找了?
A:我们以前素材主要是通过视觉中国等合作方来增加的,自己的创作这一块相对占比很小,但是现在来看,今年明年估计我们还会继续跟他们去合作,但同时我们自己在这一块会有比较大的投入,来扩充自己所创作的资源。我们今年创意中心这一块,差不多就增加了大概七十多个人专门去做我们的创意、特效等等相关的工作,想减少对外部第三方资源的依赖,同时也可以针对用户做一些定制化的开发,更加精准地触达用户。
做资源、做素材,其实是需要一个很大的管理平台,或者说一个运营体系来支撑的。用户在里面的检索结果、个体的准确送达会非常重要,这一块也是我们现在很不足的地方,我们也在这一块投入了相关的资源做相应的平台搭建。
Q:目前合同负债依然以资源商城的年费的收入为主,可以这么说吗?
A:对,合同负债主要是资源商城的年费。
Q:关于合同负债,其实从过去的规律来看,它总是在第四季度相对当年的增幅会比较高,核心的原因是什么?
A: Q4是我们传统的主要市场,即欧美日市场销售的旺季。我们从9月份开始逐步进入旺季,因为9月份是很多国家的开学季,会给我们的软件产品带来一个小高峰。另外从10月份开始,西方的各种节日一直在持续,节日非常多,在这个方面就促进了他们视频编辑制作需求的大幅增长,也带动了我们资源商城的相关资源素材销售的增长,年底的时候就会比较高了。像我们今年截止6月30日的合同负债,应该跟去年年底的时候差不多,也是2000多万,但是在Q4的时候有可能会出现类似一个跳升的可能性。
Q:公司以视频创意、设计类创意作为主赛道,但是从这次中报来看,视频创意反而相对增速是下滑的,是表现最弱的板块。公司怎么去看待这样的现象?
A:确实其他三个产品线现在都是正增长,唯有视频创意这块出现了2%左右的下滑。我觉得可以看一下去年中报相关产品线的一个增长速度:去年上半年的时候,我们的视频创意同比增长了70%多,是增长最大的一块,而且整个视频创意的收入占到我们整个公司的收入的将近60%,它的体量也是非常大的,去年的基数也是影响了今年的增长。但是从全球来看的话,视频创意、视频编辑这一块,收入能够超过我们的其实并不多,这也可以间接说明我们在这一块的竞争力。
另外一方面,实用工具这一块去年上半年同比19年只增长了百分之十几,但是它的基数小,所以说今年的增速相对来说就会快一些。
后疫情时代市场环境逐步恢复到了正轨,视频创意这一块现在的数字跟19年同期比的话,还是增长了70%,复合增长率也是30%多,实际上是继续保持增速在的,属于正常情况。而且不光是我们,从竞品来看的话,他们也是基本上是这种情况。
Q:公司并购了格像科技之后,因为格像的业务主要在移动端,未来它的收入并表是否会放在视频创意这个板块里面?
A:是的。#股票##价值投资日志[超话]#
智能汽车行业深度报告
——华为与智能汽车的2025年投资机遇分析
一、智能汽车2025:市场规模快速增长
全球电动车市场规模快速增长。得益于新能源汽车产业链的进一步成熟以及政策的支 持,预计到2025年中国和全球电动汽车销量规模分别达750万辆(CAGR=40.5%)、1718万辆(CAGR=39.6%),其中绝大多数具备智能配置。
全球智能汽车 2020 年销量达 1120 万辆,智能汽车普及率大幅提升。2020年全球L2级及L2级以上自动驾驶车辆销量达1120万辆(渗透率为14.3%), 同比+78%。其中 2020Q4 全球 L2 级及 L2 级以上自动驾驶车辆销量为 345.9 万辆,美国 销量为 120 万台(智能汽车渗透率达 30%)、中国销量为 83.2 万台(智能汽车渗透率达 12%)、欧洲销量为 62.8 万台(智能汽车渗透率达 19%)、日本销量为 19.9 万台(智能汽 车渗透率达 20%)、其他地区销量为 60 万台(智能汽车渗透率达 12%)。
我国发布《智能网联汽车技术路线图 2.0》规划,预计 2025 年 L2&L3 级自动驾驶新 车渗透率达 50%。《智能网联汽车技术路线图 2.0》将智能网联发展分为三个阶段:2020-2025 年为发展期,2026-2030 年 为推广期,2031-2035 年为成熟期。其中,提出到 2025 年 L2 级和 L3 级新车将达到 50%, 到 2030 年超过 70%。
预计 2025 年中国和全球智能汽车销量分别达 1716 万辆、3287 万辆。得益于智能汽车产业链的成熟,以及关键零部件成本的持续下探,中国&全球智能汽车渗透率有望 于 2025 年分别达 50%、35%,对应汽车销量分别为 1716 万辆、3287 万辆。2030 年, 中国&全球智能汽车渗透率有望分别达 70%、60%,对应智能汽车销量分别为 2665 万辆、 6581万辆。中长期来看:华为赋能的相关企业,在中国市场稳态有望拿到 20%-30% 市场份额。主要原因是:1)华为在品牌力、AI 能力、物联网生态、产业链整合、研发投 入方面有强度大的优势;2)华为在智能手机领域中的成功要素有望被复制到智能汽车领 域:公司智能手机市场份额由 2010 年的 0.18%提升至 2019 年的 12.9%,其中 2019 年占 据中国 26.4%的市场份额。
二、华为入局:定位智能网联汽车增量零部件供应商
战略定位:华为不造车,基于 ICT 技术,成为面向智能网联汽车的增量零部件供应商。随着汽车产业与 ICT 产业的深度融合,智能 网联电动汽车正在成为人类社会新的革命性发展引擎,其影响远远超出两个行业本身。基于此,华为智能汽车解决方案 BU 部门的战略定位为:华为不造车,聚焦 ICT 技术,帮助车企造好车,致力于成为面向智能网联汽车的增量部件供应商。
业务范围:由汽车零部件产品生产与销售向汽车销售业务拓展。回顾公司在智能汽车 领域中的布局,可以看出华为在智能电动汽车领域中的产品布局也随着组织架构的变化发 生了相应的变化。
产品布局:依托 HI(Huawei Inside)全栈式智能汽车解决方案提供“1+5+N”智能 化产品。截至目前,华为 HI 智能汽车解决方案主要包括“1+5+N”。其中,1 是指华为自 研的通信与计算架构。5 是指华为自研的 5 大智能系统:智能座 舱、智能驾驶、智能电动、智能网联和智能车云。N 主要是指 30 余个智能汽车零部件, 具体包括激光雷达、AR-HUD、4D 雷达、MDC 计算平台等。
(1)HI 全栈智能汽车解决方案,商业化进展不断加快。2020 年 10 月 30 日,华为 发布全新 HI 品牌智能汽车解决方案,其包含了 ADS 高阶自动驾驶技术、智能座舱以及智能电动三部分。
ADS 自动驾驶系统支持 L2+-L4 级别自动驾驶功能。华为在 2020 年 Mate 40 发 布会上透露,华为 ADS 自动驾驶系统将支持 L2+至 L4 级的自动驾驶系统,并将 配备毫米波雷达、激光雷达以及摄像头。
基于鸿蒙 OS 系统打造智能座舱。华为在智能座舱领域中的布局,主要是基于鸿 蒙 OS 系统打造,未来可搭载 70 英寸屏幕以及 7.1 环绕立体声系统,并且将集 成更智能的语音助手功能。
智能电动是华为提供的电机及电池解决方案。华为在 2020 年 Mate 40 发布会上 透露,搭载华为智能电动的车辆百公里加速时间可达 3 秒级别,充电速度可以达到 10 分钟充电 200km 续航水平。除此之外,华为智能电动还提供电池异常提前 预警等功能。
HI 全站智能汽车解决方案首次用于北汽极狐阿尔法 S 中,预计 2021 年交付。2021 年 4 月 17 日,北汽蓝谷发布与华为合作的第二款车型极狐阿尔法 S,成为 全球首款搭载华为智能汽车解决方案的量产车型。该车型共包括六个配置,售价 25.19-42.99 万元,其中最后两个配置搭载华为 Hi 全栈式智能汽车解决方案,售 价分别为 38.89 万和 42.99 万元。
华为 HI 智能汽车解决方案售价或在 4.5/8.5 万元。依据北汽极狐阿尔法 S 不同车型的配置&售价差异,华为 HI 智能汽车解决方案售价或为 4.5/8.5 万 元。由于华为 HI 智能汽车解决方案额外搭载了等效线程 96 线的 3 颗激光雷达,按照单个 1000 美元价格计算,三颗激光雷达的价格或在 1.9 万元附近。扣除激光雷达后的售价为 2.6/6.4 万元,在一定程度上具有较大的 性价比。
(2)自研 CC 架构,迎接智能汽车发展趋势。
从传统汽车走向智能汽车,架构必须进行变革。随着车辆电子化程度增加,车内 ECU 数量迎来爆发式的增长,由于不同的 ECU 由不同的供应商提供,导致算力不能协同、且不能做好而互相冗余。同时,由于不同 ECU 不同的嵌入式 OS 和应用程序,导致无法统 一维护和 OTA 升级,第三方应用开发者更无法与硬件进行便捷编程;ECU 数量 的急速增加,增加了内部通信需求导致线束成本和装配成本增加。
为迎接智能汽车的发展浪潮,华为于 2019 年推出自研的 CC(Computing /Commu nication,计算+通信)架构。华为 CC 架构通过以太网络链接智能座舱 CDC、智能驾驶 MDC 和整车控制 VDC 三个平台。同时,公司也自研了鸿蒙座舱操作系统 HOS、智能 车控操作系统 VOS 和智能驾驶操作系统 AOS 以分别支撑上述三个平台。
(3)自研五大智能系统,目前覆盖三十多种智能汽车零部件。其中,五大智能系统 包括智能座舱、智能驾驶、智能电动、智能网联、智能车云。
智能座舱系统:依托麒麟模组、AR-HUD、车载智慧屏、鸿蒙智能座舱生态等软 硬件产品,为下游用户提供智能座舱解决方案。
智能驾驶系统:依托 MDC 智能驾驶计算平台、激光雷达、4D 雷达、执行器以及 相关软件,构建平台标准化产品,加速智能驾驶产业生态的投建。
智能电动系统:2019 年华为发布了智能电动 VDC 平台,集成了整车控制 OS、 整车控制软件、VDC 硬件平台、mPower、Hicharge 等智能电动产品,为下游不同客户提供差异化的产品。
智能网联:华为在联网层面,从模块、网关到云平台布局,打造完善的联网方案。硬件方面,华为提供车内通信的车载模组、T-Box、太网关等部件。软件方面, 华为 OceanConnect 车联网云平台,打造云智能联网解决方案,可支持干万级车辆同时在线。
智能车云:截至目前,华为智能车云服务包括自动驾驶云服务、车联网云服务、 三电云服务、高精地图云服务和 V2X 云服务。在华为高精度地图云服务方面,由于华为具备导航电子地图制作甲级测绘资质+完整的高精地图采集和制图能力+开放的多图商联盟,其高精地图云未来将 加速开放。
组织架构隶属关系由之前的 ICT 管理委员会变更为消费者业务中。
2019 年华为成立智能汽车解决方案 BU,隶属于 ICT 管理委员会。随着汽车产业与 ICT 产业的深度融合,智能网联电动汽车正在成为人类社会新的革命性发展引擎,其影响远远超出两个行业本身。华为成立智能汽车解决方案 BU 部门,加大了在智能汽车领域中的布局。
2020 年智能汽车 BU 部门调整至消费者业务中。华为正式宣布将华为智能汽车解决方案 BU 的业务管辖关系从 ICT 业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会,隶属部门也由之前的 2B 板块调整到 2C 板块。
华为智能汽车解决方案 BU 共设 9 个部门。其中架构设计与集成战略部、战略业 务发展部、政策与标准专利部、Marketing 部门,可以视为是前台部门;MDC 产品部、智能驾驶部门、智能座舱部门和智能车云部门相当于中台部门;质量与运营部为后台部门。
研发人员&研发规模:2020 年华为智能汽车 BU 部门研发投 入超 5 亿美元,2021 年拟投入 10 亿美元,用于智能汽车领域中的产品及技术研发。目前华为智能汽车解决方案 BU 部门研发人员数量已达 5,000-6,000 人。
三、为何入局:自身业务承压,智能化浪潮加速
……
——华为与智能汽车的2025年投资机遇分析
一、智能汽车2025:市场规模快速增长
全球电动车市场规模快速增长。得益于新能源汽车产业链的进一步成熟以及政策的支 持,预计到2025年中国和全球电动汽车销量规模分别达750万辆(CAGR=40.5%)、1718万辆(CAGR=39.6%),其中绝大多数具备智能配置。
全球智能汽车 2020 年销量达 1120 万辆,智能汽车普及率大幅提升。2020年全球L2级及L2级以上自动驾驶车辆销量达1120万辆(渗透率为14.3%), 同比+78%。其中 2020Q4 全球 L2 级及 L2 级以上自动驾驶车辆销量为 345.9 万辆,美国 销量为 120 万台(智能汽车渗透率达 30%)、中国销量为 83.2 万台(智能汽车渗透率达 12%)、欧洲销量为 62.8 万台(智能汽车渗透率达 19%)、日本销量为 19.9 万台(智能汽 车渗透率达 20%)、其他地区销量为 60 万台(智能汽车渗透率达 12%)。
我国发布《智能网联汽车技术路线图 2.0》规划,预计 2025 年 L2&L3 级自动驾驶新 车渗透率达 50%。《智能网联汽车技术路线图 2.0》将智能网联发展分为三个阶段:2020-2025 年为发展期,2026-2030 年 为推广期,2031-2035 年为成熟期。其中,提出到 2025 年 L2 级和 L3 级新车将达到 50%, 到 2030 年超过 70%。
预计 2025 年中国和全球智能汽车销量分别达 1716 万辆、3287 万辆。得益于智能汽车产业链的成熟,以及关键零部件成本的持续下探,中国&全球智能汽车渗透率有望 于 2025 年分别达 50%、35%,对应汽车销量分别为 1716 万辆、3287 万辆。2030 年, 中国&全球智能汽车渗透率有望分别达 70%、60%,对应智能汽车销量分别为 2665 万辆、 6581万辆。中长期来看:华为赋能的相关企业,在中国市场稳态有望拿到 20%-30% 市场份额。主要原因是:1)华为在品牌力、AI 能力、物联网生态、产业链整合、研发投 入方面有强度大的优势;2)华为在智能手机领域中的成功要素有望被复制到智能汽车领 域:公司智能手机市场份额由 2010 年的 0.18%提升至 2019 年的 12.9%,其中 2019 年占 据中国 26.4%的市场份额。
二、华为入局:定位智能网联汽车增量零部件供应商
战略定位:华为不造车,基于 ICT 技术,成为面向智能网联汽车的增量零部件供应商。随着汽车产业与 ICT 产业的深度融合,智能 网联电动汽车正在成为人类社会新的革命性发展引擎,其影响远远超出两个行业本身。基于此,华为智能汽车解决方案 BU 部门的战略定位为:华为不造车,聚焦 ICT 技术,帮助车企造好车,致力于成为面向智能网联汽车的增量部件供应商。
业务范围:由汽车零部件产品生产与销售向汽车销售业务拓展。回顾公司在智能汽车 领域中的布局,可以看出华为在智能电动汽车领域中的产品布局也随着组织架构的变化发 生了相应的变化。
产品布局:依托 HI(Huawei Inside)全栈式智能汽车解决方案提供“1+5+N”智能 化产品。截至目前,华为 HI 智能汽车解决方案主要包括“1+5+N”。其中,1 是指华为自 研的通信与计算架构。5 是指华为自研的 5 大智能系统:智能座 舱、智能驾驶、智能电动、智能网联和智能车云。N 主要是指 30 余个智能汽车零部件, 具体包括激光雷达、AR-HUD、4D 雷达、MDC 计算平台等。
(1)HI 全栈智能汽车解决方案,商业化进展不断加快。2020 年 10 月 30 日,华为 发布全新 HI 品牌智能汽车解决方案,其包含了 ADS 高阶自动驾驶技术、智能座舱以及智能电动三部分。
ADS 自动驾驶系统支持 L2+-L4 级别自动驾驶功能。华为在 2020 年 Mate 40 发 布会上透露,华为 ADS 自动驾驶系统将支持 L2+至 L4 级的自动驾驶系统,并将 配备毫米波雷达、激光雷达以及摄像头。
基于鸿蒙 OS 系统打造智能座舱。华为在智能座舱领域中的布局,主要是基于鸿 蒙 OS 系统打造,未来可搭载 70 英寸屏幕以及 7.1 环绕立体声系统,并且将集 成更智能的语音助手功能。
智能电动是华为提供的电机及电池解决方案。华为在 2020 年 Mate 40 发布会上 透露,搭载华为智能电动的车辆百公里加速时间可达 3 秒级别,充电速度可以达到 10 分钟充电 200km 续航水平。除此之外,华为智能电动还提供电池异常提前 预警等功能。
HI 全站智能汽车解决方案首次用于北汽极狐阿尔法 S 中,预计 2021 年交付。2021 年 4 月 17 日,北汽蓝谷发布与华为合作的第二款车型极狐阿尔法 S,成为 全球首款搭载华为智能汽车解决方案的量产车型。该车型共包括六个配置,售价 25.19-42.99 万元,其中最后两个配置搭载华为 Hi 全栈式智能汽车解决方案,售 价分别为 38.89 万和 42.99 万元。
华为 HI 智能汽车解决方案售价或在 4.5/8.5 万元。依据北汽极狐阿尔法 S 不同车型的配置&售价差异,华为 HI 智能汽车解决方案售价或为 4.5/8.5 万 元。由于华为 HI 智能汽车解决方案额外搭载了等效线程 96 线的 3 颗激光雷达,按照单个 1000 美元价格计算,三颗激光雷达的价格或在 1.9 万元附近。扣除激光雷达后的售价为 2.6/6.4 万元,在一定程度上具有较大的 性价比。
(2)自研 CC 架构,迎接智能汽车发展趋势。
从传统汽车走向智能汽车,架构必须进行变革。随着车辆电子化程度增加,车内 ECU 数量迎来爆发式的增长,由于不同的 ECU 由不同的供应商提供,导致算力不能协同、且不能做好而互相冗余。同时,由于不同 ECU 不同的嵌入式 OS 和应用程序,导致无法统 一维护和 OTA 升级,第三方应用开发者更无法与硬件进行便捷编程;ECU 数量 的急速增加,增加了内部通信需求导致线束成本和装配成本增加。
为迎接智能汽车的发展浪潮,华为于 2019 年推出自研的 CC(Computing /Commu nication,计算+通信)架构。华为 CC 架构通过以太网络链接智能座舱 CDC、智能驾驶 MDC 和整车控制 VDC 三个平台。同时,公司也自研了鸿蒙座舱操作系统 HOS、智能 车控操作系统 VOS 和智能驾驶操作系统 AOS 以分别支撑上述三个平台。
(3)自研五大智能系统,目前覆盖三十多种智能汽车零部件。其中,五大智能系统 包括智能座舱、智能驾驶、智能电动、智能网联、智能车云。
智能座舱系统:依托麒麟模组、AR-HUD、车载智慧屏、鸿蒙智能座舱生态等软 硬件产品,为下游用户提供智能座舱解决方案。
智能驾驶系统:依托 MDC 智能驾驶计算平台、激光雷达、4D 雷达、执行器以及 相关软件,构建平台标准化产品,加速智能驾驶产业生态的投建。
智能电动系统:2019 年华为发布了智能电动 VDC 平台,集成了整车控制 OS、 整车控制软件、VDC 硬件平台、mPower、Hicharge 等智能电动产品,为下游不同客户提供差异化的产品。
智能网联:华为在联网层面,从模块、网关到云平台布局,打造完善的联网方案。硬件方面,华为提供车内通信的车载模组、T-Box、太网关等部件。软件方面, 华为 OceanConnect 车联网云平台,打造云智能联网解决方案,可支持干万级车辆同时在线。
智能车云:截至目前,华为智能车云服务包括自动驾驶云服务、车联网云服务、 三电云服务、高精地图云服务和 V2X 云服务。在华为高精度地图云服务方面,由于华为具备导航电子地图制作甲级测绘资质+完整的高精地图采集和制图能力+开放的多图商联盟,其高精地图云未来将 加速开放。
组织架构隶属关系由之前的 ICT 管理委员会变更为消费者业务中。
2019 年华为成立智能汽车解决方案 BU,隶属于 ICT 管理委员会。随着汽车产业与 ICT 产业的深度融合,智能网联电动汽车正在成为人类社会新的革命性发展引擎,其影响远远超出两个行业本身。华为成立智能汽车解决方案 BU 部门,加大了在智能汽车领域中的布局。
2020 年智能汽车 BU 部门调整至消费者业务中。华为正式宣布将华为智能汽车解决方案 BU 的业务管辖关系从 ICT 业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会,隶属部门也由之前的 2B 板块调整到 2C 板块。
华为智能汽车解决方案 BU 共设 9 个部门。其中架构设计与集成战略部、战略业 务发展部、政策与标准专利部、Marketing 部门,可以视为是前台部门;MDC 产品部、智能驾驶部门、智能座舱部门和智能车云部门相当于中台部门;质量与运营部为后台部门。
研发人员&研发规模:2020 年华为智能汽车 BU 部门研发投 入超 5 亿美元,2021 年拟投入 10 亿美元,用于智能汽车领域中的产品及技术研发。目前华为智能汽车解决方案 BU 部门研发人员数量已达 5,000-6,000 人。
三、为何入局:自身业务承压,智能化浪潮加速
……
防护服有什么相关标准?技术指标又是什么?
医用防护服在各个国家和地区都有相应的标准,但有所差异。目前国际上较通用的标准是美国NFPA标准和欧盟的EN标准。美国的医用防护服标准是由NFPA(美国国家防火协会)制定的“NFPA1999:2018”,适用于医疗急救,欧盟的标准则是由CEN(欧洲标准委员会)制定的“EN14126-2003”,适用于对细菌、血液及微生物的防护应用。
在我国,医疗防护服对应的标准为中华人民共和国国家标准GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》,有以下几个主要的性能指标:
01
结构与外观
防护服由连帽上衣、裤子组成,可分为连身式结构和分身式结构。防护服应干燥、清洁、无霉斑,表面不允许有粘连、裂缝、孔洞等缺陷;防护服连接部位可采用针缝粘合或热合等加工方式,针缝的针眼应密封处理,针距每3cm应为8针~14针,线迹应均匀、平直,不得有跳针;粘合或热合等加工处理后的部位,应平整、密封,无气泡,装有拉链的防护服拉链不能外露,拉头应能自锁。这些外观上的规定是为了保证防护服的安全可靠性,防止小的缺陷对医护人员的生命造成威胁。
02
液体阻隔功能
在抗渗水性上,防护服的关键部位(左右前襟、左右臂及背部位置)静水压应不低于1.67kPa(17cmH2O),防护服的抗合成血液穿透性应不低于1.75kPa,防护服外侧面沾水等级应不低于3级的要求。这几项都是防止病人的体液、手术消毒剂或冲洗液等透过防护服危害医护人员。
03
过滤性能
防护服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于70%。该项指标保证了防护服对病毒载体(飞沫、微尘等颗粒物)的阻挡效果。
04
舒适性
防护服材料透湿量应不小于2500g/(m2·d),此项指标确保医护人员的正常散热与排汗,减轻因长时间穿着造成的不适感受。
05
微生物指标
防护服中不得检出大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌及溶血性链球菌,细菌菌落总数不大于200 CFU/g,真菌菌落总数不大于100 CFU/g。此项指标确保几种病害微生物不会附着于防护服表面。
06
服用功能
防护服关键部位材料的断裂强力应不小于45 N,断裂伸长率应不小于15%,带电量应不大于0.6μC/件,静电衰减时间不超过0.5s,原发性刺激记分应不超过1分。该指标使防护服满足了基本穿着需要。
07
环氧乙烷残留量
经环氧乙烷灭菌的防护服,其环氧乙烷残留量应不超过10μg/g。该指标规定了杀菌剂残留量,避免对医护人员造成伤害。
在以上七个指标中,直接与防护作用相关的是第2个(液体阻隔功能)与第3个(过滤性能),都是通过阻断病毒传播,以实现防护的目的。据新闻报道,个别地区出现了医护人员感染的情况,为保证一线医护人员在疫情期间的有效防护,必须想尽一切办法充足保障防护服等防护用品的供应,为医护人员保驾护航。目前,由财政部牵头,各地政府已经大量采购国际市场的医用防护服,支援一线医护人员。
医用防护服织造十分紧密,孔隙极小,可以起到有效的防护效果,但是如果长时间穿着,就会对第4个指标(舒适性)产生负面影响,医护人员常常会汗流浃背。如果再加上佩戴的口罩和护目镜,头晕憋闷在所难免,一天工作下来,内衣和外衣经常全部湿透。这一问题,还有待纺织人继续进行技术革新,实现防护服的升级换代。
#博耐斯医疗##医用一次性防护服的技术要求#
医用防护服在各个国家和地区都有相应的标准,但有所差异。目前国际上较通用的标准是美国NFPA标准和欧盟的EN标准。美国的医用防护服标准是由NFPA(美国国家防火协会)制定的“NFPA1999:2018”,适用于医疗急救,欧盟的标准则是由CEN(欧洲标准委员会)制定的“EN14126-2003”,适用于对细菌、血液及微生物的防护应用。
在我国,医疗防护服对应的标准为中华人民共和国国家标准GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》,有以下几个主要的性能指标:
01
结构与外观
防护服由连帽上衣、裤子组成,可分为连身式结构和分身式结构。防护服应干燥、清洁、无霉斑,表面不允许有粘连、裂缝、孔洞等缺陷;防护服连接部位可采用针缝粘合或热合等加工方式,针缝的针眼应密封处理,针距每3cm应为8针~14针,线迹应均匀、平直,不得有跳针;粘合或热合等加工处理后的部位,应平整、密封,无气泡,装有拉链的防护服拉链不能外露,拉头应能自锁。这些外观上的规定是为了保证防护服的安全可靠性,防止小的缺陷对医护人员的生命造成威胁。
02
液体阻隔功能
在抗渗水性上,防护服的关键部位(左右前襟、左右臂及背部位置)静水压应不低于1.67kPa(17cmH2O),防护服的抗合成血液穿透性应不低于1.75kPa,防护服外侧面沾水等级应不低于3级的要求。这几项都是防止病人的体液、手术消毒剂或冲洗液等透过防护服危害医护人员。
03
过滤性能
防护服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于70%。该项指标保证了防护服对病毒载体(飞沫、微尘等颗粒物)的阻挡效果。
04
舒适性
防护服材料透湿量应不小于2500g/(m2·d),此项指标确保医护人员的正常散热与排汗,减轻因长时间穿着造成的不适感受。
05
微生物指标
防护服中不得检出大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌及溶血性链球菌,细菌菌落总数不大于200 CFU/g,真菌菌落总数不大于100 CFU/g。此项指标确保几种病害微生物不会附着于防护服表面。
06
服用功能
防护服关键部位材料的断裂强力应不小于45 N,断裂伸长率应不小于15%,带电量应不大于0.6μC/件,静电衰减时间不超过0.5s,原发性刺激记分应不超过1分。该指标使防护服满足了基本穿着需要。
07
环氧乙烷残留量
经环氧乙烷灭菌的防护服,其环氧乙烷残留量应不超过10μg/g。该指标规定了杀菌剂残留量,避免对医护人员造成伤害。
在以上七个指标中,直接与防护作用相关的是第2个(液体阻隔功能)与第3个(过滤性能),都是通过阻断病毒传播,以实现防护的目的。据新闻报道,个别地区出现了医护人员感染的情况,为保证一线医护人员在疫情期间的有效防护,必须想尽一切办法充足保障防护服等防护用品的供应,为医护人员保驾护航。目前,由财政部牵头,各地政府已经大量采购国际市场的医用防护服,支援一线医护人员。
医用防护服织造十分紧密,孔隙极小,可以起到有效的防护效果,但是如果长时间穿着,就会对第4个指标(舒适性)产生负面影响,医护人员常常会汗流浃背。如果再加上佩戴的口罩和护目镜,头晕憋闷在所难免,一天工作下来,内衣和外衣经常全部湿透。这一问题,还有待纺织人继续进行技术革新,实现防护服的升级换代。
#博耐斯医疗##医用一次性防护服的技术要求#
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