#2021中国营养与健康高峰论坛#圆桌会议
话题：慢性病营养干预
主持人：李景仁-中国临床营养产业协同创新平台副理事长兼秘书长
马方（北京协和医院营养科主任医师）：慢性病三分治七分养，病因都来源于不良生活方式，而营养是慢病的一线治疗手段，慢病治疗跟营养密切相关。
李玉秀（北京协和医院内分泌科主任医师）：慢性病需要综合干预，通过饮食调理虽不能治愈糖尿病，但完全可以达到预防效果。
夏萌（北京安贞医院临床营养科主任医师）：糖尿病重要的是需要低碳饮食，但脂肪的比例需要提高，越来越多的案例证实这是有效的，在选择油的时候可选含不饱和脂肪酸的亚麻籽油等。
吕利（中国武警部队总医院营养科创始人）：临床营养使用膳食纤维，因为它好处很多：
1、在肠道有屏障作用，对热能的营养素有减缓吸收的作用；
2、对卧床不能起的病人有很好的通便作用；3、为益生菌提供营养，让益生菌达到更好的保护肠道的作用。
路领群（仁德康泰董事长）：我们在全国社区建立了很多慢病营养干预服务站，有6000多位使者在做营养健康普及，我们对慢病调理做了很多工作，受益300万人次。正因为有了所有专家的大力支持，让我们更加有信心做好社区慢病营养干预。
话题：慢性病营养干预
主持人：李景仁-中国临床营养产业协同创新平台副理事长兼秘书长
马方（北京协和医院营养科主任医师）：慢性病三分治七分养，病因都来源于不良生活方式，而营养是慢病的一线治疗手段，慢病治疗跟营养密切相关。
李玉秀（北京协和医院内分泌科主任医师）：慢性病需要综合干预，通过饮食调理虽不能治愈糖尿病，但完全可以达到预防效果。
夏萌（北京安贞医院临床营养科主任医师）：糖尿病重要的是需要低碳饮食，但脂肪的比例需要提高，越来越多的案例证实这是有效的，在选择油的时候可选含不饱和脂肪酸的亚麻籽油等。
吕利（中国武警部队总医院营养科创始人）：临床营养使用膳食纤维，因为它好处很多：
1、在肠道有屏障作用，对热能的营养素有减缓吸收的作用；
2、对卧床不能起的病人有很好的通便作用；3、为益生菌提供营养，让益生菌达到更好的保护肠道的作用。
路领群（仁德康泰董事长）：我们在全国社区建立了很多慢病营养干预服务站，有6000多位使者在做营养健康普及，我们对慢病调理做了很多工作，受益300万人次。正因为有了所有专家的大力支持，让我们更加有信心做好社区慢病营养干预。
为什么要关注二线电池企业？
在动力电池集中度日益提升的情况下，二线电池企业通过其多元化的产品和技术提升市占率，未来随着“有效产能”持续放量、摊薄成本降低，部分二线电池企业会有更强的市场竞争力。
1. 从市场占有率看，二线电池企业正在震荡上行
据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，除宁德时代和比亚迪外，2020 和 2021 年（前 11 月）国内动力电池装机量排名前十名的企业还有国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、欣旺达、瑞浦能源、中创新航（原中航锂电）等企业。
这些二线动力电池企业的市场份额近几年经历了较大起伏。2017 到 2019 年，由于宁德时代市占率增长，CR2 逐年走高，二线电池企业的市占率走低。2019 年到 2020 年，CR2 和 CR10 之间的差值呈扩大趋势，二线动力电池企业的市场份额上升。
二线电池企业之所以出现装机量和市占率增长，一方面是由于动力电池的需求呈现爆发式增长，龙头企业并不能够满足主机厂的需求，需要二线电池企业来作为补充，另一方面，主机厂想要增加在动力电池上的话语权，大力培育动力电池企业。
2021年 1-11 月，受新能源汽车销量的爆发式增长的影响，二线电池企业装机量同比增长约 69%，市场份额略有降低。
二线电池企业内部的市场份额和排名一直处于动态变化中。国轩高科和孚能科技的市场份额一直处于市场中游的地位，能够跟随市场发展；中创新航近几年异军突起，排名处于行业上游水平，显示出较强的发展潜力；亿纬锂能和欣旺达从传统的消费类电池业务布局汽车动力电池业务，装机量稳步提升。
总的来说，二线电池企业的格局依然处于军阀混战阶段，未来会持续面临洗牌，一些有产品力的企业可能会胜出。
2. 从产品结构来看，二线动力电池企业多元布局
在材料体系方面，二线电池企业涵盖了三元和铁锂产品。
从 2020 年国内的供货结构可以看出，亿纬锂能、国轩高科、瑞浦能源、中创新航、力神电池在三元和铁锂方面均有出货，但是比例有所不同，其中亿纬锂能和力神电池在三元和铁锂方面的分布更为均衡一些，国轩高科和瑞浦能源偏重磷酸铁锂，中创新航则偏重三元。孚能科技、欣旺达等电池企业主要侧重三元电池，鹏辉则主要侧重磷酸铁锂电池。
在电池结构方面，二线电池企业涵盖三种电池结构。亿纬锂能和国轩高科在三种电池结构上均有出货，孚能、捷威集中在软包电池产品，欣旺达、瑞浦能源、中创新航、塔菲尔等电池企业的出货则是方形电芯，鹏辉能源和力神电池的出货除方形结构外还有圆柱结构。
总的来说，二线电池企业在电池材料体系和电池形态方面都有相应的出货，部分电池企业能够覆盖市场上所有的电池类型，在未来的竞争中可能会具有一定的优势。
3. 从产能规划来看，二线动力电池企业扩产积极
2025 年全球动力电池的需求将进入 TWh 时代，中国将达到 500GWh。为了应对未来大量的动力电池装机需求，各大电池企业都在积极扩产。
在二线电池企业已经公布的扩产计划中，亿纬锂能产能目标为 300GWh，蜂巢能源为 261.6GWh，中创新航为 250GWh，欣旺达为134GWh，瑞浦能源为 130GWh，孚能科技为 115GWh，国轩高科为 113GWh，万向 A123 为 88GWh，力神电池为 82GWh，塔菲尔为 62.5GWh，捷威动力为 50GWh，鹏辉能源为 32.3GWh。
据新能源汽车网统计，2020 年我国动力电池产能共计为511GWh，但出货量仅为 80GWh，总产能利用率仅为 15.66%，处于较低水平。在披露 2020 年产能利用率的二线电池企业中，亿纬锂能的锂离子电池产能利用率为 98.75%、鹏辉能源的二次电池产能利用率为 134.1%、孚能科技为戴姆勒建设的生产线出现产能利用率偏低乃至闲臵的情况。
可以看出，二线电池企业的产能利用率分化较大，而能够真正实现装车应用的“有效产能”亟需提高。未来随着对动力电池需求的不断增长，能够兑现“有效产能”的动力电池企业会占据优势。
二线电池企业技术工艺是否具备优势和发展潜力？
中银证券认为，二线电池企业普遍重视技术研发，在技术资金和人员配备上都投入了较大支持。
部分二线电池企业此前有动力电池技术开发经验，在技术端具有深厚的积累，而消费类转动力电池的企业则在供应链管理和整合上具有一定的先发优势。
在技术路线选择方面，大部分的二线电池企业在三元和铁锂均有相关产品供应，在电池材料、电池结构和电池安全方面有差异化的技术布局，或成为未来的竞争关键。
1. 二线电池企业重视研发投入
动力电池具有较高的技术壁垒，并且技术迭代的速度很快。领先的动力电池企业需要对技术研发进行持续性的投入才能够保持技术领先优势，从而保持市场优势。
宁德时代作为行业龙头，其研发投入增长速度快，2016-2020 年均复合增速为 28%，这与其营业收入的快速增长相匹配。二线电池企业近几年一直在加大研发投入，2016-2020 年孚能科技、亿纬锂能、欣旺达、鹏辉能源、国轩高科的研发投入年均复合增速为 69.3%、44.1%、42.6%、28.6%、8.6%。
从 2016 到 2020 年的研发投入占营业收入比重来看，国轩高科、亿纬锂能虽然有一定的浮动，整体处于较高的比重，反映出公司对于研发的持续重视；孚能科技增长较为迅速，从 2016 年的 5.71%增长到 33.21%，在所有的二线电池企业中处于领先地位。欣旺达和鹏辉能源研发投入占比处于低位，但是在逐年提升。
在研发人员数量方面，截止 2020 年底，欣旺达的人员数量最多，约为 6000 人，亿纬锂能为 1751 人，国轩高科为 1352人，孚能为 967 人，鹏辉能源人数最少，为 716 人。在研发人员占比方面，孚能科技的研发人员占比最高，为 26.4%，欣旺达次之，为 21.72%，亿纬锂能为 18.11%，国轩高科为 17.31%，鹏辉能源最低，为 9.13%。
在动力电池专利数量方面，二线电池企业中，截止 2021 年 11 月，国轩高科授权专利数量最多，约 3000 件；蜂巢能源的专利数量约为 1500 件，主要来源于长城汽车授权转让；力神电池和亿纬锂能开展电池业务时间较早，专利数量均约为 1200 件；欣旺达、中创新航专利数量约为 800 件；其余二线电池企业的数量均在 500 件以下。
2.部分二线电池企业具备技术工艺积累先发优势
电池技术的积累对于动力电池企业至关重要，随着产品累计产量的增加，经验积累更加丰富、工艺控制更加成熟、员工熟练程度和管理水平不断提高，从而带来产品良品率的不断提高和单位生产成本的持续下降。 #锂电池# #锂电池[超话]##宁德时代# #比亚迪# #国轩高科# #中创新航#
在动力电池集中度日益提升的情况下，二线电池企业通过其多元化的产品和技术提升市占率，未来随着“有效产能”持续放量、摊薄成本降低，部分二线电池企业会有更强的市场竞争力。
1. 从市场占有率看，二线电池企业正在震荡上行
据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，除宁德时代和比亚迪外，2020 和 2021 年（前 11 月）国内动力电池装机量排名前十名的企业还有国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、欣旺达、瑞浦能源、中创新航（原中航锂电）等企业。
这些二线动力电池企业的市场份额近几年经历了较大起伏。2017 到 2019 年，由于宁德时代市占率增长，CR2 逐年走高，二线电池企业的市占率走低。2019 年到 2020 年，CR2 和 CR10 之间的差值呈扩大趋势，二线动力电池企业的市场份额上升。
二线电池企业之所以出现装机量和市占率增长，一方面是由于动力电池的需求呈现爆发式增长，龙头企业并不能够满足主机厂的需求，需要二线电池企业来作为补充，另一方面，主机厂想要增加在动力电池上的话语权，大力培育动力电池企业。
2021年 1-11 月，受新能源汽车销量的爆发式增长的影响，二线电池企业装机量同比增长约 69%，市场份额略有降低。
二线电池企业内部的市场份额和排名一直处于动态变化中。国轩高科和孚能科技的市场份额一直处于市场中游的地位，能够跟随市场发展；中创新航近几年异军突起，排名处于行业上游水平，显示出较强的发展潜力；亿纬锂能和欣旺达从传统的消费类电池业务布局汽车动力电池业务，装机量稳步提升。
总的来说，二线电池企业的格局依然处于军阀混战阶段，未来会持续面临洗牌，一些有产品力的企业可能会胜出。
2. 从产品结构来看，二线动力电池企业多元布局
在材料体系方面，二线电池企业涵盖了三元和铁锂产品。
从 2020 年国内的供货结构可以看出，亿纬锂能、国轩高科、瑞浦能源、中创新航、力神电池在三元和铁锂方面均有出货，但是比例有所不同，其中亿纬锂能和力神电池在三元和铁锂方面的分布更为均衡一些，国轩高科和瑞浦能源偏重磷酸铁锂，中创新航则偏重三元。孚能科技、欣旺达等电池企业主要侧重三元电池，鹏辉则主要侧重磷酸铁锂电池。
在电池结构方面，二线电池企业涵盖三种电池结构。亿纬锂能和国轩高科在三种电池结构上均有出货，孚能、捷威集中在软包电池产品，欣旺达、瑞浦能源、中创新航、塔菲尔等电池企业的出货则是方形电芯，鹏辉能源和力神电池的出货除方形结构外还有圆柱结构。
总的来说，二线电池企业在电池材料体系和电池形态方面都有相应的出货，部分电池企业能够覆盖市场上所有的电池类型，在未来的竞争中可能会具有一定的优势。
3. 从产能规划来看，二线动力电池企业扩产积极
2025 年全球动力电池的需求将进入 TWh 时代，中国将达到 500GWh。为了应对未来大量的动力电池装机需求，各大电池企业都在积极扩产。
在二线电池企业已经公布的扩产计划中，亿纬锂能产能目标为 300GWh，蜂巢能源为 261.6GWh，中创新航为 250GWh，欣旺达为134GWh，瑞浦能源为 130GWh，孚能科技为 115GWh，国轩高科为 113GWh，万向 A123 为 88GWh，力神电池为 82GWh，塔菲尔为 62.5GWh，捷威动力为 50GWh，鹏辉能源为 32.3GWh。
据新能源汽车网统计，2020 年我国动力电池产能共计为511GWh，但出货量仅为 80GWh，总产能利用率仅为 15.66%，处于较低水平。在披露 2020 年产能利用率的二线电池企业中，亿纬锂能的锂离子电池产能利用率为 98.75%、鹏辉能源的二次电池产能利用率为 134.1%、孚能科技为戴姆勒建设的生产线出现产能利用率偏低乃至闲臵的情况。
可以看出，二线电池企业的产能利用率分化较大，而能够真正实现装车应用的“有效产能”亟需提高。未来随着对动力电池需求的不断增长，能够兑现“有效产能”的动力电池企业会占据优势。
二线电池企业技术工艺是否具备优势和发展潜力？
中银证券认为，二线电池企业普遍重视技术研发，在技术资金和人员配备上都投入了较大支持。
部分二线电池企业此前有动力电池技术开发经验，在技术端具有深厚的积累，而消费类转动力电池的企业则在供应链管理和整合上具有一定的先发优势。
在技术路线选择方面，大部分的二线电池企业在三元和铁锂均有相关产品供应，在电池材料、电池结构和电池安全方面有差异化的技术布局，或成为未来的竞争关键。
1. 二线电池企业重视研发投入
动力电池具有较高的技术壁垒，并且技术迭代的速度很快。领先的动力电池企业需要对技术研发进行持续性的投入才能够保持技术领先优势，从而保持市场优势。
宁德时代作为行业龙头，其研发投入增长速度快，2016-2020 年均复合增速为 28%，这与其营业收入的快速增长相匹配。二线电池企业近几年一直在加大研发投入，2016-2020 年孚能科技、亿纬锂能、欣旺达、鹏辉能源、国轩高科的研发投入年均复合增速为 69.3%、44.1%、42.6%、28.6%、8.6%。
从 2016 到 2020 年的研发投入占营业收入比重来看，国轩高科、亿纬锂能虽然有一定的浮动，整体处于较高的比重，反映出公司对于研发的持续重视；孚能科技增长较为迅速，从 2016 年的 5.71%增长到 33.21%，在所有的二线电池企业中处于领先地位。欣旺达和鹏辉能源研发投入占比处于低位，但是在逐年提升。
在研发人员数量方面，截止 2020 年底，欣旺达的人员数量最多，约为 6000 人，亿纬锂能为 1751 人，国轩高科为 1352人，孚能为 967 人，鹏辉能源人数最少，为 716 人。在研发人员占比方面，孚能科技的研发人员占比最高，为 26.4%，欣旺达次之，为 21.72%，亿纬锂能为 18.11%，国轩高科为 17.31%，鹏辉能源最低，为 9.13%。
在动力电池专利数量方面，二线电池企业中，截止 2021 年 11 月，国轩高科授权专利数量最多，约 3000 件；蜂巢能源的专利数量约为 1500 件，主要来源于长城汽车授权转让；力神电池和亿纬锂能开展电池业务时间较早，专利数量均约为 1200 件；欣旺达、中创新航专利数量约为 800 件；其余二线电池企业的数量均在 500 件以下。
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