上半年盘点:新船订单大幅萎缩,液货船前景看好

​2019年上半年,全球造船市场订单量大幅萎缩,中国造船企业在国内船东和租赁公司的支持下,新船订单的全球市场份额超过50%。但随着细分船型市场需求的逐步分化,中国船企接单的持续性面临很大挑战,亟需构建在液货船领域的竞争优势。

新船订单“量缩价稳”

2019年上半年,全球新船市场成交量大幅萎缩至2493万载重吨(DWT),同比减少53.6%。但新船价格基本平稳,2019年6月的克拉克松新造船价格指数为131点,较年初上涨1点。从主要造船国家看,中国、韩国和日本船企的接单量分别为1372万DWT、772万DWT和316万DWT(日本船企数据为不完全统计),全球份额分别为55%、31%和13%。

造船完工量方面,由于2017年成交的大量订单开始交付,今年上半年全球造船完工量达到5090万载重吨,同比增长9.3%。其中,中国、韩国和日本船企的造船完工量分别为1863万DWT、1809万DWT和1192万DWT,全球份额分别为37%、36%和23%,仍呈现“三足鼎立”的竞争态势。韩国船企由于上半年交付了34艘超大型油船(VLCC),合计1065万DWT,推动其完工量同比大幅增长54.9%。

手持订单量方面,截至2019年6月底,全球手持订单量为19804万DWT,同比减少12.4%。其中,中国、韩国和日本船企手持订单量分别为8837万DWT、5269万DWT和4820万DWT,全球份额分别为45%、27%和24%。

上半年新船市场呈现“量缩价稳”的特点,主要有以下几方面原因:

一是前两年新船成交量较大,市场需求已经较大程度释放。2017年和2018年新船成交量约为9100万DWT和9300万DWT(修正后数据),船东之前对航运市场走出长周期谷底的预期已经得到较大程度的反映。从市场周期规律看,船舶市场通常有3~4年左右的小周期波动,经过前2年的高位之后目前也进入了下行阶段,再加上航运市场基本面出现一些不利变化,导致今年造船市场活跃度相对较低。

二是美国贸易霸凌威胁全球经济增长,并影响船东投资信心。2018年以来,美国不断挑起与中国、欧盟、印度、加拿大、墨西哥等国家和地区的贸易摩擦,特别是作为全球前两大经济体的美国和中国,由于贸易争端不断升级,已经威胁到两国及世界经济的增长。2019年4月国际货币基金组织(IMF)将2019年世界经济增速和贸易增速分别下调0.2和0.6个百分点,至3.3%和3.4%。今年上半年,中美贸易争端对航运市场的影响已经显现,并从工业品运输逐步蔓延至半成品、基础资源等相关商品的运输需求。船东及航运公司对全球贸易形势非常担忧,新船投资更加谨慎和保守,包括长期与政治绝缘的马士基航运近期也发声,警告美国“贸易战将对美国造成更大伤害”。

三是航运市场运费走低,部分船型投资收益下滑。受贸易争端导致的全球贸易及工业生产增速下滑、铁矿石生产商遭遇重大生产事故等因素影响,上半年,集装箱、铁矿石等海运量增速不及预期,小型集装箱船及散货船运营收益同比出现明显下滑。对于营运型船东来说,按照当前散货船和集装箱船的运营收益、新造船投资的资本支出计算,后期的经营现金流将非常紧张,投资收益较低;对于以资产增值作为目标的投机性船东来说,考虑到当前正处于船舶资产价格的小周期高位,并不是较好的投资时点,因此部分细分船型市场活跃度明显较低。

四是骨干船厂仍有订单储备,上半年接单紧迫性不高。自2008年国际金融危机爆发以来,船舶工业经过了十多年调整,大量中小船企已经退出市场,部分大型船企破产,留下来的企业也经过了一系列兼并重组,行业集中度已经大幅提升。尽管船企相对船东的话语权尚未明显提升,但对自身的资源调配和接单节奏的把控能力有所增强。特别是前两年市场订单相对充裕且主要流向大型船企,部分中国大型船企在今年年初时就已经储备了一定规模的2021年交付订单,上半年接单紧迫性并不是很高,有一定的时间余量与船东就价格进行拉锯式谈判,这也是上半年新船市场“量缩价稳”的重要原因。

此外,租赁公司大规模订造船舶也是上半年新船市场的重要特点。自2012年中国租赁公司大举进入船舶租赁市场以来,融资性租赁业务一直占据主导地位。但随着融资租赁市场的相对饱和以及对优质客户的竞争日益激烈,多家租赁公司调整了战略方向,加大了对经营性租赁业务的开拓力度。特别是对于厂商系租赁公司来说,开展经营性租赁一方面能够快速提升船舶资产规模,另一方面也能够促进所在集团造船主业的发展。据不完全统计,2019年上半年,中国船企累计接单量为1372万DWT,其中489万DWT由租赁公司直接订造,占比达到36%。部分租赁公司直接对接下游货主需求,并与船舶管理公司合作,在散货船和油船等领域形成了与传统航运公司合作与竞争共存的格局,较大程度上改变了新船需求的传导路径和目标市场结构。

主力船型市场前景分化

长期以来,散货船、油船和集装箱船一直是船舶工业最重要的细分市场和统计对象,但近些年液化天然气(LNG)船、液化石油气(LPG)船等气体船船队快速发展,其中LNG船的数量已经接近VLCC,新船订单也持续处于相对较高水平。从行业基本面看,在世界能源结构调整的背景下,气体船特别是LNG船的市场前景明显好于油船和散货船,且中国船企在气体船领域已经形成一定基础。因此,从市场规模、需求持续性、我国的产业基础等角度看,气体船都有必要作为第四大主力船型进行重点统计和跟踪研究。

按载重吨统计,上半年散货船、油船、集装箱船和气体船四大主力船型订单成交量占总量的95%,其中散货船占比达41%;按修正总吨(CGT)统计,四大主力船型订单成交量占总量的75%,其中气体船占比达到25%,明显高于散货船、油船和集装箱船。

散货船

需求下滑趋势仍将持续

2019年上半年,散货船新船订单量为1028万DWT,同比大幅减少59.6%,各型散货船订单数量均出现明显减少,背后是散货船航运市场运营收益自2018年初以来的下行趋势。

特别是从2018年年底开始,巴西淡水河谷矿难和澳大利亚飓风导致铁矿石发货量下滑,铁矿石价格一度上涨至110美元/吨以上,中国钢厂进一步增加了转炉炼钢(主要原料为废钢)的规模,国产矿石也有复产迹象。2018年中国铁矿石进口量下滑了1%,2019年1~5月同比下滑5.2%,这对长期依靠“中国因素”而不断壮大的散货船航运市场来说可能是一个巨大转折。

今年上半年成交的散货船订单中,共有27艘好望角型散货船,合计约21万DWT,其中16艘基于中远海运和中铝的几内亚铝土矿运输合同,剩余11艘主要基于淡水河谷的长期包运合同(COA),均具有较强的长期项目属性,之后再无其他面向短租和现租市场的订单,这也就意味着未来一段时间内大型散货船领域很难再有基于市场基本面的持续性订单和跟风性质的订单出现。尽管随着淡水河谷的复产,下半年铁矿石发货量和散货船运费有望反弹,但尚不能对新船需求形成支撑。

油船

市场活跃度有望转化为订单

2019年上半年,油船订单成交量为746万DWT,同比减少56.5%,订单减少的主要原因是2017~2018年油船价格较低,船东提前布局而释放了较大规模的订单。

与散货船不同,油船的市场基本面相对较好,尽管订单较少但市场活跃度依然很高(新船询价及二手船买卖),今年上半年油船二手船交易量创下近4年的新高,反映了船东对投资油船的兴趣较为浓厚。

2017~2018年,油船航运市场沉溺了2年,期间油船拆解量达到1100万DWT和2000万DWT,极大缓解了运力过剩的压力。尽管目前油船航运市场面临欧佩克减产、伊朗和委内瑞拉减产以及欧美进口量的持续下滑等不利局面,但中国、印度的原油进口量和南美洲、非洲的成品油进口量仍保持高速增长,将带动全球石油海运规模继续扩大。更重要的是,国际海事组织(IMO) 2020年船舶硫排放规则的实施和美国页岩油出口量的攀升分别为油船短期和长期市场注入了较强动力。

船舶硫排放规则的生效对油船航运市场供需两侧均形成有利支撑。一是大型油船自身为满足排放规则而选择加装脱硫塔,一定程度上减少了运力供给;二是排放规则生效后必然产生大量船用低硫油需求,而炼油商需要提前在全球范围内调度低硫油品,带来低硫油的运输及存储需求。这也是2018年底以来原油和成品油船运费大幅反弹的重要原因。

美国在页岩油产量快速增长的背景下,其原油海运出口量从2013年的436万吨增长到2018年的9171万吨,年均增速超过80%;国际能源署(IEA)预计美国石油出口量将于2024年达到2亿吨,超过俄罗斯并接近沙特。美国原油出口的主要目标市场是中日韩等亚洲国家,航程较远,能够吸收较大规模的原油船运力。尽管目前中美之间的贸易争端影响了两国的原油贸易,但两国之间经济已高度融合,贸易争端终将解决,并将为油船航运市场带来可观的需求增量。

因此,尽管今年上半年油船新船订单大幅萎缩,但市场前景依然比较乐观,下半年可能会有更多订单需求出现。

集装箱船

船东投资观望心态浓厚

今年上半年,集装箱船仅成交25.8万TEU,同比减少60.1%。其中,第二季度基本无订单成交,新船价格也出现下滑迹象,市场极其冷清,反映贸易战对集装箱航运市场冲击较大。

受贸易争端影响,1~5月中美之间贸易额同比大幅下降9.6%,但太平洋航线集装箱运费并未出现明显走低,9000TEU集装箱船1年期租金继续上涨,主要原因是不少大型和超大型集装箱船入坞加装脱硫塔造成了短期运力紧张;但小型集装箱船(主要通过使用低硫油满足硫排放要求)受到了明显冲击,特别是亚洲区域的中间品贸易量受中美贸易下滑影响较大,2500TEU集装箱船期租租金从2018年第二季度起持续下滑。

集装箱船航运市场面临的供求局面较为复杂。一方面,贸易战导致全球经济贸易增速下滑,货运量增长速度已经大不如前。另一方面,近年来,集装箱船运力增长缓慢,供求关系并未出现明显恶化,小型集装箱船新船市场一度呈现火热迹象,但船东的投资冲动很快被贸易战所压制;同时,大型集装箱船加装脱硫塔的情况仍将继续吸收部分运力,船龄较大的小型集装箱船可能由于无法适应新的排放规则被提前拆解。如果中美互加关税不再进一步升级,目前集装箱航运市场可能已经触底,但多数船东仍需要继续观察市场走势和硫排放规则生效后不同技术方案的运行情况,才能决定是否投资订造新船。因此,2020年之前甚至是2021年之前,班轮公司将持续处于“多看少动”的状态,再加上目前绝大多数班轮公司已经完成了这一轮运力大型化升级,未来一段时间集装箱船新船订单量将非常有限。

气体船

仍有较大规模的新增船舶需求

今年上半年共成交30艘LNG船,合计427万立方米,同比减少6.4%,但艘数同比增加了2艘,说明中小型LNG船市场也开始活跃;LPG船共成交16艘,合计127万立方米,同比增加12.4%。总的来看,气体船新船市场活跃度与上年同期基本持平,且新船价格继续上涨,反映了航运业对全球LNG和LPG贸易的乐观预期,船东近十多年来对众多LNG、LPG、乙烷等生产接收项目从规划、论证、决策到落地投产的长期等待终于有了好的结果。

2012~2018年,随着丙烷制丙烯、LNG生产线/接收站、乙烷制乙烯等项目的建设和投产,全球液化气海运量从3亿吨增长到4.1亿吨,年均增速达到5.5%;特别是2017年以来,LNG项目投产较快且航程较远,LNG船需求(吨海里)以每年10%以上的速度增长,并推动LNG船期租租金持续上涨,一度超过10万美元/天。近期,多家大型油气巨头在市场上寻求更多LNG船运力,并希望能够签订长期租约。

目前,全球在建LNG生产线项目总产能为9300万吨/年,前端工程设计阶段项目(FEED)产能合计3.1亿吨/年,计划阶段项目产能3.6亿吨/年,船舶需求量依然较大。2018年,全球LNG海运量共3.2亿吨,大型LNG船共505艘,手持订单量共140艘左右,即使全部交付,也仅能满足在建LNG生产线全部投产后的运输需求。FEED阶段项目产能共3.1亿吨,如果进入建设阶段,仍需要再订造500艘左右的大型LNG船。此外,中国在建和计划的乙烷制乙烯项目超过1600万吨,印度也有大量此类项目在建,未来超大型乙烷运输船(VLEC)需求也在100艘左右。

大型气体船的发展也带来小型气体船市场的活跃,主要面向LNG转运、大型化工厂和调峰发电厂、中小型岛屿等目标市场;LNG动力船舶的发展也带来LNG加注船需求的不断增多。

中国船企亟须构建新的竞争优势

根据对各主力船型市场的判断,散货船和集装箱船短期市场前景均不乐观,油船市场有望再度活跃,气体船市场景气度仍将持续。此外,在滚装船市场中,汽车滚装船(PCTC)和货滚船需求受经济影响较大,短期需求也较为有限,但客滚船的更新换代需求仍在释放;豪华邮轮运营商的投资强度依然较高,大型邮轮和中小型邮轮市场均较为活跃。

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建造年份:2006

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共有两栋彼此分离的建筑,非常适合两代人一同居住。其中一栋76平米,另一栋136平米。

2016年对窗户、房顶和砖瓦进行过维修。

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概况:2卧,1卫浴;带112平米花园;带车库,容纳1车。

售价:30万 欧元

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➤代码: LB-03-003

3区,多瑙河岸,高档小区(带泳池),精装公寓在售,140平米,400平米私人花园。

概况:3卧,2卫浴;带400平米花园,有通向多瑙河的私人通道;带车库,容纳2车。

售价:53万 欧元

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

提供房源信息和中介服务:也可根据客户需求找房
www.lianhenews.com
微信公众号:LHB1525

➤代码:LB-05-011

5区,97平米,Kossuth Lajos u.,地理位置佳,从阳台可看到白桥及盖莱特山。

概述:97平米,2房,带8米阳台,4楼,阳光充足。公寓状况适中,格局适合改造为2卧公寓。从阳台可看到伊丽莎白桥及盖莱特山。

售价:26.2 万欧元

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤超值公寓!代码:LB-07-007

KELETI火车站步行2分钟,Garay ut,33平米,1.5房,全新装修,管理费8000福林/月,适合长租、短租。

售价:31.9MFT

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码:LB-08-001

8区,50平米,靠近Rákóczi tér地铁站,4/6路沿线,全面翻新、时尚精装公寓在售。

概述:一房一厅+15平米天井,大客厅可分加一个卧室成2卧,底层,可以做Airbnb民宿业务,适合投资。离地铁站和电车站非常近。

售价:38.9 Mft

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码: LDY-12-001

12区,89平米,建于2012年,全景客厅、可观山景,3室精装公寓在售。

概述:建于2012年,3室,1楼,89平米,全景客厅,带11平米阳台,可观远处山景。装修精致现代,带空调、内置衣橱、隔音窗户等现代家居设施。可购买地下停车位,价格为4.5Mft/个。

售价:89.9 Mft

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码: LDY-02-006

2区,104平米,4室豪华精装公寓在售。

概述:2楼,4室,104平米,带31平米阳台,带车库。位于2区Tamara街。装修豪华精致,带智能家居系统。

售价:113.9 Mft

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码: LB-07-002

7区,著名街道,70平米,翻新精装公寓在售。

公寓概述:2楼,街景,70平米,1个卧室,适合投资出租。

交通区位:交通十分便利,在布达佩斯市中心区域。

售价:51 Mft

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码:LB-05-010

5区,国会大厦旁,可观国会全景,65平米,时尚精装公寓在售。

概述:5区,国会大厦旁,65平米,2室,1楼(由于大楼设计,实际高度相当于3楼),可从室内看到国会全景。

公共费用:30,550福林(包括供暖)

售价:135 Mft

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码:LB-05-009

5区,140平米,近地铁站Ferenciek tere,3卧精装公寓在售。

概述:2楼,140平米,3间卧室,3间卫浴,1间客用洗手间,洗衣房,内置衣橱。公寓由专业设计师设计,装修精致现代,部分家具为定制家具,厨房设备齐全。

售价:210 Mft

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码:LB-07-006

7区,纽约咖啡馆相邻,147平米,5个房间,高档建筑,视野、采光很好。

纽约咖啡馆相邻,欧洲高档建筑,147平米,5个房间,每个房间有临街窗户,视野和采光很好,带电梯,自住或日租都可以。正在出租中。

售价:110 Mft。

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码:LDY-06-005

6区,45平米,Király utca,可拎包入住。

概述:1楼,45平米,2卧,明亮,砖房,房子、水电等住房设施4年前均已翻新,可做短租业务,适合投资。

售价:36.9 Mft

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码:LDY-02-005

2区,70平米,精装全景公寓在售。

概述:3室,2楼,70平米,带储存室,带10平米阳台,全面翻新,装修精致,带空调。有2车位车库。可观全景,装配智能家居系统。

售价:89.9 Mft

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码:LB-06-005

6区,104平米,近国家歌剧院,时尚精装公寓在售。

概述:2楼,3室、1厅,豪华装修,街景,明亮,大楼状况佳,近国家歌剧院。

售价:114.9 Mft

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码:LDY-11-01

11区,3层别墅,1500平米院子,450平米建筑面积, 5卧,均有独立浴室和衣柜间。

概述:2003年建,材质均使用高档建材,厨房带高品质厨具,带室内电梯,地暖,窗户带加热系统。

设计时尚美观,大的玻璃墙及200平方米加热露台,客厅可360度全景透视,可瞰布达佩斯各著名景点:国会大厦,布达城堡,盖勒特山等一览无遗。

室内楼梯采用优雅的花岗岩镶板。

健身区域设有:健身房,游泳池,及桑拿浴室。

售价:530 Mft

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码:LB-05-008

5区,96平米,国会大厦边,区位极佳

描述:96平米,多瑙河边,国会大厦和科苏特广场边上,区位非常好。4楼,大楼及公寓状况良好。2卧,客厅,厨房,门厅,1卫浴+1独卫,储物间,内置衣橱,布局适合改造为3卧。

售价:87 Mft

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码:LB-06-005

6区,104平米,近国家歌剧院,时尚精装公寓在售

概述:2楼,3室、1厅,豪华装修,街景,明亮,大楼状况佳,近国家歌剧院。

售价:114.9 Mft

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

代码:LB-06-004

6区,65平米,LOFT挑高,近Octogon地铁站,全面翻新、时尚精装公寓在售。

概述:LOFT挑高(下层高度2.2米,上层2.14米,总层高4.44米),2卧(上下各1间),65平米,底层,全面翻新,装修精致时尚,带家具,适合出租。离Octogon地铁站很近,交通区位很好。

售价:18.7 万欧元

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码: LL-06-001

6区,109平米,超值翻新公寓,在售。

概述:3卧+1客厅+1卫浴+1厨房+1餐厅,109平米,底层,离地铁站约150米,闹中取静。与中国大使馆一街之隔,周围有学校、超市。乘坐地铁一站地或步行10分钟即可到达城市花园、英雄广场,Oktogon广场。

售价:69.9 Mft(含家电和家具)

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码: LB-07-004

7区,144平米,近李斯特音乐学院,可改造为多个卧室,可短租经营。

概述:2楼,大楼及公寓状况良好,带电梯。现为空房,格局特别适合改造为多个独立房间(带独立卫浴)进行短租经营。

售价:33万 欧元

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码: LB-07-005

7区,156平米,离纽约咖啡馆非常近,3卧,可改造为更多卧室,可自住或短租经营。

概述:距纽约咖啡馆百米之遥,2楼,大楼及公寓状况良好,现有3个大房间,格局特别适合改造为更多房间,适合做短租投资。

售价:27.8万欧元

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码:LB-06-003

6区,近Oktogon,著名“香街”、国家歌剧院旁,37平米,全面翻新、时尚精装公寓在售。

概述:1卧,客厅、厨房、卫浴一应俱全,1楼,街景,水电气管道全面翻新。公寓所处大楼状况极佳。地点极佳,位于布达佩斯著名购物“香街”安德拉什大街、国家歌剧院旁。适合投资。

售价:12.3 万欧元(含家具)

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤急售!降价!代码: LDY-02-002

2区,110平米,精装翻新公寓在售。

概述:2卧,卫浴+独卫,4楼,砖房,翻新,110平米,东北朝向。大窗、全景,美式厨房,气暖。宁静街区。

原价:150Mft

现价:135Mft

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码: LB-05-006

5区,精装公寓,50平米,毗邻多瑙、部分河景,位置极佳,现做办公。

概述:公寓结构为客厅+1卧+1卫浴+1客用厕所+屋内廊道,所在大楼状况十分良好,现做办公使用。全面翻新过,精装,明亮,毗邻多瑙河,能观部分河景。

区位:著名街道上,地理位置极佳,周边为繁华商业街,距离多瑙河岸仅200-300米,大桥、地铁站等约5分钟步行可达。

售价:17.5万 欧元

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码: LDY-06-003

6区,87平米,精装翻新公寓在售。

概述:2间半卧室,卫浴+独卫,1楼,87平米,砖房,全新翻修,带电梯,周边生活设施十分齐全。

售价:78 Mft

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码: LB-02-002,2区新建、精装别墅

2区,Máriaremete地区,2011年新建,精装别墅,占地820平米,建筑面积320平米。

概述:2011年新建,2017年再次全面翻新,装修时尚精致。占地面积820平米,建筑面积320平米,3层,5卧,3卫浴,2车库,健身房,地暖及中央空调。

售价:270 Mft

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➤代码: LB-12-002,设计获奖,12区全景别墅

12区,2008年新建、全景别墅,建筑面积350平米,花园面积977平米,著名设计师设计。

概述:建于2008年,曾获选年度十佳住宅。建筑面积350平米(地下一层+车库110平米,底层158平米,1楼82平米),3卧(目前为1主卧+2儿童卧室),屋内宽敞明亮,超大客厅,从二楼琴房、健身房从见客厅。从客厅外平台可观远处城市风光。靠近自然保护区,周边居民经常在此慢跑、骑行、徒步或者休憩。

售价:389 Mft

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码: LDY-13-001

13区,复式2层,96平米,精装翻新公寓在售。

概述:96平米,2间半卧室,1卫浴,1独立卫生间,复式公寓(2层),砖房,全新翻修,5楼,有电梯,带空调,花园景观。有桑拿、平台(6平米)。精品社区,周围有各种商店、幼儿园、学校和儿童游乐场,随时可拎包入住。

售价:75.99Mft

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤➤代码: LB-13-006

13区,55平米+4.32平米阳台,2006年新建、精装公寓在售。

概述:3楼,2间房间,均配有空调,独卫,入口空间有内置衣帽间。于2017年全新粉刷过,空调装于2018年。公寓所在大楼有属于社区的公共休憩空间,有一个小游乐场地和烧烤设施。社区旁为单行道路,因此交通量小,宁静宜居。在公寓周围有商店、银行、药房、学校、幼儿园和较大的露天儿童游乐设施。楼内居民可申请临街的一个免费停车位,也有可能购买或租用车库。

建造年份:2006

交通:交通便捷,途径多条公共汽车、电车线路。

公共费用:30,000 – 35,000 福林/月

售价:12万欧元

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码: LDY-16-005

16区,76平米+136平米,分栋私人小洋房在售。

概述:占地面积916平米,建筑面积212平米。

共有两栋彼此分离的建筑,非常适合两代人一同居住。其中一栋76平米,另一栋136平米。

2016年对窗户、房顶和砖瓦进行过维修。

附近有学校、游泳馆、网球场和文化中心。到达火车站/地铁站Örs Vezér tér只需15分钟。

售价:115 Mft

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码: LB-03-002

3区,多瑙河边,高档小区(带泳池),精装公寓在售,住房77平米,112平米私人花园。

概况:2卧,1卫浴;带112平米花园;带车库,容纳1车。

售价:30万 欧元

联系方式:微信服务号:LHB1525-3

➤代码: LB-03-003

3区,多瑙河岸,高档小区(带泳池),精装公寓在售,140平米,400平米私人花园。

概况:3卧,2卫浴;带400平米花园,有通向多瑙河的私人通道;带车库,容纳2车。

售价:53万 欧元

联系方式:微信服务号:LHB1525-3


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