#大熊猫和花[超话]# 论女明星的自我修养
1.照顾粉丝,经常到跟前营业且营业时长充足
2.吸引新粉,常定格给游客拍照
3.照顾镜头,睡觉都不忘凹造型
综上所述,顶流是有原因的
From胖哒哒不月半字母站直播

社交牛逼花的落难日,今天玖姐没放出来,下午菜花打疫苗就花一只,下午花一直在小卖部等爷爷喊回家,逛了至少6次员工通道,社交牛逼症的花花好失落…… https://t.cn/RVJk9aF

下面这些话,是我2018年之前随手记录下来的碎片化思考(每一段都是独立的,是不同时间点记录下来的),今天偶然翻到,可以看出,我自己的底层思维,还是基本面和业绩,这也是我一直比较排斥垃圾股和概念股的原因。

这些说明一个问题,每个人的成长,都不是一下子成长为今天的你和今天的我的,而是一个不断渐进的过程,很多经历,很多绕不过去的思考,造就了今天的你我。

和大家分享一下:

平庸的业绩,只能走出平庸的个股。即便是短期因为资金驱动有行情,资金退潮后还会回到原点。只有不断超预期的业绩,才能支撑股价不断上涨。

业绩出现环比大涨,往往是股价脱离平庸的开始。虽然一只个股的上涨需要很多因素共振,比如大势,比如板块效应,但是这些都比不上业绩出现环比大涨能对股价贡献更大。因此,选股的时候,业绩环比加速增长,是最重要的因素。

如果选不到业绩环比加速的个股,对于业绩平庸增长(增速稳定)的个股,一定要注意低估,也就是投资的逻辑不仅仅是增长,而是具备一定的估值向上修复的逻辑。

要努力寻找有伟大基因的公司。伟大基因公司需要具备几个条件:一是找到一条长长的雪道,二是商业模式可扩充,三是有清晰的盈利模式,四是具备不可比拟和轻易模仿的核心竞争力,五是专注,业务相对不复杂,六是有一个优秀的企业领袖。

区分一个投资者能力大小最重要素质,就是看是站在当下思考,还是站在未来思考。

投资其实是投资预期,但是很少有人理解这句话。只要预期在,就是比较好的阶段,如果预期不断被证实,或者不断超预期,就容易出现牛股。当然中间也有可能不及预期,或者有些预期被证伪了,第一时间时间跑就是。有些人追求确定性,喜欢看着被证实的过去的业绩投资,那是价值投资,而看未来的预期做投资,才是成长股投资。这是传统价投与成长股投资的根本区别吧。

在我理解,投资中,预期管理的重要性是大于基本面。有很多个股,基本面非常好,但是走势,就不好。当然基本面也是不可缺失的,基本面只是让我们,筛选出来具备条件的个股。但是在投资的这个过程当中,其实预期的管理更重要,我们要做的是如何利用市场预期,如何寻找到预期差的品种。爆发力很强的个股,一定是不断超预期的个股。因此我们要拒绝一些业绩比较平庸的个股,或者说是当前看来业绩非常不错,但是后期很难大幅增长的个股。很多人在看到财报增长不错欣喜若狂,但是财报只代表过去而已,目光需要穿透财报,看到未来的业绩情况,这才是财报真正的意义所在。

经历过大幅上涨的强势股,每个小的利空,可能都会引发大的调整。其实这种涨幅过大的股,分析基本面有时候会失效,这是基本面投资者经常陷入的误区,原因是积累了太多的获利盘,稍有风吹草动就会引发获利回吐和兑现。当然,如果基本面非常好,长期可能无忧,这样,需要付出的就是较多的时间成本。因此,为了保护利,经历过大幅上涨后,就要学会用仓位平抑不确定性。

成本概念,是制约大多数投资者无法突破的重要因素。我身边有很多这样的人,个股不卖出的原因竟然是“被套了”,要等到解套才出局。这个成本概念,掣肘你的所有决策,总是等解套,错过好多机会。如果你持有的股是垃圾股,你可能永远无法解套,其实,这个等待的时间,如果你做其他股,说不定又赚 回来了。买卖永远与你的成本无关,只和逻辑有关。

大局观、价值判断、预期差、懂得放弃和坚持懂得用仓位平抑概率的变化(不确定性),加在一起,形成了投资体系。体系的养成,远比一日涨跌重要许多。

我对风险的理解:第一道关口,是选股;第二道关口,是大盘。选股把握住第一关,然后确定大盘是否有系统性风险。在大多数时候,只要大盘没有系统性风险,优秀的个股会脱离大盘走自己的路。我这几年的选股,很多能穿越牛熊(当然也有不及预期的),其实没有太多的诀窍,就是伟大企业基因+业绩加速增长+不断超预期。选股,才是风控的第一步。

价值投资,对于选中的优质股,跌下来是确定性。而趋势投资恰恰相反,涨起来才是确定性。价值投资的优点是成本低,缺点是容易参与调整,趋势投资的优点是不参与调整,缺点是成本高,不小心就买在高位站岗。这就是价值投资与趋势投资的区别。每种方法都有自己的优劣,能驾驭的,才是最好的。

交易的一致性原则,这个问题其实是很多投资者亏损的根源。一致性原则,简单地说:就是买入是什么理由,卖出也必须是什么理由,一个入口,一个出口,要保持完全一致。我们成长股投资是基于对基本面和成长性的分析来操作,那么,只要公司的经营管理没有改变,那么,你就应该一直守仓,或者一直空仓。不要因为今天这公司的价格走强了,激情买入,也不要因为走弱了,激情卖出。走强或者走弱,不是你买卖的理由,不值得你去为这些事烦恼。甚至,对一个价值投资者,他的字典里不应该有“强”和“弱”之类的词语。如果是基于技术面的分析来操作,那么,确定你的原则,只要股票的价格在某个价格之上、或者某一指标在某个数字之上,或者说趋势完好,你就应该持仓,只要股票的价格在某个价格之下、或者某一指标在某个数字之下,或者趋势变坏,你就应该空仓。

股市的投资,真的一招就足够了,你看业绩和成长,就坚持低估买入,高估卖出,中间的波动都是浮云;你看技术,就坚持技术判断,不要让基本面因素干扰;你看资金流,那就跟踪好资金动向。哪一个做好,都能成功。怕就怕左右摇摆不定,涨起来看趋势,跌下来又是基本面,长此以往一事无成。

#三联美食# 富阳一带摆在乡下的宴席里,有一道菜我极热衷,每逢宴席,我都专等这道菜。也是需要等的,因为它总是在宴席尾声时才会上场,有时席吃得太长,一桌人走掉了几个的情况也经常发生,我总是乐得有人走掉。这个菜叫“肉夹馒头”,为何不是“馒头夹肉”?道理应当和西安“肉夹馍”是一样的。

肉做法是红烧,部位应当是五花肉,不过宴席都是按整头猪购买,所以一盘肉,总要混进来一些猪腿上的或其他部位的瘦肉。它的精彩之处在于要切得够大够豪爽,乡下做席大师傅,不会拘泥于形状,也不会像家中做红烧肉那样将它炖到那么烂,仿佛刻意保留肥肉里的油脂。总之这样一盘端上时,不免要在心里惊叹一声,它们实在块头大,铿锵有力,于别处见不着。

一大盘红烧肉上桌后,没人会动筷子,直到几分钟后,跑堂的怀抱巨大的蒸笼出现。他会挨桌发馒头,走到你身边,打开蒸笼盖,叫你自己抓,我一抓就是——8个。我已经有好久没有吃到过它,当时就打定主意,不仅要吃,还要打包带走。富阳的馒头与北方有很大不同,它是所谓“酒酿馒头”,发挥威力的是糯米制成的酒酿酵。馒头松松软软,内里空间很大,撕开一个口子,夹肉一块,挑肥的夹,咬一大口,满嘴是油。馒头带着清甜,夹着那肥瘦相间的烧肉来吃正是妙不可言——经验之谈,倘若是瘦肉,则很有可能因为太干被噎到。

乡下办婚礼,至亲基本能连吃三天,我那次果真待足了三天,连吃三天馒头夹肉。第二天的早餐,都是将打包回家的馒头上锅蒸了两个吃,仿佛要把未来几年的配额都提前吃掉。记忆中不曾有吃得如此放肆和过瘾的时候。

我从北京出发,先到广州并佛山、顺德,再去汕头,然后从汕头到浙江东阳,最后到杭州。等我在行程的第10天左右到杭州时,过去一周多时间里,我逐渐意识到一件事:一座城市的美食,哪怕与古人再有渊源,都不如与现代社会中的个体关系来得大。苏东坡出生地四川眉山,这个地方大搞“东坡研究”,也有餐厅借大学士之名在全国多地开出连锁餐厅,以川菜馆的身份主打“东坡肉”,东坡肉与苏东坡的关系不免被过度商品化。东坡肉的做法,与苏东坡的关系何如?不再值得考究,反正我们已经吃了那么多年,弄清楚一件事即可:东坡肉不过是红烧肉的一种形态。

我发现对家乡美食的探寻有它非常可爱的一面,我回忆起很多小时候吃猪肉的经验,从记忆的犄角旮旯拽出一些落了灰的细节,好比突然打了一场羽毛球,动到了许多平常动不到的肌肉。

很多回忆牵连着食物,是味觉,味觉牵连着的是“菌群”。这是那日在陈立教授家中,他提到的理论。他认为,很多人怀念小时候的味道,是跟肠道中的菌群有关。它不是基因决定,而是由你出生之后,进入你系统的食物长期培养出来的菌落所决定。“无论你走多远,去了地球哪一端,最终有东西会把你拽回去,这东西不是你的潜意识,是你肠胃中的菌群。”

对记忆深处味道的眷恋——或者陈教授所说的“菌群的力量”——之强大,我在广州感受深刻。当时听说广州富力君悦酒店中餐厅的梁志坤师傅有一道菜不错,叫“红酒火焰黑豚肉”。若干种菌类与青红椒并洋葱大火爆炒,另用大火炒黑豚肉,合在一起焖煮,又加入一点黑胡椒,出来的是很淡的辣味。

再说红酒,红酒是起锅前加入,上菜时,再在餐桌上当着客人的面点火,这当然有它的表演性,但这一把火也有提香作用,受热后芳香物质挥发在餐桌上,倒是深谙消费心理。
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我们在厨房围观了全程,赞叹梁师傅的身手,一提一颠,都是大师风范。吃到嘴里当然是极嫩,酒香浓厚,除此之外,我却有雷声大雨点小的落差感,并未感到惊艳。我翻看菜单,发现有一道蒸肉饼,眼前一亮,这是多年没吃过的东西了,嘴于是比大脑先行一步,问梁师傅这个菜能否一尝。

不一会儿,蒸肉饼上桌。它的外表与做法都称得上平平无奇,不过就是将肉斩碎,略加酱油与料酒拌匀,上锅蒸。吃上一口却不由得感慨,鲜美无比,真是小时候的味道。我跟梁师傅坦白说,相比之下,我简直爱这蒸肉饼,多过刚才华丽繁复的火焰黑豚十倍。“没想到你也爱吃这个。”梁师傅感慨道,“我将这道菜加入菜单,也是因为自己喜欢,一碟肉饼,我能吃三碗饭。”

在五星级酒店的餐厅,这类朴素的肉类料理其实数量有限,“星级酒店,是要贵买贵卖的”。它是如此美味,以至于我回到北京后,惦记它的味道,尝试着自己做了一回,结果当然是大大的失败。想起当时梁师傅说,它味道鲜美,与食材本身有关。他们这道简单的蒸肉饼,用的也是西班牙黑豚肉,这种猪肉比我们在市场上买到的大多数猪肉都要紧致,肉也更香。

这道朴素的没有花哨浮华技巧的蒸肉饼,恰恰就要求肉质本身要好。“很多客人到这里就喜欢点这道肉饼,当然他该吃鲍鱼该吃辽参都去吃,但肉饼是他们怀旧的一样食物。”梁师傅的蒸肉饼,当然也更讲究一些。用的肉,不是多出来的碎肉,是将肥瘦均匀的肉切成肉粒,切到足够小,然后用手按顺时针方向去揉打,打出胶质,10分钟后,肉的胶质就融化在整一碟肉饼里了。这种人手与肉的脂肪产生的摩擦是机器无法替代的。

整整一盘蒸肉饼,都叫我一个人吃光了。我想起小时候,妈妈管这个菜叫“斩刀肉”,意思是这是斩出来的一个菜。买回来的肉最好是七分瘦三分肥,先切成块,当然是越细越好,然后是斩。我爱吃这个菜,通常切肉的时候就在厨房转悠了,妈妈有时候会将最后一步“斩”交给我。够不着桌上的案板,就将它放矮,放到方凳之上,任由我斩得惊天响。交给我后,我妈妈会去菜地摘青菜,有一回她摘完菜后跟什么人攀谈上了,回来发现我还在奋力地斩,急忙喊停——斩得太细可不是好事,蒸肉饼毕竟还讲究一点颗粒感,这也是现在机器打的肉馅做不出好吃的蒸肉饼的原因,太细太碎,口感就完全不对了。

此行还有一个惊喜。我在浙江东阳的菜市场,意外地吃到了多年没见的干菜烤饼。食物有时候也真是经不起惦记,就前几天在顺德,我们在一家乡野饭馆,吃到一种“鸡仔饼”。我从来没吃过这种零食似的小饼,第一口咬去半个,觉得很熟悉,剩余半个塞进嘴里,哦,想起来了,它的味道极像我从前很爱吃的干菜饼,只不过缺了干菜的香味。但那肥肉粒“嗞嗞”烤着,就与面的清甜味融合在一起,咬下去粘一点牙又满口甜香的感觉,简直与我记忆中的烤饼有异曲同工之妙。

在东阳菜市场碰到的师傅守着一只筒状炭炉,他烤的饼子跟我记忆中的几乎一样美味。肥肉粒与梅干菜应当是事先炒过,拌匀成馅料。将它们包在面团里,然后捻平成一张大饼,直接贴到火炉壁子上去烤,烤出来香香脆脆一大张。好的师傅把饼子做得够薄,烤到火候,表面会鼓起包来,烤到再往下烤就要胀破的程度,取出来吃最好不过。我喜欢掰一大片塞进嘴里、面饼子碎在口腔的感觉,手里那剩下的大半张,往往馅料就裸露出来,一粒粒晶莹的肥肉粒相当可爱。

想起这张饼子真是又要流口水,深觉自己可能一辈子都将是肥肉的俘虏。

《吃猪肉的十八般武艺》文 | 驳静


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