早盘战略：昨日市场出现打针探底走势，3450区域展现了不错的抵抗力。短期来看，指数要重新走强还是需要市场更多的热情和赚钱效应，指数方面，继续观察3450-3480区域的支撑，上方则观察3510-3540区域的阻力情况。指数表现确实一般，但个股有交易性机会，投资者可谨慎注意。
热点前瞻：
1、新能源：风能、光伏、储能是三条主线，持续跟踪。
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昨日市场出现打针探底走势， 3450区域展现了不错的抵抗力。短期来看，指数要重新走强还是需要市场更多的热情和赚钱效应。指数方面，继续观察3450-3480区域的支撑，上方则察3510-3540区域的阻力情况。指数表现确实一般，但个股有交易性机会，投资者可谨慎意。
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格拉斯哥气候大会已经尾声，这次气候大会虽然二级关注比较少，但最后还是要看多方能达成什么协议。虽然咱们的达峰减排都是按照自己的节奏走的，但外部环境以及全球减排节奏，还是会对咱们的产业形成长期影响因素。至于两家签的20年代宣言，个人理解为气候版G2。甲烷排放，实际上环保部在上半年有政策出，9月份也明确了哪些品类不得直接排放。从二级市场看，环保版块相对电力储能等双碳版块，是低估的。

汽配10月初恢复交易时喊过了，现在卖方用“新汽配”来描述，这个词汇好，比咱们用的“增量汽配”来的好，蹭了新能源的“新”。实际上现在市场上跟汽配紧的，都是买方研究。这体现在，挖掘一个，快速拉升补涨一个。也就是说在趋势性走好的方向上，主要是比拼挖掘功力。不用吹，你挖出一个好不好，边上人拿着计算器在等。
从催化上看两个点，一个是特斯拉二厂会拉动供应链，另一个是广州车展市场期待有新看点。

元宇宙相对来说，多了个监管因素，涨多了问询函能否对付过去，要打个问号。实际上今年除了硬件，也多是题材驱动。只是赶上这个月是业绩空窗和政策空窗，好炒题材。这个题材是年末最大的题材，这点毋庸置疑，只是涨了这么多了，挖掘也充分了，博弈因素会加重。不管是资金和资金博弈，还是资金和监管博弈。
从题材大事件来看，12月最大的是冬奥会，虽然举办在春节，但从推进节奏上看，今年年末最大的事件是冬奥会，我身处京津冀地区，从周边情况看，冬奥会成为12-1-2月热点，毋庸置疑。

地产方面，央行昨天发了数据，从当月按揭数据来看，房贷放款略有增加。但比较之前的历史峰值，只能理解为之前累积的贷款需求在正常发放。地产债昨天倒是因为外行的评估涨了一下（实际上也多是美元日元债）。个人认为这应该是央行前期阐述的，满足行业正常的资金需求。行业存在反弹的机会，但并不是一个大周期的开始。从绿色一万亿这种宽松方向看，时代已经变了。我此前也曾经抄了两次地产的低，实验性的，投入的仓位累积亏了15%。下图贴的是全地产组合9.1后的走势。

如果不看指数，看赚钱效应，十一后过来其实都还可以。个人比较焦虑的是，这波题材结构走完了之后，去蹲哪里，哪里是安全的？虽然说现在还没有到切换的时候，但作为左侧选手，回避不了这个问题。
最近是题材期，所以我很少直接去聊一个啥，这是基于我个人的考量。这里有不少2020年才开户的新菜，他们进场的时候就是抱团的，市场主流风格是赛道。他们炒题材，也天然会这样惯性，最后会提菜当成长当赛道。老韭都知道，这是何等悲剧。他们自挂东南枝是他们的事，总之我不杀伯仁。所以大家降低对我的期待吧，指望我聊加溢价，不如自己去各个社群和人怼明白。