人 生 百 态 顺 口 溜，谁写的，真有才!
昨天今天明天 2022-07-03
人 生 百 态 顺 口 溜
人生在世天天天，
日月穿梭年年年，
富贵之家有有有，
贫困之人寒寒寒，
升官发财得得得，
养家糊口难难难，
坑蹦拐骗累累累，
两腿一蹬完完完。
人 生 去 烦 歌
友人结伴俱开颜，
何苦整日绷着脸？
相聚网络皆有缘，
诸位朋友听我言：
人生短短不必烦，
多想好事让心安，
笑口常开暖心田，
且留欢乐在人间。
人生太多不如意，
别跟自己过不去，
成败不必太在意，
大事小事莫生气。
百般烦恼丢千里，
万事皆能随君意，
有事无事笑一笑，
愿你活在快乐里。
身 体 八 怕 歌
一怕性子急，冲动发脾气；
二怕有苦衷，心情受压抑；
三怕灾祸至，精神遭刺激；
四怕嗜酒肉，体肥血管细；
五怕事忙乱，烦扰多难题；
六怕头猛震，抬举用过力；
七怕连失眠，熬夜不节欲；
八怕烈日晒，风寒也需避。
生 活 怕 字 歌
君子最怕小人怨，
百姓惧怕物价扬，
人穷只怕志气短，
少怕轻浮老怕狂；
相怕扮，货怕赝，
顾客最怕受欺骗，
不怕家里没有钱，
就怕有了婚外恋；
得意之时怕得意，
失意更怕暗箭伤，
虚情假意怕日久，
酒肉朋友怕天长；
企业管理怕家族，
麻将劫和怕坐庄，
要问网民怕什么，
死机停电真遭殃；
医怕黑，药怕贵，
百姓怕的医疗费，
不怕偶尔把病害，
就怕医院刀子快。
难 字 歌
柔弱立身难，让人知解难；
刚直便通难，自知之明难；
分辨事非难，主动认错难；
处事合理难，交友落好难；
开口求人难，往来公平难；
谗言不惑难，赊帐收回难；
规劝愚人难，无业落脚难；
改变本性难，无钱做人难。
本 字 歌
健康为万事之本，
仁爱为接物之本；
整洁为形象之本，
孝顺为济家之本；
勤俭为富足之本，
信义为立业之本；
助人为善良之本，
忠勇为爱国之本；
礼节为交际之本，
和平为处世之本；
敬业为成事之本，
恒心为成功之本。
贵 字 歌
物以稀为贵；财以净为贵；
穷以志为贵；富以劳为贵；
人以正为贵；家以和为贵；
父以严为贵；母以慈为贵；
子以孝为贵；媳以贤为贵；
官以清为贵；民以勤为贵；
业以兴为贵；世以平为贵；
地以沃为贵；屋以适为贵。
男 人 的 40—80 岁
四十的男人有点累了，
运气也开始有点背了。
单位也不用他开会了，
老婆脸色也不太对了。
五十的男人有点老了，
每天也知道往家跑了。
股票也渐渐不敢炒了，
胆子也天天变得小了。
六十的男人有点好了，
知道照顾一家大小了。
没事也出去溜溜鸟了，
脾气变得越来越好了。
七十岁男人老换小了，
儿女也经常往家跑了。
耳朵也变得有点背了，
说话的声音长分贝了。
八十的男人爱掉泪了，
感觉到一生有点愧了。
晚上也不能踏实睡了，
总觉得时间被浪费了。
女 人 年 龄 歌
10岁而乖，15岁而聪，
20岁而甜，25岁而美，
30岁而媚，35岁而庄，
40岁而强，45岁而贤，
50岁而润，55岁而醇，
60岁而雅，70岁而慧，
80岁而暖；90岁而慈。
女人一生美如花！
多 与 少
小区越来越多，近邻越来越少；
电话越来越多，见面越来越少；
城市越来越大，空间越来越少；
房子越来越大，幸福越来越少；
衣服越来越小，标价越来越高；
娱乐越来越多，快乐越来越少；
发言越来越多，真话越来越少；
活动越来越多，运动越来越少…
人 生 五 大 发 展 阶 段
首先自己要行；
其次要有人说你行；
再次，说你行的人要行；
然后，你说谁行谁就行；
最后，谁敢说你不行。
最 好 的 生 活 方 式
好好活，慢慢过，
退休待遇还不错；
不要攀，不要比，
不要自己气自己；
少吃盐，多吃醋，
不打麻将多散步；
按时睡，按时起，
跑跑跳跳健身体；
夫妻爱，子女孝，
家和比啥都重要；
官再大，钱再多，
该死照样逃不脱；
行点善，积点德，
心里常念弥陀佛；
吃点亏，受点苦，
傻点笨点也是福；
讲当下，不执着，
随自因缘过生活；
说人生，本如是，
善待自己用心过。
昨天今天明天 2022-07-03
人 生 百 态 顺 口 溜
人生在世天天天，
日月穿梭年年年，
富贵之家有有有，
贫困之人寒寒寒，
升官发财得得得，
养家糊口难难难，
坑蹦拐骗累累累，
两腿一蹬完完完。
人 生 去 烦 歌
友人结伴俱开颜，
何苦整日绷着脸？
相聚网络皆有缘，
诸位朋友听我言：
人生短短不必烦，
多想好事让心安，
笑口常开暖心田，
且留欢乐在人间。
人生太多不如意，
别跟自己过不去，
成败不必太在意，
大事小事莫生气。
百般烦恼丢千里，
万事皆能随君意，
有事无事笑一笑，
愿你活在快乐里。
身 体 八 怕 歌
一怕性子急，冲动发脾气；
二怕有苦衷，心情受压抑；
三怕灾祸至，精神遭刺激；
四怕嗜酒肉，体肥血管细；
五怕事忙乱，烦扰多难题；
六怕头猛震，抬举用过力；
七怕连失眠，熬夜不节欲；
八怕烈日晒，风寒也需避。
生 活 怕 字 歌
君子最怕小人怨，
百姓惧怕物价扬，
人穷只怕志气短，
少怕轻浮老怕狂；
相怕扮，货怕赝，
顾客最怕受欺骗，
不怕家里没有钱，
就怕有了婚外恋；
得意之时怕得意，
失意更怕暗箭伤，
虚情假意怕日久，
酒肉朋友怕天长；
企业管理怕家族，
麻将劫和怕坐庄，
要问网民怕什么，
死机停电真遭殃；
医怕黑，药怕贵，
百姓怕的医疗费，
不怕偶尔把病害，
就怕医院刀子快。
难 字 歌
柔弱立身难，让人知解难；
刚直便通难，自知之明难；
分辨事非难，主动认错难；
处事合理难，交友落好难；
开口求人难，往来公平难；
谗言不惑难，赊帐收回难；
规劝愚人难，无业落脚难；
改变本性难，无钱做人难。
本 字 歌
健康为万事之本，
仁爱为接物之本；
整洁为形象之本，
孝顺为济家之本；
勤俭为富足之本，
信义为立业之本；
助人为善良之本，
忠勇为爱国之本；
礼节为交际之本，
和平为处世之本；
敬业为成事之本，
恒心为成功之本。
贵 字 歌
物以稀为贵；财以净为贵；
穷以志为贵；富以劳为贵；
人以正为贵；家以和为贵；
父以严为贵；母以慈为贵；
子以孝为贵；媳以贤为贵；
官以清为贵；民以勤为贵；
业以兴为贵；世以平为贵；
地以沃为贵；屋以适为贵。
男 人 的 40—80 岁
四十的男人有点累了，
运气也开始有点背了。
单位也不用他开会了，
老婆脸色也不太对了。
五十的男人有点老了，
每天也知道往家跑了。
股票也渐渐不敢炒了，
胆子也天天变得小了。
六十的男人有点好了，
知道照顾一家大小了。
没事也出去溜溜鸟了，
脾气变得越来越好了。
七十岁男人老换小了，
儿女也经常往家跑了。
耳朵也变得有点背了，
说话的声音长分贝了。
八十的男人爱掉泪了，
感觉到一生有点愧了。
晚上也不能踏实睡了，
总觉得时间被浪费了。
女 人 年 龄 歌
10岁而乖，15岁而聪，
20岁而甜，25岁而美，
30岁而媚，35岁而庄，
40岁而强，45岁而贤，
50岁而润，55岁而醇，
60岁而雅，70岁而慧，
80岁而暖；90岁而慈。
女人一生美如花！
多 与 少
小区越来越多，近邻越来越少；
电话越来越多，见面越来越少；
城市越来越大，空间越来越少；
房子越来越大，幸福越来越少；
衣服越来越小，标价越来越高；
娱乐越来越多，快乐越来越少；
发言越来越多，真话越来越少；
活动越来越多，运动越来越少…
人 生 五 大 发 展 阶 段
首先自己要行；
其次要有人说你行；
再次，说你行的人要行；
然后，你说谁行谁就行；
最后，谁敢说你不行。
最 好 的 生 活 方 式
好好活，慢慢过，
退休待遇还不错；
不要攀，不要比，
不要自己气自己；
少吃盐，多吃醋，
不打麻将多散步；
按时睡，按时起，
跑跑跳跳健身体；
夫妻爱，子女孝，
家和比啥都重要；
官再大，钱再多，
该死照样逃不脱；
行点善，积点德，
心里常念弥陀佛；
吃点亏，受点苦，
傻点笨点也是福；
讲当下，不执着，
随自因缘过生活；
说人生，本如是，
善待自己用心过。
【机构研报】招商积余：剥离资产+收并购物业+推进激励（22年重点工作）
剥离进度已完成25.1%。协议退还地块为07年挂牌方式获取，目前存货原值3.8亿元。考虑到（1）补偿费用按照原先缴纳土地出让金合同总额（核减天津经济技术开发区管委会给予公司的补助），（2）项目公司净资产约4352.64万元（前期项目剥离估值水平约为1XPB）；预计整体退还补偿费用在[4353-5600]万元，占21年货币资金比重2%~3%，对整体现金影响度较小。另外，公司在21年报已对该项目计提足额减值准备，本次地块退还对22年业绩影响较小，预计减亏71.57万元，占21年归母净利润比重0.14%。21年Q3公司可剥离资产价值约83.73亿元，22年1月公司首次启动重资产剥离，成功剥离17.21亿元（剥离进度20.6%），叠加本次3.8亿元存货剥离，两次合计完成21.01亿元，剥离进度完成25.1%。目前公司尚余未剥离约62.7亿元。
收并购有序发力。21年12月底，公司踏出收并购第一步，完成上航、南航、汇勤物业的三宗收并购，三宗收并购合计对价约3.30亿元，对应收并购估值约5.41X，低于行业收并购的10-12X估值。若公司重资产业务顺利剥离完成，预计83.37亿元的重资产价值可带来近43亿元的现金回款，以10X的收并购估值测算，有望带来4.3亿元的净利润贡献。
重点工作推进激励。公司自重组上市以来，一直重视及积极推进激励工作，但重组初期融合融效工作为重点首要任务，激励的推进相对缓慢。22年来在团队融合融效取得进步、管理成员迭代升级后，重点工作落在了对激励的进一步推进及完善上。
受益招商蛇口的平台化合作战略。4月6日招商蛇口公告其与长城资产、佳兆业集团签署战略合作协议，未来有望展开平台化合作。招商蛇口自18年来，规模成长迅速，18-21年销售规模三年复合增速为20.9%；此外，18-21年平均拿地力度维持在55.9%，在众多央企标的中，销售规模复合增速、拿地力度均位列第一，成长性突出。积余背靠招蛇，大股东的强势表现未来也将逐步体现在积余内生式增长上。
玫瑰公司21年实现物业净利润约6亿元（5.6亿净利润+0.4亿信用减值），新签约合同金额首次突破30亿元，同比增长24.2%。谨慎预计下公司22-23年归母净利润分别为7.0、9.1亿元，对应增速分别为+37%、+30%。若考虑重资产剥离带来的收并购机遇，则23年业绩有能力突破10亿元，给予30X合理估值，合理目标价值约300亿元。
剥离进度已完成25.1%。协议退还地块为07年挂牌方式获取，目前存货原值3.8亿元。考虑到（1）补偿费用按照原先缴纳土地出让金合同总额（核减天津经济技术开发区管委会给予公司的补助），（2）项目公司净资产约4352.64万元（前期项目剥离估值水平约为1XPB）；预计整体退还补偿费用在[4353-5600]万元，占21年货币资金比重2%~3%，对整体现金影响度较小。另外，公司在21年报已对该项目计提足额减值准备，本次地块退还对22年业绩影响较小，预计减亏71.57万元，占21年归母净利润比重0.14%。21年Q3公司可剥离资产价值约83.73亿元，22年1月公司首次启动重资产剥离，成功剥离17.21亿元（剥离进度20.6%），叠加本次3.8亿元存货剥离，两次合计完成21.01亿元，剥离进度完成25.1%。目前公司尚余未剥离约62.7亿元。
收并购有序发力。21年12月底，公司踏出收并购第一步，完成上航、南航、汇勤物业的三宗收并购，三宗收并购合计对价约3.30亿元，对应收并购估值约5.41X，低于行业收并购的10-12X估值。若公司重资产业务顺利剥离完成，预计83.37亿元的重资产价值可带来近43亿元的现金回款，以10X的收并购估值测算，有望带来4.3亿元的净利润贡献。
重点工作推进激励。公司自重组上市以来，一直重视及积极推进激励工作，但重组初期融合融效工作为重点首要任务，激励的推进相对缓慢。22年来在团队融合融效取得进步、管理成员迭代升级后，重点工作落在了对激励的进一步推进及完善上。
受益招商蛇口的平台化合作战略。4月6日招商蛇口公告其与长城资产、佳兆业集团签署战略合作协议，未来有望展开平台化合作。招商蛇口自18年来，规模成长迅速，18-21年销售规模三年复合增速为20.9%；此外，18-21年平均拿地力度维持在55.9%，在众多央企标的中，销售规模复合增速、拿地力度均位列第一，成长性突出。积余背靠招蛇，大股东的强势表现未来也将逐步体现在积余内生式增长上。
玫瑰公司21年实现物业净利润约6亿元（5.6亿净利润+0.4亿信用减值），新签约合同金额首次突破30亿元，同比增长24.2%。谨慎预计下公司22-23年归母净利润分别为7.0、9.1亿元，对应增速分别为+37%、+30%。若考虑重资产剥离带来的收并购机遇，则23年业绩有能力突破10亿元，给予30X合理估值，合理目标价值约300亿元。
【机构研报】招商积余：剥离资产+收并购物业+推进激励（22年重点工作）
剥离进度已完成25.1%。协议退还地块为07年挂牌方式获取，目前存货原值3.8亿元。考虑到（1）补偿费用按照原先缴纳土地出让金合同总额（核减天津经济技术开发区管委会给予公司的补助），（2）项目公司净资产约4352.64万元（前期项目剥离估值水平约为1XPB）；预计整体退还补偿费用在[4353-5600]万元，占21年货币资金比重2%~3%，对整体现金影响度较小。另外，公司在21年报已对该项目计提足额减值准备，本次地块退还对22年业绩影响较小，预计减亏71.57万元，占21年归母净利润比重0.14%。21年Q3公司可剥离资产价值约83.73亿元，22年1月公司首次启动重资产剥离，成功剥离17.21亿元（剥离进度20.6%），叠加本次3.8亿元存货剥离，两次合计完成21.01亿元，剥离进度完成25.1%。目前公司尚余未剥离约62.7亿元。
收并购有序发力。21年12月底，公司踏出收并购第一步，完成上航、南航、汇勤物业的三宗收并购，三宗收并购合计对价约3.30亿元，对应收并购估值约5.41X，低于行业收并购的10-12X估值。若公司重资产业务顺利剥离完成，预计83.37亿元的重资产价值可带来近43亿元的现金回款，以10X的收并购估值测算，有望带来4.3亿元的净利润贡献。
重点工作推进激励。公司自重组上市以来，一直重视及积极推进激励工作，但重组初期融合融效工作为重点首要任务，激励的推进相对缓慢。22年来在团队融合融效取得进步、管理成员迭代升级后，重点工作落在了对激励的进一步推进及完善上。
受益招商蛇口的平台化合作战略。4月6日招商蛇口公告其与长城资产、佳兆业集团签署战略合作协议，未来有望展开平台化合作。招商蛇口自18年来，规模成长迅速，18-21年销售规模三年复合增速为20.9%；此外，18-21年平均拿地力度维持在55.9%，在众多央企标的中，销售规模复合增速、拿地力度均位列第一，成长性突出。积余背靠招蛇，大股东的强势表现未来也将逐步体现在积余内生式增长上。
玫瑰公司21年实现物业净利润约6亿元（5.6亿净利润+0.4亿信用减值），新签约合同金额首次突破30亿元，同比增长24.2%。谨慎预计下公司22-23年归母净利润分别为7.0、9.1亿元，对应增速分别为+37%、+30%。若考虑重资产剥离带来的收并购机遇，则23年业绩有能力突破10亿元，给予30X合理估值，合理目标价值约300亿元。
剥离进度已完成25.1%。协议退还地块为07年挂牌方式获取，目前存货原值3.8亿元。考虑到（1）补偿费用按照原先缴纳土地出让金合同总额（核减天津经济技术开发区管委会给予公司的补助），（2）项目公司净资产约4352.64万元（前期项目剥离估值水平约为1XPB）；预计整体退还补偿费用在[4353-5600]万元，占21年货币资金比重2%~3%，对整体现金影响度较小。另外，公司在21年报已对该项目计提足额减值准备，本次地块退还对22年业绩影响较小，预计减亏71.57万元，占21年归母净利润比重0.14%。21年Q3公司可剥离资产价值约83.73亿元，22年1月公司首次启动重资产剥离，成功剥离17.21亿元（剥离进度20.6%），叠加本次3.8亿元存货剥离，两次合计完成21.01亿元，剥离进度完成25.1%。目前公司尚余未剥离约62.7亿元。
收并购有序发力。21年12月底，公司踏出收并购第一步，完成上航、南航、汇勤物业的三宗收并购，三宗收并购合计对价约3.30亿元，对应收并购估值约5.41X，低于行业收并购的10-12X估值。若公司重资产业务顺利剥离完成，预计83.37亿元的重资产价值可带来近43亿元的现金回款，以10X的收并购估值测算，有望带来4.3亿元的净利润贡献。
重点工作推进激励。公司自重组上市以来，一直重视及积极推进激励工作，但重组初期融合融效工作为重点首要任务，激励的推进相对缓慢。22年来在团队融合融效取得进步、管理成员迭代升级后，重点工作落在了对激励的进一步推进及完善上。
受益招商蛇口的平台化合作战略。4月6日招商蛇口公告其与长城资产、佳兆业集团签署战略合作协议，未来有望展开平台化合作。招商蛇口自18年来，规模成长迅速，18-21年销售规模三年复合增速为20.9%；此外，18-21年平均拿地力度维持在55.9%，在众多央企标的中，销售规模复合增速、拿地力度均位列第一，成长性突出。积余背靠招蛇，大股东的强势表现未来也将逐步体现在积余内生式增长上。
玫瑰公司21年实现物业净利润约6亿元（5.6亿净利润+0.4亿信用减值），新签约合同金额首次突破30亿元，同比增长24.2%。谨慎预计下公司22-23年归母净利润分别为7.0、9.1亿元，对应增速分别为+37%、+30%。若考虑重资产剥离带来的收并购机遇，则23年业绩有能力突破10亿元，给予30X合理估值，合理目标价值约300亿元。
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