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天齐锂业会议交流纪要

Q:三季报大体情况

A:归母净利润为正,而摊销后的与并购贷款展期相关的债务重组收益,导致扣非后的净利润为负1.2亿。归母净利润是正的,但是在扣除非经常性损益之后,是负的1.2亿。在非经常性损益的明细里,我们做了详细的解释,因为公司在今年1月份确认了并购贷款展期,但是展期的实质性条件是在2021年的7月份IGO交易完成以后才成就的。所以在三季度的时候我们确认了并购贷款展期相关的债务重组收益6.73亿。因为是相当于追溯确认到1月份,同时对1月份至9月份的债务重组收益按照摊余成本法进行了摊销,累计在前三个季度摊销的金额是5.28亿,所以导致公司1-9月份的扣非后的净利润是负的。但如果我们把债务重组收益相关因素都剔除,整个公司1-9月实现了的净利润是4个亿。

锂化合物产量和销量的均价的大幅增加是公司前三个季度营收增长的主要原因。前三个季度公司营收的增长是60%左右,它主要原因的构成是锂化合物的产量和销量均价大幅增加。我们拆分数据来看,前三个季度公司整个营业收入是38亿,锂矿的收入占比是40%不到,锂化合物占到三分之二左右。从同比变动幅度来看,锂矿收入的增长幅度是31%,锂化合物是86%。从毛利率水平来看,前三个季度,锂矿加权平均毛利率是56%,锂化合物是51%左右。同比来看的话,锂盐的增长幅度比较明显为24%。如果单看第三个季度,锂盐的毛利率是58%,同比上年同期是增长43%。从拆分的销量和价格水平来看,前三个季度锂矿的销量是同比去年同期增加了44%,锂盐同比去年同期增加了25%。从单价情况来看,锂盐单价增长明显,前三个季度加权之后的锂化合物均价同比增长48%。但看三季度锂盐的价格,是比去年同期增长了85%。这是从拆分来看我们营业收入增长和利润增长最主要的因素。

天齐用IGO的增资款归还12亿美元的云行贷款本金,使得前三季度财务费用同比下降17%在非经营层面,我们对联营企业SQM长期股权投资按照权益法核算的投资收益也是比去年同期增长了87%。利息这块,我们三季度用IGO的增资款归还了12亿美元的银行贷款的本金,所以前三季度财务费用同比去年同期下降了17%。这是我们三季报业绩情况

奎纳纳氢氧化锂项目在今年8月出了第一批产品,预计明年年底产能达到2.4万吨每年。我们在三季报里面也披露了几个大家比较关注的公司的项目的情况。一个是完成了IGO的交易,另一个是奎纳纳氢氧化锂项目的进展是在今年8月份出了第一批产品,公司也在持续的进行调试整改和个别环节技术方案的论证与实施。我们之前确定的目标是在今年底能够把可销售的产品连续稳定销售出来,经过明年一整年的产能爬坡,在明年年底达到我们设计的产能2.4万吨每年。关于奎纳纳二期和我们在遂宁安居的项目以及我们在甘孜措拉矿的项目,目前都是处于暂停的状态。在三季报里面我们提到了港股发行,我们在9月13号启动了港股的发行计划。目前我们港股发行计划还没有拿到中国证监会国际部的小路条,也还没有正式的向香港联交所申报我们A1的材料,这些环节都是我们后面会披露的一些环节。

Q:泰利森在22Q3会有30万吨精矿尾矿库投出来,这可以双向确认吗?

A:可以确认,尾矿库项目由于疫情停了下来,但预计明年开始投入使用并释放部分产量。18年我们推出三期60万吨化学级锂精矿扩展计划的,同时它自己有做一个尾矿库的项目,但这个项目因为疫情的原因在去年停下了。现在它准备重启项目,后面的投资预算可能会增加,但整个投资基本开支不会超过1亿澳元。它希望在明年开始会陆陆续续投入到使用中,明年可能会释放一小部分产量出来。

Q:23年尾矿库有没有爬产指引,比如一年就爬满了?

A:目前没有指引,尾矿库的投产需结合一期二期工厂综合考量。尾矿库投入多少生产多少肯定和它现有的一期和二期的化学级锂精矿的工厂是要综合起来系统性的考虑。我们通常给泰利森提一个项目的预算时,我们会提出来明年我们需要多少的锂精矿,然后雅宝需要多少,然后它去排它的生产计划。至于它的生产计划排到一期,二期还是尾矿库,这要泰利森综合考虑的。它目前一期和二期加起来有134万吨的产能,我觉得应该能满足2个股东明年的需求。有可能尾矿库出一些,一期和二期不会打那么满,尤其是二期。2023年的话会更远一些,因为2个股东的生产计划也没有排到这么远。

Q:天齐不断在向上游扩产,其他家也在这样做,能否谈一下22年,23年,甚至24年整个上游锂和下游供需的平衡关系?

A:需求端的确定性比较高。从需求端来讲确定性比较高,比如我们能看到的碳达峰,碳中和的目标,各个国家想要实现多少新能源车,这些都是有指引的,并且各个行业研究机构也认为未来十年锂的市场应用的增长的是比较明确的。

供给端的不确定因素非常多,比如精矿出来的速度和质量,加工产能利用率的能力。但供给端就比较不确定了,你说它确定也可以,因为我们看到的资源只有那么多,能够成熟运用的资源只有这么多。但是有一个环节不那么确定的就是加工环节,我们看到有不少锂盐加工企业,它们产能利用率从来没有打满过,都20%-40%左右,到底能否实现100%产能利用率的能力是有待市场检验的。在这之上它的资源端能否迅速开出来供应到加工企业的也有很大不确定性。不同的矿来的来源是否能满足它的生产工艺也具有不确定性。所以我觉得我们应该先做对资源端和加工端的能力的评估之后,再去考虑更久远的供求关系。目前,我们客户提出来明年的需求量,都是比我们自己有的产能更大的,是供不应求的状态。我能确定的是未来一年内需求肯定是紧张的。

Q:新勘探一个矿去开采这个周期是3年左右,在原有矿去扩产大概是6个月,这个说法对吗?

A:不太正确。从勘探做到开采不止三年,从原有矿去扩产也不止6个月,比如我们泰利森二三期都花了2年左右的时间。如果是从勘探开始算的话,3年还是不保守的;现有矿6个月的说法是比较激进的,比如泰利森它是一个比较成熟的矿了,它做的二期和三期的加工厂大概在2年左右。当然澳洲人工肯定不比国内条件这么富裕,但矿的开采条件肯定比国内好。所以还是得综合来看,看你在什么地方做,有没有富裕劳动力,开采条件,自然条件,基础设施等。

Q:建尾矿库的初衷是什么?

A:尾矿平均品位在1.2以上,泰利森希望将之前品位不差却被丢弃的原矿重新运用起来。泰利森在一期的时候,用料把控比较高,或者说比较浪费,我们刚收购泰利森时,它的原矿品位平均在2.5,现在大概是2.1.所以在平均品位2.5的时候就用的比较浪费,它把有一些觉得品位差的就扔在旁边,经过这么多年的生产运营之后,扔在旁边看起来像是没有用的边角余料,实际上平均品位也到1.2以上。堆久了也是负担会影响挖矿,且1.2相对于国内平均品位又是比较高的,所以就把尾矿库运用起来。

Q:尾矿库的年产能是多少吨?出的锂精矿的品位是多少?

A:它还是按照化学级锂精矿6.0来做,然后它设计的产能是35万吨每年。

Q:SQM在澳洲Holland的项目可能会加速建设,因为我们在奎纳纳的工厂也有经验,天齐会和它们有一些合作吗?

A:目前没有。

Q:在股东会时蒋总提到在欧洲会加大投资,这会是以哪种形式?

A:目前没有可公开的具体计划。

Q:目前代加工的协议的情况,以及明年预期增量是怎样?

A:因为市场景气度高,产品供不应求,所以今年4季度委托加工量会更多,明年还是会选择委托加工。过去2年,我们锂盐产能可能没有什么明显增量。明年奎纳纳一期投产之后可能会有一部分增量,但是市场这么好,产品又供不应求,公司可能会选择做一些委托加工,在今年4季度在委托加工的量上会出来更多。明年还是会选择委托加工,但这个量非常敏感,会直接影响明年业绩、收入和利润,所以目前确实没有准确的数字。后面披露的定期报告里希望能给大家更多的信息参考。

Q:加工产能这块算是短板,国内有很多新建锂盐厂,它们可能会有一些没有矿产资源保护的情况,所以我们未来会不会考虑收购,还是通过自建扩产?

A:我们目前没有考虑要去购买或收购哪边的锂盐厂的计划的。

Q:天齐参股的蔚蓝锂芯出货和扩产情况挺好的,我们会考虑加投会更深度的合作吗?

A:目前没有。

Q:明后年碳酸锂的产能扩产节点能否更新一下?

A:公司现阶段重心放在奎纳纳一期氢氧化锂项目的调试与投产工作,奎纳纳二期和遂宁安居2万吨碳酸锂项目预计在明年启动。我们碳酸锂和氢氧化锂产品的项目投产节点,虽然资金宽裕,但公司现阶段最主要的还是去解决我们奎纳纳一期氢氧化锂项目的调试和投产工作。关于奎纳纳二期和遂宁安居2万吨碳酸锂项目的话,可能会在明年去启动一个新的基于我们现实的经营环境去重新论证它的经济效益指标和当初的项目建设方案,我们也会尽快给到大家新的时间表,现在确实还没用。

Q:明年自供情况能否拆分一下?

A:明年继续委托加工,锂精矿全部通过泰利森自给自足。从今年趋势来看,我们下半年会比上半年委托加工的量更多。明年我们客户的需求非常旺盛,所以委托加工的方式还是会继续下去的。锂精矿的话我们全部来自泰利森的自给自足。

Q:我们目前锂精矿的库存怎么样?碳酸锂手里还有没有库存?

A:碳酸锂每天库存量非常低,而一些委托加工的锂精矿还未交付给代工方导致三季报的存货增加。从目前情况来看,客户需求旺盛。所以四川射洪,江苏张家港这两个基地反馈上来的,每天的库存量都是非常低的。一个月生产几千吨,每天的库存量可能也就只有不到一个星期的产量的水平。就现在根本不用担心客户的问题,所以还是比较明显的卖方市场。那精矿这一块参考意义不是很大,因为三季报里面,我们存货比过去有一定增加,主要是三季报有一些委托加工的锂精矿还没交付给我们的代工方,但这其实大家不用担心,这在四季度在正常的生产过程中久消耗掉了。

Q: 有上市公司讲扎布耶想把股权全部拿回来,天齐也是第二第三大股东,天齐未来在扎布耶上面会不会有什么进展或者和其他公司的合作?

A:目前没给我们实质性的更新。西藏矿业说它会把我们持有扎布耶的股权替换成替换的股权,或者说它下一步可能会做一些融资来进行扎布耶盐湖技改的工艺。我们得到的信息也是从它的公开渠道来的,它目前还没有给到我们实质性的讨论的方案。#股票##价值投资日志[超话]#

【党史上的今天——12月16日】1943年12月16日 毛泽东和彭德怀致电邓小平分析目前国际形势及对中国时局的影响
1943年12月16日,毛泽东和彭德怀致电邓小平。电报分析目前国际形势及对中国时局的影响,指出:太平洋战争两年,中日战争六年余,日本实力仍相当强大,且据太平洋之险,英、美反攻非易事。反之,国民党机构腐化,特务横行,在长期战略相持阶段中,力量未见增长,反而减弱。开罗会议打击了日本诱降(但未最后放弃),堵塞了蒋介石寻求妥协之门,给与澎湖、台湾、满洲支票,可能招致日寇正面进攻之祸。德黑兰会议肯定开辟欧陆第二战场,与蒋希望快在太平洋反攻相违背。故蒋此次由开罗飞返重庆,不及前次废约之大吹大擂、兴高采烈了。时局于抗日、革命是极为有利的,但困难仍在增加(如开罗会议可能促使日本财阀间、军阀间各派别之矛盾减少,而较前更妥协团结,坚持持久战争等),特别处于敌后之华北须有充分准备,再坚持三五年,防止在德黑兰、开罗会议及苏联不断胜利下,引起轻敌,放松长期准备。

1945年12月16日 周恩来率中国共产党代表团到达重庆准备出席政治协商会议
1945年12月16日,周恩来率中国共产党代表团到达重庆,准备出席政治协商会议。
12月27日,中共代表团向国民党政府代表提交一份书面建议,要求无条件停战,以利于政治协商会议的进行。这个建议立即得到各民主党派和广大人民群众的支持。国民党政府由于全面内战的准备尚未就绪,并由于苏、美、英对中国问题的态度,不得不表示同意谈判停战问题。
1946年1月5日,国共双方代表初步达成停止国内军事冲突的协议,约定双方军队应就各自位置上停止一切军事行动,但有一些停战的关键问题仍未解决。
1月10日,中共代表同国民党政府代表正式签订停战协定。同日,双方下达于1月13日午夜生效的停战令。

1949年12月16日 毛泽东访问苏联
1949年12月16日,中午12时,中共中央主席、中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东抵达莫斯科,开始了他对苏联的第一次访问。
中华人民共和国的成立,结束了中国百余年来的屈辱外交的历史。按照中国共产党的外交政策原则,新中国旗帜鲜明地站在以苏联为首的和平民主阵营一边,反对帝国主义的侵略政策和战争政策。
12月16号,斯大林在克里姆林宫会见了毛泽东,并与毛泽东举行了正式会谈。当时,中国政府既要争取苏联对新中国的支持和援助,又要面对双方之间的一些历史遗留问题,如何处理中苏关系,难度很大。双方就一系列重大问题交换了意见。

1949年12月16日 中央人民政府政务院会议通过《大行政区人民政府委员会组织通则》
1949年12月16日,中央人民政府政务院第十一次政务会议通过《大行政区人民政府委员会组织通则》。
为保证中央政令的统一和有力贯彻执行,中央人民政府决定在全国成立东北、华北、中南、西北、西南五个大行政区,任命高岗为东北人民政府委员会主席,任命饶漱石、林彪、彭德怀、刘伯承分别为华东、中南、西北、西南军政委员会主席。
各大行政区人民政府委员会是各该区所辖省(市)高一级的地方政权机关,并为中央人民政府政务院领导地方政府工作的代表机关;凡军事工作已经结束,土地改革已经彻底实现,各界人民已有充分组织的大行政区,即应实行普选,召开大行政区的人民代表大会,正式选举大行政区的人民政府委员会。
在大行政区人民政府委员会成立后,军政委员会即宣告结束。

1953年12月16日 中共中央作出《关于发展农业生产合作社的决议》
1953年12月16日,中共中央作出《关于发展农业生产合作社的决议》。《决议》总结了办社的经验,进一步指明引导个体农民经过具有社会主义萌芽的互助组,到半社会主义性质的初级社,再到完全社会主义性质的高级社,这是党对农业进行社会主义改造的正确道路;指出发展农业合作化,无论何时何地,都必须根据农民自愿这一个根本的原则。在此指引下,农业生产合作社从试办时期开始进入发展时期。
在决议的指引下,农业生产合作社从试办时期开始进入发展时期。到1954年春,合作社发展到九万多个,生产普遍增长,表现了明显的优越性。

1957年12月16日 朱德在中华全国手工业合作社第一次社员代表大会发表讲话
1957年12月16日,朱德在中华全国手工业合作社第一次社员代表大会上作题为《发展手工业生产,满足人民需要》的讲话,指出:手工业在我国国民经济中占有一个重要的地位, 手工业不仅过去和现在,而且在今后长时期中,都将是国营工业不可缺少的助手;必须贯彻执行民主办社和“又多、又快、又好、又省”地发展合作社生产的勤俭办社原则,积极地发展对于国计民生有利和有广大的国外市场的手工业;现有的手工业合作社,还担负有协助政府团结、教育和改造个体手工业户的任务;手工业是地方工业的重要的组成部分,已经走上了社会主义的发展道路的近两千万的集体手工业劳动者,是我国六亿四千万人所组成的社会主义建设大军的一支重要的方面军,是完成我国社会主义建设事业的一个重要的力量。

1963年12月16日毛泽东强调科学技术在提高生产力方面的重要作用
1963年12月16日,毛泽东在听取国务院副总理兼国家科委主任聂荣臻关于十年科学技术规划问题的汇报时,强调了科学技术在提高生产力方面的重要作用。
他在插话中指出:科学技术这一仗,一定要打,而且必须打好。过去我们打的是上层建筑的仗,是建立人民政权、人民军队。建立这些上层建筑干什么呢?就是要搞生产。搞上层建筑、搞生产关系的目的就是解放生产力。现在生产关系是改变了,就要提高生产力。不搞科学技术,生产力无法提高。他还指出:科学研究有实用的,还有理论的。要加强理论研究,要有专人搞,不搞理论是不行的。要培养一批懂得理论的人才,也可以从工人农民中间来培养。

1963年12月16日 罗荣桓元帅逝世
1963年12月16日,中共中央政治局委员、全国人大副委员长、国防委员会副主席罗荣桓在北京逝世,终年61岁。
罗荣桓于1927年加入中国共产党。从1939年起,历任中国工农红军第四军政委,第一军团江西区和第八军团政治部主任。在八届一中全会上当选为中央政治局委员。
解放后,历任最高人民检察署检察长、军委副主席、总政治部主任和总干部部长。第一届和第二届全国人大会上,当选为副委员长,同时被任命为国防委员会副主席。1955年,被授予元帅军衔。

1967年12月16日 中共中央、中央文革小组发出《关于进行修改党纲党章工作的通知》
1967年12月16日,中共中央、中央文革小组发出《关于进行修改党纲党章工作的通知》,要求各地参照上海市革命委员会开展群众性修改党纲党章运动的经验,组织党纲党章修改小组组织群众性的讨论,提出关于修改党纲党章的方案。

1971年12月16日至翌年2月12日 全国计划会议在北京举行
1971年12月16日至翌年2月12日,全国计划会议在北京举行。这次计划会议提出批林要联系经济战线的实际批判林彪一伙鼓吹的“空头政治”,解决他们干扰破坏造成的恶果问题。
会前,周恩来在12月5日听取国家计委汇报会议情况时指出,现在我们的企业管理乱得很,要整顿。随后,国务院主持起草了《一九七二年全国计划会议纪要》,提出了若干整顿的措施,其中包括加强统一计划,整顿企业管理,落实党对干部、工人和技术人员的政策,坚持又红又专,反对“空头政治”,反对无政府主义等等。在企业的管理上,明确规定企业要恢复和健全岗位责任制、考勤制度、技术操作规程、质量检验制度等七项制度;企业要抓产量、品种、质量、原材料、燃料、动力消耗、劳动生产率等七项指标。
这个会议纪要经周恩来主持讨论定稿后,国务院领导提请中央批转下发。张春桥极为不满,借口“文件长了,不好发”。他还反对批“空头政治”,声称批“空头政治”就是批“文化大革命”,否定了这份文件。
在这次全国计划会议期间,周恩来发现了由于“1970年大膨胀”所造成的“三个突破”问题,他在会上指出:职工人数突破了五千万人,工资支出突破了三百亿元,粮食销量突破了八百亿斤,这三个突破对国民经济各方面带来一系列的问题,不注意解决,就会犯错误。

1971年12月16日 中共中央作出关于农村人民公社分配问题的指示
1971年12月16日,中共中央作出关于农村人民公社分配问题的指示。
针对当时农村在极左思潮影响下,普遍存在分配不兑现,劳动计酬上的平均主义等严重挫伤农民生产积极性的状况,要求各地不要硬搬照套大寨的管理办法,要从实际出发。总结当地好的经验,坚持那些为群众所欢迎的简便易行的办法;强调农业要全面发展,不能把党的政策允许的多种经营当作资本主义去批判;规定了有利于集体增产个人增收、减轻农民负担和使分配兑现的一些具体政策。
这个指示受到农村广大干部和群众的欢迎。

1978年12月16日 中美两国政府分别在北京和华盛顿同时发表联合公报
1978年12月16日,中美两国政府分别在北京和华盛顿同时发表联合公报,决定自1979年1月1日起两国建立外交关系。联合公报重申1972年上海公报中双方一致同意的各项原则,再次强调,美国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府,台湾是中国的一部分。
建交当日,美国政府宣布,与台湾断交,终止美台“共同防御条约”,从台湾撤出美国军队。
中美联合公报的发表,结束了中美两国长达30年之久的不正常状态,实现了两国关系正常化,建立了外交关系,促进了中美两国关系的改善与经贸等领域的合作与发展,同时也有力地反对了霸权主义。但是在这次谈判中,有些问题并没有得到解决。美国希望中国只用和平方式解决台湾问题,中国则强调解决台湾问题的方式是中国的内政,不容他人干涉。最后双方就此各自发表一个声明。这些悬而未决的问题表明,尽管中美达成建交协议,美国却没有完全放弃它干涉中国内政的图谋。1979年4月10日,美国总统卡特就签署了由美国国会众、参两院通过的《与台湾关系法》,这是违反中美两国建交公报原则、干涉中国内政的立法,给中美两国随后在两国关系和台湾问题上留下了隐患。

1978年12月16日 中共中央转发中央组织部《关于“六十一人案件”的调查报告》
1978年12月16日,中共中央转发中央组织部《关于“六十一人案件”的调查报告》,郑重宣布,把薄一波等六十一人定为“叛徒集团”是不正确的,为这一错案平反。
此前的6月25日,邓小平在一份关于所谓“六十一人叛徒集团”案的申诉材料上批示:“这个问题总得处理才行,这也是一个实事求是的问题”。

1980年12月16日至25日 中共中央在北京召开工作会议
1980年12月16日至25日,中共中央在北京召开工作会议,主要讨论经济形势和经济调整问题。
陈云在会上作了题为《经济形势与经验教训》的讲话。陈云在讲话中强调:我们要改革,但步子要稳;好事要做,又要量力而行;对实现四个现代化,决不要再作不切实际的预言;开国以来经济建设方面的主要错误是“左”的错误;目前的调整意味着某些方面的后退,而且要退够,不要害怕这个清醒的健康的调整。陈云还强调,干部队伍的革命化、年轻化、知识化、专业化、制度化,仍然是我们在干部政策上的大方针。
12月25日,邓小平作《贯彻调整方针,改善党的工作,保证安定团结》的讲话,强调经济调整是件大事,如果不调整,四化建设就不可能顺利进行;为保证调整的顺利进行,必须坚定不移地执行三中全会以来一切行之有效的方针、政策、措施,继续把经济搞活,执行对外开放政策;改善党的领导,最主要的,就是加强思想政治工作;要有步骤地和稳妥地实行干部离休、退休制度,废除实际上存在的干部领导职务终身制;安定团结的政治局面是继续巩固还是遭到破坏,是这次调整成败的关键。

1987年12月16日 中共中央政治局会议讨论并原则同意关于党中央、国务院机构改革方案
1987年12月16日,中共中央政治局第二次全体会议讨论并原则同意关于党中央、国务院机构改革方案。
会议决定:党中央机构改革方案由中央书记处组织实施;国务院机构改革方案经全国人民代表大会批准后由国务院组织实施。

1991年12月16日 海峡两岸关系协会在北京成立
1991年12月16日,海峡两岸关系协会在北京成立。这是一个以促进海峡两岸交往,实现祖国统一为宗旨的民间组织。
《海峡两岸关系协会章程》有关条款规定,为实现协会宗旨,协会将致力于加强同赞成本会宗旨的社会团体和各界人士的联系与合作;协助有关方面促进海峡两岸各项交往和交流;协助有关方面处理海峡两岸同胞交往中的问题,维护两岸同胞的正当权益。
协会还可接受有关方面委托,与台湾有关部门和授权团体、人士商谈两岸交往中的有关问题,并可签订协议性文件。

来源:中国共产党新闻网、党史网、人民网


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