4月9日 基建接棒地产？

一个季度都过去了，大A还这么萎靡不堪，真不能怨外部因素了。

当下的市场状况，就是游资当道，机构被动应付。一个炒作的风向下，投机资金一窝蜂涌入博弈，干到残废为止，其它的都很惨，超跌反弹也是一日游。结果就是，看起来热闹，炒起来很难。
就像昨天，又是基建地产行情。其它板块——数字经济，疫情，元宇宙、芯片半导体等，又被市场给抛弃了。
基建板块的疯狂，源于一则“中国基建投资总额将达2.3万亿美元”的传闻。游资借机猛炒，甚至机构也参与，先炒起来再说，管它真假，反正上面也支持对吧？

铁公鸡的炒作，还延续到上下游了，除了钢铁、水泥等方向。今天工程机械板块大涨，1500亿的三一重工冲击涨停，放量成交了60亿！再加上中国建筑大涨，给基建板块树立了主线地位。

基建之外，地产股是最靓的仔。前天板块第一次大调整，昨天就直接开始第二波，这么简单粗暴，让人猝不及防，疯狂程度这里就不赘述了。但看看图形你就知道，一般人赚不到这个博命钱。

整体来看，现在市场炒的是稳增长，由于疫情的不确定性，稳经济成了头等大事，这就是炒基建+地产的逻辑！短期，相关资金还会反复博弈，除非疫情实质性好转了。

关于基建行情。若是一波大行情的话，应该有两个月的周期。若从浙江建投启动算起，已有三十多天，做到月底就两个月了。但基建走得比地产稳，分支也多，炒作空间也大，很可能会延续到5月（如果没有其他题材崛起）。而且，基建沉寂时间很长，看形态，里面很多个股都有主力进场，他们不收获足够的利润，是不会轻易离开的。

当然，这些都是瞎猜的，没有依据。

个人觉得，疫情在半月之中，应该能控制住。因此，因疫情受损的旅游、酒店、机场......可以适时关注了。
还是让时间来说话，我们只要做好跟随，做好随时撤离的准备。最新的消息如下，

24股获机构调研，4只CXO概念股在列

从机构调研情况来看，24只“高质量”公司今年以来获得机构调研，18股调研机构超10家。5股超过百家，分别是华峰测控、威胜信息、和而泰、中信特钢及景嘉微，这些公司目前涉及半导体、新材料、元宇宙等高景气度产业。其中华峰测控获得360多家机构调研，包括高盛、重阳投资、摩根大通等知名机构。公司高层持续看好2022年业绩。

这批高质量名单中医药生物板块占比三分之一，至少5股属于CXO概念，分别是凯莱英、瑞联新材、药石科技、泰格医药及昭衍新药，前4股获机构调研。

CXO俗称医药外包，分三个环节CRO（研发外包）、CMO/CDMO（生产外包）、CSO（销售外包），凯莱英是行业领先的全球创新药CDMO解决方案提供商，今年以来获得31家机构调研；药石科技涉及CRO及CDMO环节，获得4家机构调研。专业机构认为全球创新药研发资金投入逐年增长，国内随着社保集采降费逐步推进，CXO行业有望成为稳健的投资选择。

值得注意的是，与去年末比，“高质量”股中有20家最新评级获上调，包括迈克生物、新媒股份、北摩高科、景嘉微、永新光学等。#投资##价值投资日志[超话]#

#比亚迪(sz002594)[超话]##半导体##元宇宙#
截止2022年3月31日，大基金二期共宣布投资38家公司，累计协议出资790亿元；其中投资晶圆制造约594亿元，占比75%；投资集成电路设计工具、芯片设计约81亿元，占比10%；投资封装测试约21亿元，占比2.6%；投资装备、零部件、材料约75亿元，占比10%；应用约19亿元，占比2.4%。
大基金二期共投资了12家上市公司，总计投资124亿元，没有一家持股占比超过5%；投资上市公司的参股子公司14家，共计投资384亿元。
38家公司涉及集成电路全产业链，包括集成电路设计工具、芯片设计、晶圆制造、封测、装备、零部件、材料、应用。
大基金二期重点关注的设备包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等，材料方面则涵盖大硅片、光刻胶、掩膜板、电子特气等。
来自半导体行业观察