【因新冠病例激增，国际能源署下调了2021年和2022年的石油需求预测】国际能源署(International Energy Agency)周二表示，明年的石油需求将低于预期。该机构将今年剩余时间和2022年的石油日需求预期下调了10万桶。IEA在其《石油市场报告》中表示，目前预计2021年全球石油需求将增加540万桶/天，2022年将增加330万桶/天，达到大流行前的水平，即9950万桶/天。报告称，新冠病例激增影响航空业，降低航空燃油需求，进而影响全球石油需求复苏。然而，国际能源署补充说，虽然新冠肺炎病例的增加预计会减缓石油需求，但预计已经开始的石油需求复苏不会完全中断。#石油# #新冠肺炎# （CNBC）
https://t.cn/A6xRMuz0
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按照《世界能源统计年鉴2021》报告，2020年全球总发电为26.82万亿千瓦时，由于受到新冠疫情影响，同比下降0.9%，超过08.09年全球经济危机时的跌幅。其中，煤炭发电全球占比下滑至35.1%，可再生能源在发电量中占比从10.3%增长到11.7%，能源结构得到优化。发电量前五：中国，美国，印度，俄罗斯，日本。其中，咱们中国的发电量约7.779万亿千瓦时，同比增长3.4%，约占全球发电量的29%。
全球能源电气化是大趋势，所以用电量应该是会增长的。从目前全球政策来看，以后新建煤炭发电基本结束了，所以未来新增的能源电力需求大部分会来自可再生能源，假设每年以3%的增速（根据国际能源署2021全球能源需求增长4.6%，全球电气化时代下，3%应该是保守的），假设目前煤炭能源被新能源替代，其中光伏占70%（国外第三方研究机构数据）。这其中不同的能源不同地区，每年的发电时数是不一样的，所以只能大概取平均值，比如，水电大概3694小时，风电1800小时，太阳能1400小时，火电没找到数据，但我们可以看到火电截止2020年底的全装机容量数据看到是2100GW，所以火电大概是26.82万亿千瓦时*35%/2100=4470小时。
那么，火电替换数据是6705GW，假设太阳能占50%，6705*50%=3352GW，按2050年年替代完，每年平均111.73GW。
新增部分，电力需求每年3%的复合增长，到2050年平均每年光伏装机量455.94GW。即到2050年要达到碳中和光伏每年的平均装机量需求567GW。
截止2020年底全球光伏累计装机才760GW，才刚刚开始，所以越到后面装机量会越大，增速明显，确定性高。
接下来我用碳排放来测算下可再生能源的需求，2020年全球碳排放总量大概是322.8亿吨，
根据《全国碳排放权交易管理办法》和《全国碳排放权等级结算管理办法》，光伏碳减排如何计算问题，光伏上网发一亿度电，在华东电网，西北电网，华北电网所产生的碳减排量是不一样的，平均大约是8万吨左右，一亿度电等于100GW，那么322.8亿吨/8万吨*100GW=403500GW，所以从2030年开始到2060碳中和，每年可再生能源装机需要在1000GW以上连续30年，之前隆基总裁李振国也讲过，未来要全球实现碳中和的目标，2030年开始需要每年1000GW以上的装机才有可能实现，隆基那边我不清楚他们是用什么方法计算的。可以确定的是他们肯定不是随口说说的，肯定是有数据推导的。
所以光伏行业的发展仅仅刚开始，最近出现的什么硅片降价，明年硅片过剩，行业内卷等问题，导致近期光伏相关个股出现一定的调整，这些只是行业发展过程中的必经之路，股价波动也是在所难免的，回头看看今年过完年后的2月到3月份隆基出现了一波40%的回调，同样的锂电龙头宁德时代也是出现了40%左右的调整，当时是这两公司或行业的基本面出了问题吗?没有，基本面没有任何变化，但股价就是在那给时点出现了较大的调整。只是我们投资的过程中是用什么眼光和逻辑去看待企业发展的过程和行业进程的变化，看问题的点和站的高度不同会导致在同一时点的观点相左。
最后谈下硅料价格是否会下跌的问题，我直接给结论，硅料是一定会下跌，只是会跌多少，明年硅料价格出现腰斩概率都挺大，看数据就清楚了。所以如果看短期明年的时点，光伏行业明显是中下游更趋向好，利润回升，这其实这两个月市场已经有预期了，相关个股股价已经明显有区别的表现了。
如果看的更长远，光伏行业的发展仅仅只是开始，行业龙头自然会更受益，特别是隆基，本人从2020年4月份开始参与，持续跟踪隆基，仅对于我这十年投资生涯来说，隆基的管理层是我所了解过的企业里面最靠谱的，从各个重大布局非常有前瞻性但又不失稳重且合理，或者从行业里的其他公司的一些情况也侧面反映了隆基的优秀。股价的涨幅有些人认为已经很大了，其实主要是你从哪里开始算的问题。我是从2020Q1财报披露才开始介入跟踪，到现在也就300%多，我认为光伏的股价转折点就是2020Q1开始的，所以我认为起算点就从这个时点开始。这种超级成长大赛道，龙头公司起码都是10倍起步，百倍也是有可能。可以回顾之前的地产周期，商品房时代，催生万科多少倍？带动了产业链上的多少个百倍，千倍的公司？所以这次能源变革，绝对不可能是涨2年就结束，随便从哪方面看都只是开始不是结束，当然中间股价变化的过程肯定不会是一帆风顺的，但肯定是以30%-50%高速成长的，某些阶段会更快。最后还是要说句，不是吹票，再说这种体量的票也吹不动。
雪球 光伏产业调查
全球能源电气化是大趋势，所以用电量应该是会增长的。从目前全球政策来看，以后新建煤炭发电基本结束了，所以未来新增的能源电力需求大部分会来自可再生能源，假设每年以3%的增速（根据国际能源署2021全球能源需求增长4.6%，全球电气化时代下，3%应该是保守的），假设目前煤炭能源被新能源替代，其中光伏占70%（国外第三方研究机构数据）。这其中不同的能源不同地区，每年的发电时数是不一样的，所以只能大概取平均值，比如，水电大概3694小时，风电1800小时，太阳能1400小时，火电没找到数据，但我们可以看到火电截止2020年底的全装机容量数据看到是2100GW，所以火电大概是26.82万亿千瓦时*35%/2100=4470小时。
那么，火电替换数据是6705GW，假设太阳能占50%，6705*50%=3352GW，按2050年年替代完，每年平均111.73GW。
新增部分，电力需求每年3%的复合增长，到2050年平均每年光伏装机量455.94GW。即到2050年要达到碳中和光伏每年的平均装机量需求567GW。
截止2020年底全球光伏累计装机才760GW，才刚刚开始，所以越到后面装机量会越大，增速明显，确定性高。
接下来我用碳排放来测算下可再生能源的需求，2020年全球碳排放总量大概是322.8亿吨，
根据《全国碳排放权交易管理办法》和《全国碳排放权等级结算管理办法》，光伏碳减排如何计算问题，光伏上网发一亿度电，在华东电网，西北电网，华北电网所产生的碳减排量是不一样的，平均大约是8万吨左右，一亿度电等于100GW，那么322.8亿吨/8万吨*100GW=403500GW，所以从2030年开始到2060碳中和，每年可再生能源装机需要在1000GW以上连续30年，之前隆基总裁李振国也讲过，未来要全球实现碳中和的目标，2030年开始需要每年1000GW以上的装机才有可能实现，隆基那边我不清楚他们是用什么方法计算的。可以确定的是他们肯定不是随口说说的，肯定是有数据推导的。
所以光伏行业的发展仅仅刚开始，最近出现的什么硅片降价，明年硅片过剩，行业内卷等问题，导致近期光伏相关个股出现一定的调整，这些只是行业发展过程中的必经之路，股价波动也是在所难免的，回头看看今年过完年后的2月到3月份隆基出现了一波40%的回调，同样的锂电龙头宁德时代也是出现了40%左右的调整，当时是这两公司或行业的基本面出了问题吗?没有，基本面没有任何变化，但股价就是在那给时点出现了较大的调整。只是我们投资的过程中是用什么眼光和逻辑去看待企业发展的过程和行业进程的变化，看问题的点和站的高度不同会导致在同一时点的观点相左。
最后谈下硅料价格是否会下跌的问题，我直接给结论，硅料是一定会下跌，只是会跌多少，明年硅料价格出现腰斩概率都挺大，看数据就清楚了。所以如果看短期明年的时点，光伏行业明显是中下游更趋向好，利润回升，这其实这两个月市场已经有预期了，相关个股股价已经明显有区别的表现了。
如果看的更长远，光伏行业的发展仅仅只是开始，行业龙头自然会更受益，特别是隆基，本人从2020年4月份开始参与，持续跟踪隆基，仅对于我这十年投资生涯来说，隆基的管理层是我所了解过的企业里面最靠谱的，从各个重大布局非常有前瞻性但又不失稳重且合理，或者从行业里的其他公司的一些情况也侧面反映了隆基的优秀。股价的涨幅有些人认为已经很大了，其实主要是你从哪里开始算的问题。我是从2020Q1财报披露才开始介入跟踪，到现在也就300%多，我认为光伏的股价转折点就是2020Q1开始的，所以我认为起算点就从这个时点开始。这种超级成长大赛道，龙头公司起码都是10倍起步，百倍也是有可能。可以回顾之前的地产周期，商品房时代，催生万科多少倍？带动了产业链上的多少个百倍，千倍的公司？所以这次能源变革，绝对不可能是涨2年就结束，随便从哪方面看都只是开始不是结束，当然中间股价变化的过程肯定不会是一帆风顺的，但肯定是以30%-50%高速成长的，某些阶段会更快。最后还是要说句，不是吹票，再说这种体量的票也吹不动。
雪球 光伏产业调查
【机构预测：#德国或将连续两季度GDP负增长#，面临“经济衰退”】
今年冬天，寒冷的不只有天气，随着供应链危机和新一波新冠疫情阻碍经济发展，作为欧洲最大经济体的德国正徘徊在经济衰退的边缘。
当地时间12月14日，总部位于德国慕尼黑的智库机构伊富经济研究所（Ifo Institute for Economic Research）发布预测，德国今年第四季度国内生产总值（GDP）将比第三季度萎缩0.5%，2022年第一季度GDP也将停滞不前。
美国有线电视新闻网（CNN）就在报道时指出，从宏观经济学上的通常定义看，当一个国家的GDP增长连续两个或两个以上季度出现下跌，这个国家就处在了“经济衰退”的状态。
图1：伊富经济研究所预测报告截图
“在未来几个月，持续的供应链危机和第四波新冠疫情可能会显著导致德国经济放缓。”在一份声明中，伊富经济研究所预测主管蒂莫·沃尔默斯豪斯（Timo Wollmershäuser）颇为悲观地表示，最初预计的，德国经济将在疫情大流行后的2022年出现强劲复苏，这一局面仍未有迹象出现，2021年GDP将较上年增长2.5%。
随着供应链紧张情况的缓解和新冠疫情的消退，伊富经济研究所预计，德国经济将在明年夏季加快增长步伐，但由于年初的缓慢开局，将让这个制造业大国付出沉重代价，因此该研究所将德国2022年的经济增长预期下调1.4个百分点至3.7%，2023年则为2.9%。
此外，德国今年的通货膨胀率预计为3.1%，2022年则为3.3%，远超欧洲央行2%的目标。伊富经济研究所认为，德国消费价格预计要到2023年才能够恢复正常。
上周，德国报告了自今年2月以来最高的新冠肺炎死亡人数，目前该国正努力控制国内的第四波疫情。本月早些时候，作为新的防疫限制措施的一部分，德国禁止未接种新冠疫苗人群进入除超市和药店等重要场所以外的所有地方。
据德国疾病防控机构罗伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute）所发布的最新数据，截至当地时间12月14日零时，德国累计新冠肺炎确诊病例达6562429例，较前一日新增确诊病例30823例；累计死亡病例106227例，较前一日新增473例。
据美联社、欧洲新闻网等外媒报道，当地时间12月4日，在“奥密克戎变异毒株来势汹汹之际，当时还未正式卸任的德国前总理默克尔发表“任内最后疾呼”，她再次呼吁民众接种新冠疫苗，在谈到死于新冠肺炎的德国人时，她直言“这很痛苦”，因为一切“本可以避免”。
图2：当地时间11月29日，德国萨克森州的开姆尼茨、茨沃尼茨、弗莱贝格、包岑等城市爆发了大规模的抗议游行活动，反对政府实行的防疫措施。图自澎湃影像
事实上，受新冠疫情影响，不仅是德国，全球经济都举步维艰，诸多行业陷入瓶颈。
国际能源署（IEA）12月14日就警告称，随着新冠确诊病例数激增，这将减缓全球石油需求的复苏，并将2021年和2022年的石油日需求量预测下调了约10万桶，称航空旅行和飞机燃料将受到最严重的影响。自11月初以来，全球基准布伦特原油价格已下跌约10美元，至每桶75美元以下。
尽管如此，国际能源署在12月的月度报告中认为：“与之前的几波新冠疫情浪潮相比，如今为阻断病毒传播而采取的新防疫措施可能对经济的影响要小一些，尤其是因为新冠疫苗接种工作的广泛开展。”
当地时间12月6日，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)以视频方式参加“1+6”圆桌对话会，并发表讲话。
格奥尔基耶娃表示，自上次会议以来，全球经济持续复苏，但仍受到新冠病毒变异株的出现、新冠疫情的不确定性以及通货膨胀等因素影响。她认为，为了保证世界经济复苏，每个国家的政策重点应放在接种新冠疫苗上，并根据新冠疫情和经济发展调整政策，并加快改革，以建设可持续和包容性经济。（观察者网）
今年冬天，寒冷的不只有天气，随着供应链危机和新一波新冠疫情阻碍经济发展，作为欧洲最大经济体的德国正徘徊在经济衰退的边缘。
当地时间12月14日，总部位于德国慕尼黑的智库机构伊富经济研究所（Ifo Institute for Economic Research）发布预测，德国今年第四季度国内生产总值（GDP）将比第三季度萎缩0.5%，2022年第一季度GDP也将停滞不前。
美国有线电视新闻网（CNN）就在报道时指出，从宏观经济学上的通常定义看，当一个国家的GDP增长连续两个或两个以上季度出现下跌，这个国家就处在了“经济衰退”的状态。
图1：伊富经济研究所预测报告截图
“在未来几个月，持续的供应链危机和第四波新冠疫情可能会显著导致德国经济放缓。”在一份声明中，伊富经济研究所预测主管蒂莫·沃尔默斯豪斯（Timo Wollmershäuser）颇为悲观地表示，最初预计的，德国经济将在疫情大流行后的2022年出现强劲复苏，这一局面仍未有迹象出现，2021年GDP将较上年增长2.5%。
随着供应链紧张情况的缓解和新冠疫情的消退，伊富经济研究所预计，德国经济将在明年夏季加快增长步伐，但由于年初的缓慢开局，将让这个制造业大国付出沉重代价，因此该研究所将德国2022年的经济增长预期下调1.4个百分点至3.7%，2023年则为2.9%。
此外，德国今年的通货膨胀率预计为3.1%，2022年则为3.3%，远超欧洲央行2%的目标。伊富经济研究所认为，德国消费价格预计要到2023年才能够恢复正常。
上周，德国报告了自今年2月以来最高的新冠肺炎死亡人数，目前该国正努力控制国内的第四波疫情。本月早些时候，作为新的防疫限制措施的一部分，德国禁止未接种新冠疫苗人群进入除超市和药店等重要场所以外的所有地方。
据德国疾病防控机构罗伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute）所发布的最新数据，截至当地时间12月14日零时，德国累计新冠肺炎确诊病例达6562429例，较前一日新增确诊病例30823例；累计死亡病例106227例，较前一日新增473例。
据美联社、欧洲新闻网等外媒报道，当地时间12月4日，在“奥密克戎变异毒株来势汹汹之际，当时还未正式卸任的德国前总理默克尔发表“任内最后疾呼”，她再次呼吁民众接种新冠疫苗，在谈到死于新冠肺炎的德国人时，她直言“这很痛苦”，因为一切“本可以避免”。
图2：当地时间11月29日，德国萨克森州的开姆尼茨、茨沃尼茨、弗莱贝格、包岑等城市爆发了大规模的抗议游行活动，反对政府实行的防疫措施。图自澎湃影像
事实上，受新冠疫情影响，不仅是德国，全球经济都举步维艰，诸多行业陷入瓶颈。
国际能源署（IEA）12月14日就警告称，随着新冠确诊病例数激增，这将减缓全球石油需求的复苏，并将2021年和2022年的石油日需求量预测下调了约10万桶，称航空旅行和飞机燃料将受到最严重的影响。自11月初以来，全球基准布伦特原油价格已下跌约10美元，至每桶75美元以下。
尽管如此，国际能源署在12月的月度报告中认为：“与之前的几波新冠疫情浪潮相比，如今为阻断病毒传播而采取的新防疫措施可能对经济的影响要小一些，尤其是因为新冠疫苗接种工作的广泛开展。”
当地时间12月6日，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)以视频方式参加“1+6”圆桌对话会，并发表讲话。
格奥尔基耶娃表示，自上次会议以来，全球经济持续复苏，但仍受到新冠病毒变异株的出现、新冠疫情的不确定性以及通货膨胀等因素影响。她认为，为了保证世界经济复苏，每个国家的政策重点应放在接种新冠疫苗上，并根据新冠疫情和经济发展调整政策，并加快改革，以建设可持续和包容性经济。（观察者网）
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