有一次晚上在写大纲 脑子里就突然响起这首
“来忘掉错对 来怀念过去”
很唐突 但又觉得很适配
脑子里就会冒出这样的场景:

大晚上的在阳台吹着风,手边有啤酒和香烟。老旧的风扇挂在屋内天花板上感觉随时会掉下来,唯一起到降温的作用的是夏夜的凉风。啤酒被放热了已经失去了风味,只能最后吸一口烟屁股再从易拉罐上方的小孔里塞进去。
手边会有一台接近损坏的录音机,没办法再去控制它播放的频率,只能调大一些声音认命地去收听它唯一能播放的电台。
那句歌词应该就是在这时候流了出来。听不懂的吧毕竟是粤语的,但是能稍微体会一点这首歌想传达的情绪。
“风吹过已静下,将心意再还谁。”
吹着风看着杂乱的街头,脑子里就冒出来了一个人的面孔。回忆真的很容易在不需要的时候拼命地涌出来,提醒你一些回不去的过去。
总之那段友情岁月,是很美好的。

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6.30晚评:半导体激发市场中报行情

市场回顾:

今天北向通道关闭,内资终于硬气了一把;昨天老图强调就是洗盘,得以验证。昨晚半导体个股明微电子、通富微电、芯源微、扬杰科技中报业绩预报超预期,今天两市开盘半导体芯片集体爆发;另外锂电设备、华为昇腾、纺织服装、一线白酒都很强势;而业绩超预期带动的暴涨,也带动资金拉抬顺周期板块,毕竟顺周期板块中报业绩定性会更好。而碳中和的电力、造纸等领跌;午后回来,证券异动,长城证券封板,一路带起指数,随后锂电开启上涨,丰元股份、永太科技、杉杉股份等涨停;蹊跷板效应下部分芯片个股回落,但功率半导体和封测则开启补涨,闻泰科技、晶方科技等都有拉升。尾盘军工也开始崛起,晨曦航空快速拉升。

今天市场属于混沌期中炒业绩线;半导体芯片今天的这个爆发也宣告了市场开启中报炒作行情。从市场层面来看,今天半导体芯片早盘具备板块效应,但到了下午资金开始四处寻找有业绩预期的个股,什么永太科技、石大胜华、贵研铂业、晶方科技等都是下午启动的。市场聚焦业绩线,短线那边情绪也就继续低迷,物产中大、齐鲁银行继续大跌。所以接下来就是重点关注好赛道里的业绩股,半导体芯片、新能车、锂电、光伏、储能、军工、医美、CXO和生物制药。而顺周期板块的钢铁、煤炭、有色,晚间看到太钢不锈中报业绩又爆表了,但这个方向要多一分谨慎,给的预期非常高,要小心利好兑现。毕竟政策面还在打压。

指数分析:

沪指今天反包了;昨晚我们说了不要跌了看空涨了看多,这里依旧看箱体震荡;所以今天涨了也不要就又喊4000点5000点的;当然明天是个特殊的日子,相信应该还是会保持红盘;目前主板比创业板指落后很多,创业板指今天已经率先突破年后的高点了;资金热度基本也都集中在了创业板和科创板里面,主板个股有点被遗弃的感觉,对10cm貌似突然间失去了兴趣。午评也说了,创业板和科创板代表着新兴成长产业,今年因为传统高增速的医药、白酒估值都被炒的极高,机构开始重点挖掘新兴成长,所以一直向创业板和科创板转移。加上最近9家基金公司发行的双创ETF基金,正是引发科创板和创业板大爆发的背后推手;它们到处煽风点火,打出超高赚钱效应的人气标,自然就引来不少资金;相信后续机构们还会发行更多双创ETF基金来吸引客户;所以继续重点关注科创板和创业板。看好的就是高景气的新兴成长行业。

板块梳理:

华为昇腾概念;今天继续强势,彩讯股份20cm,神思电子、熙菱信息、卓易信息大涨;但这里看并没有出现机构的身影;更多的是游资想要复制华为鸿蒙;不过人气上是确确实实不如鸿蒙概念;毕竟可炒作的逻辑目前没法发酵。鸿蒙系统这边今天润和软件中阳,这里看更多的是高位震荡出货,出完货才有一波大回调,然后才会酝酿反弹;所以这个位置不建议参与。像科蓝软件、斯特奇、九联科技都回撤了不少。反弹时间未到,还需继续磨一磨。

半导体芯片;明微电子一字板,富满电子(几天前还告诉大家5日线上直接上)、芯朋微20cm,中颖电子、乐鑫科技、芯源微都是十几个点;新洁能、华微电子涨停;午评讲了逻辑,再讲一次:一季报半导体整个板块已经是全市场增速最快,昨晚中报业绩证明业绩增速在继续加速。晶圆扩产目前虽然在加速,但因为技术壁垒原因,增速远不能追上需求,需求端矛盾继续放大;目前预期芯片缺货涨价会延续到明年年底。国产晶圆厂技术不断升级,扩产,大大刺激芯片全板块的估值重置;有望实现自助替代。

这里面8/12寸和功率半导体看好:士兰微、华润微、捷捷微电;电源管理/MCU/汽车电子看好:中颖电子、全志科技、兆易创新、乐鑫科技、芯鹏微;晶圆材料设备看好:北方华创、长川科技、沪硅产业、华润微、中环股份、晶盛机电、至纯科技、芯源微。这个时候的半导体芯片股建议捂好,随时来个业绩预报都有可能大爆发。今天半导体芯片大爆发后就不要去追了;可以看到尾盘很多也都回落了;要等后面低吸的机会。耐心等待。

锂电;宁德时代继续大涨!目前宁德时代在走主升浪;宁德不调整,那板块也跟着继续涨;所以关注宁德作为风向标;st盐湖要复牌了,所以盐湖提锂最近在回暖,逻辑我们昨晚在群组里已经详细讲解过了,那些可以关注那些不能都讲清楚了;所以这里不要乱买。六氟磷酸锂昨天和今天也回暖,昨天天际股份涨停,今天永太科技涨停,电解液这块还是较为强势。天齐锂业目前高位震荡,趋势还在,可以继续关注。锂电设备这边隔膜的恩捷股份、星源材质继续大涨。而锂材料个股这边可能更多的是在等待宁德的钠离子电池消息,看影响如何。所以钠离子电池这边接下来是重头戏,龙头鼎胜新材短期翻了快三倍了,这个炒作的就是钠离子电池的铝铂板逻辑。其他钠离子电池概念后期也有望走补涨。

光伏;今天分化,传统光伏龙头调整,BIPV屋顶光伏继续走强,龙头目前是中来股份,主要是与华为合作研发屋顶光伏;另一个是金辰股份,叠加锂电;这个板块开始从游资标炒作转换到正标的挖掘了。分布式光伏是个大逻辑,继续重点关注其对光伏龙头们带来的估值修复行情。另外,上周的硅料降价,前天的电池组件上调开工率,昨天硅片价格下调,以及各龙头不断创出新高或底部展开强劲反弹,近期的行业基本面与行情表现均验证月初老图讲的拐点论。继续看好各环节龙头后期修复与成长的机会。隆基股份、通威股份、阳光电源、中环股份、晶盛机电、固德威、锦浪科技、上机数控、迈为股份、晶澳科技、金博股份等。今天回调也是很好的上车机会。

军工;尾盘异动,明天大好日子,看能否走一波。

纺织服装;最近纺织服装开启二波;因为事件驱动也还没加速,只不过我们很多消息被屏蔽;另外国外疫情严重也驱使很多纺织订单回流国内。上周五李宁公布21H盈喜预告,业绩大超预期。李宁21H收入增长超过60%、国潮先锋龙头品牌的业绩爆发也印证了国产品牌服装进入一个非常好的业绩爆发期;板块的太平鸟、报喜鸟、比音勒芬都可以关注,包括走趋势的探路者。这个板块是恰好有人问,今晚就拿出来讲下。

医药那边,目前医美龙头爱美客、华熙生物继续走趋势,可以继续关注;晚间热景生物业绩炸裂了,估计明天又会带起疫情概念里的医疗器械这条线;但这个疫情板块的逻辑是在淡化,而不是在强化,这一点要多注意一下;逢反弹是减仓离场的机会。除了疫苗概念。

后市展望:

市场进入中报行情的炒作;但中报行情也要看个股所处的板块,刚好在高景气行业的就容易起飞,后续还会走趋势;但要是在一些景气度可能下降的板块,那业绩利好兑现的大涨就是离场的机会。

所以最好还是要在高景气的机构赛道里挖掘这些业绩标,半导体芯片、新能源车、锂电、光伏,再强调一次光伏目前是主升浪,而且刚启动不久,还有军工,最近总在横盘震荡、医美、CXO还有一些生物制药细分龙头。最好就是创业板和科创板个股。科创板走一波牛市的意味是越来越强烈了。

两市缩量反包,更多的是因为北向今天休息,明天北向也将继续休息,又要看内资的表现了;半导体芯片冲高的不要追,多留意一些锂电、光伏龙头调整的低吸机会,明天光伏和锂电也有望轮动上涨;而军工,这么特殊的日子,就看他能不能懂事点硬一天。
公众号:风尘老图看盘

免责声明:本文内容及观点仅供参考,不构成投资建议,文章涉及的所有个股,仅仅为思路的整理,不作为个股买卖的依据,如照此操作后果自负;股市有风险,入市需谨慎。

(五)怀孕的秀坤秀坤

请的结婚假到期后,开始返回她工作的地方—德都一中。这次回校和她每次放假休完后,返回学校的情况不同了,这次返回学校她已经怀着第一个孩子了。众所周知,尤其结婚怀孕的女人都知道,女人怀孕初期都有不同的反应,恶心、吐、身体难受、想吃点酸的东西,想吃点辣的东西,想喝不同味道的汤。可是,秀坤她在独身食堂吃饭,能有这个条件吗?这是不可能的。她回到德都一中20几天后,反应的比较突出,恶心,总想要吐,一阵一阵干哕,到食堂去吃饭时,闻到点鱼腥味,立刻就干哕想吐。有时刚吃几口饭,突然就干哕、想吐。就这样折磨秀坤有半个多月,她瘦了很多,胖乎乎,让人喜欢的圆脸变成了椭圆形了,她那红扑扑的脸蛋和两个让人陶醉的深深酒窝失去了她原来旖旎的光泽。明显地让人看到,她憔悴蜡黄的脸色,失去了它原来红扑扑脸蛋的绚丽。如果要是在家里,身体就不会造成这样了。想吃点什么,或者想喝点不同味道的汤,把呕吐的现象压一压,弥补一下,她的身体不会消瘦的这么严重,她的脸色也不会变得那么憔悴蜡黄。就在这种情况下,她想的不是自己,先想的是她肚子里的孩子,再就是想的是她教的学生,不能给学生耽搁一节课。就这样用她那顽强的意志去战胜她从来没有遇到过的艰难。就像走在沙漠里的骆驼一样,有着极强的耐力,一天、一天地度过了让人难以忍受的痛苦。她为了肚子里的孩子,能吃点食物,她就用力地去吃,她怕肚子里的孩子发育缺少营养,她再难受也要往下咽。就在她自己也不知道什么时候发生要呕吐的情况下,依然不放松给学生上课,没有给学生耽搁一次课。在上课时感觉要有恶心的现象,难受时,用她那坚强钢铁一般的意志忍耐着,用她那惊人的毅力给学生上完课。秀坤她怀孕时吃了不少苦,遭了不少罪,可是她从来不和别人讲。尤其在她恶心要呕吐最频繁的时期,她怕其他老师替她上课,她都不和其他老师讲,尽量不让其他老师看见,怕给同志增加负担。不少老师劝她休息几天,课程大家帮助上,不能落下一节课,她非常感激大家,她依然坚持给学生上课。她心里想的是:“由于自己的怀孕,不能给别人添麻烦,更不想给别人增加负担。”自己默默地去克服,去忍受,去战胜。秀坤的刚强,是她年轻时铸就而成的。让我联想到老年时经常和我说:“我们俩百年那天,可不能累赘儿女,风风光光的走,不能给儿女增加负担,他们都挺忙,都有家。”我一回想起秀坤和我说的话,她去世时,也正是这样:“风风光光的走了。”不给儿女增加累赘,增添负担。秀坤的一生处处都为别人着想,这是她一颗善良菩萨心的体现。秀坤她让你更不可思议的是,让你难以想到的是她那颗菩萨心的善良没有底线。在她怀孕有6个多月的时候,那是严寒的冬天11月份一个星期天,她在独身宿舍吃过早饭后,她一看给学生临时备用准备的作业笔记本没有了。她就想去街里商店买几本,放在她宿舍里。随时准备给那些农村贫困家庭学生,一时没钱买作业本的孩子用。德都县是黑河地区靠近原苏联的边境不太远,也可以说是中国的大北方。严寒的冬季是比较冷的,尤其是在60年代中国科学还不太发达,边远的县城更是比较落后,没有扫雪机,更没有除冰机,路面冬天结的冰只能开春时才融化。在寒冷的冬天,走在冰的路面上很容易摔倒,尤其有的路面像镜面一样光滑,秀坤她身怀6个多月的孩子,身子比较笨,一走在这冰的路面上,极容易跌倒。吃过早饭后,往商店去的时候,她走在大道的边缘右侧,类似人行道的形式,有一大块地方像镜面一样的冰,一下子把她滑倒了。由于她身子笨,摔得实实灰灰(土语摔得特别实),让她一时不能马上站起来。这时,她坐在冰路上,顷刻,她想的不是自己卡的怎么样,先想到的是,肚子里的孩子,急忙用手摸一摸肚子。就在那零下20多度,严寒的德都县城街道上,她不顾促地面沾满冰雪的手,伸到棉衣里去摸摸肚子,冰凉的手伸进内衣让她突然打了一个寒颤,全身哆嗦了一下,一摸肚子,孩子在肚子里依然在动。瞬间,她惊慌、紧张,像敲鼓似蹦蹦剧烈跳动的心,微微平静了一些。这时,让她恐惧激烈跳动的心有了点点安慰,自然自语地说:“上天保佑,让我的孩子平平安安没摔坏,没流产。”秀坤早已忘记了自己摔痛的地方。就在这时,一个过路40多岁的妇女,急忙过来扶她。俗话说,跌掉的人,不能马上去周她,如果去周容易出事。所以,这位妇女说:“我扶你一下,你自己慢慢起来,这样好。”就这样,借着这位妇女扶着她像支棍一样,秀坤她用力手促冰地,刹那间,好似有一种无穷的力量、脚下一跐一跐地滑,秀坤她用力猛地一下子从滑地上站了起来。那位妇女扶着秀坤走出像镜面一样冰的路面。秀坤谢谢那位热心肠的妇女,开始慢一点的,一点一点往回走。秀坤慢慢地小心翼翼地走在冰雪的路面上,她不敢迈大步,就迈着小步走的时候,她也感觉到屁股和腰部都特别疼痛,秀坤的腰从那次摔伤之后,由于年轻,没太在意,结果留下了后遗症。从此以后,做下了腰疼的病,到晚年也没有治好摔伤后留下腰痛的病症。
未完待续……


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