2019年上半年A股IPO总结：过会率提高、新增申报家数暴增
2019-07-05
2019年科创板开闸，今年上半年科创板受理和审核速度加快，与此同时，A股IPO申报新增数量原高于去年同期，IPO过会率提高，IPO现回暖态势。
进入2019年下半年，IPO例行检查也提上日程。2019年7月1日，有消息称，证监会对拟IPO企业的下半年现场检查即将启动。
根据证监会官网发布的申请首次公开发行股票企业基本信息情况表，截至6月27日，已参加抽查抽签或现场检查的上交所主板排队企业有101家，深交所中小板排队企业有59家，深交所创业板排队企业99家，总计共259家。
上会企业少 IPO过会率却显著提高
今年IPO审核速度的加快，首发IPO通过率由去年上半年不足60%上升至2019上半年的89.01%。
根据东方财富Choice数据，资本邦统计发现，2019年上半年共计审核91家IPO企业，其中包括31家科创板IPO企业，31家科创板IPO企业过会率为100%，带动总体首发IPO过会率提高至89.01%。
而排除科创板IPO企业，2019年上半年，资本邦注意到，IPO过会率同样显著提高。今年上半年，证监会共计审核60家上会企业(不包括科创板)，其中50家企业通过，通过率达83.83%，甚至出现连续7周通过率100%的情况。
2018年同期，证监会审核家数111家，但过会家数只有58家，过会率仅有52.25%。
除了50家过会企业，有9家IPO企业被否，浙江才府玻璃股份有限公司取消审核，江苏国茂减速机股份有限公司2019年1月15日暂缓表决后，今年4月30日再次上会通过发审委审核。
今年上半年9家被否的企业中，6家上市板块为深交所创业板，2家为上交所主板，1家为深交所中小板，在被否的9家企业中，瑞联新材和天元宠物为新三板退市公司。
按保荐机构来看，今年上半年上会审核的IPO企业中，中信建投证券保荐机构家数最多，为11家，其中联席保荐1家，中信证券和中金公司保荐家数分别为8家和7家。
从保荐机构通过率来看，中信证券、中金公司、国泰君安、招商证券、华泰联合证券、东兴证券、光大证券、安信证券通过率均为100%，中信建投证券通过率为90.91%，未通过率为9.09%、海通证券和东吴证券分别有2家和1家审核未通过，未通过率均为33.33%。
2019年遭否的两家新三板退市公司瑞联新材和天元宠物均为海通证券保荐，东吴证券担任保荐机构的苏州规划IPO惨遭否决。
2019年上半年IPO申报数量突增
一方面是IPO过会率的显著提高，另一方面或是受益与此，今年上半年IPO申报企业突增，远高于去年同期。
根据东方财富Choice数据，以申报稿最新公告日为准，2019年上半年共计新增370家申报企业，而2018年同期新增IPO申报企业数41家，以此计算，今年上半年IPO申报企业数量是去年同期的9倍。
值得一提的是，今年4月、5月、6月IPO申报数量猛增，分别新增62家、83家、187家，6月单月申报数量创新高，6月28日一天就新增63家企业披露招股说明书，宣布申报IPO。
市场人士分析认为，拟IPO企业密集申报一方面是年报季过后，尤其是六月份是企业集中申报的窗口期。此外，近期IPO企业过会率特别高，一些观望中的企业正在抓住机会发起申报。
中信建投、广发证券、中信证券保荐家数位居前三甲
资本邦统计发现，2019年上半年新增IPO申报企业家数最多为中信建投和广发证券，均为25家，中信证券保荐家数为24家，位居第二名，第三名是海通证券，保荐项目家数为22家。(注：联合保荐拆开算各家机构保荐家数内)
此外，中银国际、德邦证券、东北证券、万联证券等20家保荐机构保荐家数最少，均为1家。
值得一提的是，万联证券也在IPO排队中，6月21日，万联证券IPO上市申请已获证监会受理。
今年上半年72家企业获IPO批文：包括8家科创板企业
IPO回暖不仅体现在过会率和新增IPO企业家数上，还体现在获得IPO批文家数上。
排除8家申请科创板IPO企业获批文外，证监会今年上半年共计核发IPO批文64家，而去年上半年和下半年IPO获批家数分别为55家和47家。
根据东方财富Choice数据统计，64家获IPO批文的企业共计发现股票数量为924422.53万股，共计募集资金605.48亿元。其中主板获批家数最多，为28家，募资金额为295.25亿元
从今年上半年获64家获IPO批文的项目来看，参与保荐的券商仅29家，头部券商优势明显，中信证券和中信建投两家保荐数量占两成以上。
根据东方财富Choice数据统计，以行业划分，今年上半年IPO首发募资总额最多的是制造业，首发募资总额353.50亿元，其次是金融业和信息传输、软件和信息技术服务业，分别募资72.96亿元和45.54亿元。
以首发发行日期为准，根据东方财富Choice数据统计，今年上半年宝丰能源(600989.SH)、海油发展(600968.SH)、青农商行(002958.SZ)三家企业募资额位居前三，分别募资81.54亿元、38.04亿元、22亿元。
在2018年，资本邦了解到，IPO募资总额排名前三的企业分别为工业富联(601138.SH)、中国人保(601319.SH)和迈瑞医疗(300760.SZ)，募资金额分别为271.20亿元、60.12亿元、59.34亿元。
今年上半年共计66只新股完成上市发行交易，截至2019年7月2日，66只新股上市以来，60只个股处于上涨状态，宝丰能源、元利科技(603217.SH)、三美股份(603379.SH)、鸿合科技(002955.SZ)、中创物流(603967.SH)、威尔药业(603351.SH)6只个股处于下跌状态。
其中，2019年5月16日上市的宝丰能源上市以来股价下跌幅度最大，截至2019年7月2日，公司股价报收12.10元/股，相比11.12元/股的发行价，股价下跌24.43%，元利科技、三美股份上市以来分别下跌15.44%和13.98%。
图片来源：东方财富Choice数据
此外，截至2019年7月2日，中简科技(300777.SZ) 、三角防务(300775.SZ)、福莱特(601865.SH)三只个股上市以来股价涨幅最高，相比发行价格，三只个股股价涨幅分别为348.56%、264.51%、259.02%。
科创板IPO情况
在A股IPO申报速度的加快和过会率提高的背后，科创板IPO审核和申报速度也在加快。
截至2019年7月2日，提交科创板IPO申请企业达141家，其中九号机器人有限公司处于中止审核状态，“已受理”24家，“已问询”85家(其中2家等待上会)，“提交注册”13家，“获准注册”18家，获准注册企业近半已经启动发行工作。
根据东方财富Choice数据统计，按照行业划分，科创板受理企业划分，141家科创板IPO企业主要集中在计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、医药制造业，上述四大行业受理家数分别为29家、26家、26家、18家。
按地区划分，科创板IPO企业，北京和江苏、广东、上海领跑前三甲，家数分别为27家、23家、23家、21家。
一方面科创板受理速度加快，整个6月共计28家企业科创板IPO获受理，其中6月27日一天共计10家企业科创板IPO获受理。
另一方面，科创板审核速度也在加快。
6月13日，科创板宣布开板，科创板上市委共计召开13次审核会议，31家企业获得上会，全部通过，单次过会率保持100%。
“科创板第一股”华兴源创的网上网下认购缴款工作于7月1日结束，7月2日晚间公司披露《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》和《首次公开发行并在科创板上市招股说明书》。
截至2019年7月2日，141家科创板IPO企业中，123 企业选择同股同权标准一的“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
此外，九号机器人有限公司和华润微电子有限公司选择红筹股标准二“预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元”。优刻得科技股份有限公司选择同股不同权标准二“预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元”。
2019-07-05
2019年科创板开闸，今年上半年科创板受理和审核速度加快，与此同时，A股IPO申报新增数量原高于去年同期，IPO过会率提高，IPO现回暖态势。
进入2019年下半年，IPO例行检查也提上日程。2019年7月1日，有消息称，证监会对拟IPO企业的下半年现场检查即将启动。
根据证监会官网发布的申请首次公开发行股票企业基本信息情况表，截至6月27日，已参加抽查抽签或现场检查的上交所主板排队企业有101家，深交所中小板排队企业有59家，深交所创业板排队企业99家，总计共259家。
上会企业少 IPO过会率却显著提高
今年IPO审核速度的加快，首发IPO通过率由去年上半年不足60%上升至2019上半年的89.01%。
根据东方财富Choice数据，资本邦统计发现，2019年上半年共计审核91家IPO企业，其中包括31家科创板IPO企业，31家科创板IPO企业过会率为100%，带动总体首发IPO过会率提高至89.01%。
而排除科创板IPO企业，2019年上半年，资本邦注意到，IPO过会率同样显著提高。今年上半年，证监会共计审核60家上会企业(不包括科创板)，其中50家企业通过，通过率达83.83%，甚至出现连续7周通过率100%的情况。
2018年同期，证监会审核家数111家，但过会家数只有58家，过会率仅有52.25%。
除了50家过会企业，有9家IPO企业被否，浙江才府玻璃股份有限公司取消审核，江苏国茂减速机股份有限公司2019年1月15日暂缓表决后，今年4月30日再次上会通过发审委审核。
今年上半年9家被否的企业中，6家上市板块为深交所创业板，2家为上交所主板，1家为深交所中小板，在被否的9家企业中，瑞联新材和天元宠物为新三板退市公司。
按保荐机构来看，今年上半年上会审核的IPO企业中，中信建投证券保荐机构家数最多，为11家，其中联席保荐1家，中信证券和中金公司保荐家数分别为8家和7家。
从保荐机构通过率来看，中信证券、中金公司、国泰君安、招商证券、华泰联合证券、东兴证券、光大证券、安信证券通过率均为100%，中信建投证券通过率为90.91%，未通过率为9.09%、海通证券和东吴证券分别有2家和1家审核未通过，未通过率均为33.33%。
2019年遭否的两家新三板退市公司瑞联新材和天元宠物均为海通证券保荐，东吴证券担任保荐机构的苏州规划IPO惨遭否决。
2019年上半年IPO申报数量突增
一方面是IPO过会率的显著提高，另一方面或是受益与此，今年上半年IPO申报企业突增，远高于去年同期。
根据东方财富Choice数据，以申报稿最新公告日为准，2019年上半年共计新增370家申报企业，而2018年同期新增IPO申报企业数41家，以此计算，今年上半年IPO申报企业数量是去年同期的9倍。
值得一提的是，今年4月、5月、6月IPO申报数量猛增，分别新增62家、83家、187家，6月单月申报数量创新高，6月28日一天就新增63家企业披露招股说明书，宣布申报IPO。
市场人士分析认为，拟IPO企业密集申报一方面是年报季过后，尤其是六月份是企业集中申报的窗口期。此外，近期IPO企业过会率特别高，一些观望中的企业正在抓住机会发起申报。
中信建投、广发证券、中信证券保荐家数位居前三甲
资本邦统计发现，2019年上半年新增IPO申报企业家数最多为中信建投和广发证券，均为25家，中信证券保荐家数为24家，位居第二名，第三名是海通证券，保荐项目家数为22家。(注：联合保荐拆开算各家机构保荐家数内)
此外，中银国际、德邦证券、东北证券、万联证券等20家保荐机构保荐家数最少，均为1家。
值得一提的是，万联证券也在IPO排队中，6月21日，万联证券IPO上市申请已获证监会受理。
今年上半年72家企业获IPO批文：包括8家科创板企业
IPO回暖不仅体现在过会率和新增IPO企业家数上，还体现在获得IPO批文家数上。
排除8家申请科创板IPO企业获批文外，证监会今年上半年共计核发IPO批文64家，而去年上半年和下半年IPO获批家数分别为55家和47家。
根据东方财富Choice数据统计，64家获IPO批文的企业共计发现股票数量为924422.53万股，共计募集资金605.48亿元。其中主板获批家数最多，为28家，募资金额为295.25亿元
从今年上半年获64家获IPO批文的项目来看，参与保荐的券商仅29家，头部券商优势明显，中信证券和中信建投两家保荐数量占两成以上。
根据东方财富Choice数据统计，以行业划分，今年上半年IPO首发募资总额最多的是制造业，首发募资总额353.50亿元，其次是金融业和信息传输、软件和信息技术服务业，分别募资72.96亿元和45.54亿元。
以首发发行日期为准，根据东方财富Choice数据统计，今年上半年宝丰能源(600989.SH)、海油发展(600968.SH)、青农商行(002958.SZ)三家企业募资额位居前三，分别募资81.54亿元、38.04亿元、22亿元。
在2018年，资本邦了解到，IPO募资总额排名前三的企业分别为工业富联(601138.SH)、中国人保(601319.SH)和迈瑞医疗(300760.SZ)，募资金额分别为271.20亿元、60.12亿元、59.34亿元。
今年上半年共计66只新股完成上市发行交易，截至2019年7月2日，66只新股上市以来，60只个股处于上涨状态，宝丰能源、元利科技(603217.SH)、三美股份(603379.SH)、鸿合科技(002955.SZ)、中创物流(603967.SH)、威尔药业(603351.SH)6只个股处于下跌状态。
其中，2019年5月16日上市的宝丰能源上市以来股价下跌幅度最大，截至2019年7月2日，公司股价报收12.10元/股，相比11.12元/股的发行价，股价下跌24.43%，元利科技、三美股份上市以来分别下跌15.44%和13.98%。
图片来源：东方财富Choice数据
此外，截至2019年7月2日，中简科技(300777.SZ) 、三角防务(300775.SZ)、福莱特(601865.SH)三只个股上市以来股价涨幅最高，相比发行价格，三只个股股价涨幅分别为348.56%、264.51%、259.02%。
科创板IPO情况
在A股IPO申报速度的加快和过会率提高的背后，科创板IPO审核和申报速度也在加快。
截至2019年7月2日，提交科创板IPO申请企业达141家，其中九号机器人有限公司处于中止审核状态，“已受理”24家，“已问询”85家(其中2家等待上会)，“提交注册”13家，“获准注册”18家，获准注册企业近半已经启动发行工作。
根据东方财富Choice数据统计，按照行业划分，科创板受理企业划分，141家科创板IPO企业主要集中在计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、医药制造业，上述四大行业受理家数分别为29家、26家、26家、18家。
按地区划分，科创板IPO企业，北京和江苏、广东、上海领跑前三甲，家数分别为27家、23家、23家、21家。
一方面科创板受理速度加快，整个6月共计28家企业科创板IPO获受理，其中6月27日一天共计10家企业科创板IPO获受理。
另一方面，科创板审核速度也在加快。
6月13日，科创板宣布开板，科创板上市委共计召开13次审核会议，31家企业获得上会，全部通过，单次过会率保持100%。
“科创板第一股”华兴源创的网上网下认购缴款工作于7月1日结束，7月2日晚间公司披露《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》和《首次公开发行并在科创板上市招股说明书》。
截至2019年7月2日，141家科创板IPO企业中，123 企业选择同股同权标准一的“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
此外，九号机器人有限公司和华润微电子有限公司选择红筹股标准二“预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元”。优刻得科技股份有限公司选择同股不同权标准二“预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元”。
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