科恒股份调研纪要20210520
一、公司基本介绍
公司主营业务主要为锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备，其他还包括稀土发光材料、催化材料、转光材料等。
公司产品主要用于消费类电子产品、新能源汽车和储能等锂离子电池电芯及其制造环节，下游主要客户包括宁德时代、比亚迪、松下、中航锂电、欣旺达、天津力神、鹏辉能源、风帆等国内外高端知名锂电制造商。
公司锂电设备板块的产品主要是前段整线装备，子公司深圳浩能（100%控股）是国产涂布机龙头。
二、公司订单情况
其实公司订单一直都很好，去年锂电设备收入下滑主要是公司资金链紧张，很多单子不敢多接。
整体行业是从去年四季度开始爆发的，公司在去年四季度引入了株洲国资之后，资金得到了大幅改善，今年一季度新签订单20亿+，目前在手订单近30亿。
三、为什么这么大订单没有公告？
按照创业板的规则，单笔合同超过了上一年度营业收入的50%以上，且金额超1亿，才需要公告。而公司现在签的最大的单笔订单，宁德的，也就才5亿，不到交易所要求的披露标准，所以一直没有披露。
四、公司现在订单的客户结构
加总来看，现在大概一半是宁德的，有十几个亿，其他还有比亚迪、中航锂电、亿纬锂能等等，基本上这些市面上能看得到的锂电池制造商都是客户。
五、现在订单的确认方式
基本上还是按照3331的进度，但是现在可能预付款少一些，后端多一些。预付款25%，交付30%，验收30%，确认15%。但是付款的进度可能会相差个一两个月。
现在订单下来，一般生产周期在三四个月，正常交付两三个月后就验收了，但是现在下游厂商催得都比较紧，所以进度应该会挺快。
现在手上的单子，今年大部分都要做完，但是还有部分是要到明年出才能确认收入的。
六、现在订单的价格如何？
现在价格比去年有所上涨，一方面是原材料涨价了，另一方面是去年的订单价格实在太低了。比如去年公司丢了部分订单，就是因为某个客户给的价格太低了，一百多台设备，单台价格只有800万，基本上是要亏钱的，所以后来就让给其他竞争对手了。
七、为什么毛利率比竞争对手低那么多？
先导的毛利率高是因为他主做卷绕机，竞争对手少，而公司主要是涂布机等，竞争相对激烈，毛利率正常只有20%多。
去年毛利率那么低，还有部分是公司自己内部治理的原因，有相关团队和产品耗损等问题，今年这些问题都已经解决了，现在规模上来了，毛利率和净利率都会快速上来，恢复到正常水平，净利率争取朝10%努力。
八、对行业未来的看法
下游锂电商的扩建计划非常明确，未来三五年的订单都会非常多，现在行业内基本上都是满产的。订单也是动态的，现在的单子基本上排到了四季度，新接的订单只能往后排了。
今年下半年再接几十亿订单应该问题不大，未来行业景气是确定的，更关键的因素在于控制成本，拿到好订单，实现更好的业绩。
九、现在株洲国资进来的进度
去年四季度，公司引进株洲国资委做大股东，先转让部分股权，然后再增发，更换实际控制人，增发价格在11元。
现在株洲国资介入公司业务已经非常深了，先给公司提供五六个亿的资金补充流动性，提供融资，而且还帮忙整合供应链，在原材料供应、配件供应方面对公司的帮助非常大。
株洲果子增发价格11元和现在股价倒挂，但是株洲国资也不会要求更改方案中的价格，因为这个增发价格也已经很低了，各方重心更多的在帮助公司实现基本面的改善。
关于增发更换实际控制人的进度，目前仍在反垄断局做审查，正在按照流程走，这只是一个程序问题，距离增发全部做完预计还需要几个月时间。
十、关于公司股价的问题
公司过去两年，出现过大股东股权质押率过高、资金紧张、核心团队不稳定等问题，直接影响了公司的业务发展，所以过去两年的业绩不达预期。
但是随着新股东的入驻，给予公司从资金面和业务面上的支持力度都非常大，之前发生的那些问题都已经解决了。
现在公司新老股东和公司管理层对公司股价肯定是不满意的，也正在从内至外的采取一些措施，努力让市值脱离现在这么低的水平。
十一、关于今明两年的业绩
关于业绩这个问题不好说，主要看订单吧，现在订单非常饱满，下半年估计还有很多订单，这些订单都能给公司贡献比较扎实的业绩，具体能出多少业绩，这个不好测算。
今年是公司基本面拐点的一年，现在订单先上量，然后随着控本增效，业绩肯定会释放出来的，我们对此很有信心。#股票##价值投资日志[超话]#
一、公司基本介绍
公司主营业务主要为锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备，其他还包括稀土发光材料、催化材料、转光材料等。
公司产品主要用于消费类电子产品、新能源汽车和储能等锂离子电池电芯及其制造环节，下游主要客户包括宁德时代、比亚迪、松下、中航锂电、欣旺达、天津力神、鹏辉能源、风帆等国内外高端知名锂电制造商。
公司锂电设备板块的产品主要是前段整线装备，子公司深圳浩能（100%控股）是国产涂布机龙头。
二、公司订单情况
其实公司订单一直都很好，去年锂电设备收入下滑主要是公司资金链紧张，很多单子不敢多接。
整体行业是从去年四季度开始爆发的，公司在去年四季度引入了株洲国资之后，资金得到了大幅改善，今年一季度新签订单20亿+，目前在手订单近30亿。
三、为什么这么大订单没有公告？
按照创业板的规则，单笔合同超过了上一年度营业收入的50%以上，且金额超1亿，才需要公告。而公司现在签的最大的单笔订单，宁德的，也就才5亿，不到交易所要求的披露标准，所以一直没有披露。
四、公司现在订单的客户结构
加总来看，现在大概一半是宁德的，有十几个亿，其他还有比亚迪、中航锂电、亿纬锂能等等，基本上这些市面上能看得到的锂电池制造商都是客户。
五、现在订单的确认方式
基本上还是按照3331的进度，但是现在可能预付款少一些，后端多一些。预付款25%，交付30%，验收30%，确认15%。但是付款的进度可能会相差个一两个月。
现在订单下来，一般生产周期在三四个月，正常交付两三个月后就验收了，但是现在下游厂商催得都比较紧，所以进度应该会挺快。
现在手上的单子，今年大部分都要做完，但是还有部分是要到明年出才能确认收入的。
六、现在订单的价格如何？
现在价格比去年有所上涨，一方面是原材料涨价了，另一方面是去年的订单价格实在太低了。比如去年公司丢了部分订单，就是因为某个客户给的价格太低了，一百多台设备，单台价格只有800万，基本上是要亏钱的，所以后来就让给其他竞争对手了。
七、为什么毛利率比竞争对手低那么多？
先导的毛利率高是因为他主做卷绕机，竞争对手少，而公司主要是涂布机等，竞争相对激烈，毛利率正常只有20%多。
去年毛利率那么低，还有部分是公司自己内部治理的原因，有相关团队和产品耗损等问题，今年这些问题都已经解决了，现在规模上来了，毛利率和净利率都会快速上来，恢复到正常水平，净利率争取朝10%努力。
八、对行业未来的看法
下游锂电商的扩建计划非常明确，未来三五年的订单都会非常多，现在行业内基本上都是满产的。订单也是动态的，现在的单子基本上排到了四季度，新接的订单只能往后排了。
今年下半年再接几十亿订单应该问题不大，未来行业景气是确定的，更关键的因素在于控制成本，拿到好订单，实现更好的业绩。
九、现在株洲国资进来的进度
去年四季度，公司引进株洲国资委做大股东，先转让部分股权，然后再增发，更换实际控制人，增发价格在11元。
现在株洲国资介入公司业务已经非常深了，先给公司提供五六个亿的资金补充流动性，提供融资，而且还帮忙整合供应链，在原材料供应、配件供应方面对公司的帮助非常大。
株洲果子增发价格11元和现在股价倒挂，但是株洲国资也不会要求更改方案中的价格，因为这个增发价格也已经很低了，各方重心更多的在帮助公司实现基本面的改善。
关于增发更换实际控制人的进度，目前仍在反垄断局做审查，正在按照流程走，这只是一个程序问题，距离增发全部做完预计还需要几个月时间。
十、关于公司股价的问题
公司过去两年，出现过大股东股权质押率过高、资金紧张、核心团队不稳定等问题，直接影响了公司的业务发展，所以过去两年的业绩不达预期。
但是随着新股东的入驻，给予公司从资金面和业务面上的支持力度都非常大，之前发生的那些问题都已经解决了。
现在公司新老股东和公司管理层对公司股价肯定是不满意的，也正在从内至外的采取一些措施，努力让市值脱离现在这么低的水平。
十一、关于今明两年的业绩
关于业绩这个问题不好说，主要看订单吧，现在订单非常饱满，下半年估计还有很多订单，这些订单都能给公司贡献比较扎实的业绩，具体能出多少业绩，这个不好测算。
今年是公司基本面拐点的一年，现在订单先上量，然后随着控本增效，业绩肯定会释放出来的，我们对此很有信心。#股票##价值投资日志[超话]#
沐融早报、2月15日，星期一，农历正月初四、深圳天气：多云、14至25°C、微风<2级、空气质量指数44|优
1.两部门：冷光烟花纳入烟花爆竹管理，对非法网售集中清理整治。
2.黑龙江-3，全国现有4+8个高中风险区。
3.长三角首列智轨列车苏州上路试跑，预计下半年正式载客。
4.去年境内股票市场新增投资者超1800万人，同比增长36%。
5.湖南邵阳一游乐场高空项目发生故障，16人受伤。
6.中国最后的原始部落村寨“云南翁丁村老寨”严重火灾：已初步控制，暂无伤亡。
7.2020年中央企业研发经费投入强度提高至2.55%，同比提高0.3个百分点。
8.印度北阿肯德邦溃坝事件已致50人遇难，仍有150多人失踪。
9.7.3级强震后，日本福岛附近海域又发生里氏5.2级地震，无发生海啸危险。
10.中国援助非洲首批疫苗交付完毕，正运往津巴布韦。
11.缅甸军方暂停部分公民隐私条款，曾是民盟政府立法成果。
12.埃及出土一座五千年前啤酒厂，或为目前已知最早啤酒厂。
【心语】正月初四好事连连，愿你好运连连财气多，福气连连幸运多，喜气连连顺心多，快乐连连欢乐多，祝福连连友谊多。早安[拳头][拳头][拳头] https://t.cn/R2UP2gH
1.两部门：冷光烟花纳入烟花爆竹管理，对非法网售集中清理整治。
2.黑龙江-3，全国现有4+8个高中风险区。
3.长三角首列智轨列车苏州上路试跑，预计下半年正式载客。
4.去年境内股票市场新增投资者超1800万人，同比增长36%。
5.湖南邵阳一游乐场高空项目发生故障，16人受伤。
6.中国最后的原始部落村寨“云南翁丁村老寨”严重火灾：已初步控制，暂无伤亡。
7.2020年中央企业研发经费投入强度提高至2.55%，同比提高0.3个百分点。
8.印度北阿肯德邦溃坝事件已致50人遇难，仍有150多人失踪。
9.7.3级强震后，日本福岛附近海域又发生里氏5.2级地震，无发生海啸危险。
10.中国援助非洲首批疫苗交付完毕，正运往津巴布韦。
11.缅甸军方暂停部分公民隐私条款，曾是民盟政府立法成果。
12.埃及出土一座五千年前啤酒厂，或为目前已知最早啤酒厂。
【心语】正月初四好事连连，愿你好运连连财气多，福气连连幸运多，喜气连连顺心多，快乐连连欢乐多，祝福连连友谊多。早安[拳头][拳头][拳头] https://t.cn/R2UP2gH
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任何一个牛股，一个龙头，都存在一个最佳的买点，即：
最理想的买点。
举例如下：
联环药业图片
案例1：联环药业
十字线聚焦的地方，是该股起飞点。这一天妙处不仅仅是首板、是临界点，而且是合上新闻事件和周期阶段的买点。该天之后，新冠疫情的新闻逐渐被媒体广为报道，该股则成为的成为疫情赛道的灵魂股，充当了这一波行情 的龙头。那么这一天，就是理论上最佳的买点。
道恩股份图片
案例2：道恩股份
疫情经过第一波之后，进入休整。第一波行情的核心在于口罩本身，主要原因就是国内疫情。第一波之后，有没有第二波？如果有，谁来挑大梁？成了当时最核心上问题。道恩股份启动的时候，即图中十字星聚焦之处，口罩并没有成为市场焦点，因为很多人认为口罩会过剩，甚至认为口罩涨幅太大没有第二波。在这种情况下，道恩股份拉出了一个涨停板。事实上，拉板这一天，其他口罩股并没有跟随，也没有板块效应。妙就妙在这里，这一天可谓拳打两不知。该股封板之后，海外疫情突然发酵了。特别是韩国、伊朗和意大利。那么该股就成了当之无愧的疫情核心股。而这一天，也成了最理想的买点。
南宁百货图片
案例3：南宁百货
南宁百货是2019年的牛股，该股最舒服的买点是首板，当天姚振华拍买到它的股权，而彼时市场喜欢股权转让概念，当年宝鼎科技、九鼎新材、诚迈科技莫不如此。首板之后，姚振华取得股权的新闻就被无限放大，于是一路涨停。
王府井图片
案例4：王府井
图中十字聚焦之处，即是新的一浪的起点，又是消息爆发的前夜。过了该天，王府井进入的免税牌照保护下的主升浪，也成了当时市场的龙头和风口。事后看，最佳的买点就是十字聚集处。
读到这里，很多人可能会说，明白了：所谓最佳买点，就是第一个涨停板，第一根启动K线。
其实未必，有时候，也许第二个或者第N个涨停板，才是理想中的最佳买点。我们接着看看下面的案例。
浙商证券图片
案例5：浙商证券
浙商证券是券商那一波的情绪龙头，与光大证券并驾齐驱，引领了券商的年度行情。但，浙商证券首板的时候，并没有这种气质，也就是说，它的首板，根本看不出来它是券商的情绪卡位龙，直到它二板封住后，光大证券又来坐实，其他证券来跟风，它的地位才变得无懈可击。复盘这个过程，我们发现，这个股最佳最确定最理想的买点是第二个涨停板，第二根K线处。
还有一些股票，第二个涨停也未能定龙，未必是最佳买点，我们看看下面这个股。
豫能控股图片
案例6：豫能控股
如果按照K线数，该股在启动后，第6根K线处，也就是反包的那个涨停板，才确定它在市场上无与伦比的地位。前面的买点，也许是补涨买点，也许是技术买点。只有反包确定性质，同时从气势上压倒东风汽车，才确定它的王霸地位。之后，才是一览无余的龙头加速。
以上是情绪龙头、黑马妖股的案例，其实白马趋势龙头，从理论上也存在最佳买点。
贵州茅台图片
案例7：贵州茅台
上图是贵州茅台，这个大家再熟悉不过。我有一个深圳的波浪高手，精准的在84.20那里，即图中十字聚焦处，定性该股为最佳买点。为了纪念这一天，他当天把这个判断写在自己的QQ博客上。事后看，这个点确实是该股否极泰来的最佳点，从此之后，该股就开启了星辰大海，其魅力至今都无人能够匹敌。
好，打住，案例到此为止。
各位看官看到这里可能就会说，你这里是马后炮，有本事那时那刻去指出。
对，这就说到点子上了。
所以，本文一开始就说，这里讨论的是“理想中”的买点。
所谓理想中的买点，就是穿越到这个股票后面，对该股进行整体式的鸟瞰和全部的信息占有，然后寻找最佳出手位置。
有人可能会问：理想中的，理论上，最佳出手点，都已经过去，再讨论它还有什么意义？
当然有意义。
只有反复去深究已经走出的大牛股，对过往牛股“庖丁解牛”，才能在未来的大牛股身上“灵光一闪”找到妙手。
其他领域也往往如此。
我记得以前学物理的时候，老师都会讲：
假设某某某成立，那么就可以推出某某某
可是在现实世界中，从来没有符合某某某假设的情况。但，这并不影响物理学对该情况进行深入探索，然后用理论结晶去反哺并不存在某某某情况的现实世界。
本文就是借鉴物理学中这种方法，默认理论上存在一个最佳买点，先不管事前事后，先去找到它，看看它长什么样，看看它有什么规律和特征，然后无限靠近它。
前文7个案例，就是我找到的理论上最佳的买点。它们符合以下特征：
1、位置低，大多数处于启涨点，可以享受未来很大的上涨空间。
2、买完即能定龙。当天K线完成后，该股就获得市场灵魂地位，成为当之无愧的风眼。
3、叠加周期。它的启动，同时也是周期的启动。
4、叠加新闻事件。仿佛知道底牌和未来事件的推演一样。
由此，我们就可以用这四条反哺我们的股票：凡是符合或者无限接近这四条的买点，就是最佳买点。
这种买点，也被称为神之一手。
神之一手图片
有人可能会问，这种买点仿佛天外来客，在这里买的人必须具备天外飞仙的本领，现实中有人能做得到吗？
当然有人做得到。
我就认识很多民间高手，经常就是在这种买点做。本人不才，偶尔也有这种神之一手的运气。
我认识一个顶级民间高手，并没有多大名气，上述黑马案例中的6个，他有5个买在神之一手的位置，而且是重仓。
真是青年才俊！
这种买点也是很多游资梦寐以求追求的买点。
我把这种买点称之为最高境界的买点，最理想买点，即神之一手买点。
那么，当你没有功力做到这种买点怎么办？或者说，我不会这种买点就做不到牛股吗？
非也。
本文之所以把这种买点称之为“神之一手”，“理想中的买点”，就是说现实中这种买点很难，它往往存在于理想之中。
就是我刚才提到的那位青年才俊，他也不可能在每个牛股身上都做到神之一手。
能做到的，往往是他的状态、勤奋和运气合一所致。
就如齐达内曾经踢出的天外飞仙一球一样。
天外飞仙一球图片
既然这么难，为什么探讨这种买点？
因为这种买点探讨明白了，其他几个买点就可以由此展开来论述了。
理想王国的展开，就是为了现实王国的建设。
接下来，如果时间充裕，我将在这个基础上，展开讨论买点问题。
注：预告一下，下一个买点计划讨论的核心思想是：买点不是点，无神乃是真神。
最近有很多朋友加我的微信，在这里我说下，凡是加我微信的朋友，希望你介绍一下你的自己，
是哪里的朋友？
大致是从事什么的？
是什么投资风格？
有什么独特的投资经历和投资观点？
因为如果你不介绍自己，你在我微信上就是一个符号。我每天收到无数个微信，不可跟一个自己不了解情况的人去交流。记得有一个人加我微信，我问他是做什么的，他回复我：你猜？我的天呀，我哪里有时间去猜这个。你对我坦诚，我才能跟你坦诚交流。你就hi一下，我也只能hi一下。希望大家懂。
祝您好运，恭喜发财！其他资料如图参阅，文中涉及个股均为逻辑分析，图中个股各种信号符号及文字提示均来自金蝴蝶探索者自研操盘系统指标自动发出，不含任何个人主观情绪，不构成买卖建议，请勿追高以防被套！
任何一个牛股，一个龙头，都存在一个最佳的买点，即：
最理想的买点。
举例如下：
联环药业图片
案例1：联环药业
十字线聚焦的地方，是该股起飞点。这一天妙处不仅仅是首板、是临界点，而且是合上新闻事件和周期阶段的买点。该天之后，新冠疫情的新闻逐渐被媒体广为报道，该股则成为的成为疫情赛道的灵魂股，充当了这一波行情 的龙头。那么这一天，就是理论上最佳的买点。
道恩股份图片
案例2：道恩股份
疫情经过第一波之后，进入休整。第一波行情的核心在于口罩本身，主要原因就是国内疫情。第一波之后，有没有第二波？如果有，谁来挑大梁？成了当时最核心上问题。道恩股份启动的时候，即图中十字星聚焦之处，口罩并没有成为市场焦点，因为很多人认为口罩会过剩，甚至认为口罩涨幅太大没有第二波。在这种情况下，道恩股份拉出了一个涨停板。事实上，拉板这一天，其他口罩股并没有跟随，也没有板块效应。妙就妙在这里，这一天可谓拳打两不知。该股封板之后，海外疫情突然发酵了。特别是韩国、伊朗和意大利。那么该股就成了当之无愧的疫情核心股。而这一天，也成了最理想的买点。
南宁百货图片
案例3：南宁百货
南宁百货是2019年的牛股，该股最舒服的买点是首板，当天姚振华拍买到它的股权，而彼时市场喜欢股权转让概念，当年宝鼎科技、九鼎新材、诚迈科技莫不如此。首板之后，姚振华取得股权的新闻就被无限放大，于是一路涨停。
王府井图片
案例4：王府井
图中十字聚焦之处，即是新的一浪的起点，又是消息爆发的前夜。过了该天，王府井进入的免税牌照保护下的主升浪，也成了当时市场的龙头和风口。事后看，最佳的买点就是十字聚集处。
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其实未必，有时候，也许第二个或者第N个涨停板，才是理想中的最佳买点。我们接着看看下面的案例。
浙商证券图片
案例5：浙商证券
浙商证券是券商那一波的情绪龙头，与光大证券并驾齐驱，引领了券商的年度行情。但，浙商证券首板的时候，并没有这种气质，也就是说，它的首板，根本看不出来它是券商的情绪卡位龙，直到它二板封住后，光大证券又来坐实，其他证券来跟风，它的地位才变得无懈可击。复盘这个过程，我们发现，这个股最佳最确定最理想的买点是第二个涨停板，第二根K线处。
还有一些股票，第二个涨停也未能定龙，未必是最佳买点，我们看看下面这个股。
豫能控股图片
案例6：豫能控股
如果按照K线数，该股在启动后，第6根K线处，也就是反包的那个涨停板，才确定它在市场上无与伦比的地位。前面的买点，也许是补涨买点，也许是技术买点。只有反包确定性质，同时从气势上压倒东风汽车，才确定它的王霸地位。之后，才是一览无余的龙头加速。
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案例7：贵州茅台
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各位看官看到这里可能就会说，你这里是马后炮，有本事那时那刻去指出。
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所以，本文一开始就说，这里讨论的是“理想中”的买点。
所谓理想中的买点，就是穿越到这个股票后面，对该股进行整体式的鸟瞰和全部的信息占有，然后寻找最佳出手位置。
有人可能会问：理想中的，理论上，最佳出手点，都已经过去，再讨论它还有什么意义？
当然有意义。
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其他领域也往往如此。
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可是在现实世界中，从来没有符合某某某假设的情况。但，这并不影响物理学对该情况进行深入探索，然后用理论结晶去反哺并不存在某某某情况的现实世界。
本文就是借鉴物理学中这种方法，默认理论上存在一个最佳买点，先不管事前事后，先去找到它，看看它长什么样，看看它有什么规律和特征，然后无限靠近它。
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由此，我们就可以用这四条反哺我们的股票：凡是符合或者无限接近这四条的买点，就是最佳买点。
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那么，当你没有功力做到这种买点怎么办？或者说，我不会这种买点就做不到牛股吗？
非也。
本文之所以把这种买点称之为“神之一手”，“理想中的买点”，就是说现实中这种买点很难，它往往存在于理想之中。
就是我刚才提到的那位青年才俊，他也不可能在每个牛股身上都做到神之一手。
能做到的，往往是他的状态、勤奋和运气合一所致。
就如齐达内曾经踢出的天外飞仙一球一样。
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因为这种买点探讨明白了，其他几个买点就可以由此展开来论述了。
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接下来，如果时间充裕，我将在这个基础上，展开讨论买点问题。
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因为如果你不介绍自己，你在我微信上就是一个符号。我每天收到无数个微信，不可跟一个自己不了解情况的人去交流。记得有一个人加我微信，我问他是做什么的，他回复我：你猜？我的天呀，我哪里有时间去猜这个。你对我坦诚，我才能跟你坦诚交流。你就hi一下，我也只能hi一下。希望大家懂。
祝您好运，恭喜发财！其他资料如图参阅，文中涉及个股均为逻辑分析，图中个股各种信号符号及文字提示均来自金蝴蝶探索者自研操盘系统指标自动发出，不含任何个人主观情绪，不构成买卖建议，请勿追高以防被套！
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