上周五行情最超预期的这块是半导体，主要是半导体前期跌幅也比较大了，因为有很多消息面反馈半导体的供需缺口会提前满足，但是周五有个台积电的报告，就是说供需这块的平衡还要到明年二季度，所以在周五半导体掀起了反弹大旗。#诺安成长混合##光伏板块 hq1544[股票]##新能源 sz399941[股票]#
但是，我个人认为半导体的逻辑是国产替代的逻辑，国产替代的技术难度目前来看还是很大的，比如二季度的时候发生的投资首席怼半导体大佬，半导体大佬回复你们根本不懂技术，后来有了一些半导体光刻机这块的技术长文，确实半导体这块是预期先行，技术还在艰难的半路上，所以半导体的逻辑我觉得没有锂电和光伏强，因为锂电和光伏已经是实实在在的业绩落地了，光伏技术我国是领先地位，以及2021年上半年，全国发电量构成来看（火电73%，水电12.47%，风电7.28%，核电5.04%，太阳能发电2.22%），光伏的发展空间是巨大的，当然光伏也有本身的局限，比如地区光照充足但是用电需求不足导致浪费问题，就是我国的光电资源是西北高，东南低这种地理分布，和我国用电需求略有不匹配，也就是现在鼓励的分布式光伏和储能发展逻辑对应。锂电也很好理解，从数据来看，今年1-8月，宁德时代装机量全球市占率30.3%，LG能源24.5%，松下13.3%，比亚迪7.7%，装机进度非常好，以及新能源车的渗透率还在不断提升。#价值投资#

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