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智能手机快要被半导体行业抛弃了

文章来源于品玩 ,作者洪雨晗

智能手机市场仿佛在今年崩塌了。

据中国信通院在5月16日发布的国内手机行业分析报告显示,2022年3月,国内智能手机市场出货量为2150万部,同比下降幅度高达40.5%,这与数日前,中芯国际CEO赵海军在第一季度财报会上表示的全球智能手机今年将骤减2亿台的观点不谋而合,智能手机到底怎么了?

如果说2007年1月9日,第一部iPhone的发布让智能手机获得新生,开创了移动互联网新时代,那么可以确定的是,时隔十四年后,智能手机正缓缓步入中年,步履之间已有些疲态。

变化在2018年时已开始显现。根据市场调研机构Counterpoint数据,全球智能手机的出货量自2017年达到15.66亿台的高点后,出现了连续三年的下跌,到2020年,全球智能手机的出货量已低至13.31亿部,几乎与2014年的智能手机市场持平。

2011年-2020年全球智能手机出货量

有部分人士认为,手机出货量2018、2019两年的下跌原因在于4G已足够成熟而5G普及度不够,消费者没有足够的热情更换新机,2020年的继续下跌则是因为疫情方面的影响,2021年智能手机出货量回暖被视为一个积极的信号,市场研究机构IDC发布的报告数据显示,2021年全年全球智能手机市场出货量13.548亿台,同比增长5.7%。

然而,好景不长,今年第一季度智能手机行业的下行压力骤增,分析机构Canalys发布数据显示,2022年第一季度全球智能手机出货量3.112 亿台,同比下降11%。

此次不仅仅是智能手机出货量第一季度的季节性疲软,不少业内人士对全年出货量也持悲观态度。今年三月,天风国际知名证券分析师郭明錤在其社交媒体账户上表示,今年中国各大安卓手机厂商已削减约1.7亿部订单,占原2022年出货计划的20%。高通CEO Cristiano Amon在接受媒体采访时更是直接表示,智能手机的黄金时代已经结束了,我们将步入后智能手机时代。

01 、牵一发而动全身

智能手机出货量的下跌只是行业不景气下展现的冰山一角,整个智能手机上下游供应链企业已然面临着冲击。

先看占手机成本大头的处理器芯片企业。从为苹果、联发科代工的台积电今年第一季度财报来看,智能手机贡献的营收占比为40%,近年来首次被HPC(高性能个人电脑)业务超越,据统计,在过往几年,台积电智能手机订单贡献的营收占比在逐年下降,2021年为44%,2020年为48%,2019年为49%,过去不声不响的HPC业务却逐渐起势。据CINNO Research数据,2022年第一季中国智能手机系统单芯片(SoC)出货量为7439万套,较2021年同期下滑14.4%。

再看手机CIS芯片,CIS芯片是基于CMOS电路的传感器芯片,近年来随着智能手机中高端市场竞争的白热化,手机的影像功能成为了各厂商发力的重点区域,因而CIS芯片在智能手机的应用也逐渐广泛,据Counterpoint统计,2020年平均每部智能手机的CIS芯片数量在3.7以上,其中四颗及以上摄像头的手机占到市场的29%。

虽然CIS芯片在智能手机中扮演的角色愈加重要,但今年第一季度,国内最大的CIS芯片厂商韦尔股份却迎来了营收下跌。韦尔股份是全球仅次于三星、索尼的CIS芯片厂商,据公司2022Q1财报,公司营业期内营收为55.38亿元,同比下滑10.84%,环比下滑4.33,不难看出,公司营收下滑的原因就在于智能手机的需求疲软。

跌幅更加明显的是全球指纹识别芯片龙头汇顶科技,公司2022年Q1财报,公司营业收入为8.74亿元,同比下降达38.39%,这是汇顶科技五年来,首次第一季度业绩出现亏损。韦尔股份据的CIS芯片业务虽然在智能手机版块受挫,但红火的智能汽车与稳定安防领域对CIS芯片的需求依然很高,但指纹识别芯片应用领域较为单一,汇顶科技的客户基本都分布在智能手机行业,当终端行业波动明显时对其冲击更大。

波动从硬件传到了芯片设计IP领域。据世界半导体贸易协会(WSTS)的统计数据显示,2021年全球设计IP销售额为54.5亿美元,同比增长19.4%,虽然代表智能手机行业的ARM市场份额占据了大头,为40.4%,国际EDA巨头Synopsys与Cadence分列二三,但是相比ARM在2016年占据的48.1%市场份额,占比已然是下跌了不少。

可以说整个手机半导体产业链在此次冲击下都承受了不轻的压力,在全球缺芯,各晶圆厂扩产扩张的大背景下,全球芯片市场的增速也受到了一定的影响。据美国半导体工业协会(SIA)统计,2022Q1全球芯片市场规模同比增长23%,其中3月的增速从2月的32.4%降至23.0%,而中国市场则从2月的21.8%下降到了17.3%。

确切的说,手机半导体野蛮生长的时代已然过去。

02 、产业链企业谋求出路

疫情大环境、经济承压、手机价格贵了创新速度却慢了……要说到导致目前智能手机销量的原因,上述种种都有关系,终端厂商通过微创新、高端化战略、铺设线下渠道、开拓海外市场等各手段来挽回颓势,而对挪移空间更小的产业链上的半导体企业来说,更重要的是如何在“后智能手机时代”活下去。

事实上,不少产业链上的半导体企业早已开始布局非手机业务。玻璃盖板龙头蓝思科技和伯恩光学都在开拓,除玻璃面板、触摸屏幕、摄像头光学玻璃、手机金属外壳等智能手机产品外的非手机业务。

从果链中壮大的伯恩光学今年冲击港股IPO,其招股书显示,智能手机盖板解决方案是伯恩光学的主要收入来源,但由于智能手机市场已饱和,公司智能手机盖板销量逐年下滑,其表示公司正在积极提高自身科技实力,逐渐摆脱对手机盖板的依赖,紧随新兴行业的发展,加大新技术、新材料研发,积极探索金属、蓝宝石、陶瓷等新材料在汽车领域的应用,并在无人驾驶成像、光学雷达等精密仪器屏幕研发领域均有布局。

蓝思科技对非手机类产品和组装业务布局的更早,其自2015年就开始新能源汽车业务,为新能源汽车提供大尺寸新型汽车玻璃产品,今年四月,蓝思科技还将投入39亿元加码智能穿戴和触控功能面板项目,智能穿戴业务作为公司未来的业务增长重点。

两家公司业务转型的方向不约而同的瞄向了可穿戴设备与新能源汽车产业,可以看到手机半导体产业链上的企业转移方向为当下热门的消费电子产业。据IDC统计,2021年全球可穿戴设备(智能手表、智能腕带、无线耳机等)出货量已达到5.34亿台,较2020年的4.45亿台增长20%,新能源汽车产业的热度更无需赘述,其对各类电子元器件的需求也在大增,据Clean Technica数据,2021年全球新能源汽车销量达到近650万辆,相比2020年猛增108%。

VR/AR虽然很难替代智能手机作为下一代计算平台,但在元宇宙概念及消费级产品出现后在去年迎来了一波发展的红利期,不少手机半导体企业纷纷将VR/AR作为公司的第二、第三业务版块。如歌尔股份已与Meta、索尼等客户在VR/AR领域的多款产品上展开了合作;瑞声科技也在VR/AR领域拓展其声学元器件业务;欧菲光同样将其光学光电业务向VR/AR领域延伸。

随着2007到2017年,智能手机黄金十年的逝去,手机半导体产业虽然体量庞大,但在下一次技术革命来临前,其上升空间已然见顶,手机半导体产业在重新思考其发展方向时,曾经的老牌产业PC竟又悄然崛起,它会取代智能手机成为全球半导体产业发展的推进器吗?

03 、PC复苏,HPC生猛

PC曾在2008年实现了3亿台的销量峰值后,近十来年来的出货量一直呈现出缓慢下滑的趋势,原因很简单,智能手机的出现从PC那切走了移动通讯(QQ、聊天室)、娱乐等职能,PC的用途更多转向工作、生产领域,智能手机则扮演着消费终端的角色。

但让人惊异的是,又过去了十年,智能手机销量开始缓慢下滑,而PC市场的出货量在两年间有了两位数的增长。根据IDC发布的全球一季度个人计算设备跟踪报告,PC的全球出货量连续第七个季度超过8000万,这是过去十年间从没有过的现象。

IDC全球移动设备跟踪团队副总裁Ryan Reith表示,PC2022年第一季度的出货量为8050万台,这个数据“接近同期第一季度的创历史纪录水平”,IDC对未来的PC市场也抱有乐观态度,其预测PC市场在未来5年将实现3.3%的复合年增长率。

其实智能手机厂商也早早注意到了这一趋势,华为、小米、realme等厂商都已陆续推出旗下的笔记本电脑和平板电脑,毕竟在各厂商线上线下渠道完善、产业链摸清、品牌知名度较高以及疫情下在线办公、在线娱乐的发展,各厂商入局PC赛道是必然之举,而PC销量的复苏自然在情理之中。

PC市场的复苏也恰恰显示了数字化浪潮的重心开始向工业、农业等千行百业转移的大趋势。智能手机的便携性决定了其自身体积有限,有限的空间和屏幕大小让诸多硬件领域的创新发挥余地有限,因而其难以扮演工作台、数字化基础的角色,同时,千行百业的数字化是一个缓慢的过程,也需要移动互联网的发展作为先锋来普及其优势。在智能制造、工业物联网和智慧城市的逐步发展下,有更多的工业应用软件需要PC来柘城,PC在十年的蛰伏后终于重新崛起,在新一轮产业升级下开启又一次增长周期。

HPC(High Performance Computing)高性能计算机群,其主要解决海量数据的分析处理以及生物制药、基因测序、气候预测等科学问题,因而数据中心、电子政务、大中型网站、网络游戏、金融电信服务、校园网、大中型网站等等的应用都离不开HPC。

HPC作为计算机群的特征也决定了其对CPU、GPU需求量更大,要求更多高性能、高规格的芯片来为其服务。不管是对晶圆代工厂来说,还是对于英伟达、AMD、英特尔这样的消费级产品厂商来说,HPC都是极为重要的业务版块,从上文台积电的财报就可以看出,2022Q1HPC贡献的营收占比达到41%,创造了约68亿美元的收入,首次超越智能手机,成为台积电的重要营收来源。

英伟达将其数据中心业务作为未来的增长引擎,其数据中心业务曾在2021财年二季度反超游戏收入,成为英伟达的主要营收来源,七第四季度营收更是达到32.6亿美元,创下历史新高。在今年3月的GTC大会上,英伟达推出了首款面向 AI 基础设施和HPC的数据中心专属 CPU——NVIDIA Grace CPU,英伟达预计其应用于数据中心的HPC芯片的年增长率将高达200~250%左右。

研究就够对HPC的未来市场也较为看好。根据MarketsandMarkets的研究报告,其预计全球高性能计算HPC市场规模将从2020年的378亿美元,增长到2025年的494亿美元,这意味HPC市场期内的复合年增长率将达到5.5%。

#青海# 【牢记嘱托 实干笃行|“青字号”品牌 叫响全世界】“绿色”“有机”,青海独具优势。这种优势,在山,在水,在良好的生态和特有的农牧资源。“青海味道”被越来越多的人认可,青海绿色有机农畜产品不光出现在青海人的餐桌上,还上了全国人民的餐桌。

绿色有机认定草原 面积近9000万亩

青海,不仅是“中华水塔”、三江之源,还是全国五大牧区之一,享有“世界牦牛之都”“中国藏羊之府”的美誉,青海草原总面积5.47亿亩,可利用面积4.74亿亩。其中,绿色有机认定草原面积近9000万亩,是全国最大的有机畜牧业生产基地,牧业产值占一产产值的58%。

2019年,我省与农业农村部就建设绿色有机农畜产品示范省签订了部省共建示范省的框架协议,聚焦健康有机,产品质量,绿色循环实施了一系列行之有效的措施。

2021年9月26日,我省与农业农村部联合印发《农业农村部青海省人民政府共同打造绿色有机农畜产品输出地行动方案》,成为青海今后5年全面打造输出地的“路线图”“施工表”。

按照这一“路线图”,我省上下精准发力,坚定不移、毫不懈怠地推进打造绿色有机农畜产品输出地工作。去年,我省绿色有机草原认证面积突破8000万亩,今年再增1000万亩。建设高标准农田47.58万亩。牛羊肉、油料、青稞、露地蔬菜等大宗绿色农畜产品省外输出分别达到11万吨、13万吨、5.4万吨、50万吨。新认证绿色食品、有机农产品和地理标志农产品120个……

去年的成绩单,是青海人民一步一个脚印,打造绿色有机农畜产品输出地的底气。一个个数字积少成多,不断攀升,青海正向着“到2025年基本建成生态环保、特色鲜明、国内外知名的绿色有机农畜产品输出地”的目标靠近。

省级农牧示范社达到802个

我省以绿色为引领,通过创建绿色有机农畜产品示范省,绿色产业发展、质量监管创新、品牌宣传打造、资源化利用提升和科技服务突破方面成效卓然,通过加快和培育绿色发展方式,筑牢农牧业绿色发展,推动示范省建设向“扩面增效”阶段转变,打造绿色生态农牧业样本。

有机、绿色、无公害是青海枸杞产品的优势所在,也是适应市场的必然要求。地处“柴达木盆地”的海西蒙古族藏族自治州都兰县充分利用独特的自然资源,大力发展枸杞产业,种植规模迅速扩大,枸杞产业已逐渐成为发展壮大区域经济,促进现代农牧业发展的主导产业之一。

在都兰(国家)现代农业产业园,枸杞规模化种植面积达1.202万公顷,绿色、有机枸杞面积分别达0.567万公顷、0.48万公顷,认证比例、产品抽检合格率分别达85%、100%。培育柴达木枸杞、青海著名商标等公用品牌4个。开发生产不同类型、不同包装的鲜干果、籽油、枸杞原浆、浓缩汁、果酒、泡腾片等系列产品40余种。

除了枸杞,享誉世界的青稞酒、驰名天下的牦牛肉、味道鲜嫩可口的龙羊峡三文鱼、奶香醇厚的酸奶、绿色有机的冷凉蔬菜等多种多样的青海农畜产品正向着组织化、规模化、绿色化、品牌化迈进。

目前,我省牦牛青稞产业三年行动计划基本完成。实施了牦牛、青稞(油菜)2个国家级现代农业产业园和牦牛、藏羊2个优势特色产业集群,4个农业产业强镇、27个“一村一品”示范村镇。省级示范社、家庭农牧场分别达到802个、575个,省级以上龙头企业达到182家,扶持10个省级产业化联合体。

同时,我省先行先试,打造“输出地”先行示范地区。以示范引领、辐射带动,试点先行、创新模式为原则,决定黄南藏族自治州、西宁市、海西州、海南藏族自治州4个市(州)开展全域打造绿色有机农畜产品输出地先行示范市(州);曲麻莱县、互助土族自治县、久治县、祁连县确定为先行示范县,推进品种培优、品质提升、品牌打造、标准化生产,在打造重点产品区域性输出基地上取得突破,为全面打造输出地提供了示范推广样板。

1000个以上认证农产品远销全国

近年来,我省积极创建绿色有机农畜产品示范省,使牦牛肉、藏羊、有机枸杞、白刺果、沙棘、青稞等一系列“青字号”品牌更加闪亮。

去年底,我省农业部门制定了《2022年打造绿色有机农畜产品输出地宣传推介工作方案》,计划利用省内外由国家主办、部省共办的大型博览会、投资贸易交流会等重要平台,组织开展多场次的宣传推介会,聚力宣传“净土青海·天然农牧”公用品牌。

今年3月,我省在西藏拉萨成功举办“净土青海·天然农牧”绿色有机农畜产品推介会,全省11家参展企业共展出青稞酒、青绣、青海拉面、富硒特色农产品、牦牛肉产品、植物精深加工产品等六大类1500多件展品,产生了广泛的宣传效应,深受消费者的青睐。青海互助天佑德青稞酒股份有限公司、青海五三六九生态牧业科技有限公司等5家单位分别与西藏相关单位现场签订意向协议,共计22.5亿元。

目前,我省累计认证绿色食品、有机农产品和地理标志农产品1000个以上。据统计,今年1月至4月,全省实现农产品网络零售额2.85亿元,同比增长48.4%,占实物商品网零的55.9%。越来越多的“青字号”农畜产品,走进全国大众的视野。

青海省农业农村厅党组书记、厅长李青川表示,做好打造绿色有机农畜产品输出地文章,要实施好特色产业品牌战略,加大品牌策划和宣传推介,讲好“净土青海、天然农牧”生态品牌故事,做强 “青字号”品牌。实施绿色有机产品营销战略,解决好怎么输出、往哪儿输出的问题,扩大产销规模,拓宽农畜产品出村进城、青货出省渠道。

大美青海,绿色沃土。青海正阔步向前走好打造绿色有机农畜产品输出地的每一步,为绿色有机农畜产品的腾飞砥砺奋进。(西海全媒体记者 李增平)


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