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#同花顺要闻# 【段永平要减仓“伯克希尔”转买腾讯，类似2014年茅台机会出现？】
截至3月15日收盘（下同），腾讯控股今年以来的累计跌幅已达32.79%。而在3月15日开盘不久，知名投资人段永平公开表示，“伯克希尔-哈撒韦（BRKR.A）BRKR新高50W/股了！”
“$腾讯控股（00700）$明天准备拿BRKR换点，不等了。”
据悉，在这之前段永平就有了拿苹果换腾讯控股的想法。段永平在3月14日表示，“这两天光顾着打球了，没看发生什么事了。目前似乎闲钱也花的差不多了，但再过一两个礼拜，应该还有些苹果的put到期，到时可以考虑再买点（腾讯）。”
“这个礼拜五有一批145的苹果的put到期，很久以前卖的。这笔钱出来可以考虑放一半在腾讯上。腾讯最大的问题是不能卖put哈（ADR）。”
对于加仓腾讯控股的策略，段永平在3月8日表示，“腾讯控股（00700）我计划每掉10%加一次仓。”
为什么是10%的幅度？段永平解释说，“其实是9-11%。当然15-21%，18-30%也都可以，还想问为什么吗？当然，如果你还有闲钱的话。腾讯目前占我比重还非常低，目前对我的吸引力还没到让我卖掉任何别的股票去换的地步，但再掉几次说不定我就要认真想想了。”
港股公司众多，段永平为何独爱腾讯？
段永平曾公开表示，“我了解的公司少，港股里我能看懂的好公司里腾讯确实是top（级标的物）的。”
“我投腾讯和FB没找过任何内部高管聊，虽然我其实也认识腾讯的高管（球友）。我投资的标准很简单：商业模式，企业文化，合理价钱。所以当商业模式和企业文化不错的公司价钱也不错时，我就会有兴趣。”
“马化腾人不错，而且年轻，微信及微信支付的影响非常大且深远。”
“公募一哥”张坤提前“下手”
『腾讯已成第一重仓股』
同样对腾讯控股青睐有加的还有“公募一哥”张坤。据《红周刊》记者统计，截至去年四季度末，张坤管理的易方达蓝筹精选、易方达优质精选（国际QDII股票型）、易方达优质企业三年持有和易方达亚洲精选（国际QDII股票型）四只基金均重仓持有腾讯控股。
且分别持有1832.62万股、527.00万股、268.80万股和115.50万股，合计持股市值102.48亿元。其中，腾讯控股为易方达蓝筹精选、易方达优质精选和易方达优质企业三年持有的第一重仓股，为易方达亚洲精选的第二重仓股，持股市值直追排在第一位的香港交易所。
对此，张坤在其基金四季报中表示，中国经济和企业蕴含着相当大的潜力，目前经济遇到的下行压力只是阶段性的，在这种情况下，会有一批优质公司能够为客户创造价值，提升整个社会的效率和生产力，同时具有持续为股东创造自由现金流的能力。
去年，这些企业中的一些股价表现落后于市场，如在反垄断的背景下，互联网龙头企业估值较大幅回调，但“要做好投资，更重要的是盯着赛场，而不是盯着记分牌”。
不过，《红周刊》记者通过梳理发现，在同一家公司任职的基金经理萧楠则采取了相反操作。据Wind统计，萧楠任职的易方达高质量严选三年持有减持了腾讯控股196.14万股。
但更多的还是增持操作。数据显示，在易方达旗下的19只基金中，共有17只进行了不同程度的增持。综合而言，易方达在去年第四季度期间整体增持腾讯控股149.89万股。
此外，需要注意的是，若张坤今年以来没有调整腾讯仓位，那么将浮亏33.60亿元。
而段永平公开表示加仓腾讯，或许表明腾讯的“安全垫”正在不断增厚。据《红周刊》统计，目前腾讯控股的动态市盈率已降至12.6倍，市净率降至2.78倍，对比其近10年的表现来看，均明显处于估值中枢的下轨。
这样的估值水平与腾讯控股的业绩表现是“不对称”的。据《红周刊》记者梳理，腾讯控股自2004年登陆港交所，始终保持着年度净利润的正增长，在近10年间（2011年~2020年），腾讯控股的净利润由102.03亿元增至1598.47亿元，年复合增长35.76%。
腾讯、阿里等比2014年的茅台有吸引力
现在应逐步布局
不过，对于以腾讯控股为首的港股和中概股的回调，有分析认为，是国际资本大举卖出导致的。
对此，西泽研究院院长赵建表示，这是比较可信的。“因为各国金融监管部门都有一定的流动性或保证金要求，俄罗斯资产的冻结导致这些机构的流动性出现了危机，据某交易员透露，可能是2000亿美元的缺口。
当然，这也可能是国际投资机构从风控角度进行的减仓。因为国际投资机构的风控要求一般来说都是比较严格的，当发现风险的时候就要进行减计来保证流动性或保证金符合要求，这样的话就需要重新调整策略卖出比较优质的一些资产。
尤其是国际投资者在过去的很多年里投资中国股票资产已经获得了丰厚的回报，他们很可能做出资产重新分配的选择。”
赵建进一步指出，目前中概股和港股的风险可能还未出清。因为从国际局势来看，俄乌冲突是一个非常大的不确定因素，目前还没有看到明显的变化。
另外，当下市场爆仓的越来越多，当市场崩溃的时候，风险管理部门反而会成为‘制造风险’的部门，他们自以为是的解决了单个机构的风险，但是却在整体上制造了更大的风险。就是说，单个的理性造成了集体的非理性。
不过，赵建同时指出，中概股和港股的投资价值正在凸显。“比如我们关注的一些小股票，PE就是个位数，PB低于1倍，它们的市值还不如现金多。其他的一些‘大厂’也是如此，其市值有的相较高点已跌去2/3，毫无疑问是被错杀的。
从策略上看，现在的中概股和港股已经到了‘脚脖子’，虽然地板下面还有‘十八层地狱’，接下来可能会有一个反复的过程，但如果有钱（现金）的投资者倒是可以适度的配置了。”
利檀投资董事长陈昊扬也有相似观点，他表示，可以以三只股票的成长案例来说明对现在局势的看法。第一个是贵州茅台，回看茅台的成长史，其上一波的高点是在2012年中旬（266元/股），后来因为白酒‘塑化剂’事件等影响，茅台股价最低跌到118元/股。但在之后呢？茅台率先恢复并创出2627元/股的历史新高。
第二个是阿里巴巴，如果时间倒退到2012年，你觉得中国将来没有贵州茅台和没有互联网购物哪个可信度更高？如果说将来没有支付宝了，这是无稽之谈。阿里巴巴之前两年几乎每年可以挣1500亿元，去年的话因为做了很多让利的动作，但陈昊扬预计，也有接近1000亿元的利润。
但阿里巴巴最新市值已不足1.40万亿元，只有茅台的一半多。所以陈昊扬认为，现在有很多好的企业比2014年的茅台更吸引人。
第三个是特斯拉，在2018年中美贸易摩擦最激烈的时候，它来中国大举投资了，而且投资的是重资产制造业。据陈昊扬了解，特斯拉在当时建的产能现在占到全球产能的一半，然后它在中国采购很多了的零部件（电池）。
如果那时都觉得中美关系不行了，不要买这些在中国持有重资产的美国企业了，就会错过特斯拉接近20倍的收益（2019年~2021年）
截至3月15日收盘（下同），腾讯控股今年以来的累计跌幅已达32.79%。而在3月15日开盘不久，知名投资人段永平公开表示，“伯克希尔-哈撒韦（BRKR.A）BRKR新高50W/股了！”
“$腾讯控股（00700）$明天准备拿BRKR换点，不等了。”
据悉，在这之前段永平就有了拿苹果换腾讯控股的想法。段永平在3月14日表示，“这两天光顾着打球了，没看发生什么事了。目前似乎闲钱也花的差不多了，但再过一两个礼拜，应该还有些苹果的put到期，到时可以考虑再买点（腾讯）。”
“这个礼拜五有一批145的苹果的put到期，很久以前卖的。这笔钱出来可以考虑放一半在腾讯上。腾讯最大的问题是不能卖put哈（ADR）。”
对于加仓腾讯控股的策略，段永平在3月8日表示，“腾讯控股（00700）我计划每掉10%加一次仓。”
为什么是10%的幅度？段永平解释说，“其实是9-11%。当然15-21%，18-30%也都可以，还想问为什么吗？当然，如果你还有闲钱的话。腾讯目前占我比重还非常低，目前对我的吸引力还没到让我卖掉任何别的股票去换的地步，但再掉几次说不定我就要认真想想了。”
港股公司众多，段永平为何独爱腾讯？
段永平曾公开表示，“我了解的公司少，港股里我能看懂的好公司里腾讯确实是top（级标的物）的。”
“我投腾讯和FB没找过任何内部高管聊，虽然我其实也认识腾讯的高管（球友）。我投资的标准很简单：商业模式，企业文化，合理价钱。所以当商业模式和企业文化不错的公司价钱也不错时，我就会有兴趣。”
“马化腾人不错，而且年轻，微信及微信支付的影响非常大且深远。”
“公募一哥”张坤提前“下手”
『腾讯已成第一重仓股』
同样对腾讯控股青睐有加的还有“公募一哥”张坤。据《红周刊》记者统计，截至去年四季度末，张坤管理的易方达蓝筹精选、易方达优质精选（国际QDII股票型）、易方达优质企业三年持有和易方达亚洲精选（国际QDII股票型）四只基金均重仓持有腾讯控股。
且分别持有1832.62万股、527.00万股、268.80万股和115.50万股，合计持股市值102.48亿元。其中，腾讯控股为易方达蓝筹精选、易方达优质精选和易方达优质企业三年持有的第一重仓股，为易方达亚洲精选的第二重仓股，持股市值直追排在第一位的香港交易所。
对此，张坤在其基金四季报中表示，中国经济和企业蕴含着相当大的潜力，目前经济遇到的下行压力只是阶段性的，在这种情况下，会有一批优质公司能够为客户创造价值，提升整个社会的效率和生产力，同时具有持续为股东创造自由现金流的能力。
去年，这些企业中的一些股价表现落后于市场，如在反垄断的背景下，互联网龙头企业估值较大幅回调，但“要做好投资，更重要的是盯着赛场，而不是盯着记分牌”。
不过，《红周刊》记者通过梳理发现，在同一家公司任职的基金经理萧楠则采取了相反操作。据Wind统计，萧楠任职的易方达高质量严选三年持有减持了腾讯控股196.14万股。
但更多的还是增持操作。数据显示，在易方达旗下的19只基金中，共有17只进行了不同程度的增持。综合而言，易方达在去年第四季度期间整体增持腾讯控股149.89万股。
此外，需要注意的是，若张坤今年以来没有调整腾讯仓位，那么将浮亏33.60亿元。
而段永平公开表示加仓腾讯，或许表明腾讯的“安全垫”正在不断增厚。据《红周刊》统计，目前腾讯控股的动态市盈率已降至12.6倍，市净率降至2.78倍，对比其近10年的表现来看，均明显处于估值中枢的下轨。
这样的估值水平与腾讯控股的业绩表现是“不对称”的。据《红周刊》记者梳理，腾讯控股自2004年登陆港交所，始终保持着年度净利润的正增长，在近10年间（2011年~2020年），腾讯控股的净利润由102.03亿元增至1598.47亿元，年复合增长35.76%。
腾讯、阿里等比2014年的茅台有吸引力
现在应逐步布局
不过，对于以腾讯控股为首的港股和中概股的回调，有分析认为，是国际资本大举卖出导致的。
对此，西泽研究院院长赵建表示，这是比较可信的。“因为各国金融监管部门都有一定的流动性或保证金要求，俄罗斯资产的冻结导致这些机构的流动性出现了危机，据某交易员透露，可能是2000亿美元的缺口。
当然，这也可能是国际投资机构从风控角度进行的减仓。因为国际投资机构的风控要求一般来说都是比较严格的，当发现风险的时候就要进行减计来保证流动性或保证金符合要求，这样的话就需要重新调整策略卖出比较优质的一些资产。
尤其是国际投资者在过去的很多年里投资中国股票资产已经获得了丰厚的回报，他们很可能做出资产重新分配的选择。”
赵建进一步指出，目前中概股和港股的风险可能还未出清。因为从国际局势来看，俄乌冲突是一个非常大的不确定因素，目前还没有看到明显的变化。
另外，当下市场爆仓的越来越多，当市场崩溃的时候，风险管理部门反而会成为‘制造风险’的部门，他们自以为是的解决了单个机构的风险，但是却在整体上制造了更大的风险。就是说，单个的理性造成了集体的非理性。
不过，赵建同时指出，中概股和港股的投资价值正在凸显。“比如我们关注的一些小股票，PE就是个位数，PB低于1倍，它们的市值还不如现金多。其他的一些‘大厂’也是如此，其市值有的相较高点已跌去2/3，毫无疑问是被错杀的。
从策略上看，现在的中概股和港股已经到了‘脚脖子’，虽然地板下面还有‘十八层地狱’，接下来可能会有一个反复的过程，但如果有钱（现金）的投资者倒是可以适度的配置了。”
利檀投资董事长陈昊扬也有相似观点，他表示，可以以三只股票的成长案例来说明对现在局势的看法。第一个是贵州茅台，回看茅台的成长史，其上一波的高点是在2012年中旬（266元/股），后来因为白酒‘塑化剂’事件等影响，茅台股价最低跌到118元/股。但在之后呢？茅台率先恢复并创出2627元/股的历史新高。
第二个是阿里巴巴，如果时间倒退到2012年，你觉得中国将来没有贵州茅台和没有互联网购物哪个可信度更高？如果说将来没有支付宝了，这是无稽之谈。阿里巴巴之前两年几乎每年可以挣1500亿元，去年的话因为做了很多让利的动作，但陈昊扬预计，也有接近1000亿元的利润。
但阿里巴巴最新市值已不足1.40万亿元，只有茅台的一半多。所以陈昊扬认为，现在有很多好的企业比2014年的茅台更吸引人。
第三个是特斯拉，在2018年中美贸易摩擦最激烈的时候，它来中国大举投资了，而且投资的是重资产制造业。据陈昊扬了解，特斯拉在当时建的产能现在占到全球产能的一半，然后它在中国采购很多了的零部件（电池）。
如果那时都觉得中美关系不行了，不要买这些在中国持有重资产的美国企业了，就会错过特斯拉接近20倍的收益（2019年~2021年）
【14天出现超1.5万例本土感染者 后续如何应对？】3月15日，国务院联防联控机制举行新闻发布会。国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙在会上介绍，3月1日至14日，本土疫情累计报告感染者已经超过15000例，波及28个省份。
为什么会集中出现较大规模感染？我国的防控策略还有效吗？后续应如何应对？
国家卫生健康委宣传司副司长、新闻发言人米锋在会上强调，我国现行的“动态清零”总方针和一系列防控措施应对奥密克戎变异株疫情是行之有效的，要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。
奥密克戎增大防控难度，应对做好“四个更”
近期，在我国多地、多点发生的本土聚集性疫情中，奥密克戎变异株是主要的流行株。
隐匿性强、传播快是奥密克戎变异株较以往变异株的两大特点，这使得奥密克戎变异株已经成为全球和我国境外输入以及本土疫情的优势毒株。
中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，从目前全球新冠流行情况来看，新冠病毒奥密克戎变异株导致的病例数超过了既往任何一个变异株流行高峰时的变异株，其导致的住院数和死亡数也较多，如果未得到有效控制，将导致医疗资源的紧张。
不止如此，奥密克戎的“进化型”也在持续发力。雷正龙介绍，近两个月来，奥密克戎BA.2亚分支所占的比例明显增加，传播力更是进一步增强。
“我们发现感染者临床表现以无症状和轻型为主，导致疫情隐匿性传播，发现比较晚，造成近期的本土疫情频繁发生，给我们溯源和防控增加了难度。”雷正龙说，针对奥密克戎变异株传播更快、隐匿性更强的特点，防控措施需要更早、更快、更严、更实。
全新监测模式，发现感染“再早一些”
既然很多感染者表现为无症状，该如何更早发现可能已经被感染了呢？
3月11日，国家卫健委官网发布通知，在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充。相关负责人表示：推广“抗原筛查、核酸诊断”的监测模式，完善监测预警系统，能够提高发现的及时性。
“一个人如果刚刚感染新冠病毒，病毒含量在咽部有一个由少到多的过程，积累到一定载量抗原检测就可以发现，迅速控制疫情传播。”国家卫生健康委临床检验中心副主任李金明表示，抗原检测连续5天阴性，就可以认为没有问题了。
国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉介绍，新的监测模式能充分发挥抗原检测“早”和“快”这两个优势。针对奥密克戎变异株无症状感染者较多的特点，抗原检测能够尽早把可能的感染者筛查出来，在最短时间把传染源控制住。
那么，对于普通人来说，如何应对更隐匿、传播更快的奥密克戎毒株呢？
“接种疫苗和做好个人防护还是防控最主要的措施。”王华庆说，特别强调老年人要做好防护，并尽快接种疫苗，到了规定间隔时间，要尽快开展加强接种。
日增数千例感染者，如何做到救治有力？
连续几天，吉林省的感染者数字牵动人心。焦雅辉介绍，截至15日上午，吉林省在院病例8201例。其中95%以上的患者是无症状感染者和轻型病例，4%左右为普通型，危重型和重型均为个位数。
“救治采取‘分类救治’的策略。目前看来，吉林省的医疗救治效果还是不错的。”焦雅辉解释：所谓“分类救治”就是把普通型、重型、危重型病例，以及有高风险因素的，如年纪比较大、有基础疾病的病例，集中收治在综合能力比较强的定点医院，无症状感染者、轻型病例收治在其他定点医院以及方舱医院。
据介绍，国家调派的医疗队已经整建制接管了收治重型和危重型，以及有高风险因素患者的定点医院的重症病区和相关病区。国家队还进行巡回指导，一旦发现转重或有高风险因素的患者，将及时转到定点医院。
针对重点患者，除了一人一策、中西医结合等救治策略，我国还实施“关口前移”策略，设置“亚ICU”病房，其供氧条件、监测条件和医疗力量比普通病房好，又不像重症监护病房有非常多的抢救仪器设备。在“亚ICU”病房里医护力量配比高于普通病房，重点对老年人的病情变化加强监测，阻断病程进展，避免进入重症监护病房。（新华社）
为什么会集中出现较大规模感染？我国的防控策略还有效吗？后续应如何应对？
国家卫生健康委宣传司副司长、新闻发言人米锋在会上强调，我国现行的“动态清零”总方针和一系列防控措施应对奥密克戎变异株疫情是行之有效的，要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。
奥密克戎增大防控难度，应对做好“四个更”
近期，在我国多地、多点发生的本土聚集性疫情中，奥密克戎变异株是主要的流行株。
隐匿性强、传播快是奥密克戎变异株较以往变异株的两大特点，这使得奥密克戎变异株已经成为全球和我国境外输入以及本土疫情的优势毒株。
中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，从目前全球新冠流行情况来看，新冠病毒奥密克戎变异株导致的病例数超过了既往任何一个变异株流行高峰时的变异株，其导致的住院数和死亡数也较多，如果未得到有效控制，将导致医疗资源的紧张。
不止如此，奥密克戎的“进化型”也在持续发力。雷正龙介绍，近两个月来，奥密克戎BA.2亚分支所占的比例明显增加，传播力更是进一步增强。
“我们发现感染者临床表现以无症状和轻型为主，导致疫情隐匿性传播，发现比较晚，造成近期的本土疫情频繁发生，给我们溯源和防控增加了难度。”雷正龙说，针对奥密克戎变异株传播更快、隐匿性更强的特点，防控措施需要更早、更快、更严、更实。
全新监测模式，发现感染“再早一些”
既然很多感染者表现为无症状，该如何更早发现可能已经被感染了呢？
3月11日，国家卫健委官网发布通知，在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充。相关负责人表示：推广“抗原筛查、核酸诊断”的监测模式，完善监测预警系统，能够提高发现的及时性。
“一个人如果刚刚感染新冠病毒，病毒含量在咽部有一个由少到多的过程，积累到一定载量抗原检测就可以发现，迅速控制疫情传播。”国家卫生健康委临床检验中心副主任李金明表示，抗原检测连续5天阴性，就可以认为没有问题了。
国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉介绍，新的监测模式能充分发挥抗原检测“早”和“快”这两个优势。针对奥密克戎变异株无症状感染者较多的特点，抗原检测能够尽早把可能的感染者筛查出来，在最短时间把传染源控制住。
那么，对于普通人来说，如何应对更隐匿、传播更快的奥密克戎毒株呢？
“接种疫苗和做好个人防护还是防控最主要的措施。”王华庆说，特别强调老年人要做好防护，并尽快接种疫苗，到了规定间隔时间，要尽快开展加强接种。
日增数千例感染者，如何做到救治有力？
连续几天，吉林省的感染者数字牵动人心。焦雅辉介绍，截至15日上午，吉林省在院病例8201例。其中95%以上的患者是无症状感染者和轻型病例，4%左右为普通型，危重型和重型均为个位数。
“救治采取‘分类救治’的策略。目前看来，吉林省的医疗救治效果还是不错的。”焦雅辉解释：所谓“分类救治”就是把普通型、重型、危重型病例，以及有高风险因素的，如年纪比较大、有基础疾病的病例，集中收治在综合能力比较强的定点医院，无症状感染者、轻型病例收治在其他定点医院以及方舱医院。
据介绍，国家调派的医疗队已经整建制接管了收治重型和危重型，以及有高风险因素患者的定点医院的重症病区和相关病区。国家队还进行巡回指导，一旦发现转重或有高风险因素的患者，将及时转到定点医院。
针对重点患者，除了一人一策、中西医结合等救治策略，我国还实施“关口前移”策略，设置“亚ICU”病房，其供氧条件、监测条件和医疗力量比普通病房好，又不像重症监护病房有非常多的抢救仪器设备。在“亚ICU”病房里医护力量配比高于普通病房，重点对老年人的病情变化加强监测，阻断病程进展，避免进入重症监护病房。（新华社）
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