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中天科技大涨点评：海缆龙头乘海风杨帆，低估值高增长高景气

事件：昨日公司公告与海力风电成立合资公司，今日公司股价再次大涨，从节前底部以来上涨30%，自2021年8月底部天风独家推荐以来上涨230%，期间天风通信发布多篇报告持续推进，海缆龙头乘海风杨帆。

我们点评如下：

1、公司与海力风电设立合资公司，主要用于承接海工业务，中天占51%，海风风电占49%。强强联合加速加速布局海上风电市场。中天是海缆龙头，海力风电是塔筒设备领先者，本次成立合资公司，将继续打造深远海化、机组大型化的下一代基础大型施工船，进一步强化在深水和恶劣条件下的海工能力，公司海风综合竞争力将持续增强。

2、 更多元化布局提前锁定市场机会。公司自2019年完成“两型三船”建设后，具备了强大的海上主体工程总包能力。此前与风机龙头金风科技成立合资公司，打造高端船舶主要增强吊装能力，此次再携手塔筒领先者海力风电打造高端船舶，主要提升打桩能力。我们认为，公司布局海上风电市场，不仅仅局限于海缆技术/产品/产能的提升，而且是多元化快速提升打桩、吊装、运维的综合能力，更有利于去锁定市场机会，以及为未来进一步拓展海外市场奠定基础。

3、 高景气高增长低估值：（1）高景气：光纤光缆三年景气周期开启，海上风电平价上网空间广阔；（2）高增长：预计2022年净利润38亿，同比增长3000%；（3）低估值：对应22年pe仅15倍。

8-9月底部市场无人发声，天风独家多篇报告，11-2月连续多月金股推荐：公司作为国内海电缆&海工龙头，平价上网趋势下，未来成长空间广阔。同时公司新能源(光伏、储能和铜箔)业务还存在较大预期差，该业务将迎来前所未有的发展契机。另外，我们强调海风的空间和景气度一定要站在未来5-10年维度展望前景是巨大的，以及关注公司的全球化布局和全球市场。同时，公司新能源业务的强成长性和竞争力不能忽视！ 预计公司21-23年净利润为1.2亿、38.5亿和47亿元，对应22年pe 15x，维持“买入”评级！#股票##财经#