【见证历史！史上最贵新股 马上上市！更有万亿巨无霸来了】

一签金额28万、史上最贵新股、遭3.63亿的巨额弃购，科创板新股禾迈股份明天12月20日终于要上市了，会不会破发，中一签能赚多少、赔多少，牵动着好多人的心。

　　禾迈股份上市前股东户数还是有11314户，有1万多户。中签的投资者关心着，弃购的不知会不会有遗憾，还有包销了3.63亿弃购股的承销商中信证券，也等着看开盘。

禾迈股份12月20日上市：中信包销+跟投合计4.7亿

　　根据上市安排，发行价557.8元的禾迈股份将于12月20日在科创板正式上市，由于超高的史上最高发行价，中一签500股需要27.89万元；而在申购后，又有3.63亿元的巨额弃购，由主承销商中信证券包销，加上1.12亿元的跟投，相当于中信证券这只股买了4.75亿元。

　　12月20日，新股禾迈股份，注定要备受市场关注。中签的、弃购的、中信证券、以及各路吃瓜群众，已经搬好板凳。

　　27.89万元一签，只要上市涨36%就能一签赚10万，然而一旦破发跌10%，也要亏2.8万。对中信证券而言，要是破发10%，那也是浮亏或亏损几千万。

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　　上市公告显示，本次发行后股东户数为11314户。

　　禾迈股份是一家以光伏逆变器等电力变换设备及电气成套设备为主要业务的高新技术企业。公司产品包括微型逆变器及监控设备，以及根据微型逆变器理念设计的模块化逆变器及其他电力变换设备。

　　业绩方面，2021年1-9月，禾迈股份实现营业收入5.07亿元，同比增长约65.94%，归属于母公司股东的净利润12160.16万元，同比增加85.99%，扣非后的净利润11786.76万元，同比增加90.51%。预计2021年度归属于母公司股东净利润1.8亿元至2.1亿元，同比增长约73%至102%；预计扣非后净利润1.75亿元至2.05亿元，同比增长约77%至108%。

　　557.8元的发行价，对应禾迈股份的发行市盈率为225.94倍，发行价对应的公司市值为223亿元。

百济神州刚刚破发，网友：今晚睡不着

　　与禾迈股份类似，高价发行，并且遭遇1.99亿元大额弃购的科创板新股百济神州，医药创新龙头股，该股发行时该股H股和美股大跌，首发上市的A股新股，也遭遇较大破发。

　　百济神州发行价192.6元，于12月15日A股上市，开盘就破发，开盘价176.96元就是当天最高价，最终收盘报160.98元，收跌逾16%，中一签亏1.5万元。上市3个交易日，百济神州最新股价162元，仍是大幅破发。

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　　对于12月20日禾迈股份的上市，网友们有着很大的关注，有的认为要涨，有的担心破发，有的说今晚睡不着，还有网友表示最近一个月都不敢打新，至少不用担惊受怕。

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募资超560亿的中移动来了

　　除了12月20日禾迈股份上市，接下来一周还有7只新股发行，包括拟募资逾560亿元的电信运营商巨头中国移动，将于12月22日发行。还有北交所开市后的发行的第一股也来了。

　　中国移动拟募资567亿元，这一规模超过中国电信的544亿元，成为近10年来A股最大规模IPO。中国移动网上顶格申购上限为12.6万股。目前中国移动尚未公布发行价。

　　如果按照中国移动此次A股发行规模及计划募集资金的情况看，其发行价格预计在每股58元左右，这与其三季报每股净资产55.8元接近。而目前中国移动港股的股价是每股46.45港元，最新总市值9500亿港元。

　　未来一周新股包括，12月21日发行的是春立医疗、品高股份、天源环保；12月22日发行的是汇通集团、中国移动、威博液压；12月24日发行的是国芯科技。其中首家北交所发行公司威博液压已确定发行价9.68元/股。#财经##股票##财经[超话]##股票[超话]#

#股市老枪[超话]#早评：早上好! 高额的发行价、巨大的募资额，横跨三地资本市场上市……最大医药IPO百济神州首日破发的现象引发市场广泛关注。今年以来，16只新股出现了首日上市即破发的情况，面对这一市场变化，已有不少投资者在新股上打起“退堂鼓”，打新不再是“躺平”就可以赚钱的投资方式。百济神州原本顶着很多“光环”。作为第一个横跨纳斯达克、港交所与上交所三地上市的企业，百济神州的特殊性不言而喻。此外，百济神州科创板上市的发行价为每股192.6元，这一发行价仅次于义翘神州，成为年内发行价第二贵的新股；百济神州本次总募资规模达222亿元，凭借超高的募资规模成为有史以来全球规模最大的生物医药IPO。但在15日上市首日，百济神州开盘便跳水大跌，盘中跌幅一度超过20%，截至收盘报160.98元，大跌16.42%，最新总市值达1769.67亿元。在上市第二日，中签的投资者依然未能收回成本，截至昨日收盘，百济神州仅微涨0.01%，收报161元。备受市场关注的“最贵新股”禾迈股份发行价格为557.8元，发行市盈率226倍，其实际募资金额高达近56亿元，约为该公司拟募资金额5.58亿元的10倍。14日晚间，禾迈股份披露了发行结果，其中，网上投资者弃购金额为3.63亿元，放弃认购数量为65.14万股，网上发行弃购比例达到惊人的18.7%，这一弃购比例刷新了A股记录。老枪认为，科创板与创业板多次出现新股上市首日破发的情况，这与新的新股询价规则存在关系。沪深交易所出台新规，通过降低高价剔除比例、加强询价报价行为监管等内容，促进买卖双方均衡博弈。监管政策遏制了机构对新股“抱团压价”的行为，同时也使得新股整体定价中枢上移，压缩了新股的首日上涨空间。

【文/观网财经 王木巨】发行价高达192.6元的科创板新股（688235）开盘破发。wind截图百济神州是一家从事创新型药物的全球性、商业阶段生物科技公司。此前已经在纳斯达克和实现上市。今日登陆A股，百济神州实现“三地上市”。百济神州发行价格为每股192.6元，仅次于禾迈股份（557.80元/股）和义翘神州（292.92元/股），系年内第三高价股。该股开盘破发，跌8.12%。随后股价继续跳水，百济神州今日上午最低报155.02元/每股，跌19.51%。百济神州《首次公开发行股票科创板上市公告书》显示，截至2021年11月4日，该公司的商业化产品及临床阶段候选药物共有48款，包括10款商业化阶段药物、2款已申报候选药物和36款临床阶段候选药物。其中，该公司共有3款自主研发药物正在上市销售、8款自主研发候选药物处于临床在研阶段、以及37 款处于临床或商业化阶段的合作产品。百济神州表示，新药研发、生产、商业化是一个投资大、周期长、风险高的过程，公司在药物早期发现、临床前研究、临床开发、监管审查、生产、商业化推广等多个环节持续投入。“公司在报告期内持续亏损”。公告书披露，2018年度、2019 年度、2020年度及2021年1-6月，百济神州归属于母公司股东的净利润分别为-47.47亿元、-69.15亿元、-113.84 亿元及-24.93 亿元。截至 2021年6月30日，该公司累计未分配利润为-300.76亿元。“存在大额累计及持续亏损，在可预见的期间内无法现金分红且未来可能被上交所启动退市程序的风险。”招股说明书截图百济神州本次发行募集资金总额为216.3亿元（行使超额配售选择权之前）；249.1亿元（全额行使超额配售选择权之后）。这一数额仅次于，百济神州成为科创板股首发募资额第二的企业。发行后，百济神州A股股东户数为86486户。招股说明书显示，百济神州本次募集资金将用于药物临床试验研发、研发中心建设、生产基地研发及产业化项目和营销网络建设。其中药物临床试验研发项目拟投入募集资金132.4594亿元。本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。