$大全能源(SH688303)$ 短期利好,中长期下行!
基本面:大全能源是专注于高纯多晶硅研发生产的高技术企业,受益于光伏行业爆发,上游硅料供不应求,价格一路上涨,去年公司名义产能7万吨,实际产量8.5万吨左右,预计2022年产量12.5万吨,而且产量资源都已长协大单形式锁定!去年公司预报营收增长132%,利润增长448%!行业极度景气!
近期消息:
1、一月国内新增光伏装机远超预期(+200%),主要是组件价格下降、去年顺延项目等,短期需求增量,库存见底,硅料与硅片价格小幅上涨。
2、印度方向,因为3月开始加关税,短期具有抢出口的因素。
3、美国前期扣押的光伏产品,已经放行。
4、俄乌冲突影响,欧洲进一步正视自身能源规划短板,加强新能源建设规划。
行业供需:
1、今年全球预计新增光伏装机220到240GW,增长30到40%,
2、如果每万吨硅料对应3.3GW,预计仅需要硅料72万吨左右!
3、2022年硅料产能约113万吨,长期严重过剩!
4、颗粒硅也是个不可预测因素。
股价走势:去年最高93元,然后一路下行调整,今年两月见底50元,然后反弹,今天见高61元!
君哥观点:
1、硅料短期需求旺盛,价格上涨是暂时的!
2、长期硅料产能过剩,行业进入下行周期。
3、操作建议,坚决逢高了结!
https://t.cn/A66wj5iU
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