今日午盘分布式光伏、风电、电网设备、绿电跳水,主要受市场谣言传闻影响,内容为:

①“国家不再搞整县推进了,理由是不搞大跃进”

②“目前最大影响是电网的配网投资,预计配网投资会从1.7万亿降到1.5万亿,具体仍在测算中”

经第一时间和机构沟通确认,起因为某卖方团队在研报中的假设猜测,非政策官宣:

而且今日经市场传播发酵后,假设猜测逐渐被曲解原意甚至演变为谣言传闻,经过与机构的交流,对谣言传闻综合回应如下:

市场有关于整县推进政策波动的传闻,所有机构未了解到任何相关说法,全国户用和分布式推广仍在快速进行。

更重要的在于,户用和分布式已经进入到市场化推进阶段,更多由收益率驱动,趋势明确不会变化:

1)户用市场,整县政策已经成功将发电集团大范围引入,本质在于户用IRR高,也能够成为扩充企业光伏装机的重要组成;相关企业在户用市场的开发是市场化的开发,商业模式非常成熟且可持续。

2)工商业市场,随着能耗双控的加严和工商业电价的上升,工商业分布式发展必要性也在不断提升。

3)今年分布式光伏总体体量在25GW左右,其中户用17-18GW,分布式工商业8GW左右,明年大概率是50%-100%增长空间。

整县推进是今年能源综合司对分布式光伏表示参与的一项鼓励政策,虽然带来了部分争议,但是政策已经发出,完全收回的概率是没有的。

太阳能分布式占比增加是产业发展的趋势。21年国内户用装机占比达到5成,海外分布式整体在4-5成,部分国家如巴西达到6-7成。光伏以及分布式光伏的发展是国内到海外,持续未来30年的长周期,不用过于关注短期政策的扰动。

目前分布式发展的矛盾其实不在需求端而在供给端,晶圆以及芯片的紧张,明年对于板块IGBT能够释放的量的影响会大于政策的波动。

因此,整县推进在政策上无需波动,户用和分布式在行业趋势上将愈演愈烈;对应的新型电力系统改造升级趋势也无需担忧。

再来看下今天受谣言影响的重灾区,户用龙头公司层面,正泰电器户用推进不断提速,单月建档量8-900MW,明年6GW落地确定性较高,商业模式也已证实打通;同时,电网层面也无须担心,龙头国电南瑞订单四季度出现提速,最新新签订单增长15%左右(1-9月增长12%),基本面景气确定。

关于光伏分布式:近期整县推进发展思路、推进节奏并无边际变化,国家出台多项政策支持新能源发展,并强调分布式光伏发展要“竞争不垄断、工作不暂停”, 6月国家发布整县推进方案,9月共上报示范县676个,示范县总规模超过150GW,且要求2023年底前建成,按照保守完成率估计可以带动每年30GW以上的分布式装机;1-11月户用光伏项目总装机容量为16.49GW,同增62.89%,分布式光伏空间广阔。

关于电网投资:在电力结构发生显著变化的背景下,电网投资机构认为要淡化总量重视结构,整体十四五国家电网投资在2.3-2.5万亿左右,综合增速10%-15%,配电网、二次、数字化转型、直流输电是结构性重点。

关于绿电运营商:虽然市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证,但绿电板块的基本面逻辑已经顺畅,十四五期间新能源装机增长确定,装备制造业红利前期先向运营商转移,短期电价易涨难跌,组件价格短中期将持续下跌,绿电交易规模的扩大和溢价提升。

关于新能源基建:当前跨周期调节的思路下,“新基建+结构性降息”的新模式或将发挥更大作用,尤其投资空间巨大且在新旧能源切换背景下具建设迫切性的新能源基建,在国家战略推动和地方政府的积极响应下,有望成为当前新基建最大亮点。“十四五”风电光伏等绿电加快建设,能源大基地强化龙头领先地位,同时新能源消纳需求提升及分布式能源发展加速,储能、配网、特高压预计将成为未来电力投资重点方向。电力工程央企作为未来新能源主力军和国家队,在电源、电网、储能等各环节均具备极强竞争实力,依靠产业链及资金优势延伸清洁能源发电潜力大。同时,分布在中上游的国企今年高盈利,目前持有大量现金,将全面参与新基建和新能源等新方向,也会带来转型与重估机会。

所以综上所述,对于新能源发电板块,2022年全球光伏需求换挡提速,近期产业链价格博弈接近尾声,中下游各环节龙头长期估值性价比较高,新能源基建与电网领域细分市场是后续投资新亮点,所以机构继续看好分布式光伏、电网结构化投资、绿电运营商、新能源基建,投资逻辑无变化。

波动是市场先生负责的事,他愿意哪天狂躁就狂躁,不开心就抑郁几天也无妨,而真正的投资人更不用看到涨停就兴奋,跌停就难过,否则就是股市中的巨婴,可以肯定,如果你是因为股价波动而担忧或兴奋的话,那么沦为K线或消息的奴隶,最终亏钱绝对不无辜,这说明你还是没有把公司当成真正的生意去看待,如果你这么做了,那么下跌并不是使你恐慌,而是贪婪。

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【#陕西榆林连发4个通知通告#从严从紧从细织密疫情防控网络】12月26日,陕西榆林市新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作领导小组办公室发布《榆林市新冠肺炎疫情防控居家隔离管理工作10条措施》《榆林市城镇社区疫情防控工作10条措施》《榆林市农村疫情防控工作10条措施》《榆林市道路客运市场整治行为的通告》,从严从紧从细织密疫情防控网络。具体如下:#西安疫情##战疫长安#

榆林市新冠肺炎疫情防控居家隔离管理工作10条措施

1.居家隔离参照集中隔离场所相关规程要求,由社区干部、网格员、信息联络员、公安干警、卫生服务人员、物业人员、后勤保障人员、志愿者等组成工作专班,采用“一对一”的方式实施居家隔离。

2.居家隔离人员居住场所须由社区专班人员进行居家内外环境专业评估。不具备居家隔离场所条件的,一律进行集中隔离。

3.居家隔离人员宜单独居住,如有同住人员,须与居家隔离人员共同执行管控措施。居家隔离期间拒绝一切探访,原则不得外出,确需外出的要经所在社区医学观察管理人员认真研判批准,并采取严密的出行防护措施,避免前往人群密集场所。私自外出者,一律转为集中隔离,隔离期限重新计算,费用自理。

4.居家隔离人员应当每天早、晚各进行一次体温测量和自我健康监测,并将监测结果报告社区医学观察管理人员。社区工作人员可通过微信、视频等多种非接触方式关注居家隔离人员健康状况,做好监测记录。

5.社区负责为居家隔离人员进行入户核酸采样。社区工作人员详细记录每次核酸检测信息,做到人头清、核酸检测数据清。对居家隔离期满,核酸检测结果呈阴性的隔离人员,所在社区出具《解除居家隔离通知书》,解除居家隔离。

6.居家隔离期间,隔离人员出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状时,社区工作人员(“一对一”管理人员,下同)要及时向当地卫生健康行政部门和辖区疾控机构报告,按规定要求将其转至定点医疗机构排查诊治,实行闭环管理。

7.居家隔离期间,隔离人员保持通讯畅通,随时与社区工作人员保持联系。独居的老、弱、病、残、儿童、孕产妇、半自理及无自理能力等特殊人员,需确定同住陪护人员或紧急联系人(有基础疾病的人员和老年人不能作为陪护人员)。

8.患有基础疾病的居家隔离人员应当按时服药,不可擅自停药,药物储备不足时,可在就近的社区卫生服务机构开药,由家属或社区工作人员代取药物。

9.社区做好心理疏导和人文关怀工作,及时回应居家隔离人员诉求,为其提供代办、代购、代送等基本生活服务。

10.对违反居家隔离管控要求,拒不执行居家隔离管控措施,不配合管控工作,瞒报信息的人员,由公安机关采取措施,并追究法律责任。

榆林市城镇社区疫情防控工作10条措施

1.持续夯实“三级包保”责任,实行县市区干部包乡镇(街道)、乡镇(街道)干部包社区、社区干部包户制度。

2.完善“五包一”制度,由乡镇(街道)干部、社区网格员、基层医务工作者、民警、志愿者等共同负责落实社区防控措施。

3.“五包一”工作队要摸清社区人员底数,确保不漏一人,为核酸筛查、流调溯源、人员转运、隔离管控、健康监测、服务保障等工作做好准备。

4.配合县级联防办排查有中高风险地区或本土病例报告地区所在县(市、区、旗)旅居史的来榆返榆人员。

5.有物业服务企业的小区,由物业公司负责落实小区疫情防控措施;无物业服务企业的小区和平房片区,由社区组织辖区内党员干部、志愿者、居民等人员负责落实疫情防控措施。

6.社区按照中心城区14个片区扁平化管理疫情防控机制,积极配合落实片区内各项疫情防控措施。

7.严格落实2021年12月9日以来从西安等高中风险地区来榆返榆人员管控措施,对于近14天以来来榆返榆人员严格落实隔离措施。

8.境外来榆人员集中隔离期满后,社区负责落实好居家隔离、健康监测等管控措施。

9.小区出入口(含车库出入口)必须要有专人落实扫码、测温等措施,发现异常及时报街道(乡镇)联防办。

10.加大宣传力度,通过社区微信群、宣传栏、电子屏和小区广播等,宣传最新疫情防控政策和要求,引导群众落实好戴口罩、打疫苗、勤洗手、少聚会、常通风、一米线等个人防护措施。

榆林市农村疫情防控工作10条措施
1.各村落实乡镇、村、组、户四级网格化包抓责任和乡镇干部、网格员、基层医务工作者、民警、志愿者“五包一”工作机制,定岗定人开展摸排、登记、流调、隔离、执勤等工作。

2.各村疫情防控工作人员要按规定要求做好自身防护工作,上岗须佩戴口罩,每天测量体温两次,上岗前测量一次,体温正常方可开展工作,换岗下班前再次测温。

3.各村要加强村民健康监测,发现问题及时处置。村民非必要不外出,确需外出的向所在村委会报备,报告出行路线和所接触人员详细信息,村委会安排专人做好记录台账。

4. 严格管控村民聚集性活动,非必要不聚集,提倡“红事缓办、白事简办、宴会不办”,同时须经村两委同意后报乡镇审批备案。



5.非本村人员来村要向所在村委会报告,并提供48小时内核酸检测阴性证明,由村委会工作人员负责对报告人员进行登记、扫码、测温,落实最新疫情管控措施;如有发热、干咳、胸闷、乏力、呼吸困难等感染症状的,第一时间向村委会报告,采取相应管控措施;来村人员不得隐瞒居住地、途经行程等重要信息,对未报告或隐瞒信息的,一经发现,将依法依规从严处理。鼓励村民积极主动监督并举报。

6.外地返村人员须持 48小时内核酸检测阴性证明,返村之日起 14日内每天向包户干部报告体温和健康状况。

7. 符合居家隔离条件的必须落实隔离期限为14天的政策。隔离要严格按规定要求落实防疫管控措施,落实单人单间,发放告知书、张贴隔离告示、设置警戒标识,严禁隔离期间外出。隔离期满后如无异常,经医护人员确认后报请乡镇,取得《解除医学观察医学书》后方可解除隔离。

8.各村要加强隔离点周边区域环境消杀工作,每天至少消杀1次。同时做好隔离人员必需的日常生活保障。

9.农村废弃口罩分普通村民废弃口罩、居家隔离人员废弃口罩(包括其产生的生活垃圾)两类处置。每村至少设立一处废弃口罩固定投放点,废弃口罩投放点日投日清。

10.各村生活垃圾要分类收集和消毒,重点场所做好消杀和记录,每天至少进行一次消毒,专用运输车辆须做好消毒防护工作。

榆林开展道路客运市场
专项整治严打非法违规行为
为杜绝疫情通过交通工具传播、扩散,有效规范道路客运市场秩序,从严从紧织密疫情防控网络,12月26日,榆林市新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作领导小组办公室发布《榆林市道路客运市场整治行为的通告》,从即日起在全市开展道路客运市场专项整治,依法严厉打击非法违规从事客运经营行为。具体如下:

一、严厉打击在汽车站、火车站、机场、重要路口等人流集散地从事非法客运经营的行为;重点查处通过微信群等网络平台非法组客、以顺风车名义从事非法客运的行为。

二、坚决查处和打击有组织的非法营运团伙,对大规模组织非法客运经营的,交通运输部门联合公安机关依法侦破,集中查处;对暴力抗法、聚众滋事、聚集起哄等阻碍执法人员依法执行公务的,移送公安机关查处。

三、依法查处客运车辆站外揽客、中途上下客、以旅游包车等名义违规揽客、疫情防控措施落实不到位等违规行为;依法查处出租汽车拼客宰客、车内消毒、扫码、戴口罩等疫情防控措施落实不到位等违规行为,情节严重的一律吊销从业资格证件,清退出客运市场。

四、疫情防控期间,非法违规从事道路运输经营的,依据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国行政强制法》、《中华人民共和国道路运输条例》和《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规规定,严肃处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

五、鼓励广大市民积极举报、提供非法营运线索及证据,自觉抵制各类非法载客的“黑车”,提高自我防护意识,通力做好疫情防控工作。

12328(交通运输服务监督电话)
0912-6199818(榆林市交通运输执法支队)

来源:榆林市新冠肺炎疫情联防联控工作领导小组办公室、榆林日报


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