半导体材料设备及设计制造企业核心关注标的及逻辑：从新全球产业及政治经济全面竞争形势下的状况，美国技术禁运黑名单企业看，这一轮大陆半导体产业有效突围背后的产业链替代提升层级效应和逻辑。

逻辑一：并购获得全球优质半导体资产和技术的捷径；比如闻泰科技［关注以来已经4倍］、紫光国微；
逻辑二：新全球产业及政治经济全面竞争形势下的自主可控市场未来可期；关键字：自主可控［如国产安全及系统软件龙头］，能够芯片设计［兆易创新，汇顶科技（指纹芯片领导者），苏州固锝，纳思达，欧比特等］，封测等制造能规模化发展，有核心和世界一流技术；

逻辑三：顺应科技大趋势，新应用催生新需求；比如5G应用，AI应用、大数据、电源管理等（比如分立器件、功率IC［中环，捷捷］、化合物高端半导体［海特高新砷化镓］等），同时能够参与顶级企业和产业链分配。
逻辑四：半导体材料设备关键企业，北方华创，长川科技，中微，局部材料重点：晶瑞，兴森科技［同时还是逻辑二和三］，鼎龙股份，隆华，江丰电子等。

#2019世界制造业大会# 【集成电路行业“头脑风暴”席卷合肥】市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)讯 9月21日，2019集成电路产业高峰论坛在天鹅湖大酒店开幕，本次论坛以“创芯发展，制造未来”为主题，开展了主题演讲、成果发布、高峰对话等一系列活动，全面展示合肥与国内外半导体产业的深度合作，众多集成电路业内专家进行“头脑风暴”，共话集成电路产业发展的新趋势、新特点、新机遇，把脉合肥集成电路未来发展的“秘籍”。同时，在会上，《中国集成电路市场发展白皮书》正式发布。市场星报：https://t.cn/AinVii0d

晨起，凉，以为昨夜会议至12:00点，晚睡致体质弱而感，故放弃游泳。收拾行李，准点外出，为氢能产业发展寻新合作。新产业、新知识、新起点，在知天命的年纪走上更多探索的道路，充满挑战啊！近期努力研学半导体材料和微集电路、谋划招引服务此产业的电子化学品；努力研学大数据和工业互联网、以二级节点建设为契机，把“工业大脑”、“城市超脑”统统破题为效[ok]；努力研学人工智能和先进制造业，喜闻合肥长鑫IDM和杭州Ferrotec中欣晶圆投产[色]眼红心跳，知我大铜陵超级晶圆项目近在咫尺。在实现磷肥百万吨后，我们也曾梦想百万吨合成氨和氮素材料、百万吨湿法磷酸和磷酸精致、百万吨己内酰胺和聚碳酸酯[憧憬]又一个秋天来临，再梦想硕果飘香[污]。立秋、力求、“不忘初心、牢记使命”，期盼年轻一代铜陵人奋起而为，不负岁月和美好，我愿伏地为马，驮您千里长征！