新能源新分支热点层出不穷，随着风电补贴的下发，新能源能否重启一波升势？

随着美国的加息力度持续加大，全球金融市场承压很重，反观A股，由于宽松的货币政策不断加持，而汇率贬值更促动出口，A股走势体现出良好的韧性。

随着俄乌战争持续时间的拉长，能源的供给日趋紧张，战争持续越长压力越大，通胀越高，美国对别国的压制政策愈发徒劳。替代能源将是欧洲各国无奈下的首选。新能源是欧洲各国乃至全球实现长期“能源自由”的唯一途径。

随着北溪1号部分停供，或将给我们国家带来更广阔的工业想象空间，随着需求端的不断加码，作为全球制造供应的中国或将迎来更明朗的发展契机。

国家始终都在举全国之力支持新能源发展，补贴政策的层出不穷，助推光伏行业逐步踏上技术与规模上的全球领先地位。

经历了这次能源危机，相信欧洲各国会更加重视对新能源的开发。毕竟，没人愿意永远被人“掐住命脉”。这将极大促动其对中国光伏及储能的进口。

新能源产业中的新能源车 ，光伏和风电，储能产业，电力设备等是贯穿未来几十年的发展主线，我们不容错过。我们该在这块鱼多的地方守着，涨高了自然会回调，避开涨势过高的个股，耐心等待回调至相对低位再介入。

一季度全球半导体设备销量增长的是百分之四点七五，而我们国家半导体同比增长是百分之二十七，半导体板块当下的位置相对较低，可以考虑底部布局。即将迎来建军节，以及之后叠加国庆节，或将能带给军工一些实际利好，短期可以予以关注。

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待到新能源各个细分领域上涨行情均走一波后，三四季该看谁接替演绎？

对新能源的投资，能够确保较高的安全边际才稳妥。一般估值低的安全边际高，估值高的安全边际低，当下新能源估值不低。新能源主要包括新能源发电和新能源车。作为当下市场主线新能源车，不论PE还是PB，其估值都是偏高的。现在可能并非是投资新能源车的最佳时机，除非，有明显的迹象表明新能源车的发展将取得突破。

出于政策补贴、上牌简单、以及有钱人“尝鲜”有面子等因素叠加，促动近两年新能源车销量上涨。但未来能否持续，是存在不确定性的。新能源车目前的性价比并不高，对普通中产难有吸引力。提高电池的续航、降低电池的成本和提高电路的安全性是新能源车未来发展急需解决的问题。

中国医药创新崛起，加速成长，市场空间广阔。全球产业向新兴国家转移，全球药研投入稳步增加，在目前新药研发成本高企，专利药大量到期的背景下，医药外包（CXO）行业是大势所趋。 CXO渗透率在逐年提高，长期来看我国CXO 企业的发展空间还是很大的，行业天花板较高。CXO这个医药行业高景气细分赛道，值得我们重点关注。

近十年医药行业指数整体估值仍处于较低位，医药行业收入及利润增速回落至底部，未来反转或可期。基本面好的医药龙头公司现在性价比相当高，有很多个股依然在地板上徘徊，可以做布局以及作为防守添加至组合。

通胀风险仍存，海外风险三季度预计还会上升。在依旧有挑战的基本面情况下，建议投资者冷静地看待当下和未来的市场，未来能否获利的关键在于对结构的把握。

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身为散户，熬过股票七成时间的震荡，能否迎来其两成时间的高光？

自2010年10月，A股历经十年的腥风血雨，指数从2978.84至2020年6月，指数依然回归于2979.84，老股民对这列过山车坐得哭笑不得，十年收益，终成幻影。当年的大牛股，白马股，蓝筹股，有的早已经销声匿迹，身为散户，我们可以选择赚一个波段，一个周期即可。好的股票都是用七成时间的震荡换取两成时间的上涨。

股价一切跟随内在价值，内在价值一切以股权思维为护城河，为核心定性，这就是主线。股价的上涨在本质上绝不是因为业绩增长而启动，而是由于业绩增长导致的股权价值而增长，业绩增长只是股权增值的说明书、通行证。

未来的现金流会随着当前的股权增值而变得更多或更容易，那么股价通常会很乐观。股权的价值是未来预期与当下现金流的综合体，当下现金流决定底线，预期决定上限。内在价值的本质事实上也是预期改变，而非业绩增长。只有当下的利润增长改变了对未来更多现金流增长的预期，股权价值才会得到增值。

股权价值增长的护城河是与时间为朋友的古董式股权、反折旧型股权。利润增长不代表股权升值、利润不增长同样可以使得股权升值。股票赚钱，靠的不是勇气，光有勇气没用。环境，认知，眼光，资金等全部到位，才能收获唯属自己的投资红利。

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