随着下游黄磷企业产能的关停,磷矿石面临着需求下滑的问题,价格将承压;从电力角度看,目前随着雨季到来,西南大部分地区降雨量充足,开始进入丰水期,电力成本有望降低。需求端:需求平稳,且终端产品有一定的成本转移能力。
黄磷下游80%的需求是磷酸、三氯化磷等无机磷化工品,20%需求是草甘膦等有机磷化工品,整体需求相对稳定,且目前草甘膦价格处于历史中部偏下位置,具备一定涨价能力,有利于扩大黄磷涨价空间。
库存端:黄磷库存低位,放大涨价弹性。当前黄磷社会库存5400吨,处于近几年来的历史低位,当生产出现短缺时,低库存环境将放大黄磷涨价弹性。盈利端:一体化企业盈利空间将明显扩张:历史上黄磷价格上行时,草甘膦价格会在成本推动下跟涨,打通了从磷矿石到磷酸盐、草甘膦产业链的一体化企业的盈利空间将明显扩大。
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未来我国金融业态将会发生变化,资本市场将在金融体系中发挥更大作用,制度红利释放依然可期,券商业务空间扩容。央行上调头部券商短融余额上限、允许其发行金融债,通过头部券商向非银机构释放流动性,以防范流动性风险,头部券商重要性提升。同时,融资政策的放松有助头部券商融资成本改善以及通过杠杆运营提升ROE。行业“马太效应”加剧,强者恒强,集中度持续提升逻辑不变,我们持续看好龙头券商投资价值。
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雷军买的房是中小股民留下的泪
在雷布斯高调“炫富”的前一天,7月9日,小米迎来了上市一周年。
可惜,当初买了小米股票的人们,非但没能因为买小米股票致富,反倒得接受小米市值蒸发近1500亿港币,股价接近腰斩的残酷现实……
时间回到一年前,当时的雷布斯也如今天一般意气风发,也发了一条微博,还给了股民们一个承诺:要让在上市首日买入小米公司股票的投资人赚一倍。
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