最近好几个人问了同一个问题：市场上很多人都认为后市要跌，你的组合会考虑减仓吗？
创业板这么一砸，确实走出了点顶背离的感觉，但是当下我判断不了走势（或者说强行判断胜率不高）。
组合做加减仓择时，其实意义不大，我加仓了就没想过减仓（除非有资金使用需求），万一真的判断市场可能下跌，我更倾向于通过调整持仓结构来规避风险，比如长跑老司基今年2月份通过增加广发稳健增长的持仓比例来控制回撤（其实没控制好，近一年11%的最大回撤，但这不能全怪我，因为我也不能预期到它的表现会这么差，但思路我要说清楚），后面6月份我就换成了易方达安心回馈，思路还是防守，直到7月央行宣布降准，确定下半年资金面没问题，我才切回到偏进攻状态。
这里要回答第二个问题：为什么老司基近三个月表现不如中生代和小钢炮？
这其实是预期内的，市场风格是最大的原因。其实老司基是仓位切换比较频繁的组合，这跟价值风格和成长风格的差异有点像。曹名长曾经说过，在价值风格市场到来的时候，换手率会提升很多，因为深度价值风格对估值的要求很高，一旦价值板块开始上涨，很容易突破基金经理心中的标尺。我问你，你买xx港股银行股，为了吃一年5%的分红，如果这个银行股一天突然涨了6%，你卖不卖？很多价值风格基金经理会倾向于寻找估值更加合理的标的。但成长股投资不一样，除了画线交易流派和中线波段战法，成长风格可以做到长期持股不动，分享企业增长的红利，挣的是企业增长的钱。为什么我之前说质量价值是伪价值，其实就是因为质量价值对估值的容忍比较高。
回到组合，由于择时和仓位选择控制了回撤，自然会牺牲一定的收益率。类似玩法的基金经理最具代表性的就是何帅，在熊市他能做到年度正收益，但在牛市就刚刚跑赢沪深300，这就是一种偏绝对收益的打法，其实没有好坏之分，全看自己个人风险偏好。这种打法其实是公募里面最吃力不讨好的打法之一，因为牛市的时候你赚钱慢，熊市的时候大家都亏钱，但你也没挣多少，大家还是不满意。你控制住了回撤，可是还是跌的呀？所以作为基金经理，大部分都会选择：不择时不控制仓位，永远满仓永远热泪盈眶。这是最符合人性的打法。
如果我是一个新基金经理，当前这种市场，我也会选择满仓成长股的自下而上打法，因为要先保住自己的饭碗。
再回到市场风格。之前已经讲过几次，今年市场的超额收益可能就在中小盘，而不在核心资产，但此前管理规模比较大的基金经理是做不了多少交易或者切换的，那种市值30亿50亿的票子根本没办法买，资金又在不断从管理规模大的基金经理手上流出，所以老司基们整体跑得比较慢。
即便是这样，我也不认识这个组合做得不好，原因有两点：
第一，组合保持了风格不漂移，坚持低波动低回撤，当然了，不懂的人会倾向于认为做基金组合就是简单的切换基金产品；
第二，组合在一个月、三个月、今年以来等各种纬度都跑赢了沪深300，相对于市场有超额收益，这就够了。
那么近期为什么中生代和小钢炮这么猛？业绩归因在于成长股投资和频繁波段交易。你们可以看下创业板近期涨了多少，连续三个月大涨，而沪指趴着没咋动。而当前这种极致的震荡市场催生了一批交易流派高手，这是市场的阿尔法，可能持续的时间不会太长。
我想说的是，即便是中生代和小钢炮，我在选产品的时候也极其谨慎，比如陆彬的产品，我单单选了择时能力最强、夏普比率最高的汇丰晋信动态策略（近一年最大回撤11.08%），而不是那个攻击性最强的低碳先锋（近一年最大回撤19.6%），虽然现在看，低碳先锋冲得很猛，但是持有体验是组合的基础，不能有太大的回撤，否则组合就失去了存在的意义（平滑收益曲线）。
不管是何帅还是陆彬，这样的基金经理你都要珍惜（何帅被我暂时调出组合），不要因为一时的涨跌去疯狂赞美或者诋毁一个基金经理，希望你持有他的产品，是真的懂他。傅鹏博老师上半年低迷的时候，我从来都不说一句坏话，作为老社会责任的持有人，我实在太懂他了，懂到连季报都可以不看，依然坚持买（当然我不建议大家胡乱跟，如果你不了解他的话）。
如果你觉得老司基的持有体验跟自己的风险偏好不符合，切换一部分到中生代或者小钢炮也可以，我还是那句话，年轻人建议还是多关注中生代。
最后，我在媒体行业已经呆了6年了，访谈过的基金经理没有400位也有300位，虽然大部分没什么深度接触，实际上没有办法平等对话，我也承认自己在访谈深度上远不如黄慧玲老师、矫健老师和团长等，但基金投资对于我而言已经是庖丁解牛的感觉，没什么难度，就是手熟。我也不会追求极致的收益，那种赌性太强不如炒股。
欢迎大家上天天基金关注我的组合。祝大家周末愉快！
（基金有风险，投资需谨慎。不作为投资依据。）
创业板这么一砸，确实走出了点顶背离的感觉，但是当下我判断不了走势（或者说强行判断胜率不高）。
组合做加减仓择时，其实意义不大，我加仓了就没想过减仓（除非有资金使用需求），万一真的判断市场可能下跌，我更倾向于通过调整持仓结构来规避风险，比如长跑老司基今年2月份通过增加广发稳健增长的持仓比例来控制回撤（其实没控制好，近一年11%的最大回撤，但这不能全怪我，因为我也不能预期到它的表现会这么差，但思路我要说清楚），后面6月份我就换成了易方达安心回馈，思路还是防守，直到7月央行宣布降准，确定下半年资金面没问题，我才切回到偏进攻状态。
这里要回答第二个问题：为什么老司基近三个月表现不如中生代和小钢炮？
这其实是预期内的，市场风格是最大的原因。其实老司基是仓位切换比较频繁的组合，这跟价值风格和成长风格的差异有点像。曹名长曾经说过，在价值风格市场到来的时候，换手率会提升很多，因为深度价值风格对估值的要求很高，一旦价值板块开始上涨，很容易突破基金经理心中的标尺。我问你，你买xx港股银行股，为了吃一年5%的分红，如果这个银行股一天突然涨了6%，你卖不卖？很多价值风格基金经理会倾向于寻找估值更加合理的标的。但成长股投资不一样，除了画线交易流派和中线波段战法，成长风格可以做到长期持股不动，分享企业增长的红利，挣的是企业增长的钱。为什么我之前说质量价值是伪价值，其实就是因为质量价值对估值的容忍比较高。
回到组合，由于择时和仓位选择控制了回撤，自然会牺牲一定的收益率。类似玩法的基金经理最具代表性的就是何帅，在熊市他能做到年度正收益，但在牛市就刚刚跑赢沪深300，这就是一种偏绝对收益的打法，其实没有好坏之分，全看自己个人风险偏好。这种打法其实是公募里面最吃力不讨好的打法之一，因为牛市的时候你赚钱慢，熊市的时候大家都亏钱，但你也没挣多少，大家还是不满意。你控制住了回撤，可是还是跌的呀？所以作为基金经理，大部分都会选择：不择时不控制仓位，永远满仓永远热泪盈眶。这是最符合人性的打法。
如果我是一个新基金经理，当前这种市场，我也会选择满仓成长股的自下而上打法，因为要先保住自己的饭碗。
再回到市场风格。之前已经讲过几次，今年市场的超额收益可能就在中小盘，而不在核心资产，但此前管理规模比较大的基金经理是做不了多少交易或者切换的，那种市值30亿50亿的票子根本没办法买，资金又在不断从管理规模大的基金经理手上流出，所以老司基们整体跑得比较慢。
即便是这样，我也不认识这个组合做得不好，原因有两点：
第一，组合保持了风格不漂移，坚持低波动低回撤，当然了，不懂的人会倾向于认为做基金组合就是简单的切换基金产品；
第二，组合在一个月、三个月、今年以来等各种纬度都跑赢了沪深300，相对于市场有超额收益，这就够了。
那么近期为什么中生代和小钢炮这么猛？业绩归因在于成长股投资和频繁波段交易。你们可以看下创业板近期涨了多少，连续三个月大涨，而沪指趴着没咋动。而当前这种极致的震荡市场催生了一批交易流派高手，这是市场的阿尔法，可能持续的时间不会太长。
我想说的是，即便是中生代和小钢炮，我在选产品的时候也极其谨慎，比如陆彬的产品，我单单选了择时能力最强、夏普比率最高的汇丰晋信动态策略（近一年最大回撤11.08%），而不是那个攻击性最强的低碳先锋（近一年最大回撤19.6%），虽然现在看，低碳先锋冲得很猛，但是持有体验是组合的基础，不能有太大的回撤，否则组合就失去了存在的意义（平滑收益曲线）。
不管是何帅还是陆彬，这样的基金经理你都要珍惜（何帅被我暂时调出组合），不要因为一时的涨跌去疯狂赞美或者诋毁一个基金经理，希望你持有他的产品，是真的懂他。傅鹏博老师上半年低迷的时候，我从来都不说一句坏话，作为老社会责任的持有人，我实在太懂他了，懂到连季报都可以不看，依然坚持买（当然我不建议大家胡乱跟，如果你不了解他的话）。
如果你觉得老司基的持有体验跟自己的风险偏好不符合，切换一部分到中生代或者小钢炮也可以，我还是那句话，年轻人建议还是多关注中生代。
最后，我在媒体行业已经呆了6年了，访谈过的基金经理没有400位也有300位，虽然大部分没什么深度接触，实际上没有办法平等对话，我也承认自己在访谈深度上远不如黄慧玲老师、矫健老师和团长等，但基金投资对于我而言已经是庖丁解牛的感觉，没什么难度，就是手熟。我也不会追求极致的收益，那种赌性太强不如炒股。
欢迎大家上天天基金关注我的组合。祝大家周末愉快！
（基金有风险，投资需谨慎。不作为投资依据。）
#我是朝阳好网民#【家长们注意！高考择校诈骗套路多，谨慎小心防被骗[熊猫]】又到一年升学季，家长们都希望考生能够被录取到更好的学校，为此有些家长不惜重金为子求学。而一些诈骗分子正是利用家长爱子心切的心理，散布一些虚假信息，误导考生甚至实施诈骗。[傻眼]法官总结了三种典型的高招诈骗套路，以案说法，给广大考生及家长提个醒↓↓↓（来源：朝阳法苑微信公众号）
#微博股票##今日看盘##财经[超话]#
6.30晚评:半导体激发市场中报行情
市场回顾：
今天北向通道关闭，内资终于硬气了一把；昨天老图强调就是洗盘，得以验证。昨晚半导体个股明微电子、通富微电、芯源微、扬杰科技中报业绩预报超预期，今天两市开盘半导体芯片集体爆发；另外锂电设备、华为昇腾、纺织服装、一线白酒都很强势；而业绩超预期带动的暴涨，也带动资金拉抬顺周期板块，毕竟顺周期板块中报业绩定性会更好。而碳中和的电力、造纸等领跌；午后回来，证券异动，长城证券封板，一路带起指数，随后锂电开启上涨，丰元股份、永太科技、杉杉股份等涨停；蹊跷板效应下部分芯片个股回落，但功率半导体和封测则开启补涨，闻泰科技、晶方科技等都有拉升。尾盘军工也开始崛起，晨曦航空快速拉升。
今天市场属于混沌期中炒业绩线；半导体芯片今天的这个爆发也宣告了市场开启中报炒作行情。从市场层面来看，今天半导体芯片早盘具备板块效应，但到了下午资金开始四处寻找有业绩预期的个股，什么永太科技、石大胜华、贵研铂业、晶方科技等都是下午启动的。市场聚焦业绩线，短线那边情绪也就继续低迷，物产中大、齐鲁银行继续大跌。所以接下来就是重点关注好赛道里的业绩股，半导体芯片、新能车、锂电、光伏、储能、军工、医美、CXO和生物制药。而顺周期板块的钢铁、煤炭、有色，晚间看到太钢不锈中报业绩又爆表了，但这个方向要多一分谨慎，给的预期非常高，要小心利好兑现。毕竟政策面还在打压。
指数分析：
沪指今天反包了；昨晚我们说了不要跌了看空涨了看多，这里依旧看箱体震荡；所以今天涨了也不要就又喊4000点5000点的；当然明天是个特殊的日子，相信应该还是会保持红盘；目前主板比创业板指落后很多，创业板指今天已经率先突破年后的高点了；资金热度基本也都集中在了创业板和科创板里面，主板个股有点被遗弃的感觉，对10cm貌似突然间失去了兴趣。午评也说了，创业板和科创板代表着新兴成长产业，今年因为传统高增速的医药、白酒估值都被炒的极高，机构开始重点挖掘新兴成长，所以一直向创业板和科创板转移。加上最近9家基金公司发行的双创ETF基金，正是引发科创板和创业板大爆发的背后推手；它们到处煽风点火，打出超高赚钱效应的人气标，自然就引来不少资金；相信后续机构们还会发行更多双创ETF基金来吸引客户；所以继续重点关注科创板和创业板。看好的就是高景气的新兴成长行业。
板块梳理：
华为昇腾概念；今天继续强势，彩讯股份20cm，神思电子、熙菱信息、卓易信息大涨；但这里看并没有出现机构的身影；更多的是游资想要复制华为鸿蒙；不过人气上是确确实实不如鸿蒙概念；毕竟可炒作的逻辑目前没法发酵。鸿蒙系统这边今天润和软件中阳，这里看更多的是高位震荡出货，出完货才有一波大回调，然后才会酝酿反弹；所以这个位置不建议参与。像科蓝软件、斯特奇、九联科技都回撤了不少。反弹时间未到，还需继续磨一磨。
半导体芯片；明微电子一字板，富满电子（几天前还告诉大家5日线上直接上）、芯朋微20cm，中颖电子、乐鑫科技、芯源微都是十几个点；新洁能、华微电子涨停；午评讲了逻辑，再讲一次：一季报半导体整个板块已经是全市场增速最快，昨晚中报业绩证明业绩增速在继续加速。晶圆扩产目前虽然在加速，但因为技术壁垒原因，增速远不能追上需求，需求端矛盾继续放大；目前预期芯片缺货涨价会延续到明年年底。国产晶圆厂技术不断升级，扩产，大大刺激芯片全板块的估值重置；有望实现自助替代。
这里面8/12寸和功率半导体看好：士兰微、华润微、捷捷微电；电源管理/MCU/汽车电子看好：中颖电子、全志科技、兆易创新、乐鑫科技、芯鹏微；晶圆材料设备看好：北方华创、长川科技、沪硅产业、华润微、中环股份、晶盛机电、至纯科技、芯源微。这个时候的半导体芯片股建议捂好，随时来个业绩预报都有可能大爆发。今天半导体芯片大爆发后就不要去追了；可以看到尾盘很多也都回落了；要等后面低吸的机会。耐心等待。
锂电；宁德时代继续大涨！目前宁德时代在走主升浪；宁德不调整，那板块也跟着继续涨；所以关注宁德作为风向标；st盐湖要复牌了，所以盐湖提锂最近在回暖，逻辑我们昨晚在群组里已经详细讲解过了，那些可以关注那些不能都讲清楚了；所以这里不要乱买。六氟磷酸锂昨天和今天也回暖，昨天天际股份涨停，今天永太科技涨停，电解液这块还是较为强势。天齐锂业目前高位震荡，趋势还在，可以继续关注。锂电设备这边隔膜的恩捷股份、星源材质继续大涨。而锂材料个股这边可能更多的是在等待宁德的钠离子电池消息，看影响如何。所以钠离子电池这边接下来是重头戏，龙头鼎胜新材短期翻了快三倍了，这个炒作的就是钠离子电池的铝铂板逻辑。其他钠离子电池概念后期也有望走补涨。
光伏；今天分化，传统光伏龙头调整，BIPV屋顶光伏继续走强，龙头目前是中来股份，主要是与华为合作研发屋顶光伏；另一个是金辰股份，叠加锂电；这个板块开始从游资标炒作转换到正标的挖掘了。分布式光伏是个大逻辑，继续重点关注其对光伏龙头们带来的估值修复行情。另外，上周的硅料降价，前天的电池组件上调开工率，昨天硅片价格下调，以及各龙头不断创出新高或底部展开强劲反弹，近期的行业基本面与行情表现均验证月初老图讲的拐点论。继续看好各环节龙头后期修复与成长的机会。隆基股份、通威股份、阳光电源、中环股份、晶盛机电、固德威、锦浪科技、上机数控、迈为股份、晶澳科技、金博股份等。今天回调也是很好的上车机会。
军工；尾盘异动，明天大好日子，看能否走一波。
纺织服装；最近纺织服装开启二波；因为事件驱动也还没加速，只不过我们很多消息被屏蔽；另外国外疫情严重也驱使很多纺织订单回流国内。上周五李宁公布21H盈喜预告，业绩大超预期。李宁21H收入增长超过60%、国潮先锋龙头品牌的业绩爆发也印证了国产品牌服装进入一个非常好的业绩爆发期；板块的太平鸟、报喜鸟、比音勒芬都可以关注，包括走趋势的探路者。这个板块是恰好有人问，今晚就拿出来讲下。
医药那边，目前医美龙头爱美客、华熙生物继续走趋势，可以继续关注；晚间热景生物业绩炸裂了，估计明天又会带起疫情概念里的医疗器械这条线；但这个疫情板块的逻辑是在淡化，而不是在强化，这一点要多注意一下；逢反弹是减仓离场的机会。除了疫苗概念。
后市展望：
市场进入中报行情的炒作；但中报行情也要看个股所处的板块，刚好在高景气行业的就容易起飞，后续还会走趋势；但要是在一些景气度可能下降的板块，那业绩利好兑现的大涨就是离场的机会。
所以最好还是要在高景气的机构赛道里挖掘这些业绩标，半导体芯片、新能源车、锂电、光伏，再强调一次光伏目前是主升浪，而且刚启动不久，还有军工，最近总在横盘震荡、医美、CXO还有一些生物制药细分龙头。最好就是创业板和科创板个股。科创板走一波牛市的意味是越来越强烈了。
两市缩量反包，更多的是因为北向今天休息，明天北向也将继续休息，又要看内资的表现了；半导体芯片冲高的不要追，多留意一些锂电、光伏龙头调整的低吸机会，明天光伏和锂电也有望轮动上涨；而军工，这么特殊的日子，就看他能不能懂事点硬一天。
公众号：风尘老图看盘
免责声明：本文内容及观点仅供参考，不构成投资建议，文章涉及的所有个股，仅仅为思路的整理，不作为个股买卖的依据，如照此操作后果自负；股市有风险，入市需谨慎。
6.30晚评:半导体激发市场中报行情
市场回顾：
今天北向通道关闭，内资终于硬气了一把；昨天老图强调就是洗盘，得以验证。昨晚半导体个股明微电子、通富微电、芯源微、扬杰科技中报业绩预报超预期，今天两市开盘半导体芯片集体爆发；另外锂电设备、华为昇腾、纺织服装、一线白酒都很强势；而业绩超预期带动的暴涨，也带动资金拉抬顺周期板块，毕竟顺周期板块中报业绩定性会更好。而碳中和的电力、造纸等领跌；午后回来，证券异动，长城证券封板，一路带起指数，随后锂电开启上涨，丰元股份、永太科技、杉杉股份等涨停；蹊跷板效应下部分芯片个股回落，但功率半导体和封测则开启补涨，闻泰科技、晶方科技等都有拉升。尾盘军工也开始崛起，晨曦航空快速拉升。
今天市场属于混沌期中炒业绩线；半导体芯片今天的这个爆发也宣告了市场开启中报炒作行情。从市场层面来看，今天半导体芯片早盘具备板块效应，但到了下午资金开始四处寻找有业绩预期的个股，什么永太科技、石大胜华、贵研铂业、晶方科技等都是下午启动的。市场聚焦业绩线，短线那边情绪也就继续低迷，物产中大、齐鲁银行继续大跌。所以接下来就是重点关注好赛道里的业绩股，半导体芯片、新能车、锂电、光伏、储能、军工、医美、CXO和生物制药。而顺周期板块的钢铁、煤炭、有色，晚间看到太钢不锈中报业绩又爆表了，但这个方向要多一分谨慎，给的预期非常高，要小心利好兑现。毕竟政策面还在打压。
指数分析：
沪指今天反包了；昨晚我们说了不要跌了看空涨了看多，这里依旧看箱体震荡；所以今天涨了也不要就又喊4000点5000点的；当然明天是个特殊的日子，相信应该还是会保持红盘；目前主板比创业板指落后很多，创业板指今天已经率先突破年后的高点了；资金热度基本也都集中在了创业板和科创板里面，主板个股有点被遗弃的感觉，对10cm貌似突然间失去了兴趣。午评也说了，创业板和科创板代表着新兴成长产业，今年因为传统高增速的医药、白酒估值都被炒的极高，机构开始重点挖掘新兴成长，所以一直向创业板和科创板转移。加上最近9家基金公司发行的双创ETF基金，正是引发科创板和创业板大爆发的背后推手；它们到处煽风点火，打出超高赚钱效应的人气标，自然就引来不少资金；相信后续机构们还会发行更多双创ETF基金来吸引客户；所以继续重点关注科创板和创业板。看好的就是高景气的新兴成长行业。
板块梳理：
华为昇腾概念；今天继续强势，彩讯股份20cm，神思电子、熙菱信息、卓易信息大涨；但这里看并没有出现机构的身影；更多的是游资想要复制华为鸿蒙；不过人气上是确确实实不如鸿蒙概念；毕竟可炒作的逻辑目前没法发酵。鸿蒙系统这边今天润和软件中阳，这里看更多的是高位震荡出货，出完货才有一波大回调，然后才会酝酿反弹；所以这个位置不建议参与。像科蓝软件、斯特奇、九联科技都回撤了不少。反弹时间未到，还需继续磨一磨。
半导体芯片；明微电子一字板，富满电子（几天前还告诉大家5日线上直接上）、芯朋微20cm，中颖电子、乐鑫科技、芯源微都是十几个点；新洁能、华微电子涨停；午评讲了逻辑，再讲一次：一季报半导体整个板块已经是全市场增速最快，昨晚中报业绩证明业绩增速在继续加速。晶圆扩产目前虽然在加速，但因为技术壁垒原因，增速远不能追上需求，需求端矛盾继续放大；目前预期芯片缺货涨价会延续到明年年底。国产晶圆厂技术不断升级，扩产，大大刺激芯片全板块的估值重置；有望实现自助替代。
这里面8/12寸和功率半导体看好：士兰微、华润微、捷捷微电；电源管理/MCU/汽车电子看好：中颖电子、全志科技、兆易创新、乐鑫科技、芯鹏微；晶圆材料设备看好：北方华创、长川科技、沪硅产业、华润微、中环股份、晶盛机电、至纯科技、芯源微。这个时候的半导体芯片股建议捂好，随时来个业绩预报都有可能大爆发。今天半导体芯片大爆发后就不要去追了；可以看到尾盘很多也都回落了；要等后面低吸的机会。耐心等待。
锂电；宁德时代继续大涨！目前宁德时代在走主升浪；宁德不调整，那板块也跟着继续涨；所以关注宁德作为风向标；st盐湖要复牌了，所以盐湖提锂最近在回暖，逻辑我们昨晚在群组里已经详细讲解过了，那些可以关注那些不能都讲清楚了；所以这里不要乱买。六氟磷酸锂昨天和今天也回暖，昨天天际股份涨停，今天永太科技涨停，电解液这块还是较为强势。天齐锂业目前高位震荡，趋势还在，可以继续关注。锂电设备这边隔膜的恩捷股份、星源材质继续大涨。而锂材料个股这边可能更多的是在等待宁德的钠离子电池消息，看影响如何。所以钠离子电池这边接下来是重头戏，龙头鼎胜新材短期翻了快三倍了，这个炒作的就是钠离子电池的铝铂板逻辑。其他钠离子电池概念后期也有望走补涨。
光伏；今天分化，传统光伏龙头调整，BIPV屋顶光伏继续走强，龙头目前是中来股份，主要是与华为合作研发屋顶光伏；另一个是金辰股份，叠加锂电；这个板块开始从游资标炒作转换到正标的挖掘了。分布式光伏是个大逻辑，继续重点关注其对光伏龙头们带来的估值修复行情。另外，上周的硅料降价，前天的电池组件上调开工率，昨天硅片价格下调，以及各龙头不断创出新高或底部展开强劲反弹，近期的行业基本面与行情表现均验证月初老图讲的拐点论。继续看好各环节龙头后期修复与成长的机会。隆基股份、通威股份、阳光电源、中环股份、晶盛机电、固德威、锦浪科技、上机数控、迈为股份、晶澳科技、金博股份等。今天回调也是很好的上车机会。
军工；尾盘异动，明天大好日子，看能否走一波。
纺织服装；最近纺织服装开启二波；因为事件驱动也还没加速，只不过我们很多消息被屏蔽；另外国外疫情严重也驱使很多纺织订单回流国内。上周五李宁公布21H盈喜预告，业绩大超预期。李宁21H收入增长超过60%、国潮先锋龙头品牌的业绩爆发也印证了国产品牌服装进入一个非常好的业绩爆发期；板块的太平鸟、报喜鸟、比音勒芬都可以关注，包括走趋势的探路者。这个板块是恰好有人问，今晚就拿出来讲下。
医药那边，目前医美龙头爱美客、华熙生物继续走趋势，可以继续关注；晚间热景生物业绩炸裂了，估计明天又会带起疫情概念里的医疗器械这条线；但这个疫情板块的逻辑是在淡化，而不是在强化，这一点要多注意一下；逢反弹是减仓离场的机会。除了疫苗概念。
后市展望：
市场进入中报行情的炒作；但中报行情也要看个股所处的板块，刚好在高景气行业的就容易起飞，后续还会走趋势；但要是在一些景气度可能下降的板块，那业绩利好兑现的大涨就是离场的机会。
所以最好还是要在高景气的机构赛道里挖掘这些业绩标，半导体芯片、新能源车、锂电、光伏，再强调一次光伏目前是主升浪，而且刚启动不久，还有军工，最近总在横盘震荡、医美、CXO还有一些生物制药细分龙头。最好就是创业板和科创板个股。科创板走一波牛市的意味是越来越强烈了。
两市缩量反包，更多的是因为北向今天休息，明天北向也将继续休息，又要看内资的表现了；半导体芯片冲高的不要追，多留意一些锂电、光伏龙头调整的低吸机会，明天光伏和锂电也有望轮动上涨；而军工，这么特殊的日子，就看他能不能懂事点硬一天。
公众号：风尘老图看盘
免责声明：本文内容及观点仅供参考，不构成投资建议，文章涉及的所有个股，仅仅为思路的整理，不作为个股买卖的依据，如照此操作后果自负；股市有风险，入市需谨慎。
✋热门推荐