特斯拉再次“提纯”智驾方案,本土供应链受益进入景气期

近日特斯拉宣布Model S/X将移除雷达,引入视觉系统,其辅助自动驾驶系统Autopilot和全自动驾驶FSD套件将采用基于摄像头的感知方案。这是特斯拉继2021年5月对Model 3和Model Y不再配备雷达方案后的又一次“提纯”升级。

特斯拉提纯自动驾驶视觉方案,这一动作,大幅提振了车载摄像头产业链的发展信心,其中,韦尔股份(豪威科技)、晶方科技、舜宇光学、联创电子等本土龙头企业有望受益,富瀚微、君正科技、思特威、欧菲光、凤凰光学、海康威视、大华股份、保隆科技等企业也将受益成长。

特斯拉二次“提纯”视觉方案,毫米波雷达退场

汽车智能化过程中,特斯拉一直是纯视觉方案的拥趸者,不仅排斥激光雷达,毫米波雷达也被其“嫌弃”。

根据此前方案,特斯拉自动驾驶采用的是“8+1”视觉方案,即8个摄像头+1个毫米波雷达。不过从2021年5月开始,特斯拉改变了这一“传统”做法,宣布Model 3和Model Y率先放弃搭载毫米波雷达,进而选择纯视觉方案。

今年2月25日,特斯拉宣布继续对纯视觉自动驾驶方案进行提纯,旗下另两款主力车型Model S、Model X也弃用毫米波雷达方案。

目前特斯拉官网展示的自动驾驶方案中,各车型均把毫米波雷达剔除,着重展示360°环视及250米视距自动驾驶能力,雷达方面,仅剩下12颗用于辅助泊车的超声波雷达。

对特斯拉坚定不移选择纯视觉方案,激光雷达行业人士对集微网表示:“特斯拉在视觉方面拥有独特算法,这使得他们对纯视觉方案非常自信,不得不说,他们基于视觉的自动驾驶方案也确实强。”

业内专家也持相同观点,“特斯拉完全使用视觉方案,具有浓重的企业色彩,其AI算法很强,可以完全舍弃雷达。国内使用雷达是因为视觉算法不够强,还有就是基于安全性保证,防止误识别。”该专家进一步分析称,自动驾驶以感知为主,即以视觉算法作为主要支撑,可以解决80%-90%的需求,而雷达则定位于视觉的冗余方案,以提升自动驾驶的安全性。

众所周知,毫米波雷达在自动驾驶中的主要作用是远距离探测并感知前方障碍物,其缺点是识别能力弱,且成本高于视觉技术。过去特斯拉曾发生过视觉技术识别失误时,毫米波雷达也未能识别障碍物的情况,进而导致事故发生。上述人士认为,毫米波雷达的缺陷,让特斯拉更坚定纯视觉技术。

马斯克认为,依赖纯视觉的自动驾驶系统更接近于人类驾驶,不需要激光雷达和毫米波雷达,也让自动驾驶更便于商业化。事实上,特斯拉在其FSD V 9.0自动驾驶版本中,就已经放弃了毫米波雷达;随后加速FSD版本更新。去年11月,特斯拉推出FSD Beta 10.5版本,据称已能使用完全自动驾驶,全程无需人工接管;紧接着发布的FSD Beta 10.6版本,特斯拉称已大幅提高目标检测能力。

值得一提的是,特斯拉还针对自动驾驶需求,开发了专用高算力芯片,搭配自研算法,具有更强的自动驾驶方案一体化契合度。近期,马斯克表示,特斯拉有望在今年实现全自动驾驶应用。

即便如此,本土自动驾驶方案提供商对纯视觉方案还是抱着不怀疑态度,如上激光雷达行业人士表示,“视觉方案算法再优秀,还是存在许多缺陷,比如夜间、雨雾天气将会大受影响,而自动驾驶对安全隐患是零容忍的,所以我们坚持走大融合感知路线,充分利用激光雷达点云成像能力、毫米波雷达全天候工作能力的特性来确保安全可靠。”

不仅如此,美国安全监管机构也对特斯拉的驾驶辅助系统Autopilot和全自动驾驶系统FSD的安全性表示“严重担忧”,特斯拉对此辩护称,“它们仍需要人类司机持续监控和关注”。美国民主党参议员理查德·布卢门撒尔和埃德·马基对该辩护认为,“这只是特斯拉更多的逃避和偏离,尽管安全记录与交通事故令人担忧,但该公司似乎希望一切如常。”

视觉技术有缺陷,多感知融合方案也有待优化,上述激光行业人士表示,“由于多感知融合算法不够完善,目前还在持续优化之中,这已导致包括X公司、W公司在内的多家车企的激光雷达自动驾驶车型延后发布。”

虽然两者的自动驾驶技术路线之争仍在持续,但无可否认,无论哪种方案,视觉技术都是自动驾驶的核心之一。特斯拉选择提纯视觉方案,进一步刺激了车载视觉应用的爆发,以摄像头为代表的产业链企业将受益发展。

据Roland Berger统计及预测,2020年全球L2级及L2+级自动驾驶渗透率约为10%,但到2025年,这一比例将提升至36%;L3级占比也将快速提升至8%,L4/L5级也开始推进,占比有望达到1%。中泰证券研究所进一步分析认为,2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将达到30%、35%和20%。

Roland Berger同时分析指出,目前ADAS主要功能中,自适应巡航控制、车道偏离预防两大跟视觉相关应用的渗透率分别超过了40%、50%,这将加速基于摄像头的车载视觉技术上车的爆发。

Yole相关报告显示,2020年,全球平均每辆车搭载摄像头2.3颗,而随着ADAS加速渗透,预计2025年全球单车摄像头搭载量将提升至4.9颗,并有望在2030年提升至8.9颗/辆。

事实上,目前已上市及即将上市的主流新能源车型中,对摄像头的需求量起步为5颗,智能化越高,对摄像头的需求量越大,如小鹏P7、小鹏P5、蔚来ET5、蔚来ET7、智己L7、极氪001等,对摄像头的搭载量均达到了12-14颗/辆,远超常规汽车对摄像头的需求量。

同时,伴随功能的提升,摄像头的价值量也随之提升。根据中泰证券研究所分析,普通车载摄像头价值量约为150元-200元/颗,而ADAS车载摄像头模组的价值量将提升至300元-500元/颗;其同时分析认为,2020年全球摄像头市场规模约为356亿元,预计2025年将达到922亿元,并有望在2030年达到1645亿元。

自动驾驶加速渗透,正给车载摄像头相关产业链企业带来超千亿级的增量发展空间。包括CIS、车载镜头、车载镜头模组相关产业链企业将受益快速发展。本土产业链中,韦尔股份(豪威科技)、晶方科技、舜宇光学、联创电子等企业龙头效应明显。

其中,韦尔股份旗下豪威科技是全球车载摄像头CIS龙头企业之一,根据ICV Tank统计数据,其2021年全球车载领域市场份额为29%,仅次于安森美,目前,其CIS产品已获得宝马、奔驰、奥迪、特斯拉、吉利、长城、比亚迪等国内外知名车企广泛采用。中泰证券研究所分析认为,豪威科技车载CIS市场份额有望在2025年超过40%。

在车载镜头领域,舜宇光学已连续9年位列全球第一,根据TSR统计数据,2020年其全球市场份额高达32%,相当于第二至第七名市场份额之和,需要指出的是,其感知类车载镜头市占率更高,2020年达到51%。2021年,其车载镜头出货量再同比增长21%达6797万颗,继续稳居全球龙头,其产品被包括博世、麦格纳、法雷奥、大陆等全球Tier 1厂商采用,并在奔驰、宝马、奥迪、丰田、本田等知名汽车品牌中获得上车使用。

车载摄像头模组方面,除了舜宇光学,联创电子也是全球重要玩家。由于中国台湾大立光拒绝特斯拉,联创电子顺势崛起,借助特斯拉供应商光环,迅速成为全球镜头模组重要供应商之一。截至2020年底,其模造玻璃产能达3kk/月,预计今年将超越日本豪雅,成为全球模造玻璃产能最大的企业。其产品除了特斯拉外,还获得了蔚来、华为等企业搭载上车,预计其车载光学收入在2022年-2024年的年复合增速将超过70%。
同时,受益车载镜头产业链的发展,专注于CIS封测的晶方科技、车规级ISP芯片供应商富瀚微、车规存储芯片供应商君正科技等产业链企业也将受益成长;思特威、欧菲光、凤凰光学、海康威视、大华股份、保隆科技等企业也将发力汽车领域,共同迎接千亿级车载视觉市场的到来。

不过在Tier 1领域,本土产业链企业仍较弱,目前主要由博世、麦格纳、法雷奥、大陆、电装等国际龙头占据很大部分的市场份额。

原创 Andy 天天智驾 校对|James 2022-03-25 19:06

今天以爱的演唱会结束啦,也就意味着the BKPP Project真的就结束啦,属于德欧的故事就此落幕啦,但,BKPP永不落幕呐。
今天刚好是以爱播出的第520天了,一切都是那么的巧合,那么的刚刚好。今天也是我喜欢BKPP的第495天。
还记得第一次刷到以爱的相关信息,那时候已经播到第三集了,我被小欧儿趴在地上的那一张照片深深地吸引,然后就开始蹲着这部剧的相关信息,还没看剧我就已经去B站刷相关剪辑了,本来打算去追剧了,但发现这部剧只有五集之后就索性等到剧完结的那一天才开始追,现在就是后悔,我当时就应该早一点追剧才对[委屈]
已经好久没有这样狂热地追星了,上一次这么喜欢明星还是在初中的时候追Bigbang。追星的感觉真的很美好呐。借着星星的光看到了另一个世界,追星的路上总是充满了快乐,感受着自己的喜怒哀乐都被星星所影响,为了追上星星而努力,这种感觉真的很奇妙。
这还是我第一次磕CP。在没有磕BKPP之前,我不是很相信原来世界上真的有如此美好的感情存在。我磕他们,并不是一定要他们之间是爱情,而是他们之间这一份感情。两个人互相支持互相理解互相帮助互相尊重,在梦想的道路上相互扶持,一起经历很多难忘的事情,一起经历人生中的一些重要时刻,一起成长,一起守护彼此,一起毫无保留地爱着对方……也是因为他们也让我开始向往爱情,虽然我知道这样的感情大概不会发生在我身上,但是我还是因此而渴望。也许我不会有,但是我知道这世界上有我向往的感情也很足够了。
我很爱他们呐,BKPP他们真的很爱粉丝呐。粉他们俩真的很幸福呐。因为以爱而入坑了BKPP,第一次发现原来会有一部外国剧的主题曲是一首中文歌,虽然PP的中文并不标准,但是却依旧把一首中文歌唱得很有中国味儿,歌曲的编曲和歌词也是充满了十足的中国风。看完剧的时候,《如何》这一首歌被我循环了很多很多遍,看着比尔金和PP表演了好几次《阻拦》的现场,我也开始期待也许有一天他们就会唱《如何》呢,好多小也一样这么想着,在直播的时候刷着如何。剧播完很久了,我以为以后应该没机会听到如何现场版了,可没想到去年11月的时候我居然能够听到了《如何》的现场版,而且还是BKPP双人合唱。还有之前考古的时候,听着BKPP在烤肉店唱着《If》,在KTV唱着《黑海》,真的很喜欢很喜欢他们唱歌之间的氛围,很想很想能够听一次现场版,没有想到这两个小愿望最后都能实现了。以爱2的时候,剧里他们就合唱了《黑海》,而且还有音源,还放了两个版本的MV[哇]去年也是在11月,唱《If》的Phi就跟比尔金合作唱了这一首歌,但是我还有一个小愿望就是比尔金和PP能够一起合唱一下这首歌,最后今天这个小愿望也被实现啦,他们在演唱会一起合唱了《If》[哇]
还有还有小愿望今天也都被实现啦!《使坏的原因》真的是我从入坑后就一直心心念念想要比尔金cover完整版的一首歌,著名的求和曲我真的很爱很爱,很爱那个黑漆漆的IGs那15s,少年刚经历完变声期后带着点沙哑的嗓音真的很令人心动,而且还带着哭腔以及浓浓的爱意歉意,那15s真的很令人心动。《使坏的原因》真的是比尔金翻唱的歌里我的top 1!没有想到今天演唱会这个小愿望也被实现啦,比尔金终于唱了《使坏的原因》完整版!!!现在的我耳机里就播着比尔金唱的使坏的原因来敲下这篇小作文[抱一抱]还有一首《深夜请别回》今天也听到PP的现场版啦!这也是考古的时候听到的,PP和Gus直播的时候帮Gus唱了一部分,那一小部分真的也好喜欢好喜欢,PP的声音真的很独特,带着点奶音,这首歌也是我期待了好久的现场版,今天也终于听到啦[哇]
粉BKPP真的很幸福很幸福呐,真的很喜欢这种双向奔赴的感情呐[抱一抱][抱一抱]他们总会悄悄关注小,然后把小悄悄许的许多小愿望都慢慢实现[抱一抱]我还要许好多好多小愿望,并且耐心地等待着它们实现的那一天。
The BKPP Project结束啦,我将会永远珍藏这个项目所有相关的回忆,忘不了德欧所带给我的那一份最初的悸动,也忘不了BKPP之间坚定的爱与被爱。也许以后BKPP合体的机会很少很少了,但是我知道,在我看不见的日子里,他们也有在好好地在一起。希望以后BKPP继续走花路呀,无论是在娱乐圈,还是商圈,都继续发光发亮吧。我不敢保证我会爱他们一辈子,毕竟一辈子那么长谁也说不定以后的变数,但是此刻所说的爱,我是指我还会爱他们好久好久,我也相信总有一天我们会见面的。
就让道别留在今天吧,我们还有好多个明天可以再相遇。
最后,感谢以爱,感谢德欧,感谢BKPP,感谢P'Boss以及以爱的staff们,感谢我喜欢BKPP这一年多来他们所带给我的一切,感谢我认识的所有姐妹,感谢相遇[心]

#我们坐在高高的虾壳上听老虾讲过去的故事[超话]#

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