#道达投资手记# 元宇宙直接被暴扣。昨天A股还在画元宇宙的大饼,今天连画饼充饥的机会都没了。的确,若仅仅把游戏股当成元宇宙,确实和纯炒作没什么区别。
VR产业链本身十分广泛,横跨芯片、光学、声学、传感器等多个领域,被认为是5G时代最有可能落地的应用场景之一,但由于技术层面的限制,迟迟未有突破。投资者应将注意力放到VR领域的技术突破上,以避免掉入另一个击鼓传花的游戏。
PS:达哥今天的股市收评文章已经发布,欢迎大家关注公号“道达号”阅读。
VR产业链本身十分广泛,横跨芯片、光学、声学、传感器等多个领域,被认为是5G时代最有可能落地的应用场景之一,但由于技术层面的限制,迟迟未有突破。投资者应将注意力放到VR领域的技术突破上,以避免掉入另一个击鼓传花的游戏。
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尽管8月政策对市场的扰动不断,但北上资金仍然净流入A股270亿元。反观场内资金,“医药配白酒,一哭哭一宿”,大都是自己在追涨杀跌,真应了影视剧的经典对白“有内鬼,终止交易”。
8月收盘,再来看看更长时间的走势,大盘自年初冲击2015年11月的压力失败之后,选择了横盘震荡,反复拉扯,目前已经震荡一年有余。面临压力,不是一泻千里,而是选择横盘,本身已经说明了一些问题。
“无平不陂,无往不复”,凡事没有始终平直而不遇险阻的,没有始终往前而不遇反复的。
8月已经画下句号,市场对于宏观经济转向有了更多预期,没有了中报压力,个股也能轻装前行,网络游戏靴子落地,教育政策也在逐步落地中。金秋9月,期待收获的季节。
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“无平不陂,无往不复”,凡事没有始终平直而不遇险阻的,没有始终往前而不遇反复的。
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#道达投资手记# 中报收官,伴随着“纸茅”、“扫地茅”的一声惊雷,2021年A股扫雷游戏第二季结束。
今天沪强深弱的格局成为整个8月市场的一个缩影。8月的最后一天,信息很多,达哥挑些重要的信息和大家探讨。
今早,统计局公布了PMI数据,中国制造业企业用工景气度基本稳定,非制造业PMI明显低于前值。
非制造业PMI反映的是服务业的运行情况,从数据可以看出,8月汛情和疫情对国民经济造成了一定的影响。这也影响了今天A股整个大消费板块的走势。
8月中旬,央行公布了7月的社融和信贷数据,也是不及预期的。达哥认为,一般而言,央行的货币政策(7月中旬降准)传导需要时间,市场对降准的预期时间还得看8月的金融数据。
非制造业PMI影响大消费,降准预期推动金融板块异动。当下,市场还有一阵涨价风吹来:
美国天然气期货创32个月以来的新高;伦敦铝价格创下2011年以来的新高;美国化肥价格创近9年来的新高…...
本轮周期板块表现强势,主要受全球大宗商品涨价效应影响。一方面,疫情使得大宗类生产、投资放缓,供应趋紧;另一方面,全球经济复苏预期持续增强,使得供不应求。美元持续疲软,以美元计价的大宗商品价格持续上扬。
对于上游原材料暴涨,达哥坚持观点:个别行业上游涨价,这是行业景气度,如果上游原材料都涨价,会压制中下游的利润,对于中下游公司下半年业绩或也会产生影响,后续大宗商品面临调控风险。
做好跨周期调节,加快健全统一的战略和应急物资储备体系,后续或有更多的政策出台。
凡事有利有弊,能源价格上涨,反而能够刺激新能源产业链发展。
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今天沪强深弱的格局成为整个8月市场的一个缩影。8月的最后一天,信息很多,达哥挑些重要的信息和大家探讨。
今早,统计局公布了PMI数据,中国制造业企业用工景气度基本稳定,非制造业PMI明显低于前值。
非制造业PMI反映的是服务业的运行情况,从数据可以看出,8月汛情和疫情对国民经济造成了一定的影响。这也影响了今天A股整个大消费板块的走势。
8月中旬,央行公布了7月的社融和信贷数据,也是不及预期的。达哥认为,一般而言,央行的货币政策(7月中旬降准)传导需要时间,市场对降准的预期时间还得看8月的金融数据。
非制造业PMI影响大消费,降准预期推动金融板块异动。当下,市场还有一阵涨价风吹来:
美国天然气期货创32个月以来的新高;伦敦铝价格创下2011年以来的新高;美国化肥价格创近9年来的新高…...
本轮周期板块表现强势,主要受全球大宗商品涨价效应影响。一方面,疫情使得大宗类生产、投资放缓,供应趋紧;另一方面,全球经济复苏预期持续增强,使得供不应求。美元持续疲软,以美元计价的大宗商品价格持续上扬。
对于上游原材料暴涨,达哥坚持观点:个别行业上游涨价,这是行业景气度,如果上游原材料都涨价,会压制中下游的利润,对于中下游公司下半年业绩或也会产生影响,后续大宗商品面临调控风险。
做好跨周期调节,加快健全统一的战略和应急物资储备体系,后续或有更多的政策出台。
凡事有利有弊,能源价格上涨,反而能够刺激新能源产业链发展。
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