小林哥日志：第1637篇
都说阳春三月，春暖花开，上班的路上也是一路的风景，早晨的空气清新而温暖，非常符合今天女神节的氛围，似乎没有了倒春寒的味道。只有路上匆匆行人代表这个城市的节奏越来越快了，现在这样的节假日促销活动与以前早已无法相比，感叹商业氛围的气息越来越淡。
国内地域非常的辽阔，每一个城市大不相同，但似乎都充满了勃勃生机。我一直相信整个商业趋势的演变是不可逆的，北上广深的今天，就是我们当下二三线城市的明天。很多的商业模式以及货品，也会同样如此，现在来讲，还是在这个比较纷乱的市场中可以占有一席之地。但在未来的若干年之后，相信随着市场的逐渐规范，这些机会将会越来越少。
经济越来越成熟，品牌不再是无意义的符号，而是承载着历史和内核的文化载体。未来品牌的形象逐渐从产品导向朝用户导向升级，无论是电商平台、商家还是消费者，都回归了供需初心，商家为消费者提供有品质的、需要的商品，消费者选择合适的各种平台。
周二相对周一的时间会比较充裕一点，销售部门的碰头会议再次进行。我一直相信磨刀不误砍柴工，会议的目的是让所有参与者能够认识到这个事情的重要性，还有我们当下面临的困难，以及接下来要去做的事情，那么一切事情将会变得更加简单。
在我们可预期的结果之内，我们需要不断地去反思和复盘，中间肯定不可能百分之一百能够达到大家的期望值，然后我们找出好的案例进行分享，有些不足的地方进行完善，我想这个比什么都重要。
每天和品牌方的沟通总是愉快而矛盾，这话似乎听起来很复杂，但实际上是真的。我们首先对于未来的目标和预期是相同的，就像是同在一艘船上，驶向远方定下的目的地。矛盾就是很多的资源、政策、支持都是不一定互相匹配的。不断的磨合，如同我们同在一个团队里面的战友，也会有很多不同的意见和分歧，好在我们相信一定可以达到的，那一切都不会很难。
今天下午我们提出的网格化、数据化管理运营，如果我们真正做到这一步的话，我相信很多的事情相对就会变得更加简单而高效。有时候和伙伴们聊天不仅是面上的东西，我更加希望大家能够了解我们背后对于这些事情的真相和逻辑。
我们很多人都想过和时间做朋友，每个人似乎都在与时间赛跑，不断追求利用时间，要用十分钟完成一个小时的事情。看似很忙碌的生活状态，但最怕可悲的是那些事情，其实是不重要的事情。
和时间做朋友，重要的不是如何正确高效地利用它，而是让时间放松，这些空白不是浪费，而是为了创造更高的效益，不是你服务于时间，而时间赋予你能量。人生就是一场日积月累的持久战，包含了点点滴滴的瞬间，少了任何一步，你都不会是自己。
我们每个人在每一个阶段对自己的定位和奋斗的目标都会不一样，我们一切的努力、一切的早出晚归，归根结底就是为了一个好的结果。
今天也听到了一段很经典的话，普通人和精英的区别，普通人是需要学会赚取财富的能力，精英是如何学会驾驭及传承财富和权力的能力，细细品的话，中间似乎有很长的深意。
下午的时候一个友人给我分享了一篇文章，里面这句话感触很深：环境不能改变的时候，改变自己是一个根本的选择。
危机既是挑战，又会带来创造价值的可能性，就如今天亚太市场如昨晚所料的一样，依然大幅下挫，充满了很多的悲壮故事。每一个新的商业模式大多是在危机之中诞生出来的。不确定的是环境，确定的是自我改变，环境不能改变的时候，改变自己是一个根本的选择。希望但愿这两个字是个完美的字眼，一切都能天遂人愿。 https://t.cn/R2WxT6z
都说阳春三月，春暖花开，上班的路上也是一路的风景，早晨的空气清新而温暖，非常符合今天女神节的氛围，似乎没有了倒春寒的味道。只有路上匆匆行人代表这个城市的节奏越来越快了，现在这样的节假日促销活动与以前早已无法相比，感叹商业氛围的气息越来越淡。
国内地域非常的辽阔，每一个城市大不相同，但似乎都充满了勃勃生机。我一直相信整个商业趋势的演变是不可逆的，北上广深的今天，就是我们当下二三线城市的明天。很多的商业模式以及货品，也会同样如此，现在来讲，还是在这个比较纷乱的市场中可以占有一席之地。但在未来的若干年之后，相信随着市场的逐渐规范，这些机会将会越来越少。
经济越来越成熟，品牌不再是无意义的符号，而是承载着历史和内核的文化载体。未来品牌的形象逐渐从产品导向朝用户导向升级，无论是电商平台、商家还是消费者，都回归了供需初心，商家为消费者提供有品质的、需要的商品，消费者选择合适的各种平台。
周二相对周一的时间会比较充裕一点，销售部门的碰头会议再次进行。我一直相信磨刀不误砍柴工，会议的目的是让所有参与者能够认识到这个事情的重要性，还有我们当下面临的困难，以及接下来要去做的事情，那么一切事情将会变得更加简单。
在我们可预期的结果之内，我们需要不断地去反思和复盘，中间肯定不可能百分之一百能够达到大家的期望值，然后我们找出好的案例进行分享，有些不足的地方进行完善，我想这个比什么都重要。
每天和品牌方的沟通总是愉快而矛盾，这话似乎听起来很复杂，但实际上是真的。我们首先对于未来的目标和预期是相同的，就像是同在一艘船上，驶向远方定下的目的地。矛盾就是很多的资源、政策、支持都是不一定互相匹配的。不断的磨合，如同我们同在一个团队里面的战友，也会有很多不同的意见和分歧，好在我们相信一定可以达到的，那一切都不会很难。
今天下午我们提出的网格化、数据化管理运营，如果我们真正做到这一步的话，我相信很多的事情相对就会变得更加简单而高效。有时候和伙伴们聊天不仅是面上的东西，我更加希望大家能够了解我们背后对于这些事情的真相和逻辑。
我们很多人都想过和时间做朋友，每个人似乎都在与时间赛跑，不断追求利用时间，要用十分钟完成一个小时的事情。看似很忙碌的生活状态，但最怕可悲的是那些事情，其实是不重要的事情。
和时间做朋友，重要的不是如何正确高效地利用它，而是让时间放松，这些空白不是浪费，而是为了创造更高的效益，不是你服务于时间，而时间赋予你能量。人生就是一场日积月累的持久战，包含了点点滴滴的瞬间，少了任何一步，你都不会是自己。
我们每个人在每一个阶段对自己的定位和奋斗的目标都会不一样，我们一切的努力、一切的早出晚归，归根结底就是为了一个好的结果。
今天也听到了一段很经典的话，普通人和精英的区别，普通人是需要学会赚取财富的能力，精英是如何学会驾驭及传承财富和权力的能力，细细品的话，中间似乎有很长的深意。
下午的时候一个友人给我分享了一篇文章，里面这句话感触很深：环境不能改变的时候，改变自己是一个根本的选择。
危机既是挑战，又会带来创造价值的可能性，就如今天亚太市场如昨晚所料的一样，依然大幅下挫，充满了很多的悲壮故事。每一个新的商业模式大多是在危机之中诞生出来的。不确定的是环境，确定的是自我改变，环境不能改变的时候，改变自己是一个根本的选择。希望但愿这两个字是个完美的字眼，一切都能天遂人愿。 https://t.cn/R2WxT6z
娃妈昨天出差回来，据说一路机场爆忙，747飞机满员。全世界都接受了与新冠共存的现实，逐渐生活回归正常。于此同时，mhj今日又又又一次更新了回国前的检测要求，要求7天之内三次核酸，起飞前再来一次抗原测试。抛开这种设计的合理性不谈，巨大的反差让我想起了之前看到的一部电影——《魔法电波》。剧情背景设定大概是——男主的爸爸以为世界要核战毁灭了，于是就带着一家人躲进了自家的防空洞，一躲就是35年。然而在此期间，核战并没有发生，他们家的旧房子被改造成了酒吧，人们的生活就这么继续着。等35年过后，他们从洞里出来的时候，发现自己已经与世界格格不入了...B站，油管都能搜到影片介绍
#政府工作报告# 【#股民关注哪些投资机会#】
3月5日上午，十三届全国人大五次会议在北京人民大会堂开幕，听取国务院总理李克强关于政府工作的报告。一年一度的“两会时间”是观察中国政治经济走向的重要窗口，此次政府工作报告，透露了哪些投资方面的利好消息？
受疫情影响较大的行业有望获支持
3月5日，提请十三届全国人大五次会议审议的政府工作报告提出，餐饮、住宿、零售、旅游、客运等行业就业容量大、受疫情影响重，各项帮扶政策都要予以倾斜，支持这些行业企业挺得住、过难关、有奔头。
据广发证券研报，2021年疫情多点散发，给餐饮行业带来一定程度的冲击。部分龙头餐饮企业在2021年加速开店之后，门店客流面临分流压力，加上疫情防控的影响，翻台率和同店表现差于预期。海底捞（06862.HK）、呷哺呷哺（00520.HK）在2021年先后宣布关闭部分门店，较大的关店减值对两家公司的全年业绩带来拖累，亏损大幅增加。
展望2022年，广发证券认为，在原材料成本上涨压力较大的背景下，产品提价是今年餐饮行业的催化剂之一。同时，预计在新冠特效药上市和政策暖风的扶持下，餐饮行业有望在疫情防控逐步放松下迎来复苏拐点。
“餐饮行业具备较强的刚需属性，预计随着疫情得到控制，行业中长期回暖复苏的确定性较高。建议关注业绩稳健，同时具备提价能力和快速拓店能力的餐饮龙头。”广发证券表示。
旅游、住宿、零售、客运等方面，近期，多家券商发布研报，提示行业复苏。
国金证券在研报中表示，消费场景有望逐步复苏，关注疫情修复主线。
“海外疫情的发展和新冠病毒变异依然存在不确定性，但大方向上对疫情的灵活管控已具备现实基础，消费者和企业对疫情的应对也更为成熟，线下消费或将迎来转机，包括零售、餐饮、旅游、航空酒店、免税等。”国金证券指出，“同时在疫情等多因素影响下，餐饮、酒店、购物中心供给减少，头部运营企业或将受益。而随着线下餐饮、社交活动等带动，纺服、运动、调味品、酒水饮料等消费也有望随之增加。”
2月14日盘前，中信证券在研报中指出，新一轮由供需主导的航空周期或将启动，航空业重构繁荣逻辑持续兑现，未来两年三大航净利率有望上升至5%~10%的周期高点。对于机场板块，中信证券表示，在特效药进口注册获批等类似利好不断累积下，防疫政策转向或成为可能，叠加疫苗普及和特效药的加持，国内整体防控风格或迎来常态化转变，国际线有望于今年第三季度迎来松动，机场有望迎来价值回归。
旅游行业，东亚前海证券近日在研报中指出，随着疫情形势不断转好，阴霾寒冬即将过去，春节出游需求旺盛，旅游行业景气度持续回升，当下或成为行业整体复苏大趋势的起点。
数字经济发展迎利好
政府工作报告提出，促进数字经济发展。加强数字中国建设整体布局。建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。
记者了解到，数字经济是稳增长的重要抓手，2020年数字经济核心产业增加值达8.2万亿，占GDP比重7.8%，权重逐年提升。《“十四五”数字经济发展规划》预计，到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重将提升至10%。
据中信期货研究，数字经济中的政府端主要包括信息网络基础设施建设和“数字政府”建设。
中信期货研报指出，2022~2023年是5G基站建设高峰，信息网络基础设施建设万亿级别的固定资产投资及其带动的间接投资将成为稳增长的重要抓手。
信达证券在此前研报中指出，加大5G基站建设，一方面利好主设备龙头中兴通讯（000063.SZ）等，另一方面也将为智能网联汽车、物联网、工业互联网、云视频等为代表的5G应用的发展奠定坚实基础。
中信期货指出，数字经济中，企业端主要分布在信息技术产业链和半导体产业链。
信息技术产业链方面，《“十四五”数字经济发展规划》将“产业数字化转型迈上新台阶”定为主要发展目标，预期2025年工业互联网平台应用普及率翻2倍，即从2020年的14.7%提升至2025年的45%。
“国家陆续发布‘上云用数赋智’行动、‘东数西算’工程等相关规划，将数据作为核心生产要素进行配置，为数字经济的发展提供算力保障。”中信期货表示。
半导体方面，记者了解到，当前我国已成为世界第一大半导体消费市场，但半导体领域仍然高度依赖进口，2020年中国芯片自给率仅为15.9%。
中信期货特别提及了不依赖于先进制程的功率半导体。据悉，功率半导体对先进高端的设备要求相对有限，反而更注重制造工艺与良品率的提升。随着技术及产品覆盖度的提升，国内功率半导体厂商和全球先进水平相差逐渐缩小，部分企业已有车规级产品出厂。
在用户端，中信期货认为，政策阵痛将过，平台经济步入新常态。
据艾媒咨询，2020年本地生活服务市场规模约为1.08万亿元，渗透率仅为12.7%。中信期货指出，随着互联网平台持续深化应用场景，疫情常态化刺激居民消费从线下转为线上，未来3年本地生活服务的复合增速预计将超过20%，2024年规模达到2.8万亿元，成为居民消费的核心场景。
中信期货还指出，2021年是互联网反垄断元年，在互联网平台不断提升本地服务渗透率的同时，国家也陆续出台多项规范化措施，确保互联网行业长期健康发展。中信期货表示，“随着行业进入全新的常态化监管时代，规范化的互联网产业将会得到更健康有序的发展，政策利空逐步出尽，行业进入修复阶段，前期超跌的互联网平台企业或迎来估值修复。”
推动消费持续恢复
政府工作报告还提到，要推动消费持续恢复。多渠道促进居民增收，完善收入分配制度，提升消费能力。推动线上线下消费深度融合，促进生活服务消费恢复，发展消费新业态新模式。继续支持新能源汽车消费，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。加大社区养老、托幼等配套设施建设力度，在规划、用地、用房等方面给予更多支持。
光大证券在研报中指出，看好电动车2C需求持续释放前景，看好具有较强车型周期(芯片供应缓解具有较强销量与盈利弹性)，以及新能源渗透率持续抬升、智能电动化推进路径清晰明确的车企。例如乘用车板块的长城汽车（601633.SH）、吉利汽车（00175.HK）、比亚迪（002594.SZ）、理想（02015.HK/LI.US）等。
家电下乡方面，东莞证券认为，包括美的集团（000333.SZ）、海尔智家（600690.SH）、格力电器（000651.SZ）在内的三大家电龙头的品牌认可度高，智能制造水平优秀、高端产品溢价能力强、渠道布局不断完善、公司治理水平较高，将受益于家电下乡相关的促消费政策。
养老方面，根据此前国务院印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，要制定支持发展养老服务业的土地政策。以项目为依托开展配套运营的公司等，养老公寓，康复医院，护理院、养老院、社区机构服务项目预计将迎来发展机遇。例如以养老地产为战略的房地产开发公司珠江股份（600684.SH），在深圳、广州、杭州等城市落地养老公寓、颐养中心等大健康项目的招商蛇口（001979.SZ），通过收购亲和源入局养老社区的宜华健康（000150.SZ）等。
此外，相应配套的养老社区运营管理、社区管家等服务也将受益。例如进行养老项目运营管理的新华锦（600735.SH），开展社区嵌入式养老服务、政府购买服务以及养老信息服务平台的湖南发展（000722.SZ）等。更详细信息可参考银柿财经此前发布的《银发经济面面观之一：养老社区+配套运营成大风口》https://t.cn/A66yXJw0。
3月5日上午，十三届全国人大五次会议在北京人民大会堂开幕，听取国务院总理李克强关于政府工作的报告。一年一度的“两会时间”是观察中国政治经济走向的重要窗口，此次政府工作报告，透露了哪些投资方面的利好消息？
受疫情影响较大的行业有望获支持
3月5日，提请十三届全国人大五次会议审议的政府工作报告提出，餐饮、住宿、零售、旅游、客运等行业就业容量大、受疫情影响重，各项帮扶政策都要予以倾斜，支持这些行业企业挺得住、过难关、有奔头。
据广发证券研报，2021年疫情多点散发，给餐饮行业带来一定程度的冲击。部分龙头餐饮企业在2021年加速开店之后，门店客流面临分流压力，加上疫情防控的影响，翻台率和同店表现差于预期。海底捞（06862.HK）、呷哺呷哺（00520.HK）在2021年先后宣布关闭部分门店，较大的关店减值对两家公司的全年业绩带来拖累，亏损大幅增加。
展望2022年，广发证券认为，在原材料成本上涨压力较大的背景下，产品提价是今年餐饮行业的催化剂之一。同时，预计在新冠特效药上市和政策暖风的扶持下，餐饮行业有望在疫情防控逐步放松下迎来复苏拐点。
“餐饮行业具备较强的刚需属性，预计随着疫情得到控制，行业中长期回暖复苏的确定性较高。建议关注业绩稳健，同时具备提价能力和快速拓店能力的餐饮龙头。”广发证券表示。
旅游、住宿、零售、客运等方面，近期，多家券商发布研报，提示行业复苏。
国金证券在研报中表示，消费场景有望逐步复苏，关注疫情修复主线。
“海外疫情的发展和新冠病毒变异依然存在不确定性，但大方向上对疫情的灵活管控已具备现实基础，消费者和企业对疫情的应对也更为成熟，线下消费或将迎来转机，包括零售、餐饮、旅游、航空酒店、免税等。”国金证券指出，“同时在疫情等多因素影响下，餐饮、酒店、购物中心供给减少，头部运营企业或将受益。而随着线下餐饮、社交活动等带动，纺服、运动、调味品、酒水饮料等消费也有望随之增加。”
2月14日盘前，中信证券在研报中指出，新一轮由供需主导的航空周期或将启动，航空业重构繁荣逻辑持续兑现，未来两年三大航净利率有望上升至5%~10%的周期高点。对于机场板块，中信证券表示，在特效药进口注册获批等类似利好不断累积下，防疫政策转向或成为可能，叠加疫苗普及和特效药的加持，国内整体防控风格或迎来常态化转变，国际线有望于今年第三季度迎来松动，机场有望迎来价值回归。
旅游行业，东亚前海证券近日在研报中指出，随着疫情形势不断转好，阴霾寒冬即将过去，春节出游需求旺盛，旅游行业景气度持续回升，当下或成为行业整体复苏大趋势的起点。
数字经济发展迎利好
政府工作报告提出，促进数字经济发展。加强数字中国建设整体布局。建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。
记者了解到，数字经济是稳增长的重要抓手，2020年数字经济核心产业增加值达8.2万亿，占GDP比重7.8%，权重逐年提升。《“十四五”数字经济发展规划》预计，到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重将提升至10%。
据中信期货研究，数字经济中的政府端主要包括信息网络基础设施建设和“数字政府”建设。
中信期货研报指出，2022~2023年是5G基站建设高峰，信息网络基础设施建设万亿级别的固定资产投资及其带动的间接投资将成为稳增长的重要抓手。
信达证券在此前研报中指出，加大5G基站建设，一方面利好主设备龙头中兴通讯（000063.SZ）等，另一方面也将为智能网联汽车、物联网、工业互联网、云视频等为代表的5G应用的发展奠定坚实基础。
中信期货指出，数字经济中，企业端主要分布在信息技术产业链和半导体产业链。
信息技术产业链方面，《“十四五”数字经济发展规划》将“产业数字化转型迈上新台阶”定为主要发展目标，预期2025年工业互联网平台应用普及率翻2倍，即从2020年的14.7%提升至2025年的45%。
“国家陆续发布‘上云用数赋智’行动、‘东数西算’工程等相关规划，将数据作为核心生产要素进行配置，为数字经济的发展提供算力保障。”中信期货表示。
半导体方面，记者了解到，当前我国已成为世界第一大半导体消费市场，但半导体领域仍然高度依赖进口，2020年中国芯片自给率仅为15.9%。
中信期货特别提及了不依赖于先进制程的功率半导体。据悉，功率半导体对先进高端的设备要求相对有限，反而更注重制造工艺与良品率的提升。随着技术及产品覆盖度的提升，国内功率半导体厂商和全球先进水平相差逐渐缩小，部分企业已有车规级产品出厂。
在用户端，中信期货认为，政策阵痛将过，平台经济步入新常态。
据艾媒咨询，2020年本地生活服务市场规模约为1.08万亿元，渗透率仅为12.7%。中信期货指出，随着互联网平台持续深化应用场景，疫情常态化刺激居民消费从线下转为线上，未来3年本地生活服务的复合增速预计将超过20%，2024年规模达到2.8万亿元，成为居民消费的核心场景。
中信期货还指出，2021年是互联网反垄断元年，在互联网平台不断提升本地服务渗透率的同时，国家也陆续出台多项规范化措施，确保互联网行业长期健康发展。中信期货表示，“随着行业进入全新的常态化监管时代，规范化的互联网产业将会得到更健康有序的发展，政策利空逐步出尽，行业进入修复阶段，前期超跌的互联网平台企业或迎来估值修复。”
推动消费持续恢复
政府工作报告还提到，要推动消费持续恢复。多渠道促进居民增收，完善收入分配制度，提升消费能力。推动线上线下消费深度融合，促进生活服务消费恢复，发展消费新业态新模式。继续支持新能源汽车消费，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。加大社区养老、托幼等配套设施建设力度，在规划、用地、用房等方面给予更多支持。
光大证券在研报中指出，看好电动车2C需求持续释放前景，看好具有较强车型周期(芯片供应缓解具有较强销量与盈利弹性)，以及新能源渗透率持续抬升、智能电动化推进路径清晰明确的车企。例如乘用车板块的长城汽车（601633.SH）、吉利汽车（00175.HK）、比亚迪（002594.SZ）、理想（02015.HK/LI.US）等。
家电下乡方面，东莞证券认为，包括美的集团（000333.SZ）、海尔智家（600690.SH）、格力电器（000651.SZ）在内的三大家电龙头的品牌认可度高，智能制造水平优秀、高端产品溢价能力强、渠道布局不断完善、公司治理水平较高，将受益于家电下乡相关的促消费政策。
养老方面，根据此前国务院印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，要制定支持发展养老服务业的土地政策。以项目为依托开展配套运营的公司等，养老公寓，康复医院，护理院、养老院、社区机构服务项目预计将迎来发展机遇。例如以养老地产为战略的房地产开发公司珠江股份（600684.SH），在深圳、广州、杭州等城市落地养老公寓、颐养中心等大健康项目的招商蛇口（001979.SZ），通过收购亲和源入局养老社区的宜华健康（000150.SZ）等。
此外，相应配套的养老社区运营管理、社区管家等服务也将受益。例如进行养老项目运营管理的新华锦（600735.SH），开展社区嵌入式养老服务、政府购买服务以及养老信息服务平台的湖南发展（000722.SZ）等。更详细信息可参考银柿财经此前发布的《银发经济面面观之一：养老社区+配套运营成大风口》https://t.cn/A66yXJw0。
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