公司抵赖拒不付薪又报假警倒打一耙，律师伸张正义维护劳动者权益。
承办律师 江苏道多律师事务所律师 姬广宇
【导读】 乙公司向甲提出解除劳动合同并口头承诺付一笔补偿后又矢口否认。姬广宇律师通过工资发放协议和结算清单关联性推断出承诺确实存在，在乙公司报警指控甲伪造协议后又向法官提出甲没有相关行为时公安机关不能处理。最终法院认定对方欠薪事实后主持双方达成调解。
【成功案例入选理由】 证据理论理解深刻、运用得当，主持正义，为被欠薪的劳动者讨回了欠薪。
【基本案情】 AAAA年AA月AA日，甲应聘到乙公司任副总经理一职，乙公司未和甲签订劳动合同。
BBBB年BB月BB日，甲和乙公司签订《甲工资核算及发放的协议》（以下简称：《工资发放协议》）。《工资发放协议》约定了甲BBBB年及次年度的工资和奖励办法。
BBBB年底，乙公司只向甲支付《工资发放协议》约定的部分工资和奖励。元旦后，乙公司负责人提出与甲解除劳动关系，并口头承诺只要甲办理离职手续，公司可以支付给甲NN万元。此后，甲在乙公司拟定的《甲BBBB年未结清单》（以下简称：《结算清单》）上签了名。
后，乙公司仅支付了《结算清单》上记载的少量款项，拒绝支付其承诺向甲支付的NN万元。
甲向其他律师事务所的律师咨询，如何才能要求乙公司支付《结算清单》上记载的剩余款项和前述NN万元。其他律师事务所的律师答复甲：
①甲要求乙公司支付《结算清单》上记载的剩余款项，事实清楚，证据充分，是可以得到法律支持的。
②因为甲不能通过证据证明乙公司负责人口头承诺的存在，所以，甲要求乙公司支付乙公司负责人口头承诺支付的NN万元，很难得到法律的支持。
甲认为，乙公司负责人确实口头承诺过甲，只要甲同意解除劳动关系，就可以向甲支付NN万元。现在，乙公司对其负责人口头承诺的内容不认账，自己一定要把这个问题和乙公司理论清楚，遂又向我们的律师进行咨询。
【我们对本案的分析意见及工作方法】 我们认为，本案的争议焦点，确实集中在②甲能否要求乙公司支付乙公司负责人口头承诺支付的NN万元这个问题上。因为，甲没有直接证据能够证明乙公司负责人口头承诺的存在，因此，能否证明乙公司负责人口头承诺的存在，是本案中必须解决的问题。孤立的看这个问题，涉案的证据环境确实是对甲非常不利的。但是，我们应该高度关注这样一个事实，即：《结算清单》一般情况下是不会孤立产生的。
第一，该《结算清单》应该具有相应的合理性，否则，甲是不会无缘无故的在《结算清单》上签字的；
第二，乙公司负责人也是不会毫无根据的信口开河同意支付甲NN万元的。
以此为切入点，我们很有可能从《工资发放协议》和《结算清单》之间的关联入手，根据证据规则，将乙公司负责人口头承诺支付的NN万元这个事实，依法进行合理的推定。然后再根据这个合理推定的结果，依法维护甲的合法权益。
甲充分认可我们的分析意见，委托我们的律师向法院起诉，要求乙公司支付自己应该得到的相关款项，依法维护自己的合法权益。
具体承办本案的姬广宇律师认为：
①将“《工资发放协议》的内容”和“BBBB年底乙公司向甲支付《工资发放协议》约定的部分工资和奖励”结合起来，是可以推定出乙公司按照《工资发放协议》的约定，尚未支付给甲的工资和奖励之具体数额的（以下简称：K）。
②《结算清单》中记载“甲BBBB年未结算款项的具体数额”（以下简称：Y）是和K无关的，乙公司应该支付给甲的、另外一部分的欠薪。这样K+Y正好等于NN万元，就是乙公司负责人不会毫无根据的信口开河同意支付甲NN万元的事实依据。
据此事实，我们依法可以推定出这样一个事实，即，截止《结算清单》产生之日，乙公司实际对甲欠款的具体数额为：K+Y=NN。如此，乙公司负责人在《结算清单》产生前，口头承诺支付给甲NN万元就应该是有事实依据的了。
因此，正确的理解乙公司实际对甲欠款的具体数额为：K+Y=NN，是我们厘清并且正确认识本案的重要事实依据。再通俗一点说，就是乙公司在和甲整体结算时，仅仅就Y和甲进行了结算，并针对Y对甲出具了《结算清单》，而没有就K对甲出具结算文书。
如此，就使得乙公司可以通过“用《结算清单》掩盖乙公司没有就K对甲出具结算文书”的方式，形成了这样一个充满诡辩的逻辑。即：甲要求乙公司在《结算清单》（也就是Y）以外就K进行兑现，乙公司就利用结算Y的《结算清单》对甲说“我们之间已经结算完毕了”。
这种避开K不涵盖在《结算清单》之中，而强调《结算清单》表明“我们之间已经结算完毕了”的诡辩方式，是很容易把常人对这个问题的认识，引导到“甲应该就乙公司负责人是否做过口头承诺这个问题进行举证”这个方向上去的。
所以，厘清了“K+Y=NN，即NN=K+Y，《结算清单》不含K”这个问题以后，本案中，乙公司负责人是否做过口头承诺的问题，也就没有太重要的法律意义了。这样，甲也就从“必须举证证明乙公司负责人做过口头承诺的举证困境”中走了出来。
走出这个困境以后，我们就可以很自然的将“截止《结算清单》产生之日，乙公司实际对甲欠款的具体数额为：K+Y=NN”作为已知事实，而依法推导出这样一个非常清晰的的事实，即：由于《结算清单》记载的内容Y只是NN万元中的一部分（NN万元中少了K这个数值），后来，乙公司又针对Y向甲支付了部分款项（以下简称：L），这样，乙公司尚未支付给甲的欠款，就应该是K+Y=NN万元以后减去L的结果（以下简称：H）。H才（就）是乙公司应该向甲支付的具体欠薪数额。
概括起来说就是，乙公司实际对甲欠款的具体数额为：K+Y=NN，NN-L=H，是有事实根据的。据此事实，甲无需再针对“乙公司负责人是否做过口头承诺”的问题履行举证责任。
甲认为姬广宇律师理性的分析，不仅让自己解脱了证据的困境，而且还原了乙公司对甲欠薪的真相事实。更重要的是破解了乙公司的诡辩，即：“乙公司明知Y是和K无关且具体数额小于NN万元的另外一部分欠薪，却采取用把“《结算清单》记载的内容”偷换成“乙公司对甲实际欠薪的具体数额”的手法，而将“乙公司对甲实际欠薪的具体数额”的问题，偷换成了“甲应该就乙公司负责人口头承诺存在的举证责任”的概念。
诉讼过程中，虽然乙公司继续否认其负责人口头承诺过支付甲NN万元的事实存在，但是，乙公司根本无法解释为什么“K+Y”正好等于“NN万元”的问题。
于是，法庭认为，姬广宇律师关于本案证据问题的的理性分析，确实还原了乙公司对甲欠薪具体数额的事实真相。以“K+Y=NN”作为基础事实，减去L，应该是乙公司实际需要向甲支付的欠薪具体数额H。
乙公司发现本案的诉讼走向开始对自己不利，转向公安机关报警，试图指控甲涉嫌伪造《工资发放协议》。公安机关接受乙公司报警后，拟传唤甲并对甲进行刑事拘留。
正在外地开庭的姬广宇律师得知以上消息后，及时向审理本案的主审法官反映：在法院尚未对涉案《工资发放协议》的真伪进行认定前，公安机关接受乙公司报警，拟传唤甲并对甲进行刑事拘留，是不利于法院正常审理本案的。
审理本案的主审法官及时和公安机关沟通以后，公安机关表示，待法院对涉案的《工资发放协议》真伪进行认定以后，再考虑是否根据乙公司的报警，对甲做刑事立案处理的问题。
【案件处理的结果】 法院认定乙公司对甲欠薪的具体数额为NN万元-L=H万元,主持乙公司和甲进行了调解，乙公司和甲达成了调解协议。#法律##法律咨询##拖欠工资##拖欠工资[超话]##口头承诺#
承办律师 江苏道多律师事务所律师 姬广宇
【导读】 乙公司向甲提出解除劳动合同并口头承诺付一笔补偿后又矢口否认。姬广宇律师通过工资发放协议和结算清单关联性推断出承诺确实存在，在乙公司报警指控甲伪造协议后又向法官提出甲没有相关行为时公安机关不能处理。最终法院认定对方欠薪事实后主持双方达成调解。
【成功案例入选理由】 证据理论理解深刻、运用得当，主持正义，为被欠薪的劳动者讨回了欠薪。
【基本案情】 AAAA年AA月AA日，甲应聘到乙公司任副总经理一职，乙公司未和甲签订劳动合同。
BBBB年BB月BB日，甲和乙公司签订《甲工资核算及发放的协议》（以下简称：《工资发放协议》）。《工资发放协议》约定了甲BBBB年及次年度的工资和奖励办法。
BBBB年底，乙公司只向甲支付《工资发放协议》约定的部分工资和奖励。元旦后，乙公司负责人提出与甲解除劳动关系，并口头承诺只要甲办理离职手续，公司可以支付给甲NN万元。此后，甲在乙公司拟定的《甲BBBB年未结清单》（以下简称：《结算清单》）上签了名。
后，乙公司仅支付了《结算清单》上记载的少量款项，拒绝支付其承诺向甲支付的NN万元。
甲向其他律师事务所的律师咨询，如何才能要求乙公司支付《结算清单》上记载的剩余款项和前述NN万元。其他律师事务所的律师答复甲：
①甲要求乙公司支付《结算清单》上记载的剩余款项，事实清楚，证据充分，是可以得到法律支持的。
②因为甲不能通过证据证明乙公司负责人口头承诺的存在，所以，甲要求乙公司支付乙公司负责人口头承诺支付的NN万元，很难得到法律的支持。
甲认为，乙公司负责人确实口头承诺过甲，只要甲同意解除劳动关系，就可以向甲支付NN万元。现在，乙公司对其负责人口头承诺的内容不认账，自己一定要把这个问题和乙公司理论清楚，遂又向我们的律师进行咨询。
【我们对本案的分析意见及工作方法】 我们认为，本案的争议焦点，确实集中在②甲能否要求乙公司支付乙公司负责人口头承诺支付的NN万元这个问题上。因为，甲没有直接证据能够证明乙公司负责人口头承诺的存在，因此，能否证明乙公司负责人口头承诺的存在，是本案中必须解决的问题。孤立的看这个问题，涉案的证据环境确实是对甲非常不利的。但是，我们应该高度关注这样一个事实，即：《结算清单》一般情况下是不会孤立产生的。
第一，该《结算清单》应该具有相应的合理性，否则，甲是不会无缘无故的在《结算清单》上签字的；
第二，乙公司负责人也是不会毫无根据的信口开河同意支付甲NN万元的。
以此为切入点，我们很有可能从《工资发放协议》和《结算清单》之间的关联入手，根据证据规则，将乙公司负责人口头承诺支付的NN万元这个事实，依法进行合理的推定。然后再根据这个合理推定的结果，依法维护甲的合法权益。
甲充分认可我们的分析意见，委托我们的律师向法院起诉，要求乙公司支付自己应该得到的相关款项，依法维护自己的合法权益。
具体承办本案的姬广宇律师认为：
①将“《工资发放协议》的内容”和“BBBB年底乙公司向甲支付《工资发放协议》约定的部分工资和奖励”结合起来，是可以推定出乙公司按照《工资发放协议》的约定，尚未支付给甲的工资和奖励之具体数额的（以下简称：K）。
②《结算清单》中记载“甲BBBB年未结算款项的具体数额”（以下简称：Y）是和K无关的，乙公司应该支付给甲的、另外一部分的欠薪。这样K+Y正好等于NN万元，就是乙公司负责人不会毫无根据的信口开河同意支付甲NN万元的事实依据。
据此事实，我们依法可以推定出这样一个事实，即，截止《结算清单》产生之日，乙公司实际对甲欠款的具体数额为：K+Y=NN。如此，乙公司负责人在《结算清单》产生前，口头承诺支付给甲NN万元就应该是有事实依据的了。
因此，正确的理解乙公司实际对甲欠款的具体数额为：K+Y=NN，是我们厘清并且正确认识本案的重要事实依据。再通俗一点说，就是乙公司在和甲整体结算时，仅仅就Y和甲进行了结算，并针对Y对甲出具了《结算清单》，而没有就K对甲出具结算文书。
如此，就使得乙公司可以通过“用《结算清单》掩盖乙公司没有就K对甲出具结算文书”的方式，形成了这样一个充满诡辩的逻辑。即：甲要求乙公司在《结算清单》（也就是Y）以外就K进行兑现，乙公司就利用结算Y的《结算清单》对甲说“我们之间已经结算完毕了”。
这种避开K不涵盖在《结算清单》之中，而强调《结算清单》表明“我们之间已经结算完毕了”的诡辩方式，是很容易把常人对这个问题的认识，引导到“甲应该就乙公司负责人是否做过口头承诺这个问题进行举证”这个方向上去的。
所以，厘清了“K+Y=NN，即NN=K+Y，《结算清单》不含K”这个问题以后，本案中，乙公司负责人是否做过口头承诺的问题，也就没有太重要的法律意义了。这样，甲也就从“必须举证证明乙公司负责人做过口头承诺的举证困境”中走了出来。
走出这个困境以后，我们就可以很自然的将“截止《结算清单》产生之日，乙公司实际对甲欠款的具体数额为：K+Y=NN”作为已知事实，而依法推导出这样一个非常清晰的的事实，即：由于《结算清单》记载的内容Y只是NN万元中的一部分（NN万元中少了K这个数值），后来，乙公司又针对Y向甲支付了部分款项（以下简称：L），这样，乙公司尚未支付给甲的欠款，就应该是K+Y=NN万元以后减去L的结果（以下简称：H）。H才（就）是乙公司应该向甲支付的具体欠薪数额。
概括起来说就是，乙公司实际对甲欠款的具体数额为：K+Y=NN，NN-L=H，是有事实根据的。据此事实，甲无需再针对“乙公司负责人是否做过口头承诺”的问题履行举证责任。
甲认为姬广宇律师理性的分析，不仅让自己解脱了证据的困境，而且还原了乙公司对甲欠薪的真相事实。更重要的是破解了乙公司的诡辩，即：“乙公司明知Y是和K无关且具体数额小于NN万元的另外一部分欠薪，却采取用把“《结算清单》记载的内容”偷换成“乙公司对甲实际欠薪的具体数额”的手法，而将“乙公司对甲实际欠薪的具体数额”的问题，偷换成了“甲应该就乙公司负责人口头承诺存在的举证责任”的概念。
诉讼过程中，虽然乙公司继续否认其负责人口头承诺过支付甲NN万元的事实存在，但是，乙公司根本无法解释为什么“K+Y”正好等于“NN万元”的问题。
于是，法庭认为，姬广宇律师关于本案证据问题的的理性分析，确实还原了乙公司对甲欠薪具体数额的事实真相。以“K+Y=NN”作为基础事实，减去L，应该是乙公司实际需要向甲支付的欠薪具体数额H。
乙公司发现本案的诉讼走向开始对自己不利，转向公安机关报警，试图指控甲涉嫌伪造《工资发放协议》。公安机关接受乙公司报警后，拟传唤甲并对甲进行刑事拘留。
正在外地开庭的姬广宇律师得知以上消息后，及时向审理本案的主审法官反映：在法院尚未对涉案《工资发放协议》的真伪进行认定前，公安机关接受乙公司报警，拟传唤甲并对甲进行刑事拘留，是不利于法院正常审理本案的。
审理本案的主审法官及时和公安机关沟通以后，公安机关表示，待法院对涉案的《工资发放协议》真伪进行认定以后，再考虑是否根据乙公司的报警，对甲做刑事立案处理的问题。
【案件处理的结果】 法院认定乙公司对甲欠薪的具体数额为NN万元-L=H万元,主持乙公司和甲进行了调解，乙公司和甲达成了调解协议。#法律##法律咨询##拖欠工资##拖欠工资[超话]##口头承诺#
【行业e线】光伏扩产带动核心设备需求，行业“卖铲人”迎来业绩增长期
近期，多个光伏投资大项目浮出水面。晶澳科技拟在云南曲靖投资光伏电池、组件、新能源电站项目，总投资约100亿元；隆基股份拟在内蒙古鄂尔多斯投资195亿元建设单晶硅棒、电池、组件等项目；新特能源拟在新疆昌吉建设年产20万吨多晶硅项目，总投资176亿元。
类似的百亿元光伏项目投资早已屡见不鲜，2020-2021年，行业扩产的主角是硅片，2021年末以来，硅料扩产风头正盛。然而，各制造环节产能落地后依然面临市场供需的不确定性，相比之下，还原炉、单晶炉、HJT生产线等光伏核心设备“卖铲人”已经率先尝到了行业扩产的红利。
硅片扩产拉动单晶炉需求
毫无疑问，硅片是近两年光伏扩产的主要环节之一，其中，拉棒工序的核心设备是单晶炉。
记者从相关设备企业获得的数据显示，以最新的1600型单晶炉为例，每1000台设备对应的硅片产能在12GW左右。另据机构测算，1GW硅片对应的单晶炉投资额约为1.4亿元。
●行业机构的数据显示，目前已建成的硅片产能已经到了330GW左右，预计还将新增超过100GW高纯大尺寸硅片。中国光伏行业协会表示，大尺寸硅片（182mm+210mm）2020年的占比为4.5%，2021年提升至45%，预计今年降提升至75%。
潜在的硅片扩产规模为新增设备及设备更新需求提供了空间。上市公司的签单情况也反映出这一趋势，3月初，双良节能与晶盛机电签订买卖合同，向后者采购直拉单晶炉，将应用于公司大尺寸单晶硅片项目。供货范围包括所有设备、技术资料等，合同金额为8.09亿元。
记者注意到，去年5月，双良节能与晶盛机电也曾签订直拉单晶炉买卖合同，合同金额为14亿元，交货期为2021年10-12月；去年11月，双方就5月份的合同进行了调整，采购总金额由14亿元增至22.4亿元，交货日期在原基础上延至2022年5月。
●根据机构测算，去年11月，双良节能锁定的单晶炉设备对应产能已经从10GW提升至16GW。双良节能在近期的调研中表示，今年年内将会尽快实现20GW的年产能；到2023年，将实现40GW+的年产能，体现公司的规模优势。
站在设备供应商的角度，晶盛机电与双良节能的签单只是冰山一角。去年8月，晶盛机电与宁夏中环签订合同，将向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额60.83亿元；去年3月，中环协鑫也曾向晶盛机电采购晶体生长及硅棒加工设备。另外，去年3月、5月、10月，青海高景先后三次向晶盛机电采购单晶炉及配套设备，合同金额共计27.6亿元。
稍早前，晶盛机电披露的业绩快报显示，2021年公司实现营收59.6亿元，净利润17.2亿元，同比分别增长56.44%和100.23%。业绩变动原因之一是，受益于下游硅片厂商积极推进扩产进度，公司持续提升设备交付能力，订单量、营收规模大幅增长。
除晶盛机电以外，具备单晶炉设备供应能力的还有连城数控和京运通。3月初，双良节能也公告称，将向连城数控全资子公司连城凯克斯采购直拉单晶炉，涉及金额6.2亿元，去年5月，双良节能也曾向连城凯克斯采购8.46亿元的直拉单晶炉。另外，今年2月，京运通公告称，将向曲靖晶澳出售软轴全自动单晶炉及单晶生长控制系统，总金额5.4亿元。
从主要单晶炉供应商格局来看，晶盛机电独立性最强，获得下游订单也最多；连城数控重点供应关联方隆基股份，后者硅片产能位列行业首位；京运通拓展硅片业务后，单晶炉业务的定位也转向为首先满足自用。
一位单晶炉供应商人士告诉记者，市场上可以供应单晶炉的厂商屈指可数，如果单晶炉供应商直接或间接从事硅片业务，就会与其他硅片厂商形成竞争关系，后者在确定向谁采购单晶炉时也会有所选择；反过来，直接或间接涉足硅片业务的单晶炉供应商认为自己掌握了制造设备的关键技术，因此，也不太愿意与其他硅片厂商分享这些技术。
还原炉市场吸引新玩家
正如前述，硅料已经接棒硅片成为当下光伏扩产的新热点。据不完全统计，截至今年3月，共有18家企业公布扩产规划，硅料总规模超310万吨，投资金额达千亿元，建设年限在2-5年不等。具体项目包括新特能源计划在新疆昌吉投建20万吨多晶硅产能，中来股份计划在山西太原投建10万吨产能，上机数控计划在内蒙古包头投建10万吨产能等。
硅料项目的核心设备是多晶硅还原炉，今年2月，双良节能一口气签订了多个还原炉销售合同。先是在2月8日，双良节能控股子公司与合盛硅业、东方希望子公司签下两笔多对棒还原炉设备合同，金额共计约7.44亿元；随后的2月14日，又与甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司签订合同，涉及多对棒还原炉设备及相应的备品备件、专用工具，金额2.6亿元。
●双良节能人士向记者提供的数据显示，公司还原炉市场占有率在65%以上。根据双良节能在调研中的表态，一万吨硅料产能对应的多晶硅还原炉（以42对棒还原炉为例）数量大概在15-17台套，所对应的价值量在5000万元左右；如果一台还原炉再配以一套撬块，一万吨硅料产能对应的多晶硅还原炉系统价值量将在8000万元左右。
记者注意到，去年，双良节能多晶硅还原炉及相关产品实现营收9.79亿元，同比增幅高达453.6%，毛利率也增加了5.81个百分点至38.53%。双良节能表示，公司还原炉市场份额长期稳居国内第一，目前多晶硅新老玩家纷纷抛出投产扩产计划，在未来光伏“碳中和”清洁能源替代政策的驱动下，多晶硅还原炉作为光伏上游硅料核心生产设备需求将持续增长。
根据以上硅料扩产规模及单位投资成本数据，可以粗略估算多晶硅还原炉的市场规模。除了双良节能以外，目前国内能够提供还原炉设备的厂商还有上海森松，东方电热旗下的瑞吉格泰等。当然，还原炉市场也吸引了新的进入者，例如兰石重装。
2月初，由兰石重装研制的青海亚洲硅业60000t/a电子级多晶硅项目还原炉完工发运，此前，公司还完成了该项目冷氢化反应器、换热器设备，由此成为国内市场上极少数实现成套化生产多晶硅设备的供应商之一。公司现已获得亚洲硅业、东方希望等多晶硅项目产品订单，并表示，将加大力度开拓多晶硅市场，提高在光伏多晶硅核心装备领域市场占有率。
一家还原炉供应商告诉记者，还原炉在设备工艺和材料方面有一定技术门槛，但是，产能方面不会受到太多限制，“人员、厂房、设备都没有问题，可以及时满足客户需要；我们不是只有一个还原炉车间，还有其他车间、工人都是可以调度的，如果还原炉订单较多、生产紧张，这些资源都是可以灵活安排的。”
还原炉、单晶炉作为光伏上游环节的核心生产设备，受益于行业扩产的逻辑也较为相似。不过，由于硅料、硅片的扩产周期不同，这两类设备面临的市场需求释放节奏也有差异，例如，硅料扩产周期长，已规划的项目将在未来2-5年陆续释放，设备需求释放更为平滑。
相比之下，一家单晶炉供应商人士就向记者表达了其担忧，“单晶炉的使用周期是比较长的，这一两年增加的炉子比较多，但是，如果过了当前旺盛的扩产周期，对单晶炉的需求量就没有这么大了。从我们之前的经验来看，单晶炉如果出现新炉型也是会刺激更新需求的，但是目前1600型单晶炉已经是最先进的了，要切换到下一代单晶炉还需要比较长的时间。”
HJT、TOPCon电池设备频频招标
不久前，隆基股份公布了195亿元的扩产计划，涉及20GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目，投资额预计分别为76亿元、103亿元和16亿，其中，电池项目是重头戏，也被视作隆基在补自身短板。
●根据去年三季度的数据，隆基股份自有电池产能37.3GW，自有组件57.7GW，公司自有电池与组件产能并不匹配，电池产能年化缺口20.4GW。
天风证券指出，隆基股份本次电池扩产，单位投资额为3.43亿元，预计投资主要用于生产和工艺设备购置、安装及调试。该机构认为，此次30GW的扩产路线尚未明确，但隆基此前在IBC、HJT（异质结）、TOPCon领域均有较大进展，此次扩产有望以新型电池路线为主。
事实上，电池设备需求也有较大增量，不同于还原炉和单晶炉的情况，光伏电池技术路线正迎来更迭期，电池制造设备对新技术的要求更高。HJT，TOPCon等电池设备等都是光伏电池厂商采购的重点。
记者注意到，今年2月，三一集团连续发布14条光伏设备招标公告，设备类型涵盖单晶炉、切片机、丝网印刷设备等。从项目标名来看，三一集团本次招标的设备将应用于三一光伏项目单晶试制线、三一光伏TOPCon光伏电池试制线项目。
此外，协鑫集成稍早前发布了关于变更募投项目的公告，计划将部分募集资金用于乐山协鑫集成科技有限公司10GW高效TOPCon光伏电池生产基地（一期5GW）项目。
新型电池制造设备除了新增量以外，其单位投资也较高。记者从产业链了解到，目前，1GWHJT设备的投资额在4亿元至4.5亿元左右，远高于同等规模PERC设备2亿元的投资额。
虽然有机构预测HJT设备将在2022、2023年快速降本，但一家头部企业人士向记者反馈说，如果HJT设备的核心部件全部实现国产替代，那么1GWHJT设备成本降至3亿元水平是可以实现的，但要降到与当前主流PERC设备相当的2亿元水平依然有难度。
迈为股份在近期的调研中表示，今年由于大宗商品价格上涨，导致铝件，钢件成本上升；标准件又大量与半导体设备共用部件导致成本上升，所以今年HJT整线设备的成本下降不乐观。另外，迈为股份预计，2022年异质结整体市场扩产计划会在20至30GW的规模。
从中国光伏行业协会预测的数据来看，今年，N型电池（HJT、TOPCon）占比有望从3%提升至13.4%，TOPCon电池2022年底产能有望超过35GW、HJT则有望超过13GW。由此可见，新型光伏电池占比提升也将拉动相应设备的需求增长。
迈为股份表示，公司HJT设备产能目前处于超负荷状态，公司通过租赁新厂房满足客户订单要求。公司募投项目一期85亩土地已经获得施工许可证，施工单位已经进场施工，预计今年底、明年初有望投产。公司称，去年HJT订单情况很好，今年HJT订单情况会更好。
记者了解到，与电池设备技术更新类似，组件环节也面临技术迭代带来的设备更新，而且迭代周期已缩短至约2年，后续串焊机的技术更新关键在于大尺寸持续渗透、HJT带来的硅片减薄需求及高精度串焊。东吴证券认为，串焊机市场空间有望翻倍。
落实到具体公司，今年以来，奥特维发布了三份产品中标公告，采购方为晶澳科技、晶科能源，涉及产品包括高速划焊一体机、无损激光划片机、硅片分选机、多主栅划焊联体机等，披露的中标金额合计约3.4亿元。
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近期，多个光伏投资大项目浮出水面。晶澳科技拟在云南曲靖投资光伏电池、组件、新能源电站项目，总投资约100亿元；隆基股份拟在内蒙古鄂尔多斯投资195亿元建设单晶硅棒、电池、组件等项目；新特能源拟在新疆昌吉建设年产20万吨多晶硅项目，总投资176亿元。
类似的百亿元光伏项目投资早已屡见不鲜，2020-2021年，行业扩产的主角是硅片，2021年末以来，硅料扩产风头正盛。然而，各制造环节产能落地后依然面临市场供需的不确定性，相比之下，还原炉、单晶炉、HJT生产线等光伏核心设备“卖铲人”已经率先尝到了行业扩产的红利。
硅片扩产拉动单晶炉需求
毫无疑问，硅片是近两年光伏扩产的主要环节之一，其中，拉棒工序的核心设备是单晶炉。
记者从相关设备企业获得的数据显示，以最新的1600型单晶炉为例，每1000台设备对应的硅片产能在12GW左右。另据机构测算，1GW硅片对应的单晶炉投资额约为1.4亿元。
●行业机构的数据显示，目前已建成的硅片产能已经到了330GW左右，预计还将新增超过100GW高纯大尺寸硅片。中国光伏行业协会表示，大尺寸硅片（182mm+210mm）2020年的占比为4.5%，2021年提升至45%，预计今年降提升至75%。
潜在的硅片扩产规模为新增设备及设备更新需求提供了空间。上市公司的签单情况也反映出这一趋势，3月初，双良节能与晶盛机电签订买卖合同，向后者采购直拉单晶炉，将应用于公司大尺寸单晶硅片项目。供货范围包括所有设备、技术资料等，合同金额为8.09亿元。
记者注意到，去年5月，双良节能与晶盛机电也曾签订直拉单晶炉买卖合同，合同金额为14亿元，交货期为2021年10-12月；去年11月，双方就5月份的合同进行了调整，采购总金额由14亿元增至22.4亿元，交货日期在原基础上延至2022年5月。
●根据机构测算，去年11月，双良节能锁定的单晶炉设备对应产能已经从10GW提升至16GW。双良节能在近期的调研中表示，今年年内将会尽快实现20GW的年产能；到2023年，将实现40GW+的年产能，体现公司的规模优势。
站在设备供应商的角度，晶盛机电与双良节能的签单只是冰山一角。去年8月，晶盛机电与宁夏中环签订合同，将向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额60.83亿元；去年3月，中环协鑫也曾向晶盛机电采购晶体生长及硅棒加工设备。另外，去年3月、5月、10月，青海高景先后三次向晶盛机电采购单晶炉及配套设备，合同金额共计27.6亿元。
稍早前，晶盛机电披露的业绩快报显示，2021年公司实现营收59.6亿元，净利润17.2亿元，同比分别增长56.44%和100.23%。业绩变动原因之一是，受益于下游硅片厂商积极推进扩产进度，公司持续提升设备交付能力，订单量、营收规模大幅增长。
除晶盛机电以外，具备单晶炉设备供应能力的还有连城数控和京运通。3月初，双良节能也公告称，将向连城数控全资子公司连城凯克斯采购直拉单晶炉，涉及金额6.2亿元，去年5月，双良节能也曾向连城凯克斯采购8.46亿元的直拉单晶炉。另外，今年2月，京运通公告称，将向曲靖晶澳出售软轴全自动单晶炉及单晶生长控制系统，总金额5.4亿元。
从主要单晶炉供应商格局来看，晶盛机电独立性最强，获得下游订单也最多；连城数控重点供应关联方隆基股份，后者硅片产能位列行业首位；京运通拓展硅片业务后，单晶炉业务的定位也转向为首先满足自用。
一位单晶炉供应商人士告诉记者，市场上可以供应单晶炉的厂商屈指可数，如果单晶炉供应商直接或间接从事硅片业务，就会与其他硅片厂商形成竞争关系，后者在确定向谁采购单晶炉时也会有所选择；反过来，直接或间接涉足硅片业务的单晶炉供应商认为自己掌握了制造设备的关键技术，因此，也不太愿意与其他硅片厂商分享这些技术。
还原炉市场吸引新玩家
正如前述，硅料已经接棒硅片成为当下光伏扩产的新热点。据不完全统计，截至今年3月，共有18家企业公布扩产规划，硅料总规模超310万吨，投资金额达千亿元，建设年限在2-5年不等。具体项目包括新特能源计划在新疆昌吉投建20万吨多晶硅产能，中来股份计划在山西太原投建10万吨产能，上机数控计划在内蒙古包头投建10万吨产能等。
硅料项目的核心设备是多晶硅还原炉，今年2月，双良节能一口气签订了多个还原炉销售合同。先是在2月8日，双良节能控股子公司与合盛硅业、东方希望子公司签下两笔多对棒还原炉设备合同，金额共计约7.44亿元；随后的2月14日，又与甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司签订合同，涉及多对棒还原炉设备及相应的备品备件、专用工具，金额2.6亿元。
●双良节能人士向记者提供的数据显示，公司还原炉市场占有率在65%以上。根据双良节能在调研中的表态，一万吨硅料产能对应的多晶硅还原炉（以42对棒还原炉为例）数量大概在15-17台套，所对应的价值量在5000万元左右；如果一台还原炉再配以一套撬块，一万吨硅料产能对应的多晶硅还原炉系统价值量将在8000万元左右。
记者注意到，去年，双良节能多晶硅还原炉及相关产品实现营收9.79亿元，同比增幅高达453.6%，毛利率也增加了5.81个百分点至38.53%。双良节能表示，公司还原炉市场份额长期稳居国内第一，目前多晶硅新老玩家纷纷抛出投产扩产计划，在未来光伏“碳中和”清洁能源替代政策的驱动下，多晶硅还原炉作为光伏上游硅料核心生产设备需求将持续增长。
根据以上硅料扩产规模及单位投资成本数据，可以粗略估算多晶硅还原炉的市场规模。除了双良节能以外，目前国内能够提供还原炉设备的厂商还有上海森松，东方电热旗下的瑞吉格泰等。当然，还原炉市场也吸引了新的进入者，例如兰石重装。
2月初，由兰石重装研制的青海亚洲硅业60000t/a电子级多晶硅项目还原炉完工发运，此前，公司还完成了该项目冷氢化反应器、换热器设备，由此成为国内市场上极少数实现成套化生产多晶硅设备的供应商之一。公司现已获得亚洲硅业、东方希望等多晶硅项目产品订单，并表示，将加大力度开拓多晶硅市场，提高在光伏多晶硅核心装备领域市场占有率。
一家还原炉供应商告诉记者，还原炉在设备工艺和材料方面有一定技术门槛，但是，产能方面不会受到太多限制，“人员、厂房、设备都没有问题，可以及时满足客户需要；我们不是只有一个还原炉车间，还有其他车间、工人都是可以调度的，如果还原炉订单较多、生产紧张，这些资源都是可以灵活安排的。”
还原炉、单晶炉作为光伏上游环节的核心生产设备，受益于行业扩产的逻辑也较为相似。不过，由于硅料、硅片的扩产周期不同，这两类设备面临的市场需求释放节奏也有差异，例如，硅料扩产周期长，已规划的项目将在未来2-5年陆续释放，设备需求释放更为平滑。
相比之下，一家单晶炉供应商人士就向记者表达了其担忧，“单晶炉的使用周期是比较长的，这一两年增加的炉子比较多，但是，如果过了当前旺盛的扩产周期，对单晶炉的需求量就没有这么大了。从我们之前的经验来看，单晶炉如果出现新炉型也是会刺激更新需求的，但是目前1600型单晶炉已经是最先进的了，要切换到下一代单晶炉还需要比较长的时间。”
HJT、TOPCon电池设备频频招标
不久前，隆基股份公布了195亿元的扩产计划，涉及20GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目，投资额预计分别为76亿元、103亿元和16亿，其中，电池项目是重头戏，也被视作隆基在补自身短板。
●根据去年三季度的数据，隆基股份自有电池产能37.3GW，自有组件57.7GW，公司自有电池与组件产能并不匹配，电池产能年化缺口20.4GW。
天风证券指出，隆基股份本次电池扩产，单位投资额为3.43亿元，预计投资主要用于生产和工艺设备购置、安装及调试。该机构认为，此次30GW的扩产路线尚未明确，但隆基此前在IBC、HJT（异质结）、TOPCon领域均有较大进展，此次扩产有望以新型电池路线为主。
事实上，电池设备需求也有较大增量，不同于还原炉和单晶炉的情况，光伏电池技术路线正迎来更迭期，电池制造设备对新技术的要求更高。HJT，TOPCon等电池设备等都是光伏电池厂商采购的重点。
记者注意到，今年2月，三一集团连续发布14条光伏设备招标公告，设备类型涵盖单晶炉、切片机、丝网印刷设备等。从项目标名来看，三一集团本次招标的设备将应用于三一光伏项目单晶试制线、三一光伏TOPCon光伏电池试制线项目。
此外，协鑫集成稍早前发布了关于变更募投项目的公告，计划将部分募集资金用于乐山协鑫集成科技有限公司10GW高效TOPCon光伏电池生产基地（一期5GW）项目。
新型电池制造设备除了新增量以外，其单位投资也较高。记者从产业链了解到，目前，1GWHJT设备的投资额在4亿元至4.5亿元左右，远高于同等规模PERC设备2亿元的投资额。
虽然有机构预测HJT设备将在2022、2023年快速降本，但一家头部企业人士向记者反馈说，如果HJT设备的核心部件全部实现国产替代，那么1GWHJT设备成本降至3亿元水平是可以实现的，但要降到与当前主流PERC设备相当的2亿元水平依然有难度。
迈为股份在近期的调研中表示，今年由于大宗商品价格上涨，导致铝件，钢件成本上升；标准件又大量与半导体设备共用部件导致成本上升，所以今年HJT整线设备的成本下降不乐观。另外，迈为股份预计，2022年异质结整体市场扩产计划会在20至30GW的规模。
从中国光伏行业协会预测的数据来看，今年，N型电池（HJT、TOPCon）占比有望从3%提升至13.4%，TOPCon电池2022年底产能有望超过35GW、HJT则有望超过13GW。由此可见，新型光伏电池占比提升也将拉动相应设备的需求增长。
迈为股份表示，公司HJT设备产能目前处于超负荷状态，公司通过租赁新厂房满足客户订单要求。公司募投项目一期85亩土地已经获得施工许可证，施工单位已经进场施工，预计今年底、明年初有望投产。公司称，去年HJT订单情况很好，今年HJT订单情况会更好。
记者了解到，与电池设备技术更新类似，组件环节也面临技术迭代带来的设备更新，而且迭代周期已缩短至约2年，后续串焊机的技术更新关键在于大尺寸持续渗透、HJT带来的硅片减薄需求及高精度串焊。东吴证券认为，串焊机市场空间有望翻倍。
落实到具体公司，今年以来，奥特维发布了三份产品中标公告，采购方为晶澳科技、晶科能源，涉及产品包括高速划焊一体机、无损激光划片机、硅片分选机、多主栅划焊联体机等，披露的中标金额合计约3.4亿元。
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年末整个身体失调状态，上呼吸道感染老是咳嗽咳到腰痛，又挂了个骨科，拍了MR一查腰间盘略突出，上火皮肤又长痘了挂了个皮肤科说是痤疮，这么多药居然只是一个礼拜的量。不过好消息是我终于熬过了年底案件劫，本月结了1个二审案子、1个管辖权异议成功移送管辖，开了13个庭，立了7个案子，年终奖快来吧，这是我打工的意义。
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