论最近的疯狂事[干杯]
1.晚上九点半临时决定去KTV通宵喝酒唱k，第二天上午还有我导的课。
2. 下午三点半正在上课[摊手]剧本杀邀约四点试本，然而因为没凑够人[摊手]店里不需要我们了，dm自己上，浑然很落寞就和室友小朋友去楼下喂猫，结果被一位即将隔离的同学询问是否可以帮忙去看护她家的猫咪。
3.晚上九点舍友说麦当劳有迪士尼联名盲盒，结果我们二人穿着睡衣套个外套就骑电车飞驰而去。
1.晚上九点半临时决定去KTV通宵喝酒唱k，第二天上午还有我导的课。
2. 下午三点半正在上课[摊手]剧本杀邀约四点试本，然而因为没凑够人[摊手]店里不需要我们了，dm自己上，浑然很落寞就和室友小朋友去楼下喂猫，结果被一位即将隔离的同学询问是否可以帮忙去看护她家的猫咪。
3.晚上九点舍友说麦当劳有迪士尼联名盲盒，结果我们二人穿着睡衣套个外套就骑电车飞驰而去。
#拖延症打卡#
day2:「2.27」
研究了下怎麼躲過大眼仔的守真切圖一事，算是半研究失敗了。
剪輯任務沒完成，但寫了篇風風的劇評。
day3:「2.28」
剪了田推特的視頻1分鐘，距離5分鐘的小目標還差3分鐘。
day4:「3.1」
打開了田推特的視頻 沒什麼想法 摸魚一天
day5:「3.2」
找了40分鐘睿生日的素材，不知能不能用。學了10分鐘睿生日相關剪輯的教程，貌似沒學懂，頹了。
田推特的剪了2分鐘，距離5分鐘的小目標還差1分鐘。
day2:「2.27」
研究了下怎麼躲過大眼仔的守真切圖一事，算是半研究失敗了。
剪輯任務沒完成，但寫了篇風風的劇評。
day3:「2.28」
剪了田推特的視頻1分鐘，距離5分鐘的小目標還差3分鐘。
day4:「3.1」
打開了田推特的視頻 沒什麼想法 摸魚一天
day5:「3.2」
找了40分鐘睿生日的素材，不知能不能用。學了10分鐘睿生日相關剪輯的教程，貌似沒學懂，頹了。
田推特的剪了2分鐘，距離5分鐘的小目標還差1分鐘。
固德威会议交流纪要
2021 年出货 50 万台左右，储能机 5、6 万台;70%是出口，欧洲为主，美国、日本要在 2022 年做突破;去年研发费用、财务费用投入大;2022 年会陆续推出新品;储能 pack 上游电芯 外采，做出成品用公司的品牌推出市场。2022 年目标出货 100 万台，物料保供情况下，储 能机估计 10 万台;户用国内今年站上 30GW，积极参与，预期做到 500MW-1GW;电池这边第 二代产品推出市场，贡献 5 亿左右的营业额。
Q1:物料改善情况和途径? 去年4月开始到现在都很紧张，22年偏紧平衡，下半年可能缓解;加强与进口厂商的沟通， 争取支持;测试国产物料，推进有几个月了，会推进试产工作，测试整机工作的稳定性、一 致性，顺利的话 Q2 会逐步导入国产物料。
Q2:储能今年会有好的发展，增量市场能突破的情况，统计口径上储能电池和储能逆变器是 独立的还是重合的?
聚焦海外的家庭储能，5kw-10kw，电池以 5 度、10 度电为主，模块化可扩容;市场集中在 欧洲，需求强劲;22 年美国和日本有信心突破;工商业和地面电站还没有精力参与;统计口 径是分开的
Q3:欧洲储能市场的份额，以及在公司的比例?德国加快新能源进程，公司的布局? 公司总部设在慕尼黑，30 人的本土团队;在中国的品牌里是领先的
Q4:英飞凌涨价，今年对国内的量可能有两位数的缩减，出货量翻倍增长主要靠国产物料? 还没有收到确定的书面文件，价格不是主要的矛盾，主要还是量，价格可以传导下去;量的 缩减还不清楚，和北京、上海等地的总部都在积极沟通;日系产品也在推进，之前没用过会， 富士可能快一些
Q5:IGBT 占成本比例? 在 10%以内
Q6:国产物料价格差别? 还不好说，没有批量供应，国产的肯定会便宜些，比例有差异，核心还是希望能用
Q7:近期的出货、排产?
当前物料非常紧张，Q1 预计出货同比略增，环比有一定下滑
Q8:出货能覆盖多少需求量 很多项目和订单没有导入系统，交期压力太大
Q9:物料紧张缓解后价格竞争会不会加剧? 印度、巴西甚至中国会打价格战的，欧洲比较缓和
Q10:满足出货的话需要多少国产物料?
预期 30%-50%需要国产供给，Q3、Q4 怎么演进不好预测
Q11:国产物料用在哪个地区?客户有要求吗? 看内部设计，和区域没关系，下游客户不会太关注
Q12:国产料突然提的很高会有风险和难度吗?
没什么特别的难度;5 年后什么样没人知道，是有风险的，长期没有实证数据
Q13:国内的发展战略 物料正常的情况下没有比例追求，各个市场都想有大的突破;未来市场结构以地面电站为主， 大基地项目、其他的项目等等，能给中等企业发展机会
Q14:国内送样检测的公司? 斯达、士兰微、新洁能都有，产品方面还得再看
Q15:储能系统和储能逆变器的盈利能力?
PCS 毛利率高位，50%左右;电池毛利率在 10%-20%
Q16:美国销售什么时候能有量?经销商?
具体的业务数据估计得要三季度;以分销为主
Q17:之前欧洲占公司的比例? 欧洲占比在 20%-30%波动;相对比较分散
Q18:美国、日本销售团队的情况? 美国现在 10 来个人，日本现在 5 个左右
Q19:运费的趋势? 去年上涨了不少，新签的订单交付模式是让客户承担运费
Q20:海外的价格水平?区域差异明显吗? 欧洲、澳洲价格更高一些，印度、巴西、东南亚低一些;海外价格综合比国内要高一倍;国 内的价格不会猛涨，照顾产业链
Q21:欧洲户用为什么增速快 居民电价高，天然气、石油都在涨价，更重视新能源的发展
Q22:和友商在渠道方面的差异? 户用、家庭方面的逆变器没什么差异，海外分销的客户选什么样的、方不方便安装、售后服 务等等有差异;印度、巴西、南非偏同质化竞争，以价格为主;中长期还要看产品迭代能力
Q23:河北、山东等对分布式推进很积极，今年公司目标的节奏、区域? 逐步抬高的过程;区域也是山东、河北为主，山西等也有，慢慢推。#投资##价值投资日志[超话]#
2021 年出货 50 万台左右，储能机 5、6 万台;70%是出口，欧洲为主，美国、日本要在 2022 年做突破;去年研发费用、财务费用投入大;2022 年会陆续推出新品;储能 pack 上游电芯 外采，做出成品用公司的品牌推出市场。2022 年目标出货 100 万台，物料保供情况下，储 能机估计 10 万台;户用国内今年站上 30GW，积极参与，预期做到 500MW-1GW;电池这边第 二代产品推出市场，贡献 5 亿左右的营业额。
Q1:物料改善情况和途径? 去年4月开始到现在都很紧张，22年偏紧平衡，下半年可能缓解;加强与进口厂商的沟通， 争取支持;测试国产物料，推进有几个月了，会推进试产工作，测试整机工作的稳定性、一 致性，顺利的话 Q2 会逐步导入国产物料。
Q2:储能今年会有好的发展，增量市场能突破的情况，统计口径上储能电池和储能逆变器是 独立的还是重合的?
聚焦海外的家庭储能，5kw-10kw，电池以 5 度、10 度电为主，模块化可扩容;市场集中在 欧洲，需求强劲;22 年美国和日本有信心突破;工商业和地面电站还没有精力参与;统计口 径是分开的
Q3:欧洲储能市场的份额，以及在公司的比例?德国加快新能源进程，公司的布局? 公司总部设在慕尼黑，30 人的本土团队;在中国的品牌里是领先的
Q4:英飞凌涨价，今年对国内的量可能有两位数的缩减，出货量翻倍增长主要靠国产物料? 还没有收到确定的书面文件，价格不是主要的矛盾，主要还是量，价格可以传导下去;量的 缩减还不清楚，和北京、上海等地的总部都在积极沟通;日系产品也在推进，之前没用过会， 富士可能快一些
Q5:IGBT 占成本比例? 在 10%以内
Q6:国产物料价格差别? 还不好说，没有批量供应，国产的肯定会便宜些，比例有差异，核心还是希望能用
Q7:近期的出货、排产?
当前物料非常紧张，Q1 预计出货同比略增，环比有一定下滑
Q8:出货能覆盖多少需求量 很多项目和订单没有导入系统，交期压力太大
Q9:物料紧张缓解后价格竞争会不会加剧? 印度、巴西甚至中国会打价格战的，欧洲比较缓和
Q10:满足出货的话需要多少国产物料?
预期 30%-50%需要国产供给，Q3、Q4 怎么演进不好预测
Q11:国产物料用在哪个地区?客户有要求吗? 看内部设计，和区域没关系，下游客户不会太关注
Q12:国产料突然提的很高会有风险和难度吗?
没什么特别的难度;5 年后什么样没人知道，是有风险的，长期没有实证数据
Q13:国内的发展战略 物料正常的情况下没有比例追求，各个市场都想有大的突破;未来市场结构以地面电站为主， 大基地项目、其他的项目等等，能给中等企业发展机会
Q14:国内送样检测的公司? 斯达、士兰微、新洁能都有，产品方面还得再看
Q15:储能系统和储能逆变器的盈利能力?
PCS 毛利率高位，50%左右;电池毛利率在 10%-20%
Q16:美国销售什么时候能有量?经销商?
具体的业务数据估计得要三季度;以分销为主
Q17:之前欧洲占公司的比例? 欧洲占比在 20%-30%波动;相对比较分散
Q18:美国、日本销售团队的情况? 美国现在 10 来个人，日本现在 5 个左右
Q19:运费的趋势? 去年上涨了不少，新签的订单交付模式是让客户承担运费
Q20:海外的价格水平?区域差异明显吗? 欧洲、澳洲价格更高一些，印度、巴西、东南亚低一些;海外价格综合比国内要高一倍;国 内的价格不会猛涨，照顾产业链
Q21:欧洲户用为什么增速快 居民电价高，天然气、石油都在涨价，更重视新能源的发展
Q22:和友商在渠道方面的差异? 户用、家庭方面的逆变器没什么差异，海外分销的客户选什么样的、方不方便安装、售后服 务等等有差异;印度、巴西、南非偏同质化竞争，以价格为主;中长期还要看产品迭代能力
Q23:河北、山东等对分布式推进很积极，今年公司目标的节奏、区域? 逐步抬高的过程;区域也是山东、河北为主，山西等也有，慢慢推。#投资##价值投资日志[超话]#
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