特斯拉劲敌Rivian今晚冲刺纳斯达克,以每股78美元(定价区间为72至74美元,此前为每股57至62美元)发行1.35亿股股票,定价远高于上调后的定价区间,筹资99亿美元。Rivian的估值已经超过了770亿美元(超4922亿元人民币)。
Rivian创立于2009年,总部位于美国加利福尼亚州尔湾,是一家电动汽车(电动卡车)制造商。该公司的投资者包括福特、亚马逊和考克斯汽车公司等。据悉,此次募资使Rivian成为年内最大的美股IPO,并成为美股历史上第七大IPO。不得不说美股泡沫真是大,Rivian估值现在比蔚来总市值还高,不过美国人喜欢皮卡,未来电动皮卡前景还是不错的,坐等破发建仓![污]
Rivian创立于2009年,总部位于美国加利福尼亚州尔湾,是一家电动汽车(电动卡车)制造商。该公司的投资者包括福特、亚马逊和考克斯汽车公司等。据悉,此次募资使Rivian成为年内最大的美股IPO,并成为美股历史上第七大IPO。不得不说美股泡沫真是大,Rivian估值现在比蔚来总市值还高,不过美国人喜欢皮卡,未来电动皮卡前景还是不错的,坐等破发建仓![污]
【会是下一个特斯拉吗?Rivian将IPO发行价定为78美元 估值超过770亿美元】一位知情人士透露,Rivian Automotive Inc.将其备受期待的首次公开募股(IPO)发行价定为每股78美元,远高于其上调后的指导价格区间,以这一发行价计算,这家电动汽车制造商完全稀释后估值超过770亿美元。
这家得到亚马逊公司(Amazon.com Inc., AMZN)投资的公司通过此次IPO筹资近120亿美元,发行股份数量也超出最初预期。Rivian上周五曾表示,计划以每股72美元至74美元的价格发行股票,最初的指导价格区间为57美元至62美元。
在路演宣传中,Rivian委任的投行人士将电动汽车巨头特斯拉(Tesla Inc., TSLA)作为参照;特斯拉股价的飙升已经带动其市值突破1万亿美元。虽然Rivian尚处于更初级的发展阶段,亏损较大,而且直到最近才有收入,但其增长潜力显然得到了投资者的积极反馈。
Rivian在IPO前列出了一长串的基石投资者名单,这些投资者之前已暗示有意认购总计50亿美元股票。亚马逊、投资公司普信(T. Rowe Price Group Inc., TROW)、Coatue Management及富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)等投资者都已表示将以IPO发行价认购股票。
这家得到亚马逊公司(Amazon.com Inc., AMZN)投资的公司通过此次IPO筹资近120亿美元,发行股份数量也超出最初预期。Rivian上周五曾表示,计划以每股72美元至74美元的价格发行股票,最初的指导价格区间为57美元至62美元。
在路演宣传中,Rivian委任的投行人士将电动汽车巨头特斯拉(Tesla Inc., TSLA)作为参照;特斯拉股价的飙升已经带动其市值突破1万亿美元。虽然Rivian尚处于更初级的发展阶段,亏损较大,而且直到最近才有收入,但其增长潜力显然得到了投资者的积极反馈。
Rivian在IPO前列出了一长串的基石投资者名单,这些投资者之前已暗示有意认购总计50亿美元股票。亚马逊、投资公司普信(T. Rowe Price Group Inc., TROW)、Coatue Management及富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)等投资者都已表示将以IPO发行价认购股票。
#特斯拉# 【美股史上第六大IPO来了!“特斯拉杀手”来了 今晚登陆纳斯达克 手握5万份订单】 财联社报道,据知情人士透露,备受瞩目的电动汽车生产商、号称“特斯拉杀手”的Rivian在首次公开募股中将股票定价为每股78美元,远高于此前市场指导价72-74美元区间的上限。
一名知情人士称,Rivian在此次IPO中将筹集逾110亿美元资金,筹集的具体金额仍有可能变动。根据最终出售的股票数量,Rivian的IPO估值可能在760亿美元左右。这意味着Rivian的估值几乎与福特(790亿美元)和通用汽车(850亿美元)相当——尽管公司尚未产生实际收入。
这意味着Rivian的IPO将成为2021年规模最大的IPO,也是美股历史上规模第六大的IPO。
作为对比,11年前特斯拉的IPO估值不超过20亿美元,募资规模仅2.26亿美元。2018年蔚来IPO仅募资10亿美元,2020年理想和小鹏IPO分别募资11亿美元和15亿美元。
公司订单已挤压超5万份
Rivian创立于2009年,总部位于加州埃尔文,截至今年6月底有6274名员工。Rivian在伊利诺伊州诺莫尔还有一家汽车组装工厂,据公司透露该工厂年产量可达到15万辆。公司首席执行官RJ · 斯卡林格(RJ Scaringe)拥有麻省理工学院斯隆汽车实验室的博士学位。该公司此前推出的电动皮卡R1T和电动SUV R1S均获得了不俗的市场评价,并且公司称还将推出其他电动车型,有望与特斯拉争夺市场,因此被称为“特斯拉杀手”。
Rivian 在其招股说明书中表示,公司第三季度将亏损高达12.8亿美元,而收入将在0至100万美元之间。不过该公司也在招股说明书中表示,公司的R1T和R1S电动汽车的预订订单已经积压了5.54万份,公司预计将在2023年底前完成这些订单。
Rivian的网站显示,R1T是一款起售价6.75万美元的电动卡车,R1S是一款起售价7万美元的电动SUV。
Rivian获得了亚马逊和福特的大力支持。亚马逊向Rivian投资了超过13亿美元,在IPO前持有该公司22.4%的A类股票,按IPO发行价格计算,这部分股权将价值约125亿美元。福特在IPO之前持有Rivian约14.4%的A股股份,目前这部分股份的价值为80亿美元。
此外,亚马逊还向Rivian订购了10万辆在2030年前交付的车辆,两家公司计划最早在明年让1万辆新的Rivian-Amazon车辆上路,以帮助亚马逊推动其物流车队转向可再生能源。
一名知情人士称,Rivian在此次IPO中将筹集逾110亿美元资金,筹集的具体金额仍有可能变动。根据最终出售的股票数量,Rivian的IPO估值可能在760亿美元左右。这意味着Rivian的估值几乎与福特(790亿美元)和通用汽车(850亿美元)相当——尽管公司尚未产生实际收入。
这意味着Rivian的IPO将成为2021年规模最大的IPO,也是美股历史上规模第六大的IPO。
作为对比,11年前特斯拉的IPO估值不超过20亿美元,募资规模仅2.26亿美元。2018年蔚来IPO仅募资10亿美元,2020年理想和小鹏IPO分别募资11亿美元和15亿美元。
公司订单已挤压超5万份
Rivian创立于2009年,总部位于加州埃尔文,截至今年6月底有6274名员工。Rivian在伊利诺伊州诺莫尔还有一家汽车组装工厂,据公司透露该工厂年产量可达到15万辆。公司首席执行官RJ · 斯卡林格(RJ Scaringe)拥有麻省理工学院斯隆汽车实验室的博士学位。该公司此前推出的电动皮卡R1T和电动SUV R1S均获得了不俗的市场评价,并且公司称还将推出其他电动车型,有望与特斯拉争夺市场,因此被称为“特斯拉杀手”。
Rivian 在其招股说明书中表示,公司第三季度将亏损高达12.8亿美元,而收入将在0至100万美元之间。不过该公司也在招股说明书中表示,公司的R1T和R1S电动汽车的预订订单已经积压了5.54万份,公司预计将在2023年底前完成这些订单。
Rivian的网站显示,R1T是一款起售价6.75万美元的电动卡车,R1S是一款起售价7万美元的电动SUV。
Rivian获得了亚马逊和福特的大力支持。亚马逊向Rivian投资了超过13亿美元,在IPO前持有该公司22.4%的A类股票,按IPO发行价格计算,这部分股权将价值约125亿美元。福特在IPO之前持有Rivian约14.4%的A股股份,目前这部分股份的价值为80亿美元。
此外,亚马逊还向Rivian订购了10万辆在2030年前交付的车辆,两家公司计划最早在明年让1万辆新的Rivian-Amazon车辆上路,以帮助亚马逊推动其物流车队转向可再生能源。
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