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与众巨头会师同城零售战场 阿里新1号项目胜算几何?
为了吃下同城零售这块“肉”,阿里铆足了劲。
11月5日,阿里巴巴发布了2021财年二季度财报。数据显示,以天猫超市、盒马、银泰为主的新零售及直营业务收入达到了261.32亿元,同比增长44%,占集团总收入的17%。
近一年来,这部分收入稳坐阿里第二大收入来源。去年第三季度,新零售及直营业务业务收入占比为15%,首次超过“佣金收入”,排名位列“客户管理”之后(自2021财年二季度财报起,佣金收入纳入“客户管理”)。
图源:阿里2021财年二季度财报截图
据《晚点LatePost》报道,同城零售在阿里内部已成为CEO张勇重点关注的1号项目之一。为了获取足够大的市场份额,阿里正试图“吞噬”更多的线下商超,为供给侧提供支持。
据亿邦不完全统计,2014年至2020年,阿里巴巴及其子公司已经投资了高鑫零售(大润发、欧尚母公司)、三江购物、联华超市、易果生鲜等传统零售企业,总投资金额已突破1087亿元。
协同效应与线下新增量
从投资到收购,是阿里一贯的做法。
在线下传统零售企业的投资事件中,银泰商业、高鑫零售都是这样的例子,它们都经历了先少数股权投资,而后被阿里控股的过程。
比如,今年10月19日,阿里巴巴宣布拟投入280亿港元(约36亿美元),直接和间接共持有高鑫零售71.98%股份,成为控股股东。这是继2017年阿里巴巴以224亿港元持股36.16%后的再次加持。
再比如,2014年阿里以53.7亿港元投资银泰商业,持股28%;3年后银泰启动私有化,阿里出资198亿港元,持有股权增至74%,成为控股股东;2018年2月,阿里再用67亿港元从银泰的若干少数股东收购额外股权,持股增至98%。
早在阿里巴巴2018投资者日上,阿里战略投资负责人蔡崇信就明确表示:“投资并购并不是完成交易就结束了,而是一个发展的过程,阿里能从中获得多少价值,取决于在此过程中的创新及协同效应。”
在2021财年二季财报后的电话会上,阿里巴巴CEO张勇也坦言,控股高鑫零售最终目标是发挥其供应链的能力,与阿里其它部分业务产生协同作用。
据iFeng科技报道,阿里战投部从最初设立时的财务投资者逐渐进化成典型的战略投资者,2018年阿里内部对战投部的定位就是通过投资的手段配合集团战略,讲求中心化投资,往往追求三样东西——流量、用户和技术。
从流量和用户来看,一方面,中国网购用户规模即将触顶。《中国互联网络发展状况统计报告》显示,中国网购用户规模已从2017年6月的5.14亿增长至2020年6月的7.49亿,网购用户占网络用户的比例已接近80%。
另一方面则体现在在电商渗透率上。国家统计局数据显示,2018年网上零售额约占社会消费品零售总额的22.47%,2019年占比为25.07%,2020年第二季度占比达到了29%,创历史新高。
泰合资本管理合伙人胡文钦曾在2019雪球中概峰会上坦言,在2018年社会消费品零售总额的38万亿中,有部分品类是不容易实现纯互联网销售的,比如规模约为4万亿的餐饮、4万亿的新车、2万亿的石油产品、1万多亿的建材装修等,“这些加起来大概有十几万亿的规模,把这些不容易线上化的品类刨掉,中国线上零售在社零的渗透率已经超过了1/3。”
他得出的结论是,中国的纯电商增长在逐步接近天花板,线上的零售企业有足够大的动力去往线下进行蚕食和进攻。
与流量、用户紧密相关的是,线上零售的获客成本正在逐年增加。阿里巴巴的获客成本由2014财年的55元/人上涨至2017财年526元/人,随后两年虽有所下降,但在2020财年再次上升至704元。
投资、收购传统零售企业成为阿里巴巴获取新增量的方式之一。
以高鑫零售为例,凯度发布的数据显示,高鑫零售和淘宝、天猫在快消品领域用户重叠率仅为10%。也就是说,大润发、欧尚的消费顾客在纳入了阿里生态体系之后,带来了新的用户。
高鑫零售今年上半年的财报显示,其门店有7.6%位于一线城市、16.1%在二线城市,位于三、四线城市的门店占比分别为56.5%和21.7%。这意味着,高鑫零售为阿里输入的新用户大部分来自于下沉市场,能够与阿里的用户结构形成一定程度的补充。
阿里的1号项目
频繁投资、收购“超市、大卖场”背后,是阿里在同城零售方面的加速布局。
今年4月,天猫超市事业群升级为同城零售事业群。
“天猫超市+淘鲜达+盒马”是阿里在同城零售战场的主要布局,被投资和收购的传统零售商超则朝着“大卖场版的盒马”方向发展,在渠道上与天猫超市、淘鲜达合作。
以大润发为例,根据高鑫零售财报披露的情况,阿里与大润发的合作主要有两方面:
一是与菜鸟合作社区团购业务,消费者当日下单购买大润发的商品,次日可前往菜鸟驿站自提。2020年上半年财报显示,大润发该业务已在全国16个城市、3000余家菜鸟驿站开通。
二是与天猫超市、饿了么、淘鲜达共享库存,比如消费者在超市5公里范围内,通过天猫超市下单,所有大润发门店均可实现1小时配送订单;在超市5-20公里范围内,则为天猫超市半日达,目前有180家大润发门店提供该服务。
同时,天猫超市商品也在大润发门店上架,淘宝心选、盒马自有品牌“日日鲜”也被部分大润发门店引入,曾经是盒马鲜生独有的悬挂链也安在了大润发的门店,线上下单的商品通过悬挂链传送到打包处。
大润发COO袁彬曾对外表示:“阿里和旗下盒马把试错都做完了,现在铺好了高速公路,大润发直接跑就好。”大润发新零售事业部总经理吴春相将两者的关系形容为,“盒马负责研发,大润发负责复制”。
阿里持股的三江购物则直接运营起了盒马鲜生门店。
2016年12月,三江购物通过全资子公司浙江浙海华地网络科技有限公司(以下简称“浙江浙海华地”)运营宁波地区盒马门店。三江购物2018年年报也显示,浙江浙海华地已开业盒马鲜生门店4家,其中宁波、杭州各两家。
在经营类目上,这些被收购的超市不约而同地倾向于生鲜。
三江购物财报显示,2016年至2019年,其收入结构中生鲜品类营收占比由22.8%逐步提升至32.04%,2019年公司生鲜的营业收入达到12.14亿元,较上年同期增加1.95%,而食品、日用百货及针纺营业收入较上年同期减少6.29%、8.08%及22.54%。财报中给出的原因是三江购物更加聚焦以满足“一日三餐”所需,对商品结构进行了调整。
2017年被阿里投资3亿美元的易果生鲜则直接担负起了天猫超市生鲜运营(2018年12月以前),即利用其安鲜达冷链物流,加强天猫超市的生鲜物流配送效率和质量。
高鑫零售也在2020年上半年财报中表示,今年预计开出10家大卖场、2-3家中型超市以及30家小型超市。其中,中小型超市将聚焦生鲜和快速消费品品类,减少或剔除家电、服饰等品类。
生鲜作为商超最主要的获客品类,是一个具有刚需高频、高粘性特点的线下流量入口,且线上市场增速大。这也是上述被收购的超市在经营类目上选择生鲜的原因之一。
根据Euromonitor数据,2010年到2019年,中国生鲜购买渠道的市场份额排名中,增速最快的是线上渠道,从0.5%增至6.3%,而分散经营的菜市场所占份额从52.6%降到47.9%,超市份额则由34.4%上升为36%。
整体来看,在阿里同城零售的布局中,线上的手机淘宝“淘鲜达”、天猫超市、饿了么等各大app为流量入口,以生鲜、快消品等为主要切口承接消费者需求;由饿了么(蜂鸟)完成商品的配送到家;蚂蚁金服实现支付服务;盒马、银泰、大润发、欧尚、三江购物等门店则提供了商品售卖和仓储等服务。
诸侯割据的同城零售
不过,在同城零售战场上,阿里同样要与其他互联网巨头进行激烈的竞争。
目前,国内线下商超前十名已经被阿里、腾讯“分割”完毕。
中国连锁经营协会今年6月发布的《2019年中国超市百强》榜单上,排名前10的企业中,8家企业已经归属不同阵营,3家商超站队阿里巴巴:大润发、联华、盒马鲜生;5家选择了腾讯:华润、沃尔玛、家乐福(中国)、永辉超市、步步高集团。
此外,京东也已经和数百家商超企业达成合作,发力同城零售,其目标是在2023年实现销售额超8000亿元。今年以来,美团、拼多多、滴滴则以社区团购为切入点加入到这场混战中来。
多巨头加入的同城零售激战之中,最主要的竞争力体现在对物流履约的掌控,以及对商品的把控上。具体来说就是,平台上参与同城零售的商家、商品数量够不够多,以及商品从商家到消费者手中的配送、服务效率高不高。
阿里巴巴集团副总裁、零售通事业部总经理林小海在接受《中国企业家》采访时表示:“同城零售的核心供给主要还是以大润发为主。”这或为阿里时隔三年之后再次增持高鑫零售的重要原因——增加参与同城零售竞争的筹码。
但阿里此前投资、收购的其他商超企业在同城零售中的作用并不明显。
2020年上半年财报显示,阿里2016年入股的三江购物仅有52家门店上线了“淘鲜达”业务,不到总门店数量(214家)的25%。而联华超市(百联集团)财报中,并未披露与阿里业务的具体合作进展。
据澎湃新闻报道,曾接受阿里投资的易果生鲜于今年10月进入破产重组程序,上海易果电子商务有限公司也在2019年12月被上海长宁区人民法院列为被执行人。
华创证券的研报显示,随着电商平台新增活跃买家数见顶,GMV的提升驱动点逐步从新增活跃买家数切换为买家购买频次。传统电商平台上服装、3C、快消等品类多以月频消费为主,作为周频消费的同城零售,对于传统电商平台提升消费频次至关重要。
对阿里来说,想要“成为一家活102年的企业”,就需要不断寻找新的增长引擎,同城零售被押注为内部1号项目,是阿里巴巴必须要做的战略选择。只不过,从目前激烈的市场竞争环境和内部风险来看,阿里巴巴还需要投入更多时间和精力,应对目前及未来可能遇到的挑战。#阿里巴巴# #生鲜# #滴滴# #饿了么#

【借上海创新之力,促盐城产业发展】
  创新是高质量发展的第一动力。
  市委七届十次全会提出,要深耕长三角,对接大湾区,抢抓上海、深圳等先发地区产业转移、资本外溢的机遇期和窗口期,聚力打造上海科创成果转化基地等一批标志性项目,推动信息流、资金流、技术流和人才流在盐城集聚。
  今年以来,我市各地着力促进科技与产业融合,打好高新技术企业培育攻坚仗,加快建设上海科创成果转化基地,提升企业研发创新能力,努力为全市高质量发展提供科技支撑。
  全市深入实施创新驱动发展战略,强化与上海高校科研院所的对接合作,在更大范围和更高层次上集聚创新资源。全市高新企业总数达1177家,成为苏北首个高新企业总数超1000家的设区市。今年上半年,我市与上海方面签订合作项目95项,新建各类创新载体16个,新建校企联盟14家,已吸引一大批上海科创“源动力”向我市转化。

主导产业 持续强链延链补链

  “1号平台定型产品作为国内首款全碳纤维纯电动乘用车,外观和性能还要进一步优化;2号平台产品的开发争取实现车载多能源系统,确保造型前卫,继续保持轻量化车身特色。”8月19日,在位于盐城经济技术开发区的长三角新能源汽车研究院有限公司内,副总经理丁元章一边看着设计图纸一边核对着乘用车产品的研发试制细节。

  加快新能源乘用车项目是长三角研究院的重点工作,也是经济技术开发区推动汽车产业转型升级、实现高质量发展的重要抓手。长三角研究院于2015年成立,是系统集成、多元开放的新能源汽车整车和关键零部件研发、试验、检测、认证及成果转化平台。

  研究院先后承担了10多项部、省级新能源汽车、关键零部件和全球环境基金(GEF)“中国新能源汽车与可再生能源综合应用商业化推广”等科研、示范和产业化项目,累计已获5300多万元的资金支持。“我们在新能源整车设计开发、整车电控、轻量化、绿色制造、氢能和燃料电池系统等方面拥有120多项专利和软件著作权,今年还将新增50项。”丁元章介绍。

  人才兴则科技兴,加强人才队伍建设,引进高层次人才,是促进科技创新,推动科技成果转化的关键举措。长三角研究院聚集了以孙逢春院士为首席科学家的51位领军人物和300多名研发人员,形成国际化、开放化、多元化的“政、产、学、研”研发创新体系,今年已签约产学研合作项目14项。其中,研究院与上海大学张久俊院士团队建设燃料电池院士工作站,与上海交大王军杰博士合作设立长三角新能源汽车研究院(上海)分院。

  汽车、新能源装备是我市主导产业,当前,在科技创新的引领下,主导产业持续强链、延链、补链,汽车产业依托东风悦达起亚和华人运通优势资源,围绕传统汽车和新能源汽车整车、关键零部件针对性地开展产业链招商;新能源装备产业发挥天合国能、润阳悦达、阿特斯等行业龙头示范带动作用,一批行业领军企业正在加快集聚。

现代服务业 开拓新业态新模式

  8月18日上午,几台行深智能无人物流车穿梭在盐南高新区西伏河数字智能创新社区,灵巧地躲避着车辆和行人,按照设定路线顺利将快递送到指定地点。在智能创新社区,随处可见各式灵动的机器人,各种高科技产品令人目不暇接。

  社区内部,一幢幢现代化楼宇充满智能气息。社区展示中心里随处可见无人船、机器人等产品,墙上清晰展示着企业的发展脉络、品牌规划、核心技术、产品介绍等内容,极富科技感,让人仿佛置身于未来世界。展厅内各具功能的机器人带来了一场最新科技应用的饕餮盛宴,送餐机器人、智能党建机器人、智能教育机器人等通过场景化演示,展现了智能科技的新生态服务。

  西伏河数字智能创新社区是盐南高新区贯彻落实市委、市政府决策部署,按照科创兴区、产业强区的发展思路,着力打造“科技创新高地”的关键举措。创新社区紧紧围绕“科创兴区、产业强区”发展定位,贯彻落实“一年拉框架、二年见雏形、三年建成智能园”建设要求,打造特色鲜明的产业园区,为经济高质量发展注入了强劲动力。

  8月15日,盐南高新区在西伏河创新社区举行“沪盐科创协同中心”揭牌仪式。上海杨妈妈创新创业服务中心作为全国一流的“双创”孵化平台,拥有丰富的园区运作经验和科创服务资源,培育和缔造了一大批优秀企业和知名企业家。盐南高新区与杨妈妈创新创业服务中心合作,是双方战略合作的务实行动和重要成果,也是盐南加快接轨大上海、融入长三角的重要举措。

  行深智能无人车、中迪机器人、创泽机器人……短短一年时间,十多家科创企业相继在此落户,西伏河创新社区仿佛变身为一块磁石,引领着科技先行的时代发展潮流,汇聚起一股创新发展的“硬核”力量。

  围绕产业链打造创新链是我市推动科技创新的重点。近年来,盐南高新区紧紧围绕“科技创新高地、都市经济新城、品质生活家园”的总体定位,坚持“为全市产业结构调整做科创、为全市战略性新兴产业做科创、为全市四大主导产业做科创、为长三角中心城市做科创”工作导向,大力发展以研发科创产业为主导的都市经济,全力汇聚核心科技资源,提升区域科技创新能力,已经成为全市创新资源集中、创新活力突出、创新氛围浓厚的地区,正在加快形成一批全省有影响、全市一流的科创产业集群。

智能产业 层次攀向中高端

  “这种5G电缆,采用世界最新技术,高频率,高带宽,低衰减,低时延,抗干扰,可靠性强,深受5G商家欢迎,目前供不应求。”在江苏东强公司的生产车间,一批批高传输效率的电缆线正从车间下线,从东台源源不断地走进5G微基站,走向全国。董事长王子纯自豪地介绍,早在2018年,东强公司就抢先一拍布局,邀请德国专家和复旦大学教授组成攻关团队,率先研发5G智能布线系统用高频数字通信电缆,于当年12月通过省新产品鉴定,并向国家申请多项专利,赢得5G市场一杯羹。

  在东台,像东强这样抢占5G风口的企业有30多家。贺鸿、富乐德等企业分别在产业链上游生产芯片、射频器件、光器件,东强、捷士通等企业在产业链中游研发基站、天线、传输设备,领胜、科森等企业在产业链研制终端、系统集成、应用开发,他们在智能产业的舞台上各显神通,风生水起。

  在盐城华旭光电技术有限公司生产车间,同样是一派繁忙的生产景象,工人们正抓紧生产一批订单产品。“公司已通过了江苏省智能化车间的评比,设备互联互通,信息实现共享,客户对订单实时追踪。随着市场的回暖,目前每月产能200万片,在手订单4000多万元。”华旭光电是一家致力于液晶显示模组、手机智能识别模组技术研发和生产的国家高新技术企业,总经理李子考说,今年公司将加大AMOLED的研发投入,在5G来临之际,占领一定的市场份额。

  作为首批入驻盐城高新区智创园的企业之一,华旭光电已经逐步融入智能终端上下游产业链,产品与中兴、联想、酷派等知名品牌企业配套,企业知名度不断提升。公司还针对目前市场需求,主动接轨大上海,加大技改投入,引进新型自动化设备,对产品进行全面转型升级。

  以人工智能、5G为代表,新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起,为全市智能终端产业发展打开了新窗口。今年以来,我市牢牢把握高质量发展路径不动摇,全面落实“六稳”“六保”各项决策部署,狠抓项目建设,培育壮大以智能终端为代表的新兴产业,科学应变,危中寻机。围绕“两海两绿”发展路径,把上海及长三角作为产业招引主战场,主攻龙头型、基地型、补链型重大产业项目,积极承接长三角产业转移升级项目,千方百计引进一批科技含量高、带动能力强、发展前景好的重大项目,不断推动产业层次向中高端攀升。


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