手机代工三巨头20年战火烧向汽车

作者:彦飞



曾经的富士康“厂妹”王来春,准备在一条新赛道挑战前老板郭台铭。

2月11日,王来春麾下的立讯精密发布公告,宣布与奇瑞集团达成战略合作,双方将成立一家合资公司,从事新能源车汽车的研发制造。同时,立讯精密将斥资逾100亿元人民币购入奇瑞股份。


成立于1998年的立讯精密是苹果公司的最大代工方之一,主要参与iPhone和AirPods系列无线耳机的生产。尽管整体规模不及富士康,但在2019年拿下AirPods Pro的全部代工订单后,立讯精密隐然有分庭抗礼之势。

如今,王来春希望通过与奇瑞合作,把代工业务延展至利润更丰厚、想象空间更大的新能源汽车板块。富士康已在这条赛道大举押注,两大代工巨头有可能正面碰撞。

作为富士康母公司鸿海集团的创始人,郭台铭近年来格外关注新能源汽车业务。在他看来,汽车不过是四个轮子的iPhone,“我们既然能造iPhone,为什么不能造电动车?”

早在2005年,富士康即通过收购其他公司,涉足汽车零配件制造。2010年,富士康拿下特斯拉订单,主要供应中控触摸屏面板、连接器、覆盖件等。随后几年,富士康相继进入奔驰、宝马、北汽等一线车企的供应链。

仅仅为其他车厂生产零部件,显然不能满足郭台铭的胃口。2020年的鸿海科技日上,鸿海董事长刘扬伟宣称“特斯拉是电动汽车中的iPhone,而富士康希望成为电动汽车领域的安卓”。

与此同时,富士康发布MIH EV开放平台,厂商可基于该平台的底盘和软件设计,进行二次设计和定制,大幅缩短新车研发和量产周期。这一平台已经具备了ODM代工模式的某些要素。

2021年10月,富士康正式发布三款电动汽车

几个月后,富士康与吉利成立合资公司,并在2021年10月发布三款电动汽车。已经退居二线的郭台铭驾驶一辆电动车进入会场,宣称“这是我71岁以来收到的最好礼物”。

不到半年后,王来春挥舞着支票,大举布局新能源汽车。这位郭台铭青眼有加的“打工女王”,将直接与富士康抢夺汽车圈的客户。

郭台铭的对手,还包括他的“一生之敌”、比亚迪创始人王传福。

王传福以生产电池起家,2003年之后成为国内最主要的手机代工厂之一,客户包括小米和华为。同一年,比亚迪通过收购秦川汽车获得造车资质,并在五六年后相继推出插电混动和纯电动车型。

在中国新能源汽车的萌芽时代,比亚迪是国内消费者为数不多的选择之一。2013~2018年间,比亚迪长时间占据国内新能源汽车销量榜首,直至被特斯拉反超。

除了生产自有品牌车型外,比亚迪也试图给其他车企代工。王传福曾在2021年6月公开喊话雷军,称“丢失了50亿不算多,但是你丢失了3年的时间,这就很重要。”不少人据此猜测,比亚迪意欲给小米汽车代工。

假若上述猜测成真,王传福将与郭台铭、王来春在汽车代工领域再度交锋。但小米汽车最后选择自建工厂,比亚迪并未拿到订单。

富士康、立讯精密和比亚迪都是中国制造业的头部玩家。他们围绕手机代工厮杀多年,胜负未分;如今时代风潮已变,三人在新能源汽车赛道重新聚首。郭台铭、王来春和王传福“相爱相杀”二十多年后,再次踏入同一条河流。

01

1950年出生的郭台铭,曾是王来春和王传福的“贵人”,启发两人入局手机代工。

1988年,富士康在深圳设立首座大陆工厂,招聘了150多位工人。时年21岁的王来春成为其中一员。随后十年间,王来春一路晋升至课长,据称管理上千名员工,这是彼时大陆员工在富士康所能达到的职业顶点。

32岁这年,王来春离开富士康创业,与二哥王来胜共同出资收购香港立讯公司,2004年又在深圳创办了立讯精密。

此时恰逢智能手机销量井喷,富士康订单猛增。郭台铭将其中一部分交给王来春,由立讯精密进行代工,再通过富士康组装交付。这部分收入成为立讯精密早期的主要现金流。

招股书显示,2007至2009年间,富士康一直是立讯精密的大客户,销售额占比分别为47.7%、56.5%和45.4%。在前老板的扶持下,王来春逐渐在代工行业站稳脚跟。

此外,郭台铭家族还直接参与了立讯精密的IPO(首次公开招股)。

2010年,立讯精密赴深交所上市,郭台铭弟弟郭台强麾下的富港电子以4000万元的价格认购400万股,持股逾3%,为第三大股东。

不过,郭台铭家族似乎未能从中获得丰厚回报。企查查数据显示,富港电子2018年4月退出立讯精密股东之列,按照彼时股价计算,其所持股份价值仍为4000万元左右。

对于郭台铭的知遇之恩,王来春一直心存感念。

立讯精密上市之后,王来春曾对媒体表示,富士康的工作方式和经营理念对她影响很大,公司从100多人发展到近万人,她一直坚持用在富士康学到的管理模式来经营。

彼时,立讯精密的工厂和办公室到处贴着郭台铭的语录,王来春自称经常把“郭总裁”的名言讲给员工听。一家公司把潜在对手的老板讲话奉为圭璧,堪称中国企业史的一段逸事。

比亚迪的王传福也曾受惠于郭台铭,两人有过一段非常短暂的蜜月期。

32岁的王立春刚刚创业时,只比她大一岁的王传福已经闯出名堂。他在1995年“下海”创办比亚迪,主要生产镍镉电池和锂电池,两年后就做到年销售额近亿元,人称“电池大王”。

2002年7月,比亚迪在香港联交所上市。四个月后,王传福前往台湾拜会郭台铭,随后参观了富士康深圳生产线。彼时有新闻报道称,双方“宾主言欢,觥筹交错,畅想未来合作的美好前景”。

面对这位比自己小16岁的后辈,郭台铭或许并没有多想。那一年,比亚迪的销售额不过十几亿元;相比之下,鸿海业务横跨手机、电子产品等多个板块,营收已突破3450亿元新台币(约合人民币783亿元),是比亚迪的数十倍。

事后来看,王传福无疑从郭台铭这里学到了不少东西。第二年,比亚迪正式入局手机零部件和组装,不断从富士康挖角,并采取紧贴后者价格的策略争抢客户。郭台铭察觉之后,大为光火。

郭台铭与王传福反目,势在必然。

02

2006年6月,富士康将比亚迪告上法庭,以侵犯商业机密为由索赔500万元。两家公司的纠葛从此公开化。

富士康宣称,一些跳槽到比亚迪的前员工带走了机密文件,导致比亚迪从中受益。据郭台铭说,比亚迪看到富士康赚钱,“就挖走我400多个干部,偷走上万份文件”。

第二年,比亚迪将手机代工业务分拆,计划7月赴港上市。富士康却在6月和9月两度向香港法院发起诉讼,最终导致比亚迪上市推迟半年。王传福公开指责富士康“故意捣乱”。

火上浇油的是,2008年9月,“股神”巴菲特以2.3亿美元收购比亚迪10%股份,推动后者股价大幅上扬。巴菲特还邀请王传福出席伯克希尔-哈撒韦公司的年度股东大会,并在两年后的中国之行中,用了三天时间考察比亚迪,王传福全程陪同。

王传福受到股神垂青,让性格刚烈的郭台铭很是受不了。他通过媒体写了一封公开信,质疑巴菲特为何投资“偷窃富士康商业机密的比亚迪”。如此咄咄逼人的问题当然不会得到任何回应。

2011年的鸿海年度股东会上,郁愤难平的郭台铭再度开炮,讥讽王传福和巴菲特的组合是“一个吹牛的加上一个炒股的”,同时宣称“有生之年,与比亚迪的官司一定打到底”。

然而,两大代工巨头的官司最终不了了之,只有比亚迪的几位员工被送进了监狱。

吊诡的是,“富比案”的关键人物、从富士康跳槽至比亚迪的柳相军,在本案中被判有期徒刑4年,出狱后竟然再次进入比亚迪工作,担任数十家分公司的法人代表或负责人,2018年前后才陆续退出。王传福对于这员旧将的处理方式,颇值得玩味。

除了与王传福彻底翻脸外,郭台铭与曾经的弟子王来春的关系也变得微妙起来。

2010年,富士康工厂发生“十四连跳”的员工连环自杀事件,汹涌的舆论令郭台铭焦头烂额,无暇他顾。同年9月,立讯精密在深交所挂牌,募资近13亿元。

有了二级市场的资金注入后,立讯精密开始频繁展开收购,以拓宽业务范畴,将苹果等手机厂商纳入服务范围,同时减轻对富士康的依赖。

上市第二年,立讯精密收购昆山联滔,成为苹果内部线束主力供应商;2014年收购苏州丰岛,入局可穿戴设备;2016年收购苏州梅特,成为苹果声学供应商。

2017年,苹果CEO库克来到昆山,考察立讯精密的AirPods生产线。现场情况让库克十分满意,专门发了一条微博称赞其“了不起的精良工艺”。

至此,立讯精密已经拿到了苹果多款配件的代工权,包括AirPods和Apple Watch。2020年7月,立讯精密收购纬创资通,成为除富士康和和硕科技之外,国内第三家iPhone代工厂。

众所周知,富士康代工的苹果产品中,iPhone是重中之重。立讯精密的入局,意味着它将直接与富士康抢蛋糕。郭台铭与王来春并未公开闹翻,但在愈发激烈的直接竞争中,当年的伯乐与千里马已经渐行渐远。

03

曾经的朋友成为对手,但三人并没有卷入零和博弈。在智能手机普及的十年浪潮中,他们充分享受到产业增长红利,带领公司从蓝海中淘金。

2007年,苹果发布第一代iPhone,富士康成为首批代工厂之一,一直延续至今日。当年鸿海营收只有100亿美元出头,2021年已经膨胀至2100亿美元以上,增长逾20倍。

立讯精密也是苹果供应链的重要玩家。2010年,它的营收只有人民币10亿元;此后陆续接到了AirPods等苹果产品的订单,2021年营收已增至810亿元。截至今天,苹果仍然是立讯精密的第一大客户。

比亚迪2003年同时入局手机代工和汽车制造,把这两块业务培育为新的营收支柱。财报显示,2020年比亚迪手机部件、组装及其他产品业务的收入超600亿元,占总营收的38%;汽车业务营收约840亿元,占比54%。

另一方面,2020年比亚迪电池和光伏业务的营收为121亿元,占比不到8%。这块王传福赖以起家的业务,已经不再是比亚迪的重心。

不过,郭台铭、王来春和王传福还未在手机代工领域分出胜负,时代已经开始再次转向了。

国内智能手机市场已经告别高速增长。2021年,中国智能手机全年出货3.29亿台,同比增长1.1%。增长停滞意味着更加激烈的竞争,手机厂商对于生产成本的把控更加严格,进而压缩代工厂的营利空间。

财报显示,去年前三季度,鸿海毛利润率仅为6%;立讯精密表现略好一些,毛利润率为16%,但相比2020年下滑近2个百分点。

比亚迪手机业务主要给小米、华为等安卓手机厂商代工,2021年上半年毛利润率为7%,同样表现平平。但报告期内汽车相关业务的毛利润率接近20%,成为一大亮点。

面对增收不增利的现状,代工三巨头开始寻求新出路。市场规模可达数十万亿元的新能源汽车,成为不约而同的转型方向。

在这条并不算新的赛道上,王传福入局很早,而郭台铭和王来春都是新玩家。两人在制造业浸淫多年,对于汽车零部件生产较为熟悉,但并没有整车设计生产的经验。

与只需数百个零部件的智能手机相比,新能源汽车大约需要一万多个零部件,系统复杂度高了两个数量级,对供应链的可靠性要求更高。此外,新能源汽车的研发周期通常需要1~2年,比智能手机的三四个月要长得多。

郭台铭和王来春也意识到了自身短板。他们的解决方法是寻求外援,郭台铭找到了吉利,王来春则选择了奇瑞。

从销量来看,郭王二人的新盟友甚至比王传福的比亚迪更加强大。2021年国内乘用车批发销量榜单上,吉利排名第三,奇瑞排名第九,而比亚迪位列第15位。

比亚迪也有自己的优势。它在新能源汽车领域沉淀已久,在经济型市场拥有大量拥趸。此外,它拥有自主生产动力电池的能力,这是富士康和立讯精密都不具备的。

相比之下,富士康和立讯精密只能在ODM市场上寻求突破。但在国内一线车企纷纷自建工厂的趋势下,两家公司想要拿下大额订单,并不是一件容易的事。

但富士康和立讯精密的入局,无疑给国内新能源汽车行业带来了重要的新变化。一些不具备自建产线能力的二三线厂商,有可能借助两大代工厂的能力崛起,进而影响竞争格局。

同时,两家公司的暗战已经开始。据《财经》报道,奇瑞在选择科技制造领域合作伙伴时,富士康和立讯精密均位列候选名单。富士康与奇瑞进行过长期接触,但后者最终还是选择了立讯精密。

比亚迪也有自己的难题。新能源汽车的头部玩家,如特斯拉、蔚小理等,都在推出更多廉价车型,切入比亚迪擅长的中低端市场。而比亚迪在品牌力、科技感、服务能力上处于弱势,势必面临不小的冲击;再加上国内新能源补贴政策即将在2023年取消,比亚迪的“躺赚”时代已经宣告结束。

郭台铭、王来春与王传福在智能手机代工战争硝烟未散时,即将在新的战场展开争夺。但在这场战争中,三大代工巨头已经没有了苹果、小米这样的“白衣骑士”,竞争对手却更加强大。三位老将如何破局,仍然有待时间检验。


参考资料:
阿尔法工场,《富士康造车,代工巨头已别无选择》
棱镜,《立讯精密奇袭路:富士康“打工妹”与她的三位贵人》
凤凰网,《郭台铭和王传福的“恩怨”》
AI财经社,《比亚迪高管柳相军逐步退出公司,13年前卷入王传福与郭台铭恩怨》
财经十一人,《立讯精密造车:果链巨头的焦虑和自救》

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