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【行业e线】光伏扩产带动核心设备需求,行业“卖铲人”迎来业绩增长期
近期,多个光伏投资大项目浮出水面。晶澳科技拟在云南曲靖投资光伏电池、组件、新能源电站项目,总投资约100亿元;隆基股份拟在内蒙古鄂尔多斯投资195亿元建设单晶硅棒、电池、组件等项目;新特能源拟在新疆昌吉建设年产20万吨多晶硅项目,总投资176亿元。

类似的百亿元光伏项目投资早已屡见不鲜,2020-2021年,行业扩产的主角是硅片,2021年末以来,硅料扩产风头正盛。然而,各制造环节产能落地后依然面临市场供需的不确定性,相比之下,还原炉、单晶炉、HJT生产线等光伏核心设备“卖铲人”已经率先尝到了行业扩产的红利。

硅片扩产拉动单晶炉需求

毫无疑问,硅片是近两年光伏扩产的主要环节之一,其中,拉棒工序的核心设备是单晶炉。

记者从相关设备企业获得的数据显示,以最新的1600型单晶炉为例,每1000台设备对应的硅片产能在12GW左右。另据机构测算,1GW硅片对应的单晶炉投资额约为1.4亿元。

●行业机构的数据显示,目前已建成的硅片产能已经到了330GW左右,预计还将新增超过100GW高纯大尺寸硅片。中国光伏行业协会表示,大尺寸硅片(182mm+210mm)2020年的占比为4.5%,2021年提升至45%,预计今年降提升至75%。

潜在的硅片扩产规模为新增设备及设备更新需求提供了空间。上市公司的签单情况也反映出这一趋势,3月初,双良节能与晶盛机电签订买卖合同,向后者采购直拉单晶炉,将应用于公司大尺寸单晶硅片项目。供货范围包括所有设备、技术资料等,合同金额为8.09亿元。

记者注意到,去年5月,双良节能与晶盛机电也曾签订直拉单晶炉买卖合同,合同金额为14亿元,交货期为2021年10-12月;去年11月,双方就5月份的合同进行了调整,采购总金额由14亿元增至22.4亿元,交货日期在原基础上延至2022年5月。

●根据机构测算,去年11月,双良节能锁定的单晶炉设备对应产能已经从10GW提升至16GW。双良节能在近期的调研中表示,今年年内将会尽快实现20GW的年产能;到2023年,将实现40GW+的年产能,体现公司的规模优势。

站在设备供应商的角度,晶盛机电与双良节能的签单只是冰山一角。去年8月,晶盛机电与宁夏中环签订合同,将向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备,合同金额60.83亿元;去年3月,中环协鑫也曾向晶盛机电采购晶体生长及硅棒加工设备。另外,去年3月、5月、10月,青海高景先后三次向晶盛机电采购单晶炉及配套设备,合同金额共计27.6亿元。

稍早前,晶盛机电披露的业绩快报显示,2021年公司实现营收59.6亿元,净利润17.2亿元,同比分别增长56.44%和100.23%。业绩变动原因之一是,受益于下游硅片厂商积极推进扩产进度,公司持续提升设备交付能力,订单量、营收规模大幅增长。

除晶盛机电以外,具备单晶炉设备供应能力的还有连城数控和京运通。3月初,双良节能也公告称,将向连城数控全资子公司连城凯克斯采购直拉单晶炉,涉及金额6.2亿元,去年5月,双良节能也曾向连城凯克斯采购8.46亿元的直拉单晶炉。另外,今年2月,京运通公告称,将向曲靖晶澳出售软轴全自动单晶炉及单晶生长控制系统,总金额5.4亿元。

从主要单晶炉供应商格局来看,晶盛机电独立性最强,获得下游订单也最多;连城数控重点供应关联方隆基股份,后者硅片产能位列行业首位;京运通拓展硅片业务后,单晶炉业务的定位也转向为首先满足自用。

一位单晶炉供应商人士告诉记者,市场上可以供应单晶炉的厂商屈指可数,如果单晶炉供应商直接或间接从事硅片业务,就会与其他硅片厂商形成竞争关系,后者在确定向谁采购单晶炉时也会有所选择;反过来,直接或间接涉足硅片业务的单晶炉供应商认为自己掌握了制造设备的关键技术,因此,也不太愿意与其他硅片厂商分享这些技术。

还原炉市场吸引新玩家

正如前述,硅料已经接棒硅片成为当下光伏扩产的新热点。据不完全统计,截至今年3月,共有18家企业公布扩产规划,硅料总规模超310万吨,投资金额达千亿元,建设年限在2-5年不等。具体项目包括新特能源计划在新疆昌吉投建20万吨多晶硅产能,中来股份计划在山西太原投建10万吨产能,上机数控计划在内蒙古包头投建10万吨产能等。

硅料项目的核心设备是多晶硅还原炉,今年2月,双良节能一口气签订了多个还原炉销售合同。先是在2月8日,双良节能控股子公司与合盛硅业、东方希望子公司签下两笔多对棒还原炉设备合同,金额共计约7.44亿元;随后的2月14日,又与甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司签订合同,涉及多对棒还原炉设备及相应的备品备件、专用工具,金额2.6亿元。

●双良节能人士向记者提供的数据显示,公司还原炉市场占有率在65%以上。根据双良节能在调研中的表态,一万吨硅料产能对应的多晶硅还原炉(以42对棒还原炉为例)数量大概在15-17台套,所对应的价值量在5000万元左右;如果一台还原炉再配以一套撬块,一万吨硅料产能对应的多晶硅还原炉系统价值量将在8000万元左右。

记者注意到,去年,双良节能多晶硅还原炉及相关产品实现营收9.79亿元,同比增幅高达453.6%,毛利率也增加了5.81个百分点至38.53%。双良节能表示,公司还原炉市场份额长期稳居国内第一,目前多晶硅新老玩家纷纷抛出投产扩产计划,在未来光伏“碳中和”清洁能源替代政策的驱动下,多晶硅还原炉作为光伏上游硅料核心生产设备需求将持续增长。

根据以上硅料扩产规模及单位投资成本数据,可以粗略估算多晶硅还原炉的市场规模。除了双良节能以外,目前国内能够提供还原炉设备的厂商还有上海森松,东方电热旗下的瑞吉格泰等。当然,还原炉市场也吸引了新的进入者,例如兰石重装。

2月初,由兰石重装研制的青海亚洲硅业60000t/a电子级多晶硅项目还原炉完工发运,此前,公司还完成了该项目冷氢化反应器、换热器设备,由此成为国内市场上极少数实现成套化生产多晶硅设备的供应商之一。公司现已获得亚洲硅业、东方希望等多晶硅项目产品订单,并表示,将加大力度开拓多晶硅市场,提高在光伏多晶硅核心装备领域市场占有率。

一家还原炉供应商告诉记者,还原炉在设备工艺和材料方面有一定技术门槛,但是,产能方面不会受到太多限制,“人员、厂房、设备都没有问题,可以及时满足客户需要;我们不是只有一个还原炉车间,还有其他车间、工人都是可以调度的,如果还原炉订单较多、生产紧张,这些资源都是可以灵活安排的。”

还原炉、单晶炉作为光伏上游环节的核心生产设备,受益于行业扩产的逻辑也较为相似。不过,由于硅料、硅片的扩产周期不同,这两类设备面临的市场需求释放节奏也有差异,例如,硅料扩产周期长,已规划的项目将在未来2-5年陆续释放,设备需求释放更为平滑。

相比之下,一家单晶炉供应商人士就向记者表达了其担忧,“单晶炉的使用周期是比较长的,这一两年增加的炉子比较多,但是,如果过了当前旺盛的扩产周期,对单晶炉的需求量就没有这么大了。从我们之前的经验来看,单晶炉如果出现新炉型也是会刺激更新需求的,但是目前1600型单晶炉已经是最先进的了,要切换到下一代单晶炉还需要比较长的时间。”

HJT、TOPCon电池设备频频招标

不久前,隆基股份公布了195亿元的扩产计划,涉及20GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目,投资额预计分别为76亿元、103亿元和16亿,其中,电池项目是重头戏,也被视作隆基在补自身短板。

●根据去年三季度的数据,隆基股份自有电池产能37.3GW,自有组件57.7GW,公司自有电池与组件产能并不匹配,电池产能年化缺口20.4GW。

天风证券指出,隆基股份本次电池扩产,单位投资额为3.43亿元,预计投资主要用于生产和工艺设备购置、安装及调试。该机构认为,此次30GW的扩产路线尚未明确,但隆基此前在IBC、HJT(异质结)、TOPCon领域均有较大进展,此次扩产有望以新型电池路线为主。

事实上,电池设备需求也有较大增量,不同于还原炉和单晶炉的情况,光伏电池技术路线正迎来更迭期,电池制造设备对新技术的要求更高。HJT,TOPCon等电池设备等都是光伏电池厂商采购的重点。

记者注意到,今年2月,三一集团连续发布14条光伏设备招标公告,设备类型涵盖单晶炉、切片机、丝网印刷设备等。从项目标名来看,三一集团本次招标的设备将应用于三一光伏项目单晶试制线、三一光伏TOPCon光伏电池试制线项目。

此外,协鑫集成稍早前发布了关于变更募投项目的公告,计划将部分募集资金用于乐山协鑫集成科技有限公司10GW高效TOPCon光伏电池生产基地(一期5GW)项目。

新型电池制造设备除了新增量以外,其单位投资也较高。记者从产业链了解到,目前,1GWHJT设备的投资额在4亿元至4.5亿元左右,远高于同等规模PERC设备2亿元的投资额。

虽然有机构预测HJT设备将在2022、2023年快速降本,但一家头部企业人士向记者反馈说,如果HJT设备的核心部件全部实现国产替代,那么1GWHJT设备成本降至3亿元水平是可以实现的,但要降到与当前主流PERC设备相当的2亿元水平依然有难度。

迈为股份在近期的调研中表示,今年由于大宗商品价格上涨,导致铝件,钢件成本上升;标准件又大量与半导体设备共用部件导致成本上升,所以今年HJT整线设备的成本下降不乐观。另外,迈为股份预计,2022年异质结整体市场扩产计划会在20至30GW的规模。

从中国光伏行业协会预测的数据来看,今年,N型电池(HJT、TOPCon)占比有望从3%提升至13.4%,TOPCon电池2022年底产能有望超过35GW、HJT则有望超过13GW。由此可见,新型光伏电池占比提升也将拉动相应设备的需求增长。

迈为股份表示,公司HJT设备产能目前处于超负荷状态,公司通过租赁新厂房满足客户订单要求。公司募投项目一期85亩土地已经获得施工许可证,施工单位已经进场施工,预计今年底、明年初有望投产。公司称,去年HJT订单情况很好,今年HJT订单情况会更好。

记者了解到,与电池设备技术更新类似,组件环节也面临技术迭代带来的设备更新,而且迭代周期已缩短至约2年,后续串焊机的技术更新关键在于大尺寸持续渗透、HJT带来的硅片减薄需求及高精度串焊。东吴证券认为,串焊机市场空间有望翻倍。

落实到具体公司,今年以来,奥特维发布了三份产品中标公告,采购方为晶澳科技、晶科能源,涉及产品包括高速划焊一体机、无损激光划片机、硅片分选机、多主栅划焊联体机等,披露的中标金额合计约3.4亿元。

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聂丽丽:高级的美,是自然和谐美得宛如天生



8岁学画,16岁小有名气,近30年的绘画,造就了她一流的审美;其间,17年从医,她对自己要求苛刻,又被称为一名 “时光里的美丽雕琢者”,一个恪守“完美主义”,创造美丽的人。

她就是聂丽丽,是河南整形美容医院技术副院长,更是一名精通“人体美学设计”的美女医生。

爱美之心人皆有之。战国时文学家宋玉在《登徒子好色赋》中描述女性之美的辞藻曾被奉为经典,“东家之子,增之一分则太长,减之一分则太短,着粉则太白,施朱则太赤”。怎样才是最美?我们该怎样选择适合自己的美?如何通过放心、安全的渠道变美?2月22日,大象新闻记者专访了河南整形美容医院技术副院长聂丽丽。



最高级的美,就是既要美要又要美得宛若天生

在河南整形美容医院,很多求美者都是奔着聂丽丽来的。因为她不仅是一个有过“大外科”“全科医科医学”工作经验的技术副院长,更是一名资深的画家。

聂院长说,美都是相通的,都需要精确地掌握人体的结构比例,都要有善于发现美、捕捉美的眼睛。在她的美丽事业中,她把每一位顾客都当作一个艺术品来精雕细琢,对于每一个细节的掌控都精益求精。她说,《蒙娜丽莎的微笑》的成功,在于画家对人物眼神表情的微妙掌控,她的工作也是如此。

聂丽丽擅长眼部多项整形。小清新mini双眼皮、高难度眼修复等一系列面部年轻化手术,及低龄儿童上睑提肌矫正……在工作中,对美,她有着独特的理解和追求。

聂丽丽认为:美没有统一的标准,每一个人都有独特之美。五官的比例,整个五官跟脸型的协调性、对称性,还有一些可参照的不同时代的审美标准,综合决定了你整体是否是美的。做双眼皮,多数人看到的只是眼睛有没有变大、线条是否流畅、弧度是否完美,却忽略了与面部整体的和谐度、整体的美观度。

聂丽丽强调说:最高级的美,就是既要美,又要美得宛若天生,没有人工的痕迹。这,也是她设计小清新双眼皮这个技术的初衷。



好的双眼皮不是别人一看就问:你的双眼皮在哪做的?

有顾客来想要做双眼皮的时候,聂丽丽会首先要求对方把口罩摘掉,要看她的全脸,而不是说看只看着眼睛去设计眼睛。根据脸型去设计五官的比例,然后根据眼型去设计双眼皮的形状。在手术中,从划线到开第一刀,到内部的处理,到最后的缝合,每一步她都会精雕细琢。

在缝合时,如果针脚大,会形成一个蜈蚣的形状。所以她的缝合,细致到只有两个线头儿,到最后它就是一条线,减少了疤痕产生的可能,恢复后难觅线的痕迹。

这是聂丽丽专门设计的缝合技术。有些顾客是从上海、北京来的,在她这做完双眼皮回到当地拆线时,当地的人也没见过这种缝合方法。目前,慕名来找她做手术的遍布全国各地,还有很多留学生回国专门找她来做手术,美国、加拿大、日本、韩国,匈牙利.....

聂丽丽说:“我自己大概算了下,只要有中国留学生的地方基本上都有我做过的双眼皮。”

聂丽丽提醒,在做双眼皮时,一定要注意五官跟脸型的协调统一。例如,如果是一个偏长的脸型,鼻子也是修长的,就需要一个偏细长的眼睛去协调。

偏长的脸上,如果是两个圆嘟嘟的眼睛,可能就有一点儿滑稽了。

另外,双眼皮要对你的眼睛起到锦上添花的作用,让你的眼睛更出彩,而不是喧宾夺主,导致别人一看见这个双眼皮就感觉到是做的,然后忍不住去问一下,“你这双眼皮是在哪做的?”

哪些人适合做双眼皮?要看你是否喜欢这个状态

哪些单眼皮的人适合做双眼皮呢?聂院长认为,主要是看你是否想要双眼皮,也认可双眼皮的这个状态。通过面诊,她会给来求美的人模拟手术后基本的形态效果。这个时候你就会很直观地看到自己一只眼睛是单眼皮,一只眼睛是双眼皮,这两个眼睛区别是什么样子,更喜欢哪一边。

如果觉得双眼皮很好看,那当然就可以选择一个双眼皮手术;要是觉得单眼皮更有韵味,那就没必要做这个手术。

很多羡慕网红脸的爱美者来找聂丽丽帮她们打造网红脸,她却宛然拒绝, “网红脸只是一时流行,不是美丽的趋势,经不起时间的考验,大众所认同的还是那些有灵气的独一无二的清新美。”

小清新Mini双眼皮儿手术从1.0的版本到现在的4.0版本,基本上实现了当时的初衷。能既体现高级的美,又看不出人工的痕迹。她做过的双眼皮恢复好后,很少有人能看出是做的双眼皮,但是会发现,“哎,她的眼睛真的是比以前漂亮很多。”



人皆爱美,但要“慎重地去求美,安全地去实现美”

女性喜欢有一个很好的容颜去面对大众。但聂院长强调,在求美的过程中一定要理性,要选择适合自己的,要在慎重的情况下去求美,安全的情况下去实现美。

她见到很多中年女性,为了美去做双眼皮,却没选对术式。中年女性首先要选的不是做双眼皮儿,而是要做年轻化。要复位,要做提眉。

第一是变年轻,第二才能变漂亮。不然贸然去做了一个双眼皮手术,可能会既不年轻也不漂亮。

中年的女性,首先面对的是一个衰老的问题,已经形成了一些衰老下垂。这个时候我们去做双眼皮,它体现不了年轻的状态,反而可能会因为松弛下垂,更显老态。

聂丽丽强调,要找一个审美好的医生,因为美容手术跟其它的手术不太一样,不是说去割一个阑尾,只要把这个问题解决掉,能恢复到健康就可以了。做美容手术除了技术好,审美一定要好。技术好割的双眼皮很成功,但如果这个双眼皮儿放在你脸上不漂亮,它仍然不是很成功的一个手术。



“她们交付的是一份信赖,我必须把每一例案例做好。”

在其他医生研究眼型时,聂院长已经在研究眼神了。她的双眼皮手术已成为双眼皮的方向标,从如何做的自然→怎样精细化处理→综合美眼→高难度修复,不断地追求更高层次的技术突破,她说,“她们交付的是一份信赖,我必须把每一例案例做好。”

2021年,有一个女性从山东过来,她经历过一次严重的车祸。整个半面部皮都掀掉了,车祸之后她也经历了一些外科的修复的手术,手术之后两年她仍然不愿意出门。

她最后辗转找到了聂院长。聂院长对她进行了整个眼睛的修复,包括疤痕的修复。她以前的组织量不够,进行了一些脂肪的转移。然后双眼皮的重新塑形,眼角内置。这是一个非常复杂的手术,耗时也比较长。但最终效果非常好。

后来她发来的照片中,又戴上了自己的喜欢的耳坠儿,穿上漂亮的衣服,化了精致的妆容。聂丽丽说,“这个时候,我就觉得自己做的真的是一件很有成就感的事情,这么多年来,所有的努力和付出都值得!”


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