每月增加80艘?欧美能源合作“气”势汹汹

  随着美国与欧盟达成最新协议,欧美对俄罗斯能源制裁有望带来新一轮LNG船订单潮,今年LNG船订单量有望再次刷新纪录。而对于全球造船业尤其是能够建造大型LNG船的中韩船企而言无疑是一个重大利好。

  美欧达成协议,美国将提高欧盟LNG供应

  为了降低欧洲对俄罗斯能源的依赖,美国与欧盟在3月25日达成最新协议,美国将在今年年底之前向欧盟供应至少150亿立方米LNG。协议由欧盟委员会主席冯德莱恩与美国总统拜登在布鲁塞尔共同签署。

  拜登表示,到2030年美国将每年向欧盟市场额外提供500亿立方米LNG,这个份额可以取代三分之一的俄罗斯天然气。冯德莱恩则表示,欧美达成上述计划,是欧盟朝着结束对俄罗斯能源依赖迈出的一大步,欧盟希望获供应的能源,从俄罗斯转向安全的供应商,实现多样化。

  为了履行协议,美欧宣布成立一个联合工作组,分别由白宫代表及欧盟委员会的代表共同担任主席。工作组的目标,首先是让欧盟及乌克兰明后两年安全过冬,长远是应对气候变化,最终减少对天然气的需求。

  国际能源署(IEA)的数据显示,2021年欧盟从俄罗斯进口了1550亿立方米天然气,约占其天然气消费总量的40%。本月早些时候,欧盟委员会表示,拟将今年对俄罗斯天然气的需求削减三分之二。此后,欧盟国家一直在争先恐后地寻找新的天然气供应。

  不过,受制于LNG产能及运输问题,未来欧盟能否使能源供应多样化仍有待观察。业界专家指出,目前美国的LNG生产线正在满负荷生产,因此美欧之间的交易可能更多的是对现有供应的重新定位,而不是新的产能。

  彭博社的数据显示,根据当前LNG每周的运输量测算,有70%的LNG订单留给了长期订单客户,仅有30%的订单在LNG现货市场上出售。长期合同中的LNG很难更改目的地,这意味着欧洲天然气价格将进一步上涨,以吸引这些货物进入欧盟国家。

  除了供应问题外,欧盟对LNG的接收能力,也将制约该地区寻求能源供应多样化的尝试,这与LNG船数量、LNG终端数量息息相关。

  在接收方面,欧盟需要重新配置管道路线并建立互联网络,以将天然气从沿海进口终端转移到德国等位于欧盟内部的需求中心。即便是在获得融资和批准合同后,LNG接收设施的建设也需要三至五年的时间。这说明,短期内欧盟能获得的天然气额外供应仍有限。

  每月需要再加82艘?LNG船订单有望持续增长

  据悉,美国至欧洲的天然气运输难以采用管道形势,会采用LNG运输船进行运输,欧洲可能会借此机会大举建造LNG运输船,保障天然气进口的稳定性。

  据了解,目前全球约有600余艘LNG船,总运力约1亿立方米,但这些LNG船主要用于亚洲进口LNG,美国对欧洲额外的LNG供应势必需要更多LNG船来满足运输需求。据业内专家估计,为弥补俄罗斯天然气供应缺口,全球需要每月多增加82艘LNG船次。

  根据克拉克森的数据,2021年LNG船新船订单量达到了85艘,超过2020年的54艘,也刷新了此前2018年77艘的历史纪录。其中,17万方及以上大型LNG船订单高达75艘。

  自2018年以来,LNG船订单连续四年维持高位,2018-2021年间共有277艘LNG船订单。而今年至今,LNG船新船订单已经达到了34艘,除了两艘7600米LNG加注船之外,其余全部为17万方以上大型LNG船。截至目前,全球LNG船手持订单共计201艘,手持订单占现有船队比例高达30.8%。到2025年,全球将交付200艘LNG船舶,总运力新增1700万吨。

  从近年来订单情况来看,韩国三大船企在LNG船建造市场占据绝对领先优势,去年韩国造船业承接了全球87%的LNG船订单。在今年目前的32艘大型LNG船订单中,多达23艘由韩国三大船企承接,另外9艘由中国船企接获,包括沪东中华7艘和江南造船2艘。

  值得一提的是,江南造船在3月获得阿布扎比国家石油公司(ADNOC)的2艘17.5万方LNG船订单,成为继沪东中华之后中国第二家建造大型LNG船的船厂。大船集团也在去年12月与招商轮船签署2艘17.5万方LNG船建造意向书,有望加入大型LNG船建造行列。

  尽管如此,现有手持订单可能仍不足以满足未来需求。除了欧洲需求增加之外,日益严格的环保法规也会限制可用运力规模。根据英国劳氏船级社(LR)此前分析,三分之二的远洋LNG船不太可能满足明年开始生效的碳强度指标(CII)要求。

  另一方面,目前能够建造大型LNG船的船厂屈指可数,从历年来看LNG船行业每年总计可以交付约30艘新造船,但包括韩国三大船企和沪东中华在内的四家主力船厂到2025年的交付船位均已经排满。

  韩国开普投资证券公司(Cape Investment&Securities)研究人员表示:“俄乌冲突对能源交易产生影响,从能源供应多边化的角度来看,LNG船的订造将会持续稳定增长。特别是如果俄罗斯的天然气出口受到的制裁长期化,美国页岩气对欧洲的海上出口将会增长,这有可能成为LNG船的中长期市场机遇。”

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多家上市公司回应疫情影响,停工停产或影响一季度业绩

疫情扰动下,上市公司展业情况如何?疫情因素对A股公司业绩有何影响?上述问题成为投资者关切。

第一财经记者在沪深交易所互动平台上看到,上海建工(600170.SH)、成大生物(688739.SH)、亚普股份(603013.SH)等多家公司回复了投资者关于疫情对公司业务、业绩影响的提问。例如,成大生物表示,预计本次新冠疫情防控不会对公司2022年经营业绩带来重大的不利影响。

疫情对公司的影响还体现在,部分区域工厂停工停产,上市公司2021年年报编制和披露延迟。巨潮资讯显示,3月中旬至今,惠达卫浴(603385.SH)、旌旗电子(430387.NQ)等发布了受疫情影响部分区域工厂停工停产的公告。飞乐音响(600651.SH)、中文传媒(600373.SH)等多家公司的2021年年报编制和年报披露推迟。

疫情之外,还有多重因素带来冲击

由于国内部分涉疫地区采取管控措施,多家上市公司表示,疫情发生地的相关工作受到一定影响。

迪普科技(300768.SZ)表示,由于疫情反复和配合疫情发生地管控,对疫情发生地公司同事的工作、业务开展产生了一定的影响,公司积极采用居家办公等措施保护员工、开展工作。

正元智慧(300645.SZ)称,本轮疫情虽造成公司部分人员出行受限,对公司业务洽谈、工程实施等方面带来一定滞后影响,但公司整体经营有序,业务保持持续发展。

从行业来看,交通运输、旅游、餐饮及其他线下业态企业受疫情冲击较大。

华邦健康(002004.SZ)表示,旅游业务方面,(子公司)丽江股份、秦岭旅游受到疫情影响,出现短期亏损。后续,公司将综合运用多种手段来降低疫情对业务的影响。

对于公司食品板块线下门店的发展速度较慢,福成股份(600965.SH)称,公司食品板块采取线上和线下结合的经营模式,线下门店方面也在稳步进行拓展扩张。局部疫情时有发生,给线下门店发展带来非常大的风险和不确定性,极大影响到线下渠道的拓展速度。

除疫情因素外,部分公司还承受着境外业务营收波动、原油价格上涨、国际煤价波动等多重压力。

对于境外业务营收毛利率低,亚普股份表示,公司主要境外公司受疫情影响严重,人工成本增加,同时受原油价格上涨影响,原材料成本增加。

海兴电力(603556.SH)称,海外业务一直是公司的强项,但近两年受全球新冠疫情以及人民币汇率大幅升值等不利因素影响,公司海外业务的营收、利润波动较大,从而对公司市值产生一定影响。

对于去年第四季度营收下降,长鹰信质(002664.SZ)表示,2021年四季度受美元、欧元汇率影响及国外客户订单影响(疫情、缺芯等),销售规模较三季度有所下降。

对于是否有计划加大煤炭出口,山煤国际(600546.SH)称,国外煤价受到国际形势影响,近期不断攀升,由于国际贸易本身耗时较长,又受到包括疫情形势、国际局势变动、国家政策等多方的影响,公司对国际贸易在把控风险的基础上开展业务。

值得一提的是,受疫情影响,多家上市公司年报编制和年报披露推迟。

飞乐音响表示,公司年报审计工作受新冠肺炎疫情防控影响,2021年度报告披露时间调整至2022年4月15日。

中文传媒表示,受疫情防控等因素影响,公司年度报告相关工作较原安排有所延后。公司经审慎研究并向上交所申请延期披露,披露时间已改至4月15日。

中贝通信(603220.SH)、华域汽车(600741.SH)等也均调整了年报披露日期。

停工停产,或影响一季度业绩

由于近期全国多地疫情形势严峻,疫情管控措施甚至可能导致部分公司工厂停工停产。

记者据巨潮资讯网不完全统计,3月初至今,惠达卫浴、天和环保、联城科技、ST中维、吉林一机等数十家企业发布了《关于公司受疫情影响导致临时停工停产的提示性公告》。

惠达卫浴3月25日公告称,公司为响应河北省唐山市丰南区新冠疫情防控工作要求,于近日起有序实施临时停工停产工作。后续公司将持续关注防疫工作进展,按照政府工作安排适时、及时、有序地开展复工复产工作。

惠达卫浴同时表示,本区域此次临时性停工停产,将导致公司延迟交付部分产品。由于3月份是公司第一季度生产和交货的高峰月,因此此次临时性停工停产对公司2022年第一季度的业务和业绩产生一定影响,同时也会影响公司全年卫生陶瓷等主要品类的产量,进而可能会影响公司2022年度整体业务开展和业绩完成情况。

不过,部分公司正在推进复工复产。

泰林生物(300813.SZ)3月8日公告称,公司滨江园区受疫情影响临时停工停产。由于滨江园区为泰林分析仪器唯一生产、办公厂区,预计将部分延迟泰林分析仪器产品的生产和交付,会对泰林分析仪器近期生产、经营管理以及经营业绩产生一定的不利影响。

3月21日,泰林生物称,公司滨江园区已正式解封并有序复工复产。公司及泰林分析仪器将根据客户的交货实际需求,在不影响客户运营的情况下,及时调整生产计划,力争减低本次疫情对公司及泰林分析仪器的影响。

熔喷料、核酸检测概念迎利好

疫情扰动下,部分行业企业经营存在不确定性,医药行业则有望受益于旺盛需求。

抗疫主线持续受到关注,疫苗、检测、特效药、医疗设备是关键词。

对于熔喷料订单情况,道恩股份(002838.SZ)3月28日在互动平台上表示,近期国内疫情散点暴发,公司熔喷料产销两旺。

康希诺(688185.SH)的吸入式疫苗试验进度受关注。康希诺在互动平台上称,公司吸入式新冠疫苗尚未获批大规模使用,产品规格等内容需由国家相关部门审批。

明德生物 (002932.SZ)表示,3月公司国内新获批新冠抗原检测试剂,国内疫情严重刺激了新冠抗原检测试剂的需求,上述产品将为公司2022年贡献经营业绩增量。

与此同时,海外疫情严峻,全球新冠病毒检测试剂盒需求同样激增。有投资者问到,易瑞生物(300942.SZ)生产的半成品检测材料是否涨价,对公司2021年和2022年业绩是否带来积极影响?该公司回复称,自2021年第四季度以来受奥密克戎等变异毒株高传播性的影响,全球疫情防控升级,市场对于新冠病毒检测需求的增长对公司相关业务有一定的积极影响。

“但上述产品的实际销售情况受防疫政策、市场竞争及疫情发展等因素影响,公司目前尚无法预测对公司未来业绩的影响程度。”易瑞生物表示。#财经# #今日看盘# #财经[超话]# #A股#

今日文案

1、等风来,不如追风去。

2、夜晚用来忘却 ,白昼永远新鲜。

3、我们无法抵御浪潮,但会记得灯塔。

4、做最温柔的梦,盛满世间形色匆匆。

5、悲喜自渡,他人难悟易误。

6、风在迷茫中吹来夏天,少年借微光成长。

7、我们短暂交错,尾声潮落。

8、当浑浊是一种常态,清白都是罪过。

9、三更梦醒,你是檐上落下的星。

10、山茶花的红,终究抵不过大海深处的群青。

11、与其仰望,不如并肩。

12、被烫过的孩子仍然爱火。

13、光与陆契合,月与海浪漫。

14、总有人间一两风,填我十万八千梦。

15、自然赠予你,树冠,微风,肩头的暴雨。

16、玫瑰无原则,心动至上。

17、什么都要经历,什么都会过去。

18、你是我黄昏时买到一束花的快乐。

19、种自己的花,爱自己的宇宙。

20、珍惜每个夏天,珍惜每个热烈的瞬间。

21、泛滥的玫瑰充斥烂尾的篇章。

22、予你以夏天,期待秋日早相见。

23、蝉鸣之际,我将与理想平等交易。

24、没有销声匿迹,我在热爱生活。

25、遇见即是上上签,放弃属实下下策。

26、本是青灯不归客,却因浊酒恋红尘。

27、夏日里的遗憾一定会被秋风温柔化解。

28、你不快乐可能是因为你总期待一个结果。

29、自由散漫的凉风能治愈乱糟糟的坏心情。

30、愿你遇良人,予你欢喜城,长歌暖浮生。

31、借一把清风吹开阴霾,接一碗烈酒谈笑风生。

32、我将永远自由,除非你的加入比我独处更加迷人。

33、人间山高水远,心里有玫瑰,手里有桔梗,爱不会被尘封,你我永远热烈。

34、像他明天就会来那样期待,像他永远不会来那样生活。

35、如果仔细倾听被遗忘的角落,会听到,每一株小草都有微小而洪亮的声音;如果向着尘埃俯下身去,会看到,每一只蚂蚁都有着卑微而坚强的微笑。

36、你透过车窗在看风景,山川湖泊和我都在看你。

37、云朵偷喝了我放在屋顶的甜酒,于是脸红成了晚霞。

38、风一吹,天一热,时间回到六月,故事仍在继续。

39、我知道这个世界有太多不堪,可我偏要做一个温柔的人。

40、没有人永远年少,但山城的夏天永远有少年。

41、在这个快餐爱情的时代,我熬的粥又慢又淡,你当然不会喜欢。

42、相思何解?九叶重楼二两,冬至蝉蛹一钱,煎入隔年雪,可医世人相思苦疾。可重楼七叶一枝花,冬至何来蝉蛹,雪又怎能隔年,原是相思无解。


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