#同花顺要闻# 【“东数西算”这盘大棋背后,哪些“故事”值得下注,哪些“坑”不能跳?】

“东数西算”为今年遇冷的股市添了一把火,这一被投资者类比“南水北调”的国家重要战略工程带来众多想象供市场炒作,国内公司都会积极参与到东数西算工程里面去,其中肯定不乏翻倍机会,也有尽管与IDC(互联网数据中心)相关,但可能并非政策热点,在涨幅上就会有所落后。

2月21日,盘面上算力概念、数据中心、云计算等相关板块涨幅居前。

2月17日,国家发改委等部门印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动国家算力枢纽节点建设,“东数西算”工程全面启动。

IDC(互联网数据中心)为互联网企业、电商、媒体等客户提供专业化机架(服务器和存储器)的租赁、托管等服务。目前,我国重点发展的各大新兴产业,如人工智能、工业互联网等,均需要以数据中心作为产业支撑。IDC产业链主要由上游基础设施、中游IDC专业服务及相关解决方案提供商(云服务商为主)和下游最终用户构成。

根据智研咨询的数据,2019年,我国IDC市场规模已达1562.5亿元,预测2022年将达到3145.3亿元,2019-2022年市场规模CAGR将达到26.26%。

数据中心是数字经济的基础底座

随着行业不断推进,人工智能向更大模型发展,几乎每3、4个月所需要的计算机算力就需要扩大一倍。元宇宙搭建在一个多维的虚拟现实场景,也需要强大的算力作支撑。除此之外,算力也成为数据中心关键评价依据之一,没有算力,一切数字技术无从谈起。数据中心自带算力,相关产业链将充分受益。

目前我国数据中心大多分布在东部地区。但东部地区的土地和能源等资源相对缺乏。目前需要面对的是双碳目标以及不太均衡的能源需求。

西部地区的资源充足,可再生能源丰富,具备承接东部算力需求、发展数据中心的能力。日后数据中心的发展将往西部转移,启动“东数西算”工程。

原本预计IDC每年20%-30%增长,数据存储计算是制约数字化的因素,东数西算实现了成本端的降低,带来了大的增量。有便宜的算力,存储的能力带来数据爆发。

在当前起步阶段,8个算力枢纽内规划设立了10个数据中心集群,划定了物理边界,并明确了绿色节能、上架率等发展目标。比如,集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上,可再生能源使用率要显著提升。

“东数西算”的本质是围绕数据中心重构网络格局,促进东西部优势资源互补,特别是西部地区资源充裕,可再生资源丰富,具备发展数据中心,承接东部算力需求的潜力,但缺点也很明显,网络带宽小、跨省数据传输费用高,无法有效承接东部需求。

因此,短期内数据中心的主要聚集地仍是一二级城市,带宽能力不足的欠发达地区可以建设存储类数据中心。

国家发改委高技术司在回答媒体提问时也表示,对于后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务,可率先向西转移。

西部互联网接入和设备这几年得到极大改善,东数西算政府部门会对西部IDC的I部分(互联网接入和传输)加大投入。网络传输一定是未来发展的重点。

不缺机柜,缺传输

数据中心经过十几年发展,建设成本计算非常精确,土建成本可能有差异,占总成本比例不大。

西部丰富电力资源,火煤、光伏风电,发电成本比较低,电价较东部有优势,国家政策是西部瓦特变比特,电力变数据存储计算传输,效率高很多,不用几千公里传到东部,节省电费成本。

未来,将加快打通东西部间数据直连通道;优化通信网络结构,提升国家数据中心集群的网络节点等级,提高网络传输质量。

相比较传统的服务器等硬件设施,显然网络服务器、路由器、交换机、光猫、光纤等更加受益。

目前,乌兰察布和北京就做了网络直连,“东数西算”需要做网络直连、光纤直连、利用高效的路由器、交换机、光模块来改善互联互通。光纤投入可能是百亿计,加上配套ICT设备可能未来五年大几百亿建设投入。

光纤光缆有望迎来供需格局边际改善,此前价格下降导致部分光棒产能收缩退出,而需求呈现持续快速增长,有望迎来一波新的周期。

如何达到碳中和:多种路径尚不确定

数据中心作为高耗能行业,中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%,降低能耗、提升绿电使用率是重要环节,数据中心温控环节有望受益。

此前,海兰信(300065)的海底数据中心就被大肆宣传,据公司介绍,海底数据中心的高功率密度、绿色节能等技术优势有望引领数据中心基础设施的变革,使整个IDC行业的能源消耗水平直接跨越至“碳中和”时代。

而提到绿电,可能很多人就觉得利用风能、光能就可以实现大规模减碳,但事实上目前还不够经济,特别是西部水电发达的省份,其成本还是具有很大优势。

由于国家电网电价相对便宜,且供电足够稳定,数据中心企业可能不急于向可再生能源电力转型。“因为短时间内改变的话,看起来投资回报率没那么明显。”

而在此次“东数西算”工程中,国家发改委方面表示,未来将推动可再生能源发电企业向数据中心供电,并支持数据中心集群配套可再生能源电站。

不过,我国的“绿电”占全国发电总量的比例还不算高。数据中心企业除了与政府协调新能源电力分配外,还可以主动回收数据中心运转过程中产生的热量,并向周边的工厂、商业楼宇和居民小区配套供给,这样不仅能赚钱,还能抵消大量用电量,“把数据中心变成能源站”。

目前,余热回收技术已经非常成熟。其中,风冷型数据中心只能抓取一部分的热量,而液冷型数据中心可以抓取回收七八成热量。这样一进一出,数据中心只耗费了原来二三成的电量,如果剩余的这些电又全是绿电的话,就能达到碳中和。

实际上,国外已经普遍推行数据中心余热回收,而国内项目还不算多。据不完全统计,国内数据中心余热利用项目仅有腾讯天津数据中心、万国数据北京三号数据中心,阿里巴巴千岛湖数据中心等几家,而经济性不明显是阻碍余热利用市场发展的原因之一。

政策明确绿色节能、上架率等发展目标,实现算力统筹有序、健康发展。“东数西算”目的为引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚,指引数据中心行业规范发展。

在起步阶段,为坚决避免数据中心盲目发展,"东数西算"工程先在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏的8个算力枢纽内规划设立了10个数据中心集群,划定了物理边界,并明确要求PUE至少小于1.25,上架率高于65%,可再生能源使用率显著提升的发展目标。

华创证券认为主要受益产业环节有:

1)数据中心供应商:已在西部地区有IDC机房储备的运营商:中国移动(600941)、中国电信(601728)、

中国联通;具备集群化数据中心运维经验,且后期扩张能力充足的第三方数据中心厂商:万国数据、数据港(603881)、奥飞数据(300738)、光环新网(300383)、宝信软件(600845)等;数据中心精密温控厂商:英维克(002837)、佳力图(603912)等。

2)光通信产业链:光网络建设将提升国家数据中心集群的网络节点等级,提高网络传输质量。建议关注:高速光模块或GPON 相关标的:中际旭创(300308)、新易盛(300502)、光迅科技(002281)、华工科技(000988)等;光纤光缆相关标的:长飞光纤(601869)、中天科技(600522)、亨通光电(600487)等。

3)数据中心电力设备商:目的为提升数据中心可再生能源使用率。建议关注:UPS设备商:科华数据(002335)等。

4)服务器等硬件设备厂商:实现异构算力融合、云网融合、数据安全流通等技术创新和模式创新。建议关注:中兴通讯、紫光股份(000938)、星网锐捷(002396)、烽火通信(600498)等。

5000年的婚姻搭配规律,绝非空穴来风!

自古白马怕青牛,羊鼠相交一但休,蛇虎婚配如刀错,兔见龙王泪交流,金鸡玉犬难躲避,猪与猿猴不到头。
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自来白马怕青牛,十人近着九人愁,匹配若犯青牛马,光女家住不停留。
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羊鼠相交一旦休,婚姻匹配自难留,诸君若犯羊与鼠,夫妻不利家不宁。
蛇虎如刀错
蛇虎配婚如刀错,男女不合矛盾多,生儿养女定何伤,总有骨肉相脱离。
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兔儿见龙泪交流,合婚不幸皱眉头,一双男女犯争斗,若如黄莲夕梦愁。
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金鸡玉犬难躲避,合婚双方不可遇,两属相争大不宜,世人一定要禁忌。
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黑鼠黄牛正相合,男女相配无差错,儿女百年多长久,富贵荣华福禄多。
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青虎黑猪上等婚,男女相合好缘姻,财禄丰盈百事顺,人口兴旺有精神。
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黄龙白鸡更相投,过门发达好来由,儿女成才子孙壮,福寿长绵永不休。
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红蛇白猴满堂红,合婚相配古来兴,大婚相对子孙有,福寿双全多康宁。
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红马黄羊两相随,这等婚姻最完美,日子富裕久长在,子孙寿禄更夺魁。
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青兔黄狗古来有,合婚相配定长久,家门吉庆福寿多,万母家财足北斗。

最佳搭配以属相定合婚

地支六合:鼠牛合化土,虎猪合化木,兔狗合化火,龙鸡合化金,蛇猴合化水,马羊为阴阳,中正合化土。
地支三合:猴鼠龙合成水局,蛇鸡牛合成金局,虎马戌合成火局,猪兔羊合成木局。
地支三会:猪鼠牛会北方水局,虎兔龙会东方木局,蛇马羊会南方火局,猴鸡戌会西方金局。
地支相冲:鼠马相冲,牛羊相冲,虎猴相冲,兔鸡相冲,龙戌相冲,蛇猪相冲。
地支相破:鼠鸡相破,马兔相破,蛇猴相破,虎猪相破,龙牛相破,戌羊相破。
地支相害:鼠羊相害,牛马相害,虎蛇相害,兔龙相害,猴猪相害,鸡戌相害。
地支相刑:虎刑蛇,蛇刑猴,猴刑虎,为无恩之刑;羊刑牛,牛刑戌,戌刑羊,为持势之刑;鼠刑兔,兔刑鼠,为无礼之刑;龙刑龙,马刑马,鸡刑鸡,猪刑猪,为自刑之刑。

属鼠人
宜配属龙、猴、牛大吉,心心相印,富贵幸福,万事易成功,享福终身,其他属相次之。
忌配属马、兔,羊次之,不能富家,灾害并至,凶煞重重,甚至骨肉分离,不得安宁。
属牛人
宜配属鼠、蛇、鸡大吉,天作良缘,家声大振,财盛家宁。
忌配属羊、马,狗次之,吉凶各有,甘苦共存,无进取心,内心多忧。
属虎人
宜配属马、狗大吉,配属猪的吉凶各半,同心永结,德高望重,家业终成,富贵荣华,子孙昌盛。
忌配属猴,蛇次之,夫妻相克,或不和,忧愁不断,无成功之望,有破财之兆,空虚寂寞。
属兔人
宜配属羊、狗、猪大吉,功业成就,安居乐业,专利兴家。
忌配属龙、鼠,家庭难有幸福,逆境之象,事业不成,灾祸之致,历尽痛苦。
属龙人
宜配属鼠、猴、鸡大吉,绨结良缘,勤俭发家,日刡昌盛,富贵成功,子孙继世。
忌配属狗,不能和睦终世,破坏离别,不得心安。
属蛇人
宜配属牛、鸡大吉,福禄鸳鸯,智勇双全,功业垂成,足立宝地,名利双收,一生幸福。
忌配属猪,虎次之,家境虽无大的困苦和失败,但夫妻离心离德,子息缺少,灾厄百端,晚景不详。
属马人
宜配属虎、羊、狗大吉,夫妻相敬,紫气东来,福乐安详,家道昌隆。
忌配属鼠,牛人次之,中年运气尚可,病弱短寿,难望幸福,重生凶兆,一生辛苦,配偶早丧,子女别离。
属羊人
宜配属兔、马、猪大吉,天赐良缘,家道和谐,大业成而有得望。
忌配属牛、狗,夫妻一生难得幸福,多灾多难,一生劳碌,早失配偶或子孙。
属猴人
宜配属鼠、蛇大吉,珠联璧合,一帆风顺,富贵成功,子孙兴旺。
忌配属虎、猪,灾害多起,晚景尚可,但恐不高寿,疾病困难。
属鸡人
宜配属牛、龙、蛇大吉,祥开百世,有天赐之福,并有名望,功利荣达,家事亨通。
忌配属狗,金鸡玉犬难逃避,合婚双份不可迁,多灾多难。
属狗人
宜配虎、兔、马大吉,天作之合,处处成功,福禄永久,家运昌隆。
忌配属龙、鸡、牛,灾害垒起,钱财散败,一生艰辛,事与愿违。
属猪人
宜配属羊、兔、虎大吉,五世其昌,安富尊荣,子孙健壮,积财多福。
忌配属猴、蛇,猪猴不到头,朝朝日日泪交流,虽能共长久,终生难幸福。

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