【简盈金融】六月十九210728日
简单常识 本份平常心^
一、但斌（成长型价值投资法）现代社会三个永恒的常识：1人类的生产力注定不断发展2经济永远在波动中上升3信用货币长期贬值。
二、玩投资，不要在任何一个危险的地方停留（21年在美中概股220224俄乌开战？）
三、段永平说：投资的基本原则不懂的不投，不做空 不借钱；要顺势而为 要遵循常识 要有勇气和坚持。
一、警惕牛市与股灾（美林时钟/外资流向？）
不轻信原则（15年股灾-泡沫十杆杠 -亏8亿）
二、投资收益率：70%赛道（投资宏观 趋势国运/赛道见顶 与 三傻？）
20%选股（买股票就是买公司，买的是企业持续竞争力折现/三个选股模型/伟大的企业/三个投资哲学）
10%择时（巴菲特指数70-80%
杀涨追跌：买卖10/90？- 多跌20%-80%-多涨20%？（贪婪与恐惧
（ 成长 业绩 估值 激励 市值 股东 形态 量价）
22年稳^结构性行情波段操作（轮涨-普涨大涨（卖出）-轮跌（卖出高位板块）-普跌-大跌（买入，破60天线；破10月线反弹高点10月线）
君浩，感恩是我永远的心灵归宿。
君浩，身家园丁 舒服相处。
一切由心造，老实忏悔老实念佛
（忏悔文心经金刚经）
人事，1观世音，用心听各种人讲话；2想清楚不做什么什么不能做？；3情爱，来自于尊重与包容。
太极 五形道德经（阴阳/真假/金木水火土～相生相克；有无相生 无为无所不为，柔软胜刚强，人在屋檐下不得不低头）。
乔布斯：因果相连，兴趣与得失，面对死亡；求知若饥，虚心若愚。（假如今天就是我生命的最后一天，我会做些什么呢？我还会这么过吗？）
张一鸣，吃饭时好好吃饭，睡觉时好好睡觉、时间保持好的心情。
（过去现在未来，刹那生灭变化）
一、警惕牛市与股灾
美林时钟：复苏过热（放水降息企业盈利提升外资流入大宗商品价格上涨-牛市买顺周期股）滞胀增速下滑（高通胀 加息缩表企业盈利下降外资流出 -熊市/债市？）
牛市三个条件（资金面经济面政策面）
1大量资金，大类资产转移，金融开放外资持续流入；2产生一批优秀的企业给投资者带来丰厚回报；3金融制度建设？
但斌，不轻信原则
15年股灾：泡沫十杆杠）
在第一波下挫的周末，出来很多利好。但斌有一位朋友轻信了这些利好，加杆杠共8亿买入股票。但第二波下跌更惨烈，被平仓8亿亏光。
二、投资收益率：70%赛道-20%选股
巴菲特说：先明确不做什么，什么不能做？（共同富裕？房产医疗教育垄断？）敬重时代变革是关键，谁是时代变革中的经济支柱？（碳30/60十AI智能化）
赛道见顶，多家机构减持多家龙头股。（三傻：旧，地产银行保险；新，白酒医药互联网；未来，光伏锂电芯片）
招商赛道选择四项原则（BEAT)和四个风险信号（1渗透率突破阈值或证伪2业绩未达到3不合理的总市值4流动性收缩）
选股三个思维模型1、提升效率（电十Gpu芯片十互联网 数字经济 元宇宙；风光储能充电桩）
2、消费升级3、生命周期
（受经济下行和共同富裕影响）
买股票就是买公司，买的企业持续竞争力折现。伟大企业：1稀缺2垄断3永续现金流。伟大的企业，就是今天的伟大企业，经过25年30年后，仍然能够保持其伟大企业地位的企业。
三个投资哲学：
在互联网时代，投资90%是商业模式十企业文化。10%是估值，低市盈率已失效。企业的安全边际护城河不是低pe，而是企业持续的竞争力折现。这世界只有一条护城河，就是企业不断地创新，不断疯狂地创造长期的估值。早死早超生，从内部颠覆自己。（守正用奇；弱水三千但取一瓢；桃李不言下自成蹊）
广发证券，复盘食品饮料十年十倍牛股（股价大跌30-50%以上-估值20倍以下-长期被市场误解-业绩超预期-估值提升-业绩-戴维斯双击-估值提升快于业绩增长。
两高一低长期持有（高现金流高分红低市盈率
巴菲特指数曾酼群吴军
巴菲特指数：gdp : 总市值在70-80%时买入股票有收获，超过这比例买入不明智（20年gdp
超100万亿，21年12月股市总市值超95万亿；21年12月中开始下跌…：21年gdp超114万亿，股市如何？。经济增长：货币总量与gdp双增长）
曾酼群说：物质是运动的，运动是有规律的，规律是可以被掌握的。（统计出规律-做定律测试-反馈….）
企业战略决策循环系统：
信息-决策-执行-反馈….
关于创业：
人，一辈子都是在投资，年轻人要从专业开始，累积优势。然后再用金钱投资。 没有钱的承诺是不认真的 。
吴军五个数学思维：1从不确定性中找确定性；2用动态的眼光看问题；3公理体系；4数字的方向性5全局最优或达成共识。
简单常识 本份平常心^
一、但斌（成长型价值投资法）现代社会三个永恒的常识：1人类的生产力注定不断发展2经济永远在波动中上升3信用货币长期贬值。
二、玩投资，不要在任何一个危险的地方停留（21年在美中概股220224俄乌开战？）
三、段永平说：投资的基本原则不懂的不投，不做空 不借钱；要顺势而为 要遵循常识 要有勇气和坚持。
一、警惕牛市与股灾（美林时钟/外资流向？）
不轻信原则（15年股灾-泡沫十杆杠 -亏8亿）
二、投资收益率：70%赛道（投资宏观 趋势国运/赛道见顶 与 三傻？）
20%选股（买股票就是买公司，买的是企业持续竞争力折现/三个选股模型/伟大的企业/三个投资哲学）
10%择时（巴菲特指数70-80%
杀涨追跌：买卖10/90？- 多跌20%-80%-多涨20%？（贪婪与恐惧
（ 成长 业绩 估值 激励 市值 股东 形态 量价）
22年稳^结构性行情波段操作（轮涨-普涨大涨（卖出）-轮跌（卖出高位板块）-普跌-大跌（买入，破60天线；破10月线反弹高点10月线）
君浩，感恩是我永远的心灵归宿。
君浩，身家园丁 舒服相处。
一切由心造，老实忏悔老实念佛
（忏悔文心经金刚经）
人事，1观世音，用心听各种人讲话；2想清楚不做什么什么不能做？；3情爱，来自于尊重与包容。
太极 五形道德经（阴阳/真假/金木水火土～相生相克；有无相生 无为无所不为，柔软胜刚强，人在屋檐下不得不低头）。
乔布斯：因果相连，兴趣与得失，面对死亡；求知若饥，虚心若愚。（假如今天就是我生命的最后一天，我会做些什么呢？我还会这么过吗？）
张一鸣，吃饭时好好吃饭，睡觉时好好睡觉、时间保持好的心情。
（过去现在未来，刹那生灭变化）
一、警惕牛市与股灾
美林时钟：复苏过热（放水降息企业盈利提升外资流入大宗商品价格上涨-牛市买顺周期股）滞胀增速下滑（高通胀 加息缩表企业盈利下降外资流出 -熊市/债市？）
牛市三个条件（资金面经济面政策面）
1大量资金，大类资产转移，金融开放外资持续流入；2产生一批优秀的企业给投资者带来丰厚回报；3金融制度建设？
但斌，不轻信原则
15年股灾：泡沫十杆杠）
在第一波下挫的周末，出来很多利好。但斌有一位朋友轻信了这些利好，加杆杠共8亿买入股票。但第二波下跌更惨烈，被平仓8亿亏光。
二、投资收益率：70%赛道-20%选股
巴菲特说：先明确不做什么，什么不能做？（共同富裕？房产医疗教育垄断？）敬重时代变革是关键，谁是时代变革中的经济支柱？（碳30/60十AI智能化）
赛道见顶，多家机构减持多家龙头股。（三傻：旧，地产银行保险；新，白酒医药互联网；未来，光伏锂电芯片）
招商赛道选择四项原则（BEAT)和四个风险信号（1渗透率突破阈值或证伪2业绩未达到3不合理的总市值4流动性收缩）
选股三个思维模型1、提升效率（电十Gpu芯片十互联网 数字经济 元宇宙；风光储能充电桩）
2、消费升级3、生命周期
（受经济下行和共同富裕影响）
买股票就是买公司，买的企业持续竞争力折现。伟大企业：1稀缺2垄断3永续现金流。伟大的企业，就是今天的伟大企业，经过25年30年后，仍然能够保持其伟大企业地位的企业。
三个投资哲学：
在互联网时代，投资90%是商业模式十企业文化。10%是估值，低市盈率已失效。企业的安全边际护城河不是低pe，而是企业持续的竞争力折现。这世界只有一条护城河，就是企业不断地创新，不断疯狂地创造长期的估值。早死早超生，从内部颠覆自己。（守正用奇；弱水三千但取一瓢；桃李不言下自成蹊）
广发证券，复盘食品饮料十年十倍牛股（股价大跌30-50%以上-估值20倍以下-长期被市场误解-业绩超预期-估值提升-业绩-戴维斯双击-估值提升快于业绩增长。
两高一低长期持有（高现金流高分红低市盈率
巴菲特指数曾酼群吴军
巴菲特指数：gdp : 总市值在70-80%时买入股票有收获，超过这比例买入不明智（20年gdp
超100万亿，21年12月股市总市值超95万亿；21年12月中开始下跌…：21年gdp超114万亿，股市如何？。经济增长：货币总量与gdp双增长）
曾酼群说：物质是运动的，运动是有规律的，规律是可以被掌握的。（统计出规律-做定律测试-反馈….）
企业战略决策循环系统：
信息-决策-执行-反馈….
关于创业：
人，一辈子都是在投资，年轻人要从专业开始，累积优势。然后再用金钱投资。 没有钱的承诺是不认真的 。
吴军五个数学思维：1从不确定性中找确定性；2用动态的眼光看问题；3公理体系；4数字的方向性5全局最优或达成共识。
【平安吉祥】3月11日，二月初九，星期五，求知若饥，虚心若愚。
宜回归 留白 用心 热情 激情 有责任心 有进去心 宽容
忌争吵 抱怨。
鼠快乐，
牛宜平常心，
虎利克服困难，
兔利买卖，
龙宜耐心，
蛇利交际合作，
马宜慎言慎行，
羊宜谦和，
猴利开拓进取，
鸡顺利，
狗宜气和，
猪贵人运佳。
老师曰：兵无常势，水无常形， 明其志方能知其赴。
风物长宜放眼，一切福田，都离不开心地。 https://t.cn/RJPse79
宜回归 留白 用心 热情 激情 有责任心 有进去心 宽容
忌争吵 抱怨。
鼠快乐，
牛宜平常心，
虎利克服困难，
兔利买卖，
龙宜耐心，
蛇利交际合作，
马宜慎言慎行，
羊宜谦和，
猴利开拓进取，
鸡顺利，
狗宜气和，
猪贵人运佳。
老师曰：兵无常势，水无常形， 明其志方能知其赴。
风物长宜放眼，一切福田，都离不开心地。 https://t.cn/RJPse79
人的一生都应致力于成长。
在不同的年龄，都该长出相应的格局。
当我们疲惫时，当我们走入瓶颈时，去读书吧：
读书，可以使我们明辨是非。
读书，可以使我们从开悟中生出更高的智慧。
读书，可以使我们成为理性而温厚的人。
理性和温厚，从来不是相对立的：
理性，是我们判断事物公正的原则。
温厚，是我们做人的态度。
有质量地读书，就是为自己补印。
补印，能使我们在丰富知识的同时，长出视野的广度、灵魂的深度和生命的厚度。
愿你我的一生，都：
求知若饥，虚心若愚，
明心见性，不矜不伐，
用舍由时，行藏在我，
素心向暖，浅笑安然。
在不同的年龄，都该长出相应的格局。
当我们疲惫时，当我们走入瓶颈时，去读书吧：
读书，可以使我们明辨是非。
读书，可以使我们从开悟中生出更高的智慧。
读书，可以使我们成为理性而温厚的人。
理性和温厚，从来不是相对立的：
理性，是我们判断事物公正的原则。
温厚，是我们做人的态度。
有质量地读书，就是为自己补印。
补印，能使我们在丰富知识的同时，长出视野的广度、灵魂的深度和生命的厚度。
愿你我的一生，都：
求知若饥，虚心若愚，
明心见性，不矜不伐，
用舍由时，行藏在我，
素心向暖，浅笑安然。
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