千万不要把东数细算当成是像虚拟数字人和预制菜这样的概念!不出意外,这将是一次翻身的机会!微兰今天逻辑跟你讲明白,有哪些公司会真正受益?
最近有三件事很火:北极熊与乌鸡哥丢石头,浙江砸钱抢人,还有今天重点要讲的东数西算!
让我们先把目光回溯到20年前,2000年国家正式实施南水北调,西电东送,西气东输三大Z略工程,通过对资源的跨区域调配,是00年代开启的经济腾飞打下坚实基础。
20年后的今天,高调宣布启动东数西算工程,通过构建新型算力网络体系,将东部算力需求引导到西部,让全国数据同下一盘棋,其历史意义不言而喻。消息一出,东数西算概念直接领涨。
当下正处于数字新基建的启动阶段。据说各大机构也是连夜开会,业内认为,数据中心产业链条长、覆盖范围广,扬言这个方向会诞生出大牛!
但是对于散户来说,这个新鲜事物还是非常陌生的,别急,我会跟你讲清楚。
数就是数据,算就是算力。东数细算旨在解决资源分布不匹配的问题,通过构建数据中心、云计算等新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,促进东西协同联动,优化数据中心建设布局,提升国家算力水平。
数据中心承揽了数字经济运转的基本功能,AI、云计算、区块链等应用的承载和运行都需要其底层支持,“东数西算”工程通过在全国布局8个算力枢纽、形成数据中心集群,有望带动数据中心及相关上下游产业发展、扩大产业投资。
毫无疑问,这又是一场资本的狂欢。如果你看不懂,没关系,我会用最接地气的方式给你讲解明白。
目前,我国数据中心大多分布在东部地区,由于土地、能源等资源日趋紧张,在东部大规模发展数据中心难以为继,且费用成本较高。
而我国西部地区资源充裕,特别是可再生能源丰富,具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。为此,要充分发挥我国体制机制优势,从全国角度一体化布局,优化资源配置,提升资源使用效率。
因为数据中心需要很大的机房,要安装很多的服务器,周日复始不停地计算,需要消耗大量的电力。
像国内不少知名大公司如华为、阿里、电信、移动等公司都把数据中心建在了贵州贵安。拿华为举例:据说华为数据中心装了百万台服务器,光电费每年节省了一个亿。
概念逻辑搞清楚了,真正受益的是哪些公司呢?微兰只说五点:
一、这个概念涵盖了数字经济,新基建,是能吸引到资金跟风的。但是资金是会集中性的选择确定性高的标的,因为资金不足以支撑百花齐放。
二、 东数西算核心是IDC(互联网数据中心)
数据中心里面最多的是什么?互联网数据贮存设备! 这些设备运作起来热量非常大,所以散热是关键,那么温控冷却设备就尤为重要!
兵马未动,粮草先行。一个产业链的发展必须是设备开始!那么这些设备提供商就是确定性比较高的之一。
三、微兰肯定是G资背景的,因为未来的大数据一定是掌握国家手里的!
四、选股逻辑一定要清晰,先有建设才有运营。
五、不建议追涨,目前来看,概念指数走势图出现了一个缺口,微兰认为这不是突破性缺口,后面很大概率要回补。
讲到这里,我想大家心里都有一定的底了。微兰目光短浅,水平有限,如有不对之处可以批评!认可的话点赞关注。
周五收盘后也提到了下周剧本,这里就不过多赘述了。最后附上产业链,仅供参考,祝大家周末愉快!
#股票##股市分析##财经##今日看盘#
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