钟兆民:真正的理性意味着选择性放弃,在投资上有个【三不原则】
第一,我们不擅长预测宏观经济和股市大盘,但会研究市场所处状态,市场的两端我们猜不到,但特别高和特别低我们是知道的。
第二,我们不擅长做上市公司波段。市场波动会导致短期估值的高低,但长期而言,真正优秀的企业一定可以超越波段、超越牛熊;
第三,我们选择上市企业时不会全对,但随着经验教训积累,有希望提高准确率,靠科学组合取胜。
长期投资杰出企业与波段操作是不同数量级的投资策略。美国100多年的数据已验证了,企业的分红跟企业利润增长带来的对投资的贡献是94%,只有6%是估值带来的变化,这是西瓜与芝麻的关系。
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