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腾讯自选股推出《选哥侃市》栏目，自选哥每周末选取几件大事与大家侃一侃，更深入了解市场发生了什么。
周四美国对中国352项商品进行关税豁免，在A股市场震荡整理期间，消息刺激相关概念股逆市走强。今天自选哥就跟大家聊一聊关税豁免这一话题。
本周还有另外两个话题，《中兴通讯解除“封印”！复盘被美国制裁始末，当前5G产业链怎么看？》和《一周金股榜：10股获机构密集看好 8股获券商给出翻倍空间》
去年10月，美国贸易代表办公室宣布，拟重新豁免549项中国进口商品的关税，并就此征询公众意见。
时隔近半年之后，协商结果出了！
当地时间3月23日，美国贸易代表办公室发布公告称，针对以所谓“301条款”对华加征的关税中，已恢复部分中国进口商品的关税豁免，此次关税豁免涉及此前549项待定产品中的352项。
美国贸易代表办公室表示，该规定将适用于2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。
美国重新豁免352项中国进口商品关税，说明了什么？这意味着中美关系的进一步缓和吗？又会对哪些行业产生影响呢？国泰君安分析指出，根据美国海关2021年数据，本次豁免产品涉及金额约619亿美元，占加征关税总金额（2021年为2878亿美元）的约21%，占中国对美总出口（2021年为5361亿美元）的约12%。国泰君安统计，此次豁免主要包括电机、水泵等电气设备，过滤器、净水器等机械设备，家具、自行车、纺织品等消费品，部分塑料制品，部分汽车零部件，钢铁等贱金属制品，X光硬件等医疗设备等、某些化工品等。按2位HS编码衡量，第85章电机、电气、音响设备，第84章锅炉、机械器具及零件，第39章塑料及其制品，第94章家具、灯具、寝具的豁免金额占本次总豁免金额约75%。周四上海自贸板块突然崛，自选哥绞尽脑汁，也没有想到什么是支撑上海自贸的消息，后来后知后觉，原来是豁免的消息刺激了行情走强。周五，相关概念继续逆市大涨，以互联网电商为首，纺织制造、服装家纺、小家电等板块行情一片火热。互联网电商板块指数逆势涨超7%，相关个股掀起涨停潮，星徽股份、天泽信息20cm涨停。豁免利好，分分钟刺激股价表现，诸多公司纷纷站出来表态对公司有正面影响。泰福泵业在互动平台表示，根据公布的关税豁免清单，公司初步判断销往美国的潜水离心泵产品在关税豁免清单内，嘉欣丝绸也表示，美国市场占公司出口总额的40%左右，关税政策的调整将对公司业绩产生积极影响。此外，伊之密、海昌新材、通润装备、信隆健康也表示此次关税豁免将利好企业出口。财通指出，一级行业来看，延长豁免受益较多行业是电新、汽车、机械。综合数量及贸易额两个维度，医药生物、纺织服饰及基础化工呈现一定受损迹象，而美容护理、轻工制造及建筑装饰受损相对最严重。二级行业来看，352项延续豁免商品清单以机械设备行业为核心，伴随通信设备、塑料、电网设备及家居用品等重要二级行业。海通证券指出，在目前原材料及海运价格高企的背景下，关税豁免一定程度上缓解出口美国的家电企业的成本压力，尤其是清洁电器品类获得豁免有望加速中国自主品牌在美业务的进一步拓展。海通证券认为：短期来看，海外高基数基础上叠加俄乌冲突带来需求的不确定性，原材料涨价背景下盈利能力承压，近期家电板块龙头企业的PE 估值水平已经降低至较低分位水平，长期来看家电龙头已经具备较高投资价值。1)白电板块：长期来看白电稳增长及好格局属性依旧，我们继续看好白电企业向高端制造升级，多元化及全球化打开增长天花板。持续推荐海尔智家，美的集团，格力电器。
2)厨电：国内稳增长政策下厨电有望率先走出估值修复。行业集中度提升及新兴品类洗碗机及集成灶等穿越周期持续成长，推荐老板电器，关注火星人，浙江美大，亿田智能。
3)小家电：受原材料及汇率影响，小家电板块公司盈利能力短期承压，具备较强议价能力的小家电企业陆续提价应对，叠加内销基数回落，小家电板块有望实现收入和利润的恢复性增长。推荐新宝股份、苏泊尔。
4)新消费：看好渗透率提升逻辑下大单品新消费电器公司的长期成长性，推荐石头科技、科沃斯、极米科技。
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