豪美转债(127053) 1月24日申购
正股豪美新材 (002988)
转股价21.51元，现价20.67元
转股价值96.09元
发行规模8.24亿，评级AA-
预计上市122-125元
票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.60%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%
到期赎回：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的118%（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。
强赎条款：（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%）；（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
下修条款：15/30 85%
单账户中签率：1.98%
广东豪美新材股份有限公司是一家专业从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售的高新技术企业。公司主要产品包括建筑用铝型材、汽车轻量化铝型材、一般工业用铝型材和系统门窗。业绩一般，不过公司目前有涉及新能源汽车电池托架和动力总成托架用铝合金材料及部件开发，我会积极申购。
正股豪美新材 (002988)
转股价21.51元，现价20.67元
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发行规模8.24亿，评级AA-
预计上市122-125元
票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.60%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%
到期赎回：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的118%（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。
强赎条款：（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%）；（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
下修条款：15/30 85%
单账户中签率：1.98%
广东豪美新材股份有限公司是一家专业从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售的高新技术企业。公司主要产品包括建筑用铝型材、汽车轻量化铝型材、一般工业用铝型材和系统门窗。业绩一般，不过公司目前有涉及新能源汽车电池托架和动力总成托架用铝合金材料及部件开发，我会积极申购。
20220124可转债打新｜打新双黄蛋：铝业豪美转债、覆铜板华正转债来啦
❶127053豪美转债，评级AA-，规模8.24亿，转股溢价率4.06%，转股价值96.095元，正股豪美新材，募资用于高端工业铝型材扩张、高端节能系统门窗幕墙生产基地建设、营销运营中心与信息化建设。
豪美新材专业从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售，现已发展成为一家专业从事汽车轻量化材料技术创新和产业化应用以及建筑门窗系统产品集成的国家重点高新技术企业。从营收占比看，一般工业用铝材和建筑用铝材贡献85%以上的收入。
▍风险点：原材料成本上升、产能投放不及预期、行业需求不及预期等。
▍综合建议：打新参与无异议！豪美转债正股为铝加工企业，公司产能持续提升，但加工费和毛利率有所下行。公司近年来致力于横向扩张和纵向产业链延伸，拓宽5G、新能源汽车、特高压、门窗系统集成等方面的产品应用，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业，新能源汽车、新材料、5G以及特高压概念。建议积极申购、顶格申购！
❷113639华正转债，评级AA+，规模5.7亿，转股溢价率5.53%，转股价值94.756元。募资用于年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地。
华正转债正股为华正新材，公司于2003年成立，主要从事覆铜板材料、功能性复合材料、交通物流用复合材料和锂电池软包用铝塑复合材料等产品的设计、研发、生产及销售。
公司产品下游广泛应用于5G通讯信息交换系统、云计算储存系统、自动驾驶信号采集系统、物联网射频系统、医疗设备、轨道交通、锂电池、绿色物流等各大领域。其中，覆铜板业务是公司的核心业务，铝塑膜是公司着力发展的重点产品，2021H1，覆铜板业务实现营收12亿元，占公司总营收的74%。
▍风险点：原材料成本上升、产能投放不及预期、行业需求不及预期等。
▍综合建议：打新参与无异议！华正转债覆铜板业务稳健发展，产能高速增长且未来仍有空间，国产升级替代正当时，实现覆铜板高端化突破和铝塑膜先发优势，覆铜板下游市场空间大，汽车类、消费类电子产品成为驱动引擎。发行转债用于覆铜板产能扩产和升级，增强公司盈利能力。属于新能源汽车、锂电池、5G概念。建议顶格申购，积极申购！
周一打新双黄蛋，评论点赞中签！
转自®️哈莉财经
▍免责申明
投资有风险，入市需谨慎。本文内容为个人观点，仅供参考。
#可转债[超话]# https://t.cn/RxmhQma
❶127053豪美转债，评级AA-，规模8.24亿，转股溢价率4.06%，转股价值96.095元，正股豪美新材，募资用于高端工业铝型材扩张、高端节能系统门窗幕墙生产基地建设、营销运营中心与信息化建设。
豪美新材专业从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售，现已发展成为一家专业从事汽车轻量化材料技术创新和产业化应用以及建筑门窗系统产品集成的国家重点高新技术企业。从营收占比看，一般工业用铝材和建筑用铝材贡献85%以上的收入。
▍风险点：原材料成本上升、产能投放不及预期、行业需求不及预期等。
▍综合建议：打新参与无异议！豪美转债正股为铝加工企业，公司产能持续提升，但加工费和毛利率有所下行。公司近年来致力于横向扩张和纵向产业链延伸，拓宽5G、新能源汽车、特高压、门窗系统集成等方面的产品应用，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业，新能源汽车、新材料、5G以及特高压概念。建议积极申购、顶格申购！
❷113639华正转债，评级AA+，规模5.7亿，转股溢价率5.53%，转股价值94.756元。募资用于年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地。
华正转债正股为华正新材，公司于2003年成立，主要从事覆铜板材料、功能性复合材料、交通物流用复合材料和锂电池软包用铝塑复合材料等产品的设计、研发、生产及销售。
公司产品下游广泛应用于5G通讯信息交换系统、云计算储存系统、自动驾驶信号采集系统、物联网射频系统、医疗设备、轨道交通、锂电池、绿色物流等各大领域。其中，覆铜板业务是公司的核心业务，铝塑膜是公司着力发展的重点产品，2021H1，覆铜板业务实现营收12亿元，占公司总营收的74%。
▍风险点：原材料成本上升、产能投放不及预期、行业需求不及预期等。
▍综合建议：打新参与无异议！华正转债覆铜板业务稳健发展，产能高速增长且未来仍有空间，国产升级替代正当时，实现覆铜板高端化突破和铝塑膜先发优势，覆铜板下游市场空间大，汽车类、消费类电子产品成为驱动引擎。发行转债用于覆铜板产能扩产和升级，增强公司盈利能力。属于新能源汽车、锂电池、5G概念。建议顶格申购，积极申购！
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20220124可转债打新｜打新双黄蛋：铝业豪美转债、覆铜板华正转债来啦
❶127053豪美转债，评级AA-，规模8.24亿，转股溢价率4.06%，转股价值96.095元，正股豪美新材，募资用于高端工业铝型材扩张、高端节能系统门窗幕墙生产基地建设、营销运营中心与信息化建设。
豪美新材专业从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售，现已发展成为一家专业从事汽车轻量化材料技术创新和产业化应用以及建筑门窗系统产品集成的国家重点高新技术企业。从营收占比看，一般工业用铝材和建筑用铝材贡献85%以上的收入。
▍风险点：原材料成本上升、产能投放不及预期、行业需求不及预期等。
▍综合建议：打新参与无异议！豪美转债正股为铝加工企业，公司产能持续提升，但加工费和毛利率有所下行。公司近年来致力于横向扩张和纵向产业链延伸，拓宽5G、新能源汽车、特高压、门窗系统集成等方面的产品应用，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业，新能源汽车、新材料、5G以及特高压概念。建议积极申购、顶格申购！
❷113639华正转债，评级AA+，规模5.7亿，转股溢价率5.53%，转股价值94.756元。募资用于年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地。
华正转债正股为华正新材，公司于2003年成立，主要从事覆铜板材料、功能性复合材料、交通物流用复合材料和锂电池软包用铝塑复合材料等产品的设计、研发、生产及销售。
公司产品下游广泛应用于5G通讯信息交换系统、云计算储存系统、自动驾驶信号采集系统、物联网射频系统、医疗设备、轨道交通、锂电池、绿色物流等各大领域。其中，覆铜板业务是公司的核心业务，铝塑膜是公司着力发展的重点产品，2021H1，覆铜板业务实现营收12亿元，占公司总营收的74%。
▍风险点：原材料成本上升、产能投放不及预期、行业需求不及预期等。
▍综合建议：打新参与无异议！华正转债覆铜板业务稳健发展，产能高速增长且未来仍有空间，国产升级替代正当时，实现覆铜板高端化突破和铝塑膜先发优势，覆铜板下游市场空间大，汽车类、消费类电子产品成为驱动引擎。发行转债用于覆铜板产能扩产和升级，增强公司盈利能力。属于新能源汽车、锂电池、5G概念。建议顶格申购，积极申购！
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豪美新材专业从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售，现已发展成为一家专业从事汽车轻量化材料技术创新和产业化应用以及建筑门窗系统产品集成的国家重点高新技术企业。从营收占比看，一般工业用铝材和建筑用铝材贡献85%以上的收入。
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▍风险点：原材料成本上升、产能投放不及预期、行业需求不及预期等。
▍综合建议：打新参与无异议！华正转债覆铜板业务稳健发展，产能高速增长且未来仍有空间，国产升级替代正当时，实现覆铜板高端化突破和铝塑膜先发优势，覆铜板下游市场空间大，汽车类、消费类电子产品成为驱动引擎。发行转债用于覆铜板产能扩产和升级，增强公司盈利能力。属于新能源汽车、锂电池、5G概念。建议顶格申购，积极申购！
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