分布式系列2：从龙头视角看户用市场发展趋势
时间：2021年12月28日
出席：正泰安能
一、行业&公司介绍
1）户用市场今年明年判断：
今年户用总规模预计达20GW，其中山东河南河北安徽山西占85%-90%，特别是山东与河北，去年开发量比较大的基础上还能保持倍数增长，安徽与河南3倍增长。比较好的点是去年山东占一半的量，今年河南河北安徽等市场贡献了新的增长量。
新兴市场江西辽宁湖南福建江苏广东第二梯队第6-10名今年下半年已经发生了很大的变化，例如江西市场今年保持3倍速增长，江西江苏等省份明年可以达到GW甚至2GW以上规模。传统成熟市场继续成长，新兴市场容量与潜力可以看到。
整县推进使各个县市对于未来双碳目标的实现有更加清晰的认识，整县推进后县市政府看到了抓手。各个县用电20-30亿度/年，2GW光伏装机容量，10万户家庭装户用光伏，即可满足县里的电力消费。很多地方出台了县一级的补贴政策，有的县甚至补5毛，绿色能源发电不占双控指标也是出台政策的根本原因。
央国企参与户用的认知发生变化，安能与五大四小有一半以上洽谈了很多合作。央国企改变了很多认知，户用收益率资本金收益率高于地面电站。风险问题方面，选对合伙企业是可控的，表现出更高的积极性。安能将资产出售的同时可以做运维，收益还不错，且运维解决了央国企后顾之忧，民营与央国企之间优势互补。央国企积极性很高，五大四小中很多原来没有把户用开发量纳入规划中，今年下半年都已经在修订，十四五规划中3-4家企业已经有纳入户用的规划了。
明年户用市场有几方面利好：随着上游产能投放，组件价格从1.9-2元/W降到1.7-1.8元/W，带来户用系统成本下降；逆变器缺芯片，随着国产芯片导入，明年将会有效缓解。
2）正泰在户用市场情况：
正泰今年新增户用开发量4GW，3.5GW以上为合作开发业务，500-600MW为系统销售电站销售带来的，扣除1GW卖掉的还有5GW+自持电站。
今年深化了渠道变革，双品牌初见成效，光伏星品牌保持30%-50%每月的净增长速度。从区域看，年初市场集中在8-10个省，6个办事处，目前已经完成了在全部21个省的布局，增长为8个区域公司，20个办事处。渠道代理数量方面，有效渠道从年初300家提升到600家，明年有效渠道代理商将从600家达到1000家左右，特别在新兴市场上有更好的开发能力。现在有3-5家五大四小已经达成了合作。安能在渠道开发比其他企业早走2年左右，特别是新兴市场的布局。
3）整县推进相关情况：
整县推进不存在取不取消的概念。试点县申报已经完成，不存在取消概念，昨天的消息不大属实。
对大部分地方政府而言，双碳目标的实现使得没有风电资源的当地政府有了较好的抓手。虽然没有申请成功试点县，但还是有很高的积极性。无论有无整县推进，双碳目标都要做，需要实现路径。
央国企不会因为没有整县而不干，原来只是关注度不高。像国电投对业务理解已经发生了质的变化，户用收益率比地面电站好。开发周期短，从发货到并网只需要45天左右。风险控制，公司通过运维交给来确保固定的收益，头部企业有大量的样本数据，可以看到运维端如何管理与风险控制的，目前看他们对我们非常有信心，原来风险不可控的认知已经没了。
金融机构越来越多的加入进来，银行体系中民生、中信、工商、农行都参与进来，融资租赁公司也参与进来，不仅to C，也对民企央国企提供低利息贷款，据了解，央国企户用融资贷款4%左右的利息，提供了金融方面的支持。
企业集中度高，品牌企业占比越来越高。整县推进以及关于市场的规范，以及分布式的征求意见稿等保护了户用行业的发展，避免劣币驱逐良币的现象发生，公司市场占有率提升也是得益于此，市场更加规范。
户用今年20GW 99%以上都是市场化行为，并没有因为行政命令导致开发起来的。有些企业与政府签了合作协议，找我们来落地的县越来越多。很多省份在纠偏，国家能源局很早就发布了五步的原则，河南河北等地方也都在纠偏，基本上利远远大于弊。整县推进其实最担心的是垄断，地方政府拿户用换招商引资，但目前从上到下已经统一，这种现象绝对不允许。对于实现地方政府实现双碳具有重要意义。正泰已经与400+县签订了协议。
二、问答环节
1、户用行业发展预期比较乐观，户用消纳问题是否是瓶颈？
3-5年内基本不用考虑这个问题。
山东户用占40%-50%，每年装机量6-8GW，电网消纳率还没有饱和。一个村子100%装确实有消纳问题，但现在一个村子装的5%的比例都没有，短期容量不是问题。
整县推进比较好的县市，微电网、集中式并网等都在试点，很多试点项目都在立项。未来3-5年以后达到20%以上，可以扩容变压器去解决消纳问题，扩容的成本完全可以由户用系统降本去覆盖。
一些新兴市场整个省才装了几百MW，只有装20GW+才会出现消纳问题。未来真正出现消纳问题时系统成本已经下降了。
2、整县推进试点地区与非试点地区商业模式是否存在差异？
不存在差异。试点实际上已经告一段落，越来越多的县政府都非常务实，为了解决双控问题等，户用是能够解决的。政府给予足够的支持，希望在明年夏天用电高峰期到来之前建设出来，非试点地区也在如火如荼发展。整县推进更像是催化剂，效果已经发挥了，未来更看重的是县里面双碳规划怎么做出来，户用工商业储能怎么去做。
3、明年户用3分钱补贴取消会对户用收益率有什么影响嘛？
基本上没影响，现在项目规划基本上都没有考虑到补贴，有只是锦上添花。目前很多降本方式，例如线缆优化方案，使用大功率组件等，都已经在使用。
4、开发量4GW，自持5GW结构怎样？公司现在主推的是什么开发模式？
5GW全是户用的，4GW中3.5GW是合作开发，年初有2.7-2.8GW左右，今年卖掉1GW，2.7+3.5-1=5.1GW自持，自持就是合作开发。
我们模式是行业内最多的。合作开发后，资产卖给国电投，今年成规模卖出1GW的只有我们公司。我们模式里有合作开发、融资租赁（明年规划）等，我们希望给客户提供多样化选择。
5、如何看以创维为代表的家电企业？公司户用市场的市占率有无中长期目标？
目前市场还谈不上竞争的情况，还处于早期，对竞争对手不做评价。我们给客户提供解决方案是商业定位的核心，都是基于客户需要怎样的产品与服务。
市占率希望每年有3-5个点的提升，目前是20%+，市占率是最关键的业务开发指标。
6、配网侧不会成为限制，是否反过来说不会对配网侧给较大投入？
这个不是，电网十四五期间大量投入，解决配网侧问题还为了解决乡村振兴，农村电网改造在十四五期间大的升级也是需要的。未来农村越来越富，家电越来越多，未来山东河北都要求煤改电，用电成本提升，需要户用来解决用电成本高的问题。
7、明年组件价格是否会降到1.7？
这个主要还是看供需，明年硅料硅片产能释放主要在Q2-3，只要供需改善，价格下降的速度会很快，Q1是磨合阶段。
8、之前整县推进也出过一些问题，落到个体居民与企业如何去做？
To C永远是市场化行为，大家不会仅因为一个红头文件就去做，市场化一定是主流，更多是政府搭台子，之后通过企业营销努力科普来让用户了解户用产品来了解服务。整县推进带来的是一个催化剂，改变县政府认知。
9、乡村推广人的推广？
和低压的渠道网络进行了有效的协同。在每个乡镇都有自己的网络，一带二，二带四，已经完成了渠道的进化，而且利用好了下一级的资源。
10、由于竞争加剧，给用户的租金会增多这件事怎么看？
由于竞争也有一些这类现象，但主要是方案不同，以前是20年的开发模式，即20年后送给农户，现在变为25年。20年模式中20年后送给老百姓，老百姓拿到的收益率低一些，但20年后就拿到电站，现在变成25年，每年拿的钱多了一点，但25年后才归农户，对于农户只是20年模式与25年模式的区别，对于企业收益率并无差别。
11、已经出售给央企的电站租金会调价吗？
用户想调是可以的。如果出售给国电投，国电投已经成为资产的所有人，由国电投把握。
12、和五大四小的合作模式？
成立合资平台公司持有户用资产，五大四小会控股；开发施工售后运维都由正泰提供，央国企更多是资产持有方的角色，融资由央国企负责牵头。
一般是长期合作，我们一般占20%左右股权，共同把市场做大。
13、与农户合作开发以谁的名义申报？
以用户的名义申报，设备的所有权属于正泰，并网备案以用户名义。
14、当期时点，对明年1-2月市场量怎么判断？
1-2月份户用占全年新增量的5%-10%。今年可能好过往年，往常会考虑国家补贴还有没有，今年11-12月都在正常发货。可能受春节影响，年后量会有一波迅猛增长。春节期间可能签合同，农历新年后安排发货安装，影响不大。#投资##价值投资日志[超话]#
时间：2021年12月28日
出席：正泰安能
一、行业&公司介绍
1）户用市场今年明年判断：
今年户用总规模预计达20GW，其中山东河南河北安徽山西占85%-90%，特别是山东与河北，去年开发量比较大的基础上还能保持倍数增长，安徽与河南3倍增长。比较好的点是去年山东占一半的量，今年河南河北安徽等市场贡献了新的增长量。
新兴市场江西辽宁湖南福建江苏广东第二梯队第6-10名今年下半年已经发生了很大的变化，例如江西市场今年保持3倍速增长，江西江苏等省份明年可以达到GW甚至2GW以上规模。传统成熟市场继续成长，新兴市场容量与潜力可以看到。
整县推进使各个县市对于未来双碳目标的实现有更加清晰的认识，整县推进后县市政府看到了抓手。各个县用电20-30亿度/年，2GW光伏装机容量，10万户家庭装户用光伏，即可满足县里的电力消费。很多地方出台了县一级的补贴政策，有的县甚至补5毛，绿色能源发电不占双控指标也是出台政策的根本原因。
央国企参与户用的认知发生变化，安能与五大四小有一半以上洽谈了很多合作。央国企改变了很多认知，户用收益率资本金收益率高于地面电站。风险问题方面，选对合伙企业是可控的，表现出更高的积极性。安能将资产出售的同时可以做运维，收益还不错，且运维解决了央国企后顾之忧，民营与央国企之间优势互补。央国企积极性很高，五大四小中很多原来没有把户用开发量纳入规划中，今年下半年都已经在修订，十四五规划中3-4家企业已经有纳入户用的规划了。
明年户用市场有几方面利好：随着上游产能投放，组件价格从1.9-2元/W降到1.7-1.8元/W，带来户用系统成本下降；逆变器缺芯片，随着国产芯片导入，明年将会有效缓解。
2）正泰在户用市场情况：
正泰今年新增户用开发量4GW，3.5GW以上为合作开发业务，500-600MW为系统销售电站销售带来的，扣除1GW卖掉的还有5GW+自持电站。
今年深化了渠道变革，双品牌初见成效，光伏星品牌保持30%-50%每月的净增长速度。从区域看，年初市场集中在8-10个省，6个办事处，目前已经完成了在全部21个省的布局，增长为8个区域公司，20个办事处。渠道代理数量方面，有效渠道从年初300家提升到600家，明年有效渠道代理商将从600家达到1000家左右，特别在新兴市场上有更好的开发能力。现在有3-5家五大四小已经达成了合作。安能在渠道开发比其他企业早走2年左右，特别是新兴市场的布局。
3）整县推进相关情况：
整县推进不存在取不取消的概念。试点县申报已经完成，不存在取消概念，昨天的消息不大属实。
对大部分地方政府而言，双碳目标的实现使得没有风电资源的当地政府有了较好的抓手。虽然没有申请成功试点县，但还是有很高的积极性。无论有无整县推进，双碳目标都要做，需要实现路径。
央国企不会因为没有整县而不干，原来只是关注度不高。像国电投对业务理解已经发生了质的变化，户用收益率比地面电站好。开发周期短，从发货到并网只需要45天左右。风险控制，公司通过运维交给来确保固定的收益，头部企业有大量的样本数据，可以看到运维端如何管理与风险控制的，目前看他们对我们非常有信心，原来风险不可控的认知已经没了。
金融机构越来越多的加入进来，银行体系中民生、中信、工商、农行都参与进来，融资租赁公司也参与进来，不仅to C，也对民企央国企提供低利息贷款，据了解，央国企户用融资贷款4%左右的利息，提供了金融方面的支持。
企业集中度高，品牌企业占比越来越高。整县推进以及关于市场的规范，以及分布式的征求意见稿等保护了户用行业的发展，避免劣币驱逐良币的现象发生，公司市场占有率提升也是得益于此，市场更加规范。
户用今年20GW 99%以上都是市场化行为，并没有因为行政命令导致开发起来的。有些企业与政府签了合作协议，找我们来落地的县越来越多。很多省份在纠偏，国家能源局很早就发布了五步的原则，河南河北等地方也都在纠偏，基本上利远远大于弊。整县推进其实最担心的是垄断，地方政府拿户用换招商引资，但目前从上到下已经统一，这种现象绝对不允许。对于实现地方政府实现双碳具有重要意义。正泰已经与400+县签订了协议。
二、问答环节
1、户用行业发展预期比较乐观，户用消纳问题是否是瓶颈？
3-5年内基本不用考虑这个问题。
山东户用占40%-50%，每年装机量6-8GW，电网消纳率还没有饱和。一个村子100%装确实有消纳问题，但现在一个村子装的5%的比例都没有，短期容量不是问题。
整县推进比较好的县市，微电网、集中式并网等都在试点，很多试点项目都在立项。未来3-5年以后达到20%以上，可以扩容变压器去解决消纳问题，扩容的成本完全可以由户用系统降本去覆盖。
一些新兴市场整个省才装了几百MW，只有装20GW+才会出现消纳问题。未来真正出现消纳问题时系统成本已经下降了。
2、整县推进试点地区与非试点地区商业模式是否存在差异？
不存在差异。试点实际上已经告一段落，越来越多的县政府都非常务实，为了解决双控问题等，户用是能够解决的。政府给予足够的支持，希望在明年夏天用电高峰期到来之前建设出来，非试点地区也在如火如荼发展。整县推进更像是催化剂，效果已经发挥了，未来更看重的是县里面双碳规划怎么做出来，户用工商业储能怎么去做。
3、明年户用3分钱补贴取消会对户用收益率有什么影响嘛？
基本上没影响，现在项目规划基本上都没有考虑到补贴，有只是锦上添花。目前很多降本方式，例如线缆优化方案，使用大功率组件等，都已经在使用。
4、开发量4GW，自持5GW结构怎样？公司现在主推的是什么开发模式？
5GW全是户用的，4GW中3.5GW是合作开发，年初有2.7-2.8GW左右，今年卖掉1GW，2.7+3.5-1=5.1GW自持，自持就是合作开发。
我们模式是行业内最多的。合作开发后，资产卖给国电投，今年成规模卖出1GW的只有我们公司。我们模式里有合作开发、融资租赁（明年规划）等，我们希望给客户提供多样化选择。
5、如何看以创维为代表的家电企业？公司户用市场的市占率有无中长期目标？
目前市场还谈不上竞争的情况，还处于早期，对竞争对手不做评价。我们给客户提供解决方案是商业定位的核心，都是基于客户需要怎样的产品与服务。
市占率希望每年有3-5个点的提升，目前是20%+，市占率是最关键的业务开发指标。
6、配网侧不会成为限制，是否反过来说不会对配网侧给较大投入？
这个不是，电网十四五期间大量投入，解决配网侧问题还为了解决乡村振兴，农村电网改造在十四五期间大的升级也是需要的。未来农村越来越富，家电越来越多，未来山东河北都要求煤改电，用电成本提升，需要户用来解决用电成本高的问题。
7、明年组件价格是否会降到1.7？
这个主要还是看供需，明年硅料硅片产能释放主要在Q2-3，只要供需改善，价格下降的速度会很快，Q1是磨合阶段。
8、之前整县推进也出过一些问题，落到个体居民与企业如何去做？
To C永远是市场化行为，大家不会仅因为一个红头文件就去做，市场化一定是主流，更多是政府搭台子，之后通过企业营销努力科普来让用户了解户用产品来了解服务。整县推进带来的是一个催化剂，改变县政府认知。
9、乡村推广人的推广？
和低压的渠道网络进行了有效的协同。在每个乡镇都有自己的网络，一带二，二带四，已经完成了渠道的进化，而且利用好了下一级的资源。
10、由于竞争加剧，给用户的租金会增多这件事怎么看？
由于竞争也有一些这类现象，但主要是方案不同，以前是20年的开发模式，即20年后送给农户，现在变为25年。20年模式中20年后送给老百姓，老百姓拿到的收益率低一些，但20年后就拿到电站，现在变成25年，每年拿的钱多了一点，但25年后才归农户，对于农户只是20年模式与25年模式的区别，对于企业收益率并无差别。
11、已经出售给央企的电站租金会调价吗？
用户想调是可以的。如果出售给国电投，国电投已经成为资产的所有人，由国电投把握。
12、和五大四小的合作模式？
成立合资平台公司持有户用资产，五大四小会控股；开发施工售后运维都由正泰提供，央国企更多是资产持有方的角色，融资由央国企负责牵头。
一般是长期合作，我们一般占20%左右股权，共同把市场做大。
13、与农户合作开发以谁的名义申报？
以用户的名义申报，设备的所有权属于正泰，并网备案以用户名义。
14、当期时点，对明年1-2月市场量怎么判断？
1-2月份户用占全年新增量的5%-10%。今年可能好过往年，往常会考虑国家补贴还有没有，今年11-12月都在正常发货。可能受春节影响，年后量会有一波迅猛增长。春节期间可能签合同，农历新年后安排发货安装，影响不大。#投资##价值投资日志[超话]#
【圈观察】后市场遭遇“轮胎也疯狂”，经销商们如何应对？
近期，疫情爆发、气候变化和海洋运力等状况不断，导致原材料价格一路飙升。特别是轮胎行业，受“拉尼娜”气候的原因，橡胶产区切割工作受到阻碍，新粘合剂产量不足，导致近期原料粘合剂收购价格连续上涨。炭黑、钢帘线、丁苯橡胶等轮胎原材料亦是如此。
早在上个月，青岛天然橡胶现货胶价格上调350-400元/吨左右。12月1日，天然橡胶价格为每吨15220元。国内炭黑市场N330出货量，11月轻松突破9000元，创历史新高。
随着原材料价格的不断上涨，轮胎制造成本逐渐增加，致使轮胎企业的利润空间被严重压缩。各大轮胎企业顶不住成本压力，掀起了一波又一波的涨价潮。
成本增加，国内外轮胎同步涨价
仅12月1日当天，就有17家轮胎企业宣布提价。其中不乏国际品牌与国产品牌。
米其林和普利司通两大巨头在同一天宣布，将对北美市场的轮胎进行涨价，并于2022年1月1日开始实施。倍耐力则计划从1月17日起，提高北美乘用车轮胎的价格。
马牌、韩泰、固特异等品牌在欧洲市场也宣布，1月份提高轮胎的市场价格，并且不同产品涨价幅度会有所不同。
国际品牌价格的不断飙升，有人会说换国产品牌总行吧！事实上，自12月16日起，万力对TBR轮胎价格上调3%-5%；双钱轮胎亦下发涨价函称，自12月18日起对双钱旗下的双钱、回力、回力星品牌全系价格上调1.5%-2%。
据不完全统计，目前国内80多家轮胎企业宣布涨价，其中有三角轮胎、玲珑轮胎、正新轮胎等多次提出加价并且涨幅普遍在2-5%之间，最高达到10%。
看似完美的背后，依然举步维艰
表面上看，涨价解决了轮胎制造商的成本难题，实际上并非如此。轮胎厂商涨价主要受气候、疫情、原材料上涨等因素影响，与需求端关系不大。虽然价格有了但是销量没了，一切将是徒劳。是否能走出制造厂面临的困境，还要看下游终端市场需求能否回暖。
据了解，在下游端轮胎替换市场方面，因各地新冠疫情的零星爆发，人们出行减少，轮胎的使用和替换需求减少，轮胎消费有所抑制。在需求不佳的背景下，经销商对于轮胎价格的持续上涨并不认同，短期进货也不积极。
此前，央视财经频道对国内轮胎行业涨价、成本上升等运问题进行了特别报道：山东东营广饶县商用车轮胎经销商李涛表示：从去年下半年到今年第一季度，轮胎的销售情况一直不错，自己就备了很多货。没想到的是，随后市场开始转冷。进入传统旺季8、9月份，也没见到明显起色。
乘用车半钢轮胎经销商姜江西同样表示，虽然他们现在市场情况比货车轮胎要强，但同样没什么提价空间。
对于经销商来说，乘用车轮胎市场影响并不大。因为轮胎不是易耗品，更换的频率相对于机油、滤清器等汽车易损件来说相对较长。每条轮胎若是提价3%-5%，价格则在原有的基础上提升十到二十元。消费者比较容易接受。所以经销商跟随轮胎厂商涨价的传导阻力并不大。
但对于商用车替换市场的经销商来说，产品提价所带来的压力不容乐观。商用车使用的是大型号轮胎，价格比较高，同样幅度的提价对于因疫情影响，处在物流配送订单量低谷期的商用车企业来说，无异于“雪上加霜”。
经过轮胎制造商的几番涨价，经销商们陷入两难的境地。跟着涨价将会丢失一部分客户，不涨价利润空间被压缩生存困难。
进退两难，经销商到底该怎么办？
轮胎涨价不是一蹴而就，经销商可以密切关注轮胎价格走势。当风向标偏向涨价的时候主动出击，提前储备库存，就不会陷入涨与不涨的尴尬局面。
当然备货也要抓准机遇，下手要早。不然等到涨价进入高潮期，库存短缺，就会陷入一货难求的局面。当然，也要理性备货，紧跟行业走势，避免压货太多给自己造成沉重负担。
另外，经销商还可以多渠道开花，增加洗车等高频率的引流项目，吸引客户到店，虽然过程可能有点漫长，但确是最行之有效的办法。
总的来说，整个轮胎产业从生产到销售，都处在一个煎熬阶段。上游制造商原材料的改变、终端经销商渠道价格的改变，下游终端用户需求量的改变都左右着轮胎市场。
轮胎制造商和经销商若要改变现状，或许可通过报团取暖，利用产业结构协调涨价与成本之间的压力；亦或是谋变创新，通过技术改革提升工作效率，提高自身抵御恶劣环境的生存能力。
-- END --
近期，疫情爆发、气候变化和海洋运力等状况不断，导致原材料价格一路飙升。特别是轮胎行业，受“拉尼娜”气候的原因，橡胶产区切割工作受到阻碍，新粘合剂产量不足，导致近期原料粘合剂收购价格连续上涨。炭黑、钢帘线、丁苯橡胶等轮胎原材料亦是如此。
早在上个月，青岛天然橡胶现货胶价格上调350-400元/吨左右。12月1日，天然橡胶价格为每吨15220元。国内炭黑市场N330出货量，11月轻松突破9000元，创历史新高。
随着原材料价格的不断上涨，轮胎制造成本逐渐增加，致使轮胎企业的利润空间被严重压缩。各大轮胎企业顶不住成本压力，掀起了一波又一波的涨价潮。
成本增加，国内外轮胎同步涨价
仅12月1日当天，就有17家轮胎企业宣布提价。其中不乏国际品牌与国产品牌。
米其林和普利司通两大巨头在同一天宣布，将对北美市场的轮胎进行涨价，并于2022年1月1日开始实施。倍耐力则计划从1月17日起，提高北美乘用车轮胎的价格。
马牌、韩泰、固特异等品牌在欧洲市场也宣布，1月份提高轮胎的市场价格，并且不同产品涨价幅度会有所不同。
国际品牌价格的不断飙升，有人会说换国产品牌总行吧！事实上，自12月16日起，万力对TBR轮胎价格上调3%-5%；双钱轮胎亦下发涨价函称，自12月18日起对双钱旗下的双钱、回力、回力星品牌全系价格上调1.5%-2%。
据不完全统计，目前国内80多家轮胎企业宣布涨价，其中有三角轮胎、玲珑轮胎、正新轮胎等多次提出加价并且涨幅普遍在2-5%之间，最高达到10%。
看似完美的背后，依然举步维艰
表面上看，涨价解决了轮胎制造商的成本难题，实际上并非如此。轮胎厂商涨价主要受气候、疫情、原材料上涨等因素影响，与需求端关系不大。虽然价格有了但是销量没了，一切将是徒劳。是否能走出制造厂面临的困境，还要看下游终端市场需求能否回暖。
据了解，在下游端轮胎替换市场方面，因各地新冠疫情的零星爆发，人们出行减少，轮胎的使用和替换需求减少，轮胎消费有所抑制。在需求不佳的背景下，经销商对于轮胎价格的持续上涨并不认同，短期进货也不积极。
此前，央视财经频道对国内轮胎行业涨价、成本上升等运问题进行了特别报道：山东东营广饶县商用车轮胎经销商李涛表示：从去年下半年到今年第一季度，轮胎的销售情况一直不错，自己就备了很多货。没想到的是，随后市场开始转冷。进入传统旺季8、9月份，也没见到明显起色。
乘用车半钢轮胎经销商姜江西同样表示，虽然他们现在市场情况比货车轮胎要强，但同样没什么提价空间。
对于经销商来说，乘用车轮胎市场影响并不大。因为轮胎不是易耗品，更换的频率相对于机油、滤清器等汽车易损件来说相对较长。每条轮胎若是提价3%-5%，价格则在原有的基础上提升十到二十元。消费者比较容易接受。所以经销商跟随轮胎厂商涨价的传导阻力并不大。
但对于商用车替换市场的经销商来说，产品提价所带来的压力不容乐观。商用车使用的是大型号轮胎，价格比较高，同样幅度的提价对于因疫情影响，处在物流配送订单量低谷期的商用车企业来说，无异于“雪上加霜”。
经过轮胎制造商的几番涨价，经销商们陷入两难的境地。跟着涨价将会丢失一部分客户，不涨价利润空间被压缩生存困难。
进退两难，经销商到底该怎么办？
轮胎涨价不是一蹴而就，经销商可以密切关注轮胎价格走势。当风向标偏向涨价的时候主动出击，提前储备库存，就不会陷入涨与不涨的尴尬局面。
当然备货也要抓准机遇，下手要早。不然等到涨价进入高潮期，库存短缺，就会陷入一货难求的局面。当然，也要理性备货，紧跟行业走势，避免压货太多给自己造成沉重负担。
另外，经销商还可以多渠道开花，增加洗车等高频率的引流项目，吸引客户到店，虽然过程可能有点漫长，但确是最行之有效的办法。
总的来说，整个轮胎产业从生产到销售，都处在一个煎熬阶段。上游制造商原材料的改变、终端经销商渠道价格的改变，下游终端用户需求量的改变都左右着轮胎市场。
轮胎制造商和经销商若要改变现状，或许可通过报团取暖，利用产业结构协调涨价与成本之间的压力；亦或是谋变创新，通过技术改革提升工作效率，提高自身抵御恶劣环境的生存能力。
-- END --
#期刊导航# 2021/4-2
3）城市禀赋的两面性（The Janus-faced Genius of Cities）
源自：Urban Studies, 2021, https://t.cn/A6f0RATW
当前城市研究的一个主流观点是发展主义论（developmentalist view），认为城市在创新和经济发展中发挥了无与伦比的积极作用。从雅各布斯的“城市是经济发展之母”，到佛罗里达（Richard Florida）的“城市作为创新机器”，再到格莱泽的“城市具备创造协作性才华的能力”等，众多经典论述都指向城市与发展的正向联系。正如斯托尔珀在其著作《城市发展的逻辑》（Keys to the City）中指出的：城市具有一种来源于集聚效应的特殊禀赋，表现在城市提供了一个汇聚不同知识技能元素的行为环境，从而有效地促进经济增长。本文作者首先肯定了斯托尔珀的城市禀赋（genius of cities）理论，并在集聚效应的基础上补充了两个重要的讨论维度：城际网络的外部性和城市建成环境的支撑作用。同时，作为对目前城市理论化中“一边倒”的乐观论调的回应，作者提出城市禀赋具有两面性的（Janus-faced）特征——城市既是“好”创新的源头，也孕育了翻新的剥削手法，即所谓的“坏”创新。由于城市本身的特性，城市是不公平发展形成的关键场所。有关城市角色阴暗面的论述并非无源之水，作者尤其参考了下列重要理论：霍塞利茨的“寄生城市”（parasitic cities）理论，冈萨雷斯的“内部殖民主义”（internal colonialism）理论，弗里德曼的“极化发展”（polarized development）理论，利普顿的“城市偏见”（urban bias）理论和布罗代尔的“资本主义崛起和作为侵略性世界的城市”（the rise of capitalism and cities as aggressive worlds）理论。这些理论解释了头部城市的上层精英如何像真空泵（suction pump）一样，源源不断地抽取全球或地区边缘地带和农村地区的资源，这一过程不仅有利于精英阶层，而且使得城市整体人群受益。其结果是城市不仅汇集了知识和财富，也聚合了剥削手段，导致国家和区域范围内的持续性贫困和极化。本文的论点具有很强的思想性，论据复合了诸多理论，论述过程层层推进，结论具有启发价值，特此推荐给读者。
4）加纳门禁社区与土地管理面临的挑战——重新评估人们搬入门禁社区的原因（Gated Communities and Land Administration Challenges in Ghana: Reappraising the Reasons Why People Move into Gated Communities）
源自：Housing Studies, 2021, 36(3): 307-335
自1980年代以来，门禁社区在发展中国家大量涌现，但有关居民迁入门禁社区原因的学术探讨仍然很少。一些学者倾向于选择使用源自发达国家实践的基于需求的主流观点，探究该观点在发展中国家的适用性，但这些研究对土地管理挑战等当地语境因素的重视不够。此文以加纳大阿克拉都市区为例，通过家庭调查和对关键人物的访谈，分析了加纳土地管理面临的挑战，并论证了这些挑战如何影响人们搬入门禁社区。主成分分析结果显示，与居住在半城市化地区的家庭相比，居住在市中心门禁社区家庭的迁居决策受土地管理挑战的影响显著；而在半城市化地区，基于需求的主流观点和土地管理的挑战具有同样的影响力。对家庭和专家的访谈亦能佐证上述观点。该研究不仅重新评估了居民迁入门禁社区的原因，还提出了土地管理挑战对家庭迁居决策的影响程度取决于门禁社区的区位特征，具体反映在社区的安全水平、基础设施、公共服务设施和传统土地所有者的行为。研究发现，门禁社区已成为加纳富裕家庭和不断壮大的中产阶级家庭规避土地管理、土地使用规划和城市治理相关问题的途径。该成果对探究国内日渐增多的门禁社区及其影响机制具有参考价值。
5）我们异乎寻常地在规划中的仁善问题上保持沉默——化解脆弱与痛苦时面对的挑战（Our Curious Silence About Kindness in Planning: Challenges of Addressing Vulnerability and Suffering）
源自：Planning Theory, 2021, 20(1): 63-83
本文是国际知名规划理论学者、美国康奈尔大学的福里斯特教授的最新学术观点，他曾于1980年代末率先研究沟通规划，并成为这一规划流派的代表人物之一。他一直致力于从细微规划实践中挖掘可实践的规划概念和理论。他发现，公平或正义问题在规划研究界是一个长盛不衰的话题，但是“仁善”却不常被提及。其实，仁善不仅是同情别人的脆弱、失落和痛苦，还应包括采取相应行动来减缓这些负面感受。以这一界定为基础，作者通过“同情”这一对他人痛苦情绪的移情，分析了仁善需要的四种务实的判断标准。第一，对他人的脆弱和痛苦的感同身受；第二，从因果关系或精神上对脆弱和痛苦的来源进行测定；第三，采取行动减轻痛苦（与“我能做什么”这一问题相关联）；第四，建立采取这些行动的长效动力机制（与“我是谁”这一规划师本体论问题相关联）。当然作者也指出，由于背景各异，善意也是各式各样的，因此此种行动容易出错，但也容易纠正和提高。
为了更好地说明自己的立场与看法，福里斯特教授还举了美国、加拿大和澳大利亚的例子。在美国克利夫兰，某高速公路修建计划将导致几百位内城居民被迫迁离家园；在加拿大育空地区，城市开发威胁着原住民的引水安全；在澳大利亚英格拜湿地保护区，社区规划师对当地居民担心其公共空间被占用作了疏导工作。他通过记述相关规划师的言行与看法，展现了在面对这些受影响者的脆弱、痛苦的感受时，规划师如何进行带有善意的有效规划应对。
3）城市禀赋的两面性（The Janus-faced Genius of Cities）
源自：Urban Studies, 2021, https://t.cn/A6f0RATW
当前城市研究的一个主流观点是发展主义论（developmentalist view），认为城市在创新和经济发展中发挥了无与伦比的积极作用。从雅各布斯的“城市是经济发展之母”，到佛罗里达（Richard Florida）的“城市作为创新机器”，再到格莱泽的“城市具备创造协作性才华的能力”等，众多经典论述都指向城市与发展的正向联系。正如斯托尔珀在其著作《城市发展的逻辑》（Keys to the City）中指出的：城市具有一种来源于集聚效应的特殊禀赋，表现在城市提供了一个汇聚不同知识技能元素的行为环境，从而有效地促进经济增长。本文作者首先肯定了斯托尔珀的城市禀赋（genius of cities）理论，并在集聚效应的基础上补充了两个重要的讨论维度：城际网络的外部性和城市建成环境的支撑作用。同时，作为对目前城市理论化中“一边倒”的乐观论调的回应，作者提出城市禀赋具有两面性的（Janus-faced）特征——城市既是“好”创新的源头，也孕育了翻新的剥削手法，即所谓的“坏”创新。由于城市本身的特性，城市是不公平发展形成的关键场所。有关城市角色阴暗面的论述并非无源之水，作者尤其参考了下列重要理论：霍塞利茨的“寄生城市”（parasitic cities）理论，冈萨雷斯的“内部殖民主义”（internal colonialism）理论，弗里德曼的“极化发展”（polarized development）理论，利普顿的“城市偏见”（urban bias）理论和布罗代尔的“资本主义崛起和作为侵略性世界的城市”（the rise of capitalism and cities as aggressive worlds）理论。这些理论解释了头部城市的上层精英如何像真空泵（suction pump）一样，源源不断地抽取全球或地区边缘地带和农村地区的资源，这一过程不仅有利于精英阶层，而且使得城市整体人群受益。其结果是城市不仅汇集了知识和财富，也聚合了剥削手段，导致国家和区域范围内的持续性贫困和极化。本文的论点具有很强的思想性，论据复合了诸多理论，论述过程层层推进，结论具有启发价值，特此推荐给读者。
4）加纳门禁社区与土地管理面临的挑战——重新评估人们搬入门禁社区的原因（Gated Communities and Land Administration Challenges in Ghana: Reappraising the Reasons Why People Move into Gated Communities）
源自：Housing Studies, 2021, 36(3): 307-335
自1980年代以来，门禁社区在发展中国家大量涌现，但有关居民迁入门禁社区原因的学术探讨仍然很少。一些学者倾向于选择使用源自发达国家实践的基于需求的主流观点，探究该观点在发展中国家的适用性，但这些研究对土地管理挑战等当地语境因素的重视不够。此文以加纳大阿克拉都市区为例，通过家庭调查和对关键人物的访谈，分析了加纳土地管理面临的挑战，并论证了这些挑战如何影响人们搬入门禁社区。主成分分析结果显示，与居住在半城市化地区的家庭相比，居住在市中心门禁社区家庭的迁居决策受土地管理挑战的影响显著；而在半城市化地区，基于需求的主流观点和土地管理的挑战具有同样的影响力。对家庭和专家的访谈亦能佐证上述观点。该研究不仅重新评估了居民迁入门禁社区的原因，还提出了土地管理挑战对家庭迁居决策的影响程度取决于门禁社区的区位特征，具体反映在社区的安全水平、基础设施、公共服务设施和传统土地所有者的行为。研究发现，门禁社区已成为加纳富裕家庭和不断壮大的中产阶级家庭规避土地管理、土地使用规划和城市治理相关问题的途径。该成果对探究国内日渐增多的门禁社区及其影响机制具有参考价值。
5）我们异乎寻常地在规划中的仁善问题上保持沉默——化解脆弱与痛苦时面对的挑战（Our Curious Silence About Kindness in Planning: Challenges of Addressing Vulnerability and Suffering）
源自：Planning Theory, 2021, 20(1): 63-83
本文是国际知名规划理论学者、美国康奈尔大学的福里斯特教授的最新学术观点，他曾于1980年代末率先研究沟通规划，并成为这一规划流派的代表人物之一。他一直致力于从细微规划实践中挖掘可实践的规划概念和理论。他发现，公平或正义问题在规划研究界是一个长盛不衰的话题，但是“仁善”却不常被提及。其实，仁善不仅是同情别人的脆弱、失落和痛苦，还应包括采取相应行动来减缓这些负面感受。以这一界定为基础，作者通过“同情”这一对他人痛苦情绪的移情，分析了仁善需要的四种务实的判断标准。第一，对他人的脆弱和痛苦的感同身受；第二，从因果关系或精神上对脆弱和痛苦的来源进行测定；第三，采取行动减轻痛苦（与“我能做什么”这一问题相关联）；第四，建立采取这些行动的长效动力机制（与“我是谁”这一规划师本体论问题相关联）。当然作者也指出，由于背景各异，善意也是各式各样的，因此此种行动容易出错，但也容易纠正和提高。
为了更好地说明自己的立场与看法，福里斯特教授还举了美国、加拿大和澳大利亚的例子。在美国克利夫兰，某高速公路修建计划将导致几百位内城居民被迫迁离家园；在加拿大育空地区，城市开发威胁着原住民的引水安全；在澳大利亚英格拜湿地保护区，社区规划师对当地居民担心其公共空间被占用作了疏导工作。他通过记述相关规划师的言行与看法，展现了在面对这些受影响者的脆弱、痛苦的感受时，规划师如何进行带有善意的有效规划应对。
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