炸裂!不愧是超级赛道!1200多亿销售合同,提前锁定高增长预期!板块暴涨60%,涨价潮愈演愈烈,下游企业停产“抗议”?

全球市场低迷之际,A股却自4月27日开启强势反弹模式,截至6月底,上证指数上涨17.74%、深成指上涨26.35%。其中,反弹赛道中,光伏概念股表现最为抢眼,中证光伏产业指数期间累计大涨59.48%。
不过,在“涨”声阵阵中,市场却传来多重消息:上游硅料、硅片、电池集体涨价,传闻下游组件厂商停产或减产表示“抗议”,与此同时,行业巨头又签下千亿销售合同,提前锁定高增长产能预期。
光伏板块下周走势将会如何?

01
光伏巨头又见超级大单!
7月1日晚间,通威股份公告签订了两份多晶硅长单,合计预估总金额为1204.1亿元,这距离上次签订重大销售合同才过去十余天。

最新的两份长单销售合同之一,是来自于双良硅材料(买方),2022年—2026年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购22.25万吨多晶硅产品,实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新(6月29日)公布的国内单晶致密料成交均价28.42万元/吨(含税)测算,预计销售总额约560亿元。
另一份长单销售合同来自于美科硅能源,2022年—2027年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购 25.61万吨多晶硅产品,实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照上述测算方式,预计该销售总额约644.10亿元。
不难看出通威近期频繁签订长单背后的主要考虑——提前为快速增长的产能找好长期买家。
硅料和硅片属于光伏产业链上游,单晶硅片由多晶硅料加工而成。受海外需求超预期影响,近年来,全球光伏装机持续超预期,硅料目前依然是产业链供应最紧张的环节,根据硅业分会统计,6月29日单晶致密料成交均价环比增长5.1%至28.42万元/吨。招商证券研报表示,在硅料供需出现显著逆转之前,对硅料降价不应有过高预期。
不过,也有球友表示:从行业情况来看,虽然当下硅料扩产旺盛,现有龙头中的通威、协鑫、新特等,以及跨界厂商中的合盛硅业、南玻、信义光能、上机数控等均加入了战局。不过,截至今年3月的一项不完全统计显示,2021年以来,宣布扩产的硅料总规模超过310万吨。
若这300多万吨硅料全部用于生产光伏产品,对应的规模或将达到1000GW,光伏再怎么受追捧,恐怕也是很难完全消化。因此,虽然当前硅料价格高企,价格拐点还很难预判,但未来终究会因产能释放回归均衡。

02
光伏产业链涨价潮愈演愈烈!
与此同时,7月1日晚间,等待已久的电池片涨价终于“靴子”落地。通威公示了最新电池片价格,不意外的全线上涨!
通威报价显示:单晶PERC 166尺寸160μm 厚度电池片价格来到1.24元/瓦,比6月报价上涨了7分;
单晶PERC 182尺寸155μm电池片价格1.26元/瓦,比此前报价上涨了6分;
单晶PERC 210尺寸155μm电池片价格1.23元/瓦,比此前报价上涨了5分。
据了解,除了通威全系列产品上涨,爱旭等公司也调整了对应电池片报价,同样上涨,其182尺寸电池片来到1.27元/瓦。
从报价跟踪曲线看,当前太阳能电池片的价格已经达到一个新的历史高点,行业直呼“活久见”。
与此同时,6月30日,隆基绿能在官网公布了其单晶硅片产品的最新报价,相较上月的报价均有所上涨,且涨幅均超过6%。这是隆基绿能的硅片今年第七次涨价。此前,隆基绿能分别于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上调硅片价格。
随着电池涨价信息公示,光伏产业链新一轮的涨价击鼓传花终于从硅料、硅片、电池传至组件,而电池片涨价5-7分/瓦,意味着着光伏组件成本需要跟涨,以1.26-1.27元计算,组件跟涨5-7分,成本来到1.9区间。投资者调侃:"喜迎"硅料290元!!组件2.1元/瓦以下都叫亲情价。

03
光伏中下游企业停产“抗议”硅片涨价?
上市公司:谣言
在上游硅料、硅片、电池大涨价背景下,网传下游组件厂的生产行情有点绷不住了,多家主流光伏组件制造商的停产时间表在朋友圈流传,期间出现了不同版本,但基本都指向同一件事——停产。
具体的传闻就是:因抗议硅片涨价,包括顺风、无锡尚德、大恒、腾晖、晋能、英利、晶澳、阳光、隆基、赛拉弗、中南、协鑫、正信等光伏企业于近日出现“全线停(产)”或“有计划下调开工率”。
不过,传言终究只是传言,已经有企业做出回应:部分企业确实执行了停产放假,主要是考虑到利润成本,如今又叠加了疫情因素。同时还有一线大厂否定了停产消息,表示目前产线一切正常。
对此,有几个判断思考:
1、一个高景气产业,不会被上游的涨价带崩,能带崩行业的只有需求的崩溃。
2、上游再大的供应和库存,遇到炸裂的需求,上游价格依然不会崩溃。价格的崩溃往往是因为需求的崩溃。
3、电新产业链利润分配上,不能指望上游降价了可以挤出利润给下游,当上游降价了那么整个产业链都不会好。
4、交易层面,二季度的反弹上游下游差别并没有很大,因为从远期现金流估值来看,下游高端制造不会因为一两季度的净利润下滑而影响长期的利润。
5、所以长期来看,依然要重视下游高端制造的长期机会。
6、短期来看,感觉市场对上游保供稳价过与乐观,不管硅料还是锂矿,价格可能会高位持续运行,直到行业出现短期的需求下滑。那么下半年上游的业绩就会超乎预期的炸裂。
业内人士也曾表示:“即便是在硅料价格很高的时候,需求依然强劲,但从更长期来看的话,其高位运行是不健康的,因为现在整个行业的利润60%被硅料环节拿去了。”
不过,据国家发改委官网6月30日发布的消息显示,为全面深入分析今年以来光伏产业发展形势,6月22日,高技术司负责同志主持召开座谈会,全面梳理光伏产业发展形势,分析光伏企业生产经营、产业投资、产能建设、市场供需等方面面临的问题,研究推进光伏产业健康持续发展的措施建议。

04
景气度如何?
光伏板块是否值得继续关注?
光伏板块景气度是否持续?
国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。5月光伏新增装机6.83GW,同比增长141.34%。1-5月光伏累计新增装机23.71GW,同比增长139.25%。国内风光大基地建设、分布式光伏整县推进逐步落地,国内光伏装机需求呈现淡季不淡的趋势。5月光伏组件出口量14.82GW,同比增长77.27%;出口金额39.75亿美元,同比增长109.63%。
国际方面,欧盟公布RepowerEU能源规划,至2025年/2030年的累计光伏装机量达320GW/600GW水平,而欧洲地区是中国光伏组件出口的第一大地区;据美国白宫官方宣布豁免从柬埔寨、马来西亚、泰国、越南等东南亚四国采购的光伏组件24个月的进口关税,而隆基、晶科、晶澳、天合等在东南亚均布局了硅片、电池、组件等一体化产能。中银证券研报表示,海外市场中长期的光伏需求上修,对中国的组件出口及海外产量有较大的利好,激励产能提升动作,鉴于国内厂商依赖国产设备进行产品研发,将带动国产设备商的经营增长。
光伏概念股也吸引了机构的目光。譬如全球最大的单晶硅生产制造商隆基绿能,今年一季度就同时获得了544只机构产品的重仓,其中既包括了刘格菘管理的广发科技先锋、冯波管理的易方达竞争优势企业、葛兰的中欧阿尔法等,且QFII高瓴投资和香港中央结算有限公司也对其进行了重仓持有。此外,晶澳科技、通威股份、天合光能、阳光电源、福斯特、TCL中环等公司也均获得了超过百只机构产品的重仓。

光伏板块是否值得继续关注?
板块估值方面,虽然近两年光伏板块领涨于各个行业,且自年内低点整体反弹已经超四成,但从营收以及利润情况来看依旧能够消化数倍的股价增幅。Wind光伏指数当前市盈率“仅”有43.44倍,位于近十年来的62.7%分位,PB值为6.52倍,均为中位数以上水平。
(风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。)#光伏# #通威股份 sh600438[股票]#

【面对执行法官决绝腾迁的老人,为何最后却送去了一面锦旗?】

近日,农民工老毕把一面写有“办利民之事,怀爱民之心”的锦旗,送到长春市南关区人民法院法官于卓识手上。老毕握住于法官的手说:“于法官,感谢你为我讨回‘血汗钱’。”于法官笑着说:“这是我们应该做的!”

“四个服务”活动开展以来,长春市南关区人民法院认真贯彻落实上级部署,结合实际,充分发挥自身优势,出台多项措施,切实把为群众服务、为企业服务、为人才服务、为基层服务活动推向纵深,取得实实在在的效果。

服务群众有温度

买房是每个家庭的一件大事儿,也是一件喜事儿。然而,家住南关区某小区的梁某买了房却怎么也高兴不起来。

原来,梁某购买了孙某的住房,正当梁某准备搬进新家时,却遭到了孙某母亲刘某的阻拦,刘某声称房子是她的,女儿卖房与她无关,拒不搬出该房屋,无奈梁某将刘某告上了法庭。南关区法院判令住房占有人刘某于判决生效后立即迁出该房屋。

案件进入执行程序后,执行法官考虑到被执行人刘某已74岁高龄,故先期对其进行了走访,耐心倾听刘某的诉求,并表示可以为其租赁过渡性住房,但刘某以生活困难且身患疾病为由拒不腾房。无奈之下,执行法官只能依法对其进行强制腾迁。考虑到被执行人身体状况,执行法官在腾房前做了大量准备,提前准备好轮椅、急救药等物品。腾迁时,刘某又表示其生活困难没有养老保险拒绝腾迁。本着善意执行理念,执行法官全程对刘某进行温言劝说,并表示帮助其协调社区办理低保。刘某又说预交了500元燃气费用望申请人返还。执行法官与申请人沟通无果后,主动垫付了500元钱交于刘某。被执行人被执行法官热心细致的工作触动,于当日配合法官腾迁完毕。

事情到此还没有结束。腾迁结束后,执行法官又多次跑有关部门为刘某办理低保事宜,直至刘某的低保办理完成。看到法官为自己忙前跑后,想想自己当初的无理举动,刘某后悔不已,就花钱做了一面锦旗并亲自送到法院以示感谢。

强制执行是司法工作中保障申请人合法权益的重要方式,但被申请人的合法利益也不容忽视。南关区法院践行善意文明执行理念,将“强制腾房”变为“主动腾空”,在严格依法执行的基础上,依法审慎灵活地采取强制执行措施,努力找准双方利益平衡点,实现法理情有机融合,将法律的“刚性”和善意文明执行的“柔性”相结合,达到了法律效果和社会效果的有机统一,不断提升人民群众的司法获得感和幸福感!

助企纾困有力度

今年5月初,南关区人民法院行政审判庭接到一起涉企非诉执行审查案件。

案件很简单,但是执行起来却难度大,原因只有一个:被执行企业没有钱。长春市交通运输管理局请求法院对吉林省某旅游汽车客运有限公司第三期罚款和滞纳金3万元准予执行。收到材料后,南关法院办案法官第一时间与某公司负责人取得联系,详细了解了未如期缴纳罚款的原因和公司目前的经营情况。该公司负责人表示,公司主要从事客车租赁服务,疫情导致老客户不再有租赁客车的需求,还要支付房租、员工的保障性工资以及客车保险等,正在四处寻找新的订单,确实存在经营困难。办案法官审查后认为,疫情期间,全市实施交通管制,该公司无法进行正常经营,且仍需要支付一定成本,客观上存在经营困难,鉴于该公司在此前已经履行完毕两期缴纳罚款义务,信用较好,本次强制执行申请可以通过协调方式解决,暂缓进入执行程序。办案人遂在立案前通过府院联动机制与申请执行人长春市交通运输管理局的联络员取得联系。经过几次沟通协调,长春市交通运输管理局的委托代理人与该公司负责人就宽缓期限达成一致,该公司负责人承诺于2022年8月末前缴纳剩余罚款。长春市交通运输管理局亦表示如果该公司按时缴纳罚款,同意免除滞纳金。至此,该件案件通过府院联动机制成功化解。

“四个服务”活动开展以来,长春市南关区人民法院以便企、利企为工作的出发点和落脚点,开通涉企行政诉讼绿色通道,力促涉企非诉执行审查案件协调化解,加大涉企金融借款合同纠纷、保险合同纠纷案件的调解力度,以精准的司法服务助力优化营商环境,采取灵活有效措施,帮助企业纾难解困,积极为经济社会健康稳定发展提供司法支持。

案件执行有效度

“三角债”是经济纠纷的难点,也是许多法官不愿意“碰”的案件。前不久,南关区人民法院法官赵伟接手一件这样“棘手”的案件。

曹某在某公司处购买了两套燃气热水器,在自己开办的宾馆中使用。某公司交付设备并通过验收后,只收到了部分设备款项,剩余尾款曹某迟迟未支付,多次催要无果,便将曹某诉至法院。经过法院调解,曹某与某公司达成和解。调解书生效后,某公司不仅没有收到尾款连曹某本人也联系不上了。

接手该案件后,赵伟在查找可执行财产线索时认为,申请执行人某公司出售给被执行人曹某的两套热水器可以作为可执行财产。经多次走访核实,被执行人曹某的宾馆系租赁第三人某酒店的房屋,现在该宾馆被某酒店回收使用,曹某还欠付某酒店租金几百万元。针对法院将要查封热水器的情况,第三人某酒店负责人表示不理解。办案人员对第三人耐心解释,虽然酒店与曹某存在债务纠纷,但并未判决和申请执行,且热水器作为动产,所有权从交付之日起已经转移,法院可以查封曹某名下热水器。酒店负责人听后表示理解,但请求法院在热水器拍卖完毕前由酒店使用。本着善意文明执行、助企服务的精神,在征得某公司的同意后,执行法官采取了“活封”的查封措施,在不影响设备使用的情况下,贴上封条,并告知第三人使用期间应维护设备,不得损坏。酒店负责人对这样的处理结果非常满意,并对法院执行法官表示感谢。

可是,经过评估拍卖程序,设备流拍后应由申请执行人某公司接收,执行法官多次通知第三人停止使用该设备,但第三人一改往常态度,拖延交付,执行法院只得强制腾迁。

当法院进行强制腾迁时,某酒店经理抗拒执行,以没有设备间钥匙为由,拒不配合执行法官工作。赵伟法官早有准备,在公证处的见证下,开锁公司将门锁打开,终于见到了设备。在设备放水期间,执行干警耐心地做第三方的工作,释法明理告知法律后果,劝导第三人放弃不配合的态度,可以考虑将设备买下来。经过执行法官们的多次调解协调,最终申请执行人与第三人达成一致,设备就这样“腾迁”完毕。

终于,一起看似无解的经济纠份案件,被赵伟法官巧妙化解,而且达到三方满意。

“四个服务”活动开展以来,长春市南关区人民法院执行在案件执行过程中,始终秉承善意文明执行理念,灵活运用执行措施,通过刚柔并济的执行方式,寻求多方共赢的结案效果。

一张图解答了我的疑问。鉴于岛上火山是活的,再喷发只是时间问题,这些酒店怎么规避风险?看岛上的地形图,可以看到北边大片是平的,西北角全是褶皱,围绕着泰德峰有一个微笑的嘴一样的弧形,弧形南边也有褶皱。这是因为历史上火山喷发岩浆常往北流,北边形成了熔岩平原。西北角很久不受火山影响,褶皱是由于长期的海水,风的侵蚀作用?北边明显浪大,力都往北边拍。就像人的皮肤一样,火山喷发带来新鲜血液,皮肤光滑平整。老年人皮肤全是皱纹。所以,岛上的酒店大部分集中在南边和西南,我觉得这是个重要的原因吧。看起来这两个方位比较少收到火山喷发的影响,泰德峰南边也有些褶皱。还有一点,北边海岸线大部分是悬崖峭壁,没有旅游区那种沙滩,是不是也是因为北边迎风,海水风力长期作用的结果?南边背风,所以有能够开发的沙滩?之前住的西南方位,也是没有能躺的海滩的,海滩集中在南边。


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 治疗方面T1喉癌的病变,放射治疗和手术效果都很好,其他各期手术治疗比放射治疗生存率高。影响喉癌向颈部淋巴结转移的因素与喉癌的原发部位、肿瘤细胞的分化程度、肿瘤的
  • 这一看就是受灾群众才会这样吧…怀着巨大的偏见当机立断才是互联网最大的杀人利器他全程没拿下过口罩,一直默默做事看到镜头下意识还会避开,要不是同伴拉他那天他始终在货
  • #英国埃塞克斯大学#线上开放日,带你在线参观校园,了解更多学生设施与服务。代码也会进行查重检测,万不可掉以轻心,任何教材课件,past paper,文献或网上
  • 你为什么要拍那么多照片啊本人:[挤眼]为什么陪小雪提车要穿jk我这叫做:「年纪轻轻稀里糊涂随随便便就(陪朋友)买了辆车」风[挤眼]多说一句 昨天的我真的有被一整
  • 曾经觉得一切都无所谓,甚至是自己的生命,有时还觉得活着也累也无趣,不如死了。社会的本质就是资源掠夺,如果我拥有的比他人多,或者看起来比谁活得更容易,珍惜我的会
  • 最重要的是还有一大波儿帅哥靓女等着你来撩呢,还在等什么,赶快下载安装吧~~~安装方法:①打开各大应用商店②搜索“搅沫沫”点击安装即可或者直接点击下载安装~~~【
  •   重庆邮电大学研究生院江南分院以培养信息与通信技术创新人才为目标,与大数据智能化产业技术协同创新研究院同步建设,对接园区新兴产业发展和研究院重点科研的人才需求
  • 这里的自然条件与我的原产地相近,是全球最适宜我生长的地区之一!古田县种植水蜜桃的历史悠久,早在清康熙三十年就有先民种植水蜜桃当地最具代表性的是白凤和甜桃这两个品
  • #小日子# 那日小记·留·是不是这样的夜晚我才能做回我自己没有了风花雪月,没有了品茗论道,少了很多书香咖啡香餐香,失去了小聚的片刻欢愉,寻不回“晒太阳的猫lif
  • 《雖然是精神病但沒關係》(編劇:趙容/導演:朴信宇)是一部以因沉重的生活壓力而拒絕愛情的精神病房保護師和因天生缺陷而不懂愛情的童話作家,他們相遇後互相撫慰傷口並
  • 。。
  • [二哈][二哈],I'm fine…[awsl][awsl]你的努力总是无形中带领着我,好像不够努力都不配做你的摩饭……[哈哈][哈哈][哈哈]加油…![打c
  • 昨晚梦里参加了一个有趣的设计围坐会,活动会提前给设计师一个主题去思考,需要写一篇文字做表达然后针对文字的情绪做设计。然后针对文章我设计了一组设计,分别叫倾诉和聆
  • #每日一善[超话]# ❤#阳光信用# 互评[鲜花]不吞必回善良,就是仁慈;有时,善良是一种软弱,有委屈往肚里咽;有时,善良是一种退步与谦让,把好的留给别人,不好
  • 戳图↓↓希望用不到,但一定要知道!清远最帅最温柔体贴善解人意的车手良宝宝[舔屏][舔屏][舔屏]怕你不够细心看不到重点,小何老师已经帮你圈出来了!
  • ▫️这些语言就是“核心语言”:“我永远都会是独自一人。”▪️这本书的很多内容都关于识别我们遗传的家庭模式,也就是我们无意中继承的恐惧、感知及行为,它们让痛苦在代
  • #云南疫情最新情况#【[话筒]9月16日0时至24时,云南新增境外输入确诊病例16例、无症状感染者4例,#瑞丽新增本土确诊病例1例#】9月16日0时至24时,我
  • ⑮去青海的方式很多,最快捷最方便的方式就是直飞青海西宁 ⑯入大西北的火车线路只有两条:青藏线和青甘线,适合时间多的游客。 Tips:青海很大,景点也分的很散,
  • #阴阳师手游[超话]# 帝释天真的好惨一男的,别的不说,就单说被骂的程度就是你游前无古人后无来者的程度,别人被骂都纯粹因为强度技能,帝释天从自己的伴生活动就被骂
  • #南传律藏经分别-比丘戒的故事10# 僧残6 僧残六(阿罗毗的诸比丘的故事)   (一)那时,世尊住在王舍城迦兰陀竹林园中。当时,阿罗毗的诸比丘共同乞讨建造房