【35页PPT:2021年中国社区团购市场分析报告】微信小程序的成熟化,下沉市场消费群体对生鲜的需求提升,催生了社区团购市场的爆发式增长。VC、产业资本、互联网巨头等亲自下场,市场掀起来新一轮的社区团购大战,市场乱象、恶行竞争此起彼伏,国家监管层面出台社区团购政策,引导企业回顾行业本质,平稳健康发展。本文将从主要阐述社区团购的发展历程、发展现状、典型厂商和行业的未来发展趋势 来源/易观分析
#社区团购#【两年前野蛮生长的社区团购,死的死关的关,巨头也抗不下去了】本来想贩夫走卒的生计,再怎么野心勃勃,可能都很难有美好的结局。生鲜电商很可能会成为所有互联网巨头们的坟墓,现实情况可能更残酷,所有披着互联网外衣的卖菜郎们现在基本上都亏的亏、倒的倒,跑路的跑路。
过去几年有很多投资人创业者看好生鲜电商,生鲜这个赛道很有意思,从生鲜超市、社区团购、前置仓再到智能货柜平台到家,最后是传统的农贸市场,夫妻老婆店,应该是有史以来业态最丰富的赛道,太热闹了,多少巨头多少资本,多少业态,大家真的头破血流白骨累累。
为什么打得这么惨?
因为这是个日订单可以上亿的超级入口,因为生鲜可以打造出第二个阿里级别的电商平台。所以你看,过去多少家公司动不动就是几十上百亿的估值啊,但现在呢?可能迟早都会落得一地鸡毛。
生鲜电商真的能成为超级平台吗?
努力了这么多年,为什么我反而觉得超级平台的可能性在降低呢?现在仅有两家上市公司,别的不多说,从2019年到2021年第三季度,每日优鲜累计亏损76亿,叮咚买菜累计亏损近104亿,生鲜超市永辉现在活的也很惨,阿里的盒马到今天就没盈利过。
社区团购呢,除了烧钱玩补贴抢阵地,也是瞎折腾。我就问一句,谁给这个行业带来了什么更高维度的价值?
拷问个灵魂的问题,为什么卖生鲜不挣钱?我们回到生鲜本身,生鲜的确是老百姓的高频刚需,但是客单价都不高,更新的品类又非常多,很难标准化,在存储、运输、损耗上运营成本都很高,这是一个非常需要精细化管理,还非常强调动销的行业,最重要是,生鲜是国家的菜篮子工程,它是老百姓最重要的民生行业,关系到每一个人的吃喝拉撒,所以在过去啊,它一直是个利润微薄费心费力的行业。
但是,过去几年生鲜这个行业因为强大的平台属性,巨头纷纷加入,大家都想弯道超车,打造一个新平台,于是大家为了相互打击,争夺第一,又开始玩互联网疯狂补贴的那一套。但这个行业能补贴到垄断的那一天吗?我估计他们永远看不到垄断那一天。
第一,国家不会允许。这是老百姓最重要的民生行业。
第二,这个生意你很难再玩互联网羊毛出在猪身上,狗来买单的模式,猪在哪,狗呢,反正我看不到。
所以一直以来,生鲜行业都是菜市场的个体户,夫妻老婆店的就业谋生手段,也是所有商超用来补贴做粘性,做用户引流的品类。个体户赚点辛苦钱,商场靠其他高毛利产品赚钱。如果我们再冷静下来观察,大家会发现互联网的规模效应、网络效应在线下的很多重资产重运营赛道里都不怎么管用,在虚拟世界,互联网产品可以大玩边际效应,现实世界只能靠结硬寨打败仗。
最惨的是什么你们知道吗?你砸了几百亿下去,你的用户根本就不是你的用户,明天你的对手猪肉只要补贴三毛就全过去了,用户从来就没有忠诚度可言。
在生鲜赛道,只有用户薅你的份,你根本薅不了用户,太惨了。所以你永远得拉新,永远得促活,累不死你。
所以从投资的角度,对于我个人来讲,我不看好所有跟生鲜有关的上市公司,特别是靠资本才能续命的公司,第一不可能有护城河,第二在可预见的未来都不可能盈利。第三,做成超级平台的可能性在降低,而不是在增加。#每日优鲜##叮咚买菜#
过去几年有很多投资人创业者看好生鲜电商,生鲜这个赛道很有意思,从生鲜超市、社区团购、前置仓再到智能货柜平台到家,最后是传统的农贸市场,夫妻老婆店,应该是有史以来业态最丰富的赛道,太热闹了,多少巨头多少资本,多少业态,大家真的头破血流白骨累累。
为什么打得这么惨?
因为这是个日订单可以上亿的超级入口,因为生鲜可以打造出第二个阿里级别的电商平台。所以你看,过去多少家公司动不动就是几十上百亿的估值啊,但现在呢?可能迟早都会落得一地鸡毛。
生鲜电商真的能成为超级平台吗?
努力了这么多年,为什么我反而觉得超级平台的可能性在降低呢?现在仅有两家上市公司,别的不多说,从2019年到2021年第三季度,每日优鲜累计亏损76亿,叮咚买菜累计亏损近104亿,生鲜超市永辉现在活的也很惨,阿里的盒马到今天就没盈利过。
社区团购呢,除了烧钱玩补贴抢阵地,也是瞎折腾。我就问一句,谁给这个行业带来了什么更高维度的价值?
拷问个灵魂的问题,为什么卖生鲜不挣钱?我们回到生鲜本身,生鲜的确是老百姓的高频刚需,但是客单价都不高,更新的品类又非常多,很难标准化,在存储、运输、损耗上运营成本都很高,这是一个非常需要精细化管理,还非常强调动销的行业,最重要是,生鲜是国家的菜篮子工程,它是老百姓最重要的民生行业,关系到每一个人的吃喝拉撒,所以在过去啊,它一直是个利润微薄费心费力的行业。
但是,过去几年生鲜这个行业因为强大的平台属性,巨头纷纷加入,大家都想弯道超车,打造一个新平台,于是大家为了相互打击,争夺第一,又开始玩互联网疯狂补贴的那一套。但这个行业能补贴到垄断的那一天吗?我估计他们永远看不到垄断那一天。
第一,国家不会允许。这是老百姓最重要的民生行业。
第二,这个生意你很难再玩互联网羊毛出在猪身上,狗来买单的模式,猪在哪,狗呢,反正我看不到。
所以一直以来,生鲜行业都是菜市场的个体户,夫妻老婆店的就业谋生手段,也是所有商超用来补贴做粘性,做用户引流的品类。个体户赚点辛苦钱,商场靠其他高毛利产品赚钱。如果我们再冷静下来观察,大家会发现互联网的规模效应、网络效应在线下的很多重资产重运营赛道里都不怎么管用,在虚拟世界,互联网产品可以大玩边际效应,现实世界只能靠结硬寨打败仗。
最惨的是什么你们知道吗?你砸了几百亿下去,你的用户根本就不是你的用户,明天你的对手猪肉只要补贴三毛就全过去了,用户从来就没有忠诚度可言。
在生鲜赛道,只有用户薅你的份,你根本薅不了用户,太惨了。所以你永远得拉新,永远得促活,累不死你。
所以从投资的角度,对于我个人来讲,我不看好所有跟生鲜有关的上市公司,特别是靠资本才能续命的公司,第一不可能有护城河,第二在可预见的未来都不可能盈利。第三,做成超级平台的可能性在降低,而不是在增加。#每日优鲜##叮咚买菜#
这届年轻人可能不爱逛超市,时不时有超市关闭的新闻。面对互联网公司加入到生鲜零售阵营,打不过就加入。沃尔玛的小程序挺好用,一小时内送达,除了生鲜,还有各种超市货,品类也算齐全。世纪华联和大润发也加入到淘鲜达的界面。生鲜零售大战表面上热热闹闹,最终还是看谁能实现盈利,能够真正降本增效活下来。
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