今天早上我说错过了130元的洋河，现在人家业绩一公布就上去了，为啥说这个价格其实不错呢？我们用唐师的傻瓜版估值法计算一下：

首先找出最新五份研报的盈利预测：
①盈利预测及投资建议：22 年公司经营目标实现营业收入同比增长 15%以上，预计 2022-2024 年营收分别 294.1/344.1/402.6 亿元，同增 16%/17%/17%，归母净利润分别为 93.9/117.3/146.6 亿元，同增 25%/25%/25%，EPS 分别为 6.23/7.78/9.73 元（前次 2022-2023 年为 6.16/7.27 元） ，当前股价对应 PE 为 23x、19x、15x。

②我们上调公司 22-23 年营收 267.30/299.94 亿元的预测至308.00/354.21 亿元，新增 2024 年收入预测 389.63 亿元，上调公司 22-23 年 EPS6.18/6.87 的预测至 6.59/7.64 元，新增 2024 年 EPS 预测 8.68 元，对应 2022 年 5 月 5 日 161.30 元/股的收盘价，PE 分别为 24.47/21.11/18.58 倍。

③预计公司22-24年实现营收303.37/354.91/412.00亿元，同比增长19.67%/16.99%/16.09%；实现归母净利润95.25/115.30/138.20亿元，同比增长26.87%/21.05%/19.86%；对应PE为25.16/20.79/17.34X。

④盈利预测和投资评级：预计2022-2024年EPS为6.20/7.48/9.14元，对应PE26/21/17倍，首次覆盖给予“买入”评级。

⑤预计公司 2022~2024 年营收分别为304/354/404 亿元，归母净利润分别为 100/125/147 亿元，当前股价对应 P/E分别为 24/19/16X

5份报告EPS分别是：9.73 8.68 9.15 9.14 9.75
平均EPS：9.29
股价=eps*pe。
预计2024股价=25*9.29=232.25元

预留出容错空间±10%：2024股价：209～255
预留出安全边际除以2买入价为：105～128元

所以，130元已经是很接近击球区域了。

顺便我们来看看唐师给出的估值是多少：三年后市值4200±10%，理想买点2100±10%，也就是139元。

那么，现在这个价格，我是不会买了。
#复盘日记##白酒##A股#

R新色藤萝紫原单品质升级板1NE515月亮形中古包，采用进口原厂降落伞布料，轻便又实用的Hobo腋下包，超级简单又耐看，小/轻便/能装/好搭/的时髦腋下包，又可手拎，超级无敌好用。目前是明星们最火爆一款包包，难道你不心动吗，女士们赶紧哦，长23x高13X底5cm

#股票市场# #财经# #东鹏饮料#(605499)
业绩简评
4月29日公司发布一季报，22Q1营收20.07亿，同比+17.26%；归母净利3.45亿，同比+0.81%；扣非净利3.31亿元，同比-1.60%；业绩低于预期。
经营分析
Q1收入受春节提前备货+影响，现金回款亮眼。
成本上涨致使毛利承压，区域扩张下费率稳中有进。
短期仍有反复，中长期静待全国化+新品培育。4月华东边际向好，我们建议关注旺季防控进度。

考虑实际成本压力、情况比上次预测更悲观，我们下调22-24年的13%/11%/10%，预计22-24年利润增速为11%/30%/25%，EPS为3.30/4.28/5.36元，对应PE为37/29/23X，
风险提示
反复风险，成本超预期上涨风险，区域市场竞争加剧，食品安全问题。

分享记录个人炒股的看法心得，不推.荐任何股票！