国君策略：金九银十，续演拉升行情

大势研判：震荡不长久，此后是拉升。7月下旬以来，市场在两轮政策风险冲击中预期紊乱，出现一定程度调整。本周市场在逐步卸去风险担忧的包袱后再次触及3600点，我们认为分子端盈利承压预期充分之下，下半年宽松节奏的超预期以及背后无风险利率下行将是驱动后市继续拉升的核心力量。

对于行至高位的科技成长而言，资金对其高景气持续性、微观竞争格局的边际变化愈发敏感，但考虑主赛道景气向上趋势延续，总量需求修复较弱之下，盈利优势仍旧突显，当前时点需追寻主线趋势之下的熵增机会。无风险利率下行，产业趋势具备领先优势的赛道仍为进攻首选，投资重点仍聚焦于高景气与性价比，持续推荐光伏，新能源车两条超级赛道配置机会。周期板块中的景气方向则在钢铁、铝、玻璃等供需格局有改善的赛道。但需要注意的是，顺周期板块中，考虑下半年基建地产投资数据预期尚待修复，水泥、工程机械等典型顺周期品种在需求预期低迷，同时水泥供给过剩格局未见实质性改善的约束条件下，当前仍需进一步观察，最佳投资时点未现。

重点行业推荐：1）产业周期向上：光伏/新能车/锂电/设备；2）券商/银行/地产；3）新基建；4）周期成长品种：钢铁/铝/玻璃/轮胎等。#股票##价值投资日志[超话]#

“失去”在我们一生中可能屡见不鲜，不算什么，但是一旦想要挽回一个觉得值得的爱人，那就要做好“承担”的准备。选择挽回一个人，意味着你想要最终和他有一个完满的结果，长久地走下去，你想要这个人以后一直对你好，那也要去想一想你能满足对方什么需求？因为说到底，恋爱其实是相互满足需求的过程，不是一方的一味付出。#如何看待无房结婚# 就像很多挽回的朋友，在自我表达挽回动机时说道，“我对他付出了几乎是所有，为什么他还要和我分手？他必须如何如何，我们不能分手……”挽回不是单纯把这个人拽在身边，而是要去修补这段关系，怎么修补？比如从改变这样付出不对等的相处模式、比如引导对方对自己投资、比如试着了解对方的需求、比如积累复合的资本等等。#分手如何怎么挽回前男友前女友异地恋异国恋同性恋姐弟恋冷暴力和平分手怎么挽回婚姻#

#期货投资交流[超话]# 昨天交易情况很不理想，亏损情况也比较严重。经过晚盘调整，日内整体的一个收益还是不错的，节奏也有调整回来，焦炭、螺纹和玻璃均把握了一定利润。焦炭昨日晚盘多空双收，利润空间也很可观，日内2盈2损，整体也是盈利的，盈利的单子利润空间也比较大，目前多单还在获利持有，关注晚盘走势。早盘玻璃上涨承压区域布局空单，也是收获了一波短线利润。螺纹早盘延续弱势，顺势跟进了一波空单，走势也是符合预期的。交易是一个长期的过程，一时的亏损不能否定长久的盈利，投资还是贵在坚持。#期货# #投资# #理财# #财经# #焦炭# #螺纹钢期货# #玻璃#