20220422可转债打新｜周五3只新债别错过！精工转债、贵轮转债、禾丰转债申购
大型钢结构建筑一体化——精工转债
全球商用轮胎制造企业——贵轮转债
国内知名大型农牧企业——禾丰转债
①110086精工转债，评级AA，规模20亿，转股溢价率15.47%，转股价值86.6元。正股精工钢构，募集资金用于六安技师学院综合性产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目、长江精工智能制造产业园项目等。
精工钢构是一家大型钢结构建筑一体化服务企业。公司的主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制作、施工和工程服务，是集设计、制作、安装、服务于一体的业务经营模式。公司自2013年开始布局光伏电站设计、建造、运营一体化业务，已储备较为丰富的分布式光伏技术，并在光伏建筑结构荷载、屋面散热防水、运营维护等方面有较多解决方案，集成落地业务能力突出。
公司业绩：2021年三季度报显示，公司实现营业收入103.95亿元，同比增长33.95%；实现扣非净利润5.22亿元，同比增长17.18%。
▍所属行业：建筑装饰-专业工程-钢结构
▍风险点：钢结构装配式建筑渗透率提升速度不及预期；固定资产投资增速不及预期，全国BIPV推进力度不及预期。
▍综合建议：打新参与无异议！公司是国内钢结构龙头，积极布局光伏建筑业务，后续有望持续受益绿色建筑行业成长。“双碳”战略下，BIPV为建筑业降碳主抓手，公司有望凭借分布式光伏EPC工程技术优势、渠道优势，加速转型成为绿色低碳建筑集成服务商。绿色建筑和碳中和概念，个人预计上市价格115-120元，可以积极申购。
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②127063贵轮转债，评级AA，规模18亿，转股溢价率3.37%，转股价值96.74元。正股贵州轮胎，募集资金用于年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目、智能分拣及转运中心项目。
贵州轮胎主营业务是商用轮胎研发、生产及销售。主要产品是卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎、特种轮胎。贵州轮胎多年来专注于商用轮胎领域，商用轮胎销售收入位居国内前列，是国内商用轮胎行业的领导者，也是全球商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。
公司业绩：2021年业绩年报显示，公司实现营业收入73.39亿元，同比增长7.79%；实现扣非净利润2.63亿元，同比增长-55.91%。
▍所属行业：汽车-汽车零部件-轮胎
▍风险点：天然橡胶等原材料价格波动、汇率波动风险
▍综合建议：打新参与无异议！贵州轮胎主营业务是商用轮胎，产品多用在工程机械行业，具有较强的周期性。轻轨系列产品是国内首家推出轻轨走行轮胎技术的产品，已成为世界第二大、国内第一大轻轨轮胎供应商。机构关注度较低，个人预计上市首日价格125-130元，可以积极申购！
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③113647禾丰转债，评级AA，规模15亿，转股溢价率7.35%，转股价值93.15元。正股禾丰股份，募集资金用于沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目、安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目等。
禾丰股份是东北地区农牧行业龙头企业，在华北、华东、华中、西北等地也拥有较高的品牌影响力。主要业务包括饲料及饲料原料贸易、肉禽产业化、生猪养殖，同时涉猎动物药品、养殖设备、宠物医疗等领域。随着公司业务布局的开展，已从饲料业务逐渐发展成为集饲料、养殖、屠宰及食品等产业链一体化综合发展的农牧企业。
公司业绩：2021年三季报显示，公司实现营业收入21.76亿元，同比增长29.10%；实现扣非净利润0.61亿元，同比增长-93.40%。
▍所属行业：农林牧渔-饲料
▍风险点：生猪价格恢复不及预期，饲料销量不及预期，生猪出栏量不及预期。
▍综合建议：打新参与无异议！禾丰股份主营业务是饲料与肉禽，以及生猪养殖，现在已经是中国白羽肉鸡行业第一梯队，公司营业收入构成较为稳定，饲料业务为主要收入来源。目前是猪周期的低谷期，产业链上下游一大批上市公司业绩都不好，生猪价格持续大幅走低致该板块出现亏损。但受益于生猪产能恢复带动下游饲料业务需求增长，公司饲料销量稳定增长。股价严重低估。考虑公司生猪养殖规模的扩大及后续生猪出栏量的增长，以及生猪产能恢复带动的饲料需求上升，个人预计上市首日价格125-130元，可以积极申购！
▍可转债预告：
4月25日（周一）巨星转债打新
4月25日（周一）明新转债上市
®️哈莉财经原创，谢绝复制
▍免责申明
投资有风险，入市需谨慎。本文内容为个人观点，仅供参考。
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①110086精工转债，评级AA，规模20亿，转股溢价率15.47%，转股价值86.6元。正股精工钢构，募集资金用于六安技师学院综合性产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目、长江精工智能制造产业园项目等。
精工钢构是一家大型钢结构建筑一体化服务企业。公司的主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制作、施工和工程服务，是集设计、制作、安装、服务于一体的业务经营模式。公司自2013年开始布局光伏电站设计、建造、运营一体化业务，已储备较为丰富的分布式光伏技术，并在光伏建筑结构荷载、屋面散热防水、运营维护等方面有较多解决方案，集成落地业务能力突出。
公司业绩：2021年三季度报显示，公司实现营业收入103.95亿元，同比增长33.95%；实现扣非净利润5.22亿元，同比增长17.18%。
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贵州轮胎主营业务是商用轮胎研发、生产及销售。主要产品是卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎、特种轮胎。贵州轮胎多年来专注于商用轮胎领域，商用轮胎销售收入位居国内前列，是国内商用轮胎行业的领导者，也是全球商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。
公司业绩：2021年业绩年报显示，公司实现营业收入73.39亿元，同比增长7.79%；实现扣非净利润2.63亿元，同比增长-55.91%。
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禾丰股份是东北地区农牧行业龙头企业，在华北、华东、华中、西北等地也拥有较高的品牌影响力。主要业务包括饲料及饲料原料贸易、肉禽产业化、生猪养殖，同时涉猎动物药品、养殖设备、宠物医疗等领域。随着公司业务布局的开展，已从饲料业务逐渐发展成为集饲料、养殖、屠宰及食品等产业链一体化综合发展的农牧企业。
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