上海邦成油脂现货市场跟踪2022.2.16

国内油脂供需紧平衡,豆棕菜都进入刚性消费结构,需求替代影响减弱,各品种走出自身成本定价的分化行情,品种间价差弹性增加。

棕榈油:
1、国内棕榈油库存连降七周。截止到2月11日,全国主要港口地区棕榈油库存共39.12万吨(包含工棕),较1月28日减少1.66万吨,其中华北9.5增加0.6万吨;山东0.2减少0.5万吨;华东12.57减少1.52万吨;广东12.35略增0.01万吨;广西4.3减少0.2万吨;福建0.2减少0.05万吨。总体环比上月降26.19%,同比去年下滑44.46%。
2、进口倒挂持续扩大,国内CNF市场无人问津。预计2月份全国24度到港量不足15万吨。
3、套盘利润大幅恶化。2月16日,3月船期24度进口成本(¥11625)对p2205为-1577元/吨,4月船期进口成本(¥11227)对p2205为-1179元/吨,5月船期进口成本(¥10865)对p2205为-817元/吨。
4、棕榈油现货报价进一步走强,基差高位持坚。2月16日天津工厂24度p2205+1550,贸易商11730涨510;日照p2205+1600左右;华东p2205+1520~+1580;广东地区集中于11270-11480或p2205+1250~+1350、3月船期p2205+880。
5、豆棕现货价差仍为负值。2月16日,天津地区一级豆油与24度棕榈油价差每吨-1120元,较9日减少400元/吨,华东-880减少360元/吨,华南-290减少170元/吨。
6、豆棕FOB价差明显走扩。2月16日,3月豆棕FOB价差22美元/吨,较9日增加33美元/吨,4月120.5增加65.5美元/吨,5月51.5增加31.5美元/吨,6月51.5增加27.5美元/吨,7月179增加65美元/吨。

大豆类:
1、油厂大豆库存大幅增加。截止2月11日,国内主要地区油厂大豆库存317.5万,较前一周增加59.3万吨。广西略降外,其余各地区均有小幅增加,东北华东增幅较大。去年同期库存365.8万吨。3月到港预估下调至550-580万吨,暂预计4月大豆到港逾850万吨,5月在1000万吨以上。
2、油厂开机开机恢复不及预期,豆粕库存维持低位。截止2月11日,国内主要地区油厂豆粕库存29.4万吨,较前一周略增0.5万吨。去年同期库存44.8万吨。华南地区供应紧缺,华北山东库存有所增加。周度消费量推算在51万吨,上月同期159万,去年同期60万吨。
3、豆粕未执行合同量大幅增加。截止2月11日,国内主要地区豆粕未执行合同量360.2万吨,较前一周增加125.8万吨,各地区均有明显增加,华东华北增幅较大。去年同期未执行合同385.8万吨。
4、油厂开机率低于预期。2.4-2.11该周油厂大豆实际压榨66万吨,前一周仅10万吨左右。2.12-2.18该周油厂大豆压榨量预计升至175万吨附近。2月全月大豆压榨量目前预计在510万吨左右。
5、大豆进口成本跟盘小幅下跌,套盘压榨利润依旧不佳。15日巴西4月船期成本4939(上周5020),对2205合约榨利-293(-371);巴西5月船期成本4954,对09合约榨利-357;美湾10月成本4926(4750),对01合约榨利-513(-304)元/吨。上周油厂采购保持清淡,以美国新作为主。截止目前,3月船期采购接近完成,4月船期采购约300万吨,进度仍偏慢,5-7月已采购较少。
6、豆粕现货小涨,基差仍维持偏强态势,华南坚挺上扬。15日天津4000较上周二稳/m2205+300跌10/2-3月m2205+290,山东4010涨30/m2205+310涨20;江苏4000涨10/m2205+300/3月m2205+320/4月m2205+120/4-5月m2205+80/6-9月m2209+80,广东4300涨50/m2205+600涨40/4-5月m2205+80元/吨。
7、豆油库存基本稳定。截止2月11日,主要地区豆油库存74.6万吨,较节前一周基本持平,华东增加,其余地区小幅下降。上月库存70.5万,去年同期68万吨。
8、豆油未执行合同继续增加。截止2月11日,主要地区豆油未执行合同100万吨,较前一周增加4万,山东华东增加广西增加,其余地区略降。
9、豆油现货价格跟盘上扬,基差小幅走强。2月16日,天津10610较9日涨110/基差y2205+670涨30/2-3月y2205+680/4-5月y2205+550,日照10720涨130/y2205+780涨50/2-3月y2205+820/3-5月y2205+740,江苏10820涨100/基差y2205+890涨30/3月y2205+900,广东11190涨260/基差y2205+1250涨150/3月y2205+1100,广西(3-5月)y2205+780涨100。
10、阿根廷豆油基差明显走强,进口成本大涨,进口倒挂大幅恶化。15日阿根廷2月船期进口成本12154(上周二11704),对y2205利润-2204(-1774);3月船期进口成本12170(上周11719),对y2205利润-2220(-1789)元/吨。

菜籽类:
1、沿海菜油库存小幅增加。2月11日,华东、华南菜油总库存31万吨,较节前一周增加0.61万吨。上月同期库存32.86万吨,去年同期库存17.6万吨。其中华东地区库存较前一周增0.59万至23.45万吨;华南库存(含海南地区)较前一周略增0.02万至7.55万吨。
2、菜籽库存小幅下降。截止2月11日,两广、福建及海南地区菜籽库存25.5万,较节前一周减少3.5万,去年同期26.4万吨。广西海南地区下降,广东福建地区不变。
3、开机率低,菜粕库存继续下降。2月11日,华南及海南地区菜粕库存较前一周减少0.4万至3.7万吨,去年同期4.2万吨。华东颗粒粕库存约18万吨,广东地区进口葵花粕库存约24万吨。
4、欧洲菜油CIF报价继续走低。15日鹿特丹港口CIF报价2月船期1450较前一周跌70欧元/吨;3-4月船期1450跌40欧元/吨。
5、菜籽CNF报价略降,进口成本小幅下跌,菜油盘面走低,套盘压榨利润有所转差。15日,加拿大2月船期菜籽CNF946较上周二跌40美元/吨,完税价格7253跌31元/吨,对05合约利润-313跌111元/吨。
6、菜油现货跟盘下跌,基差稳定为主。15日,华东加一号毛菜2月OI2205+550/迪拜毛菜OI2205+500/非转毛菜OI2205+600,厦门四菜2月OI2205+450元/吨。
7、菜粕现货跟盘上涨,基差报价小幅走强,油厂库存下降,有挺价意愿,华南豆粕紧缺基差坚挺提振菜粕现货价格。15日,东莞3570较上周二涨60/基差Rm2205+150涨30,福建Rm2205+20;广西Rm2205+60元/吨,南通颗粒粕Rm2205+10。
8、菜豆油现货价差继续跟盘回落。15日华东毛豆油现货10630,四级菜油12580,菜豆油现货价差1950,较上周二跌390元/吨。
9、豆粕基差大幅攀升,豆菜粕现货价差处于较高水平。15日广东豆粕4320,菜粕3570,豆菜粕现货价差750,较上周二涨10元/吨。

总结:
2月后马来复产进程预期加快,放缓价格上涨节奏,但出口预期改善仍支撑价格。印尼出口政策限制短期缩减可出口量,国际棕榈哟现货价格仍维持强势。中国24度棕榈油套盘倒挂进一步扩大,到港和订船大幅减少导致港口库存低位水平继续下降。货权集中和可售量低,令工厂、贸易商多挺价惜售,现货基差大幅走强。高价下市场心态普遍谨慎,下游刚需采购为主。近月供应紧张矛盾突出,并推升p35、p59强正套格局。目前棕榈油与原油走势的关联性强,宏观面利空对棕榈油下跌影响更大,棕榈油期现回归和正套变化更多体现在资金情绪和对盘面接货的态度。
南美减产推升美豆盘面,USDA报告后多头部分阶段性获利了结,南美降雨预报影响市场情绪,地缘政治风险降低谷物下跌,美豆出口需求好转支撑盘面,市场等待南美明确的减产数据。短期高位震荡等待新驱动,一季度仍以南美大豆减产和美豆出口需求为主,二季度转向美豆种植面积和后期天气影响。
连盘豆粕单边仍跟随美豆成本端驱动,油厂压榨利润不佳,但榨利修复动力也不强。2月大豆到港量不足,短期大豆豆粕供应依旧偏紧,大豆压榨量下调支撑近月基差及m3-5、m5-9正套。随着时间推移,国内更多关注大豆到港增加及生猪养殖需求下降对豆粕供需的改变,储备大豆轮换缓解大豆供应不足的预期,m3-5、m5-9月间差在大幅上涨后出现钝化。生猪养殖利润不佳,养殖企业现金流持续紧张,出栏同比继续增加,出栏体重环比下降,整体不利于后期豆粕需求,看弱豆粕基差预期升温。现货市场重点关注大豆到港压榨节奏及下游采购需求变化。
长假结束油厂陆续恢复开机,受缺豆影响整体压榨量不高,预计2月仅510万吨左右。豆油库存仍在偏低水平,可售现货很少,提货普遍紧张,工厂以报价远月为主,基差小幅走强。采购需求好于预期,成交时有放量,部分集团企业收货提振市场人气,贸易商多对锁滚仓,终端维持随用随采。目前豆油主要矛盾还是在供应端,阶段性油粕强弱转换和轮储传闻影响豆油价格,但豆棕价差走低也未带来豆油替代需求增加,关注未来大豆供应情况与压榨开机率变化。
虽然油脂在棕榈油引领下振荡走高,但菜油市场缺乏产量端题材驱动,情绪受轮储及个别买船传言影响,菜油盘面持续震荡走低,整体走势在三大油脂中相对偏弱,菜豆、菜棕价差持续缩小,OI5-9月间差亦震荡走低。菜油市场仍面临弱现实强预期格局,需求疲软,国内沿海菜油去库存缓慢,基差持稳运行,远月菜籽菜油到港减少、供需偏紧预期不变,关注去库存节奏。菜粕高位震荡,跟随豆粕走势为主,波动幅度小于豆粕,可交割标的少支撑近月菜粕盘面,5月豆菜粕价差维持低位运行,Rm5-9延续正套。工厂开机率低,菜粕持续去库存,预计后期菜籽少有买船到港,供应趋紧趋势难改。

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曾国藩有鉴于郭子仪敞开府门,让皇帝放心的典故。于是特邀德音杭布到自己卧室内去拿黄庭坚的书法,监军看到寒酸的卧室也是被震惊到,其实这也是曾国藩提前留的保命牌。他是一心一意为大清的江山社稷呀,这是一个高招,也是拿捏德音杭布的第一步。

待看到卧室内的书法后,于是二人就有了以下的精彩对话:

德音杭布道:“下官最好赵文敏(赵孟)的书法。听人说,赵字集古今南北之大成。下官愚陋,不识两派之分究竟在何处,敢请大人指拨。”

曾国藩弄不清德音杭布究竟是真的不懂,还是有意考问自己,稍微思索一下,说:“所谓南派北派者,大抵指其神而言。赵文敏的确集古今之大成,于初唐四家内,师虞永兴(虞世南)而参以钟绍京,以此上窥二王,下法山谷,此一径也;于中唐师李北海(李邕),而参以颜鲁公(颜真卿)、徐季海(徐浩)之沉着,此一径也;于晚唐师苏灵芝,此又一径。由虞永兴以溯二王及晋六朝诸贤,此即世所谓南派。由李北海以溯欧、褚及魏、北齐诸贤,世所谓北派。以余之愚见,南派以神韵胜,北派以魄力胜。宋四家,苏、黄近于南派;米、蔡近于北派。赵孟顺欲合二派为一。部郎喜赵文敏,看来部郎书法,既有南派之神韵,又有北派之魄力了。”

德音杭布心里甚是高兴,说:“大人过奖了。下官不过初学字,哪里就谈得上兼南北派之长。不过,今日听大人之言,以神韵和魄力来为南北书派作分野,真是大启茅塞。大人学问,下官万不及一也。常听人说,张得天、何义门、刘石庵为国朝书法大家,不知大人如何看待?”

曾国藩说:“凡大家名家之作,必有一种面貌一种神态,与他人迥不相同。譬如羲、献、欧、虞、颜、柳,一点一画,其面貌既截然不同,其神气亦全无似处。本朝张得天、何义门虽号称书家,而未能尽变古人之貌。至于刘石庵(刘墉),则貌异神亦异,窃以为本朝书法之大家,只刘石庵配得上。”

德音杭布见曾国藩说得兴致很浓,知火候已到,遂又拿起桌上的山谷字迹,看来看去,以一种爱不释手的神态说:“下官家中藏着几幅苏轼、米芾、蔡京的真迹,只有山谷的字,一幅也没觅到。”

曾国藩明白他的用意,立即接话:“这幅字就送给部郎吧!”

“大人珍藏多年的东西,下官怎能夺爱。”

曾国藩心里冷笑,嘴里却很诚恳地说:“苏、黄、米、蔡,在部郎处是三缺一,在学生处是一缺三,自来少的归多的,这有什么话说!何况古玩字画,究竟比不得金银珠宝。在识者眼中有连城之价,在不识者眼中无异废物。部郎热心收藏字画,真乃高雅之士。山谷这幅字存于部郎家,也甚相宜。再说兵火无情,万一我这竹箱被烧被丢,连累了这幅字,岂不可惜。”

说罢,亲手将这幅字卷好送给德音杭布。德音杭布颇为感动地说:“大人厚赐,下官却之不恭,来日方便,下官便托人送到京师,定为山谷老人妥藏这一珍品。”这天深夜,三乐书屋里,曾国藩和刘蓉在悄悄说话。曾国藩说:“一个堂堂满郎中,不在盛京享福,却要跑到我这儿受苦,岂不怪哉。”

刘蓉沉默良久,说:“此人怕不是来赞襄军务的,我看是来监视湘勇的。”曾国藩点点头,说:“我也有这种怀疑,所以今天给他灌了不少米汤。”

“此人德行如何?”

“是个标准的八旗子弟:心眼多、摆阔、贪财、好享受,无真才实学。”

曾国藩又把送黄庭坚字的事说了一遍。刘蓉说:“可惜。一件稀世之物落入俗人手里,山谷有知,九泉当为之下泪。”

曾国藩笑道:“那是一件赝品。”

“此话怎讲?”刘蓉惊问。

曾国藩说:“这幅字是我的一个学生送我的,他说是他的朋友临摹的,其人有乱真之技。这幅山谷字临摹之妙,令我叹为观止,便一直带在身边,想不到今日做了一份厚礼。”

刘蓉乐道:“你的学生有这样的朋友,以后也给我临摹一幅。”

曾国藩笑了笑,未作答复。过一会儿,又说:“我原本想过几天自己陪他到各处去看看,后来又觉得不妥。这种人,自以为出身高贵,长期厕身于显赫之中,本来就目空一切,倘若真的奉有密令,更加不可一世。我如陪他,他会以为我巴结他,尾巴更会翘到天上去。我有意压压他的气焰,暂晾几天。你去陪陪他,也借此观察一下,套套他的话,以便心中有数。”

刘蓉说:“这话不错,但这种人也得罪不得。他不是鲍起豹、清德那样的人。我看,过几天还得给他派个仆人,好好服侍他。”

说完,向曾国藩诡谲地一笑。曾国藩明白刘蓉的意思,拍拍他的肩膀,说:“还是小亮想得周到,明天就给他派一个可靠的仆人。”

以上内容引自唐浩明新书《曾国藩》,关于这段对话,以个人浅见,有几处看点:

第一、关于求字
看到书法老师的作品,想白P一副,最好的方法就是请教书法老师一些专业问题,让老师过足为人师的YIN。这时在开口,成功几率很大。

第二、关于试探
面对前来与自己合作的同事,不知道对方几斤几两,曾国藩通过投其所好,讨论书法,判断对方才学和性情。

第三、关于舍得
别说是一副赝品,就算是黄庭坚的真迹,当此之时,曾国藩也一定会割爱,毕竟自己要打仗,就不能有人掣肘,处理好与监军的关系,是为将者制胜的前提之一。不然,很可能即便打了胜仗,也可能面临皇帝的责罚。根源在于皇帝更信任监军,这就是为什么很多宦官做监军,也能整死良将的原因。

第四、关于收服
曾国藩深谙拿捏之道,先亲子给给监军甜头,再晾他几天,最后再派心腹之人陪游,终了再找个可靠的仆人,以便随时把握监军动向。可皇帝派去的监军,刚到曾国藩军中,就被拿捏的死死的。
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(一)9月18日起,海沧区/集美区新增6条夜间线路,具体如下:
一、新增381路,接驳地铁2号线海沧行政中心站、海沧湾公园站、海沧商务中心站等3个站点的末班时间
381路(阿罗海城市广场-长屿路口)
1.线路走向:
上行:阿罗海城市广场始发,经滨湖北二路、滨湖北路、滨湖东路、沧林东三路、沧林东路、海沧大道、长屿路、滨湖路至长屿路口。
下行:长屿路口始发,经滨湖路、长屿路、海沧大道、沧林东路、沧林东三路、滨湖东路、滨湖北路、滨湖北二路(南海三路口调头)至阿罗海城市广场。
2.停靠站点:阿罗海城市广场、滨湖北路、东屿村口、旭日海湾(往阿罗海)、乐海百货、海岸1号、长屿路口。
3.线路长度:5公里。
4.计划发车间隔:30分钟一班。
5.首末班时间:
阿罗海城市广场 首班 22:30 末班 0:00
长屿路口 首班 23:00 末班 0:00
6.票价:一票制1元。
7.配车数量:2台(原804路1台XML6855JEVJ0C2:闽D00258D+898路出车1台轮班套跑)。

二、新增382路,接驳地铁2号线翁角路站、新垵站等2个站点的末班时间
382路(长庚医院门诊楼—海沧教师进修学校北门)
1.线路走向:
上行:长庚医院门诊楼始发,经长庚医院内部道路、新垵北路、霞飞路、新阳北路、新景路、翁角路、霞光路、霞光北路、霞光东路、霞阳南路至海沧教师进修学校北门。
下行:海沧教师进修学校北门始发,经霞阳南路、霞光路、翁角路、新景路、新阳北路、霞飞路、新垵北路、长庚医院内部道路至长庚医院门诊楼。
2.停靠站点:长庚医院门诊楼、地铁新垵、海沧中学、新阳、厦门卷烟厂、正顺花园、新垵村、立鼎光电、国控星鲨、许厝、霞阳、明达北门(往长庚医院)、霞阳南路口(往长庚医院)、海沧教师进修学校北门。
3.线路长度:8.2公里。
4.计划发车间隔:30分钟一班。
5.首末班时间:
长庚医院门诊楼           首班 21:00    末班 0:00
海沧教师进修学校北门     首班 21:30    末班 23:30 
6.票价:一票制1元。
7.配车数量:2台(由810路轮班套跑)。

三、新增383路,接驳地铁2号线东孚站、天竺山站等2个站点的末班时间
383路(天竺山东门—东孚浦头公交场站)
1.线路走向:天竺山东门始发,天竺山路、东孚大道、浦头南路至东孚浦头公交场站。往返一致。
2.停靠站点:天竺山东门、地铁天竺山、东孚西塘村口、东孚西塘、地铁东孚、过坂、东孚莲花、大庵、钢宇、东孚浦头公交场站。
3.线路长度:7公里。
4.计划发车间隔:30分钟一班。
5.首末班时间:
天竺山东门           首班 22:00    末班 0:00
东孚浦头公交场站     首班 22:30    末班 23:30 
6.票价:一票制1元。
7.配车数量:1台(由813路轮班套跑)。
P.S.除813路本线绿考外,新阳车队1台机动XMQ6859AYD4D:闽DZ6060在支援813路的前提下,同时支援383路。

四、新增393路,接驳地铁1号线集美学村站、园博苑站、杏林村站、杏锦路站等4个站点的末班时间
393路(嘉庚公交场站-中航城)
1.线路走向:
上行:嘉庚公交场站始发,经乐海路、同集南路、银江路、集杏海堤、杏锦路至中航城站。
下行:中航城站始发,经杏锦路、集杏海堤、银江路、同集南路、海凤路、浔江北路、乐海路至嘉庚公交场站。
2.停靠站点:嘉庚公交场站、海凤路(往嘉庚)、霞梧路口(往嘉庚)、孙厝路口2(往中航城)、孙厝路口(往嘉庚)、集美区政府、集美学村(往中航城)、集美学村2(往嘉庚)、园博苑南门、园博苑、园博苑西门、园博一里、园博三里、中航城。
3.线路长度:9.35公里。
4.计划发班间隔:30分钟一班。
5.首末班时间:
嘉庚公交场站     首班22:15  末班23:15
中航城           首班22:45  末班23:45
6.票价:一票制1元。
7.配车数量:1台(由981路1台XML6105JEVJ0C6:闽D03112D担当套跑)。

五、新增394路,接驳地铁1号线官任站、诚毅广场站、集美软件园站、集美大道站等4个站点的末班时间
394路(软件园三期-集美大道)
1.线路走向:
上行:软件园三期始发,经浦公山东路、浦公山南路、诚毅北大街、诚毅大街、明盛路、诚毅中路、杏林湾路、集美大道(珩山街路口调头)至集美大道站。
下行:集美大道站始发,经集美大道、杏林湾路、诚毅中路、明盛路、诚毅大街、诚毅北大街、浦公山南路、浦公山东路至软件园三期。
2.停靠站点:软件园三期、诚毅北路口、诚毅广场、市图书馆集美馆区、集美市民广场、杏林湾营运中心、IOI棕榈城、产业研究院、中科院、集美大道。
3.线路长度:8.4公里。
4.计划发班间隔:30分钟一班。
5.首末班时间:
软件园三期     首班22:30  末班0:00
集美大道       首班22:30  末班0:00
6.票价:一票制1元。
7.配车数量:2台(由919路轮班套跑)。

六、新增395路,接驳地铁1号线天水路站、厦门北站、岩内站等3个站点的末班时间
395路(厦门北站-后溪花园)
1.线路走向:
上行:厦门北站始发,经珩圣路、学院路、集美北大道、天水路、珩圣路、圣果路、岩兴路、珩丰路、圣岩路(岩内村口调头)、珩丰路至后溪花园站。
下行:后溪花园始发,经珩丰路、圣岩路(岩内村口调头)、珩丰路、岩兴路、圣果路、珩山街、岩顺路、珩圣路至厦门北站。
2.停靠站点:厦门北站、圣果院(往厦门北站)、天水路(往后溪花园)、后溪后垵(往后溪花园)、高铁阳光花园(往后溪花园)、后溪长途车站、车驾管东、珩丰路口、圣岩路口、岩内村、后溪花园。
3.线路长度:6.8公里。
4.计划发班间隔:30分钟一班。
5.首末班时间:
厦门北站 首班20:30  末班0:00
后溪花园 首班20:30  末班23:30
6.票价:一票制1元。
7.配车数量:1台(由916路轮班套跑)。
8.同时为方便乘客识别厦门北站上客点的车辆行驶方向,调整厦门北站上客点的分道停靠方案,具体如下:
(1)1车道:493路、901路、905路(往龙舟池);
(2)2车道:395路、905路(往兴才学院)、916路。
(3)其它车道停靠方案不变。

(二)近日配车变动情况:
1、107路1台XML6105JHEVG5C5:闽D08166F支援32路。
2、108路1台XMQ6106AGBEVL24:闽D06123D支援33路。
3、84路1台XMQ6127AGCHEVD51:闽D03088F调往33路,并支援108路。
4、327路1台XMQ6127BGD5:闽DZ6609支援71路。
5、93路星辰区间1台XML6606JEVY0C1:闽D08115D支援87路。
6、32路1台XMQ6106AGBEVL8:闽D02973D支援107路。
7、82路星辰区间1台XML6606JEVY0C1:闽D00259D支援301路、309路。
8、137路1台XMQ6106AGBEVL8:闽DY1720支援427路。
9、祥大车队1台机动XMQ6850AGD5:闽DZ7070、780路1台XMQ6106AGBEVL24:闽D02281D支援722路。
10、祥马车队1台机动XMQ6127AGCHEVD58:闽D00333F、1台机动XMQ6127AGBEVL3:闽D03189D支援725路。
11、集美五队1台机动XML6105JEVJ0C6:闽D09961D、961路1台XMQ6106AGN5:闽DZ3207、集美公司定制通勤专线2台XMQ6127AGN5:闽DZ3195、闽DZ3197支援902路。
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