2021年总结:如获新生

上半年的经历其实不太好(很不好),小凡家人去世,四口人做了三次手术,鲸鱼宝宝连续两年第二次挨刀。回想曾经所谓的创业付出的最大代价,就是鱼宝的健康。如果知道不在我身边它会应激这么严重,不管是为了什么我也不会离开它那么久。

情绪上又离了一次“婚”,而且是净身出户那种,好在到底是告别了一段不健康的关系。

到年底时,两个人已经换了五份工作,由着“全品类设计公司”随性发展[二哈]。

学会享受中等程度的自由,有了一些中等长远的打算,实现了年初的财务计划(三年来现金流第一次回正[二哈])。
这么看去年的flag基本都立住了呢!

新年flag很纯粹: 不卷不躺,365天必开业计划实现!

三次电荒:为什么电不够用了

其实,拉闸限电从2020年12月份就开始了,只不过之前没有引起广泛的关注。直到沈阳把红绿灯的电停掉,居民生活用电也突然停掉,才引发了广泛的讨论。

到今年10月初,至少有20个省份都有拉闸限电的措施。

比如,宁夏要求高能耗企业限停产1个月;江苏、广东、浙江从2021年夏季前就纷纷实施“开3停4、开2停5”等措施,也就是,在白天大部分时间不允许生产用电,要等夜间才能开工,这样的天数一周有4-5天。开几停几的措施虽然非常不方便,但好在企业还能调度时间来配合,南方各省市之间通过电网把剩余电力拆借,还能勉勉强强维持着,没有严重干扰到人们的生活。

但是,东北的情况不一样。因为在那里,居民用电比例占全社会用电的比例更高,而且所处区域的电网就算有剩余电力,也都输送给北京、天津了,轮不上从周边把电力输送给东北,此外,再叠加管理的落后这些影响,于是东三省的拉闸限电终于大面积地直接影响到了居民生活。

如果我们梳理最近20年来中国的几次电荒,你就发现有不少相同之处——

第一次电荒发生在2003年,持续了一年多时间。

在1998年亚洲金融危机中,中国对外出口大幅下降,制造业开工率很低,电力剩余很多。但在金融危机爆发前,国内发电站的建设一直保持着10%的高速增长,于是过剩继续加剧。

鉴于这个情况,在2000年时,国家计划委员会已经不再批准新建电厂了。就这样,供电就不再增加了。但这样持续了几年,到了2003年,亚洲金融危机已经过去,中国制造业、基建都在以每年超过15%的速度增长,于是20世纪90年代末还算过剩的发电能力到了2003年就已经不够用了。但是,新建电厂依然延续此前几年的政策很难获批,于是电就不够用了。

直到问题比较严重了,才开始放开审批。一年多后,新建电厂开始正常运转了,电荒得到缓解。你看,用电需求和供电能力此消彼长,不能在对方稍有改变时做出调整,而是要等审批,延迟造成的波动被放大了。

第二次电荒发生在2010年,持续了2年的时间,分成两波:

第一波主要是为了追求考核目标造成的。中国在“十一五计划”中,第一次提出“双控”目标,“双控”说的是,总能耗和能耗强度都要下降。总能耗下降好理解,能耗强度下降是什么呢?就是创造单位GDP所耗费的能量下降的意思,也就是提高能量利用率。而2010年是双控目标考核的最后一年,当时提出的及格线是,在那个五年计划中下降至少20%。于是不少省份为了完成考核,从当年的5月份开始拉闸限电。

第一波拉闸限电给很多制造业企业都造成了损失,所以大家都等着考核年过去后加量生产,补偿损失。于是,转过年来的2011年1月份,电力需求猛增,于是发电厂就要跟着响应,库存的煤见底儿了,只能大量采购,造成了动力煤价格的暴涨,涨到了发电都亏钱的地步,于是电厂又不愿意发电了。

可能很多人不理解:既然煤价涨了,发电成本上涨了,那把电价也提高,发电厂不就可以不用亏钱、继续发电了嘛!其实是不行的。中国的电价不是发电厂根据市场情况定的,而是发改委依照“煤电联动”的政策,一年变更一次。这次电荒在经历了2次电价上调后,才让发电成本略低于电价,此后煤炭价格回落,拉闸限电也消失了。

你看,第二次电荒和第一次电荒相比,有一些不同。这次不是用电需求和发电能力不能及时响应的问题了,而是煤炭价格和电价之间不能及时响应导致的。煤炭价格随国际市场的价格变动,而电价却被卡得比较死。发电厂如果继续大量发电,亏损就会扩大,大到资金链完全断掉的时候,连一度电都发不出来,这时候影响只会更恶劣,所以,只能一边拿着补贴维持,一边减少发电量,把自己的运营控制在不崩溃的边缘。

而第三次电荒就是这次了,到现在也已经持续了快一年时间。

这次的机制和2010年那次的后半截比较像,也是煤价上涨,电价却无法及时变化。但这次的问题比第二次要严重,因为这次还叠加了全球疫情和碳中和目标这两个因素。

我们先说煤炭价格。

往年5500大卡动力煤的价格在400-600元每吨左右浮动。而2020年疫情以后,由于各国无限量地发债,几乎所有的大宗商品都在涨价,那些不受保质期影响的东西都在涨价,比如,一些从前只卖几块钱的芯片,现在需要三四百块钱还得通过黄牛才能买到。

煤炭也是,从400-600块钱每吨涨到了1300-1500块钱。而在一个火电厂的发电成本中,从前煤炭价格正常的时候,煤价都要占发电成本的60%以上,现在价格增了好几倍,按说电价也要相应的提高几倍才能覆盖掉成本。但电价卡得到很死,基本不能变。

之所以说“基本不能变”,是因为其实也能变,但那种变动的幅度实在不够用。

我国因为电价不能变造成电荒的问题由来已久。为了解决这个问题,在2004年,曾经颁布过一个“煤电联动”的策略,也就是电价以煤价为基础,电力企业再自行消化30%的煤价上涨因素,然后再报发改委审批修改电价。但这个电价变动是以“年”为单位的,在实施的16年间,电价一共只改变过12次。而且,就算变也不可能像煤价那样大幅变动。

尤其是在2015年提出了“能耗双控”的目标后,2018年度和2019年度,本来按原规则,电价是应该上调的,但在“降低火电比例”的大政策下,却强行把电价下调了,于是本来效果就不太明显的“煤电联动”可能连杯水车薪的作用都没有起到。

这个问题大家也注意到了。于是在2020年,“煤电联动”政策被取消了,替代的是另一个叫做“浮动电价”的政策,希望能更切实地促使电价变动。相比从前,新政策虽然好得多,但也应付不了全球疫情下煤炭价格200%以上的增长,因为电价浮动的规则并不是自由浮动的,而是设定了上限,一次上浮不能超过10%,一次下浮不能超过15%,半年一次。

是什么造成了这次的供需不平衡

为什么说这次的电荒更严重呢?因为之前两次电荒,就算审批和调价存在滞后,也还是可以靠市场机制,经过几次供需的博弈,回到平衡。但这次,有很多可以让供需重回平衡的因素消失了。我们挨个说说:

这第一个因素就是,搞不到更多的煤炭。

既然煤炭不够,我国又是煤炭大国,提高产能行不行?不行,因为我国的碳中和目标中就是要淘汰火电站。你说,那就多投资、多建清洁能源的火电厂啊。是,现在已经在开足马力这样做了,但还是远远不够。

全局的数据是这样的:十三五期间,全国累计清退煤矿5500多处,退出落后煤炭产能10亿吨/年,而与此同时,每年新增的煤炭产能(清洁产能)是2亿吨/年,相当于清退了5份,但只能补充上1份。你说,那加大进口啊,但实际上,我国每年进口的煤只占消耗总量的大约8%,所以加大进口也还是无法改变大局的。

而且就算想进口,疫情导致了一个谁都没想到的情况,就是海运价格大幅提高,从前中国从印尼、澳大利亚进口煤,算上运费也还是很划算的,但现在运费几倍到十几倍的涨价,于是大量进口只会进一步提高发电成本。

自己和外部都不能提供更多的煤,煤炭价格也看不到回落的迹象,所以“搞到更多煤炭”这个方法困难重重。

第二个因素就是,能源更新换代。

既然指望不上煤了,那么其他能源呢?比如风电、水电、太阳能发电,还有核电。这当然行,而且也是碳中和计划的终极目标,但问题是,这些新形式电力的发展不是几年可以完成的,最快也要四五十年。在今天中国的电力结构中,火电占比依然高达68%,其次是水电占比18%,风电6%、核电5%、光伏3%。就算用建设周期最短的风电和光伏,想暂时替代今天火电比重的1/4,也需要至少十几年时间,根本解不了燃眉之急。

所以,只要煤价还没有因为其他因素迅速下降,拉闸限电的问题会一直存在。

对我们生活有哪些影响

那它对我们有什么影响呢?

首先是生活上,虽然政策在全力确保生活用电不受影响,但我们也只能理解为“优先限制耗电的企业”,如果已经给它们限电了电力还不够用,那生活用电也一样会被限制,这个现实在东北就已经出现了。供需的问题最终还是要靠市场解决。

电价随煤价暴涨后,虽然很多人会抱怨用不起电,但与此同时,每个终端用户也会在力所能及的强度上实施节电的措施,有实力的终端用户说不定还会开始着手建造自己的清洁能源发电装置。电厂也会因为电价暴涨,不愿意错过大赚一笔的机会,从而想方设法开工发电。抱怨“电价太高”的声音会在短时间消失。

而死死的卡住电价不变,拉闸限电的措施可能会带来更多后续问题。比如我们知道,中国最大的优势就是基础设施建设,所以全球制造业才会来中国落户。现在,如果连保障制造业开工最基本的电都时有时无的话,最大的优势就在慢慢消散。

当然,既然煤价是国际化的,所以用电问题不只限于中国,很多国家的电价都会因为煤价、天然气价的飞涨而飞涨,与此同时,全球各国也都在碳中和的进程中,于是全球各国也都受困于能源更新换代过程中来不及换的现状。所以,这个问题在中国更多就是以拉闸限电的形式表现出来的;而在国外更多就是以电价飞涨的形式表现的。$中国神华(SH601088)$ $山西焦化(SH600740)$ $国电电力(SH600795)$ #电力煤炭化工等热门板块全线重挫#

1.此人生于197X年,非进攻球员,球风极为彪悍。
2.此人职业生涯主要发生在某豪门,身披X号球衣,获两次五大联赛冠军。
3.此人唯一的国家队进球发生在1比0击败英格兰的友谊赛中。
4.此人曾与英格兰某极具天赋但同时极具争议的天才球星做过队友。
5.此人曾在某年7月份进行的重要决赛中打满120分钟。
6.此人在国家队中:有近三成的比赛吃到过黄牌,但从未吃到红牌。
7.此人曾三次在奇数年的5月进行的重要决赛中,总计出场超290分钟。

〔昨日谜底:舍甫琴科。作为“生于1976”最出色的球员之一,乌克兰前锋Andriy Mykolayovych Shevchenko还是史上第三位获金球奖的乌克兰人,更是首位获此殊荣的“乌克兰国”公民(此前两位是前苏联的布洛欣和别拉诺夫)。青年时代,那还是上世纪末,舍甫琴科从乌克兰第一豪门——基辅迪纳摩出道,师从东欧第一名帅洛巴诺夫斯基。自1994~1995赛季开始,10号舍甫琴科率队连续五次获乌克兰足球顶级联赛冠军,他和雷布罗夫的组合名扬欧洲,其中1997~1998赛季的欧冠小组赛,基辅迪纳摩曾在诺坎普4比0重创巴塞罗那,上演帽子戏法的舍甫琴科被五大联赛球探一下就盯上了。1999~2000赛季,乌克兰前锋加盟AC米兰,身披7号球衣,开启了传奇的五大联赛之旅。首赛季虽然意甲冠军归拉齐奥,但舍甫琴科以24球荣膺意甲金靴!球迷开始称他为“乌克兰核弹头”,昵称“舍瓦”。2002~2003赛季,舍瓦虽因伤在意甲中亮相不多,但在欧冠比赛中尽职尽责:决赛点球决胜时刻,他顶住压力,罚入最后一球,成为史上首位高举欧冠奖杯的乌克兰人。接下来的2003~2004赛季,他达到个人足球生涯的顶峰:获得个人唯一一次五大联赛冠军,且以当年优异的表现,获2004年度金球奖。要知道,2003年度金球奖得主内德维德也来自东欧,这在史上还是首次。遗憾的是,恩师已去世,舍瓦特意带着金球来到老帅雕像前凭吊。1975年金球奖得主布洛欣、1986年金球奖得主别拉诺夫,都曾在老帅执教时效力于基辅迪纳摩。能达到这一成就的,此前只有荷兰名教头米歇尔斯,他拥有克鲁伊夫、范·巴斯滕和古利特三位金球弟子。不过,2003~2004赛季对舍瓦来说,有个重大遗憾——那就是欧冠淘汰赛遇到西甲拉科鲁尼亚队时的“大意”。本来在圣西罗球场已然4比1领先了,怎么到“恐怖的里亚索”就能输0比4呢?估计舍瓦也想不通……当然,欧冠跟他开的更大的“玩笑”发生在随后的2004~2005赛季,他们在伊斯坦布尔迎战利物浦队。上半时依靠马尔蒂尼和克雷斯波的三粒进球,舍瓦仿佛感觉第二座欧冠奖杯近在咫尺。然而,下半时风云突变,杰拉德率领红军连扳三球,舍瓦突然急了!他面对对方门将无论怎么头顶、脚踢,都无法叩开同为东欧人的杜德克的十指关。比赛终究还是来到了点球决胜时刻。700多天前,舍瓦曾点杀尤文,这一次他能骗过利物浦门将吗?答案是否定的,他打向中路的射门绵软无力,被杜德克挡出!这一次,舍瓦伤心了。2005~2006赛季过后,舍瓦离开米兰,远赴英伦,加盟切尔西俱乐部,继续身穿7号球衣。2006~2007赛季,他为蓝军拿下足总杯冠军,而老东家AC米兰的头号前锋因扎吉这次成了欧冠决赛的主角,梅开二度的意大利人成为最大功臣,然而这已经跟舍瓦没啥关系了。事实上在英超,多个赛季累计,舍瓦也只进了一共不到10个球,他甚至在2008~2009赛季被租借回米兰一阵子,身披76号球衣已然疲态尽显,没有了往日的犀利。离开米兰回到切尔西时,舍瓦在红黑军团8个赛季的总进球数达到175个,仅次于历史传奇射手诺达尔(1995年去世),成为“仍健在”的米兰第一射手。2009年夏天,在伦敦并不开心的舍瓦与切尔西解约,回到乌克兰的母队之中。不过,当时乌克兰霸主已然是顿涅茨克矿工了,舍瓦职业生涯最后三个赛季都是联赛亚军。国家队方面,他身穿黄蓝队服出战111次,打入48球,不过直到2006年德国世界杯时,他才随乌克兰队首次出征大赛。第一场他们惨败给西班牙,不过小组赛第二、第三轮,舍瓦都取得了进球。淘汰赛首轮面对瑞士,120分钟0比0后竟然是罕见的3:0(很不像点球决胜的比分…)?!但八进四的比赛,他们遇到意大利后终究停止了前进的步伐。2012年欧洲杯时,年近36岁的舍瓦首次出战该项赛事的决赛圈。小组赛首轮他梅开二度,击败了由伊布打入一球的瑞典队,但随后接连输给法国和英格兰,乌克兰遭到淘汰,舍瓦的国家队最后一场比赛结束后,留下了与曾经的切尔西队友特里的惺惺相惜瞬间,随后不久他宣布挂靴。回首“核弹头”的足球生涯,你会发现他速度不慢、力量十足、技术细腻、射术精湛,在优秀前锋才人辈出的时代,他在任何榜单都不落下风,是非常经典的东欧射手。如今,东欧代表人物几乎只剩莱万多夫斯基了!每每回味20年前的意甲,老球迷们都能对那时候的各俱乐部巨星如数家珍、津津乐道、废寝忘食……时光不等人,它一直在向前奔流,世界何时还我们一个众星璀璨的足坛?〕#每日猜球星#


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