片仔癀领涨、汾酒再创新高！核心资产或已步入“修复区间”，品牌龙头开启“分化周期”#核心资产#
因上半年涨幅较大而连调数日的核心资产龙头，今日强势反弹或正渐渐步入“修复区间”。
Wind数据显示，截至9月11日收盘，医药生物板块（申万一级行业指数，下同）上涨1.97%，食品饮料板块上涨1.78%，分别较上证指数涨幅高出1.18和0.99个百分点。具体到个股方面，片仔癀、国药股份、翰宇药业涨幅均超过8%，山西汾酒则以210.02元/股的收盘价再创新高。
这也正在印证此前多位投资人在接受《红周刊》采访时的判断，很多核心资产龙头股“跌不动”，一些龙头股在经历过较快、较高的涨幅后，或许会随着大盘的波动有所调整，但是很快会“返回”上行通道。
值得关注的是，虽然同样被收录于A股“品牌龙头”概念中，但不同个股近年来的业绩指标已经出现了明显的分化。与此同时，一些“新晋”高成长个股正在吸引资金的注意。
超8成品牌龙头步入“修复区间”
多股屡创新高、年内整体表现跑赢全市
“在牛市初期，‘嘴巴吃的东西’往往暗藏最具确定性的投资机会，因此当前阶段选择并持有食品饮料龙头股，不仅不会被套，还能牢牢握住牛市初期最赚钱的机会。”这是深圳林园投资董事长谈及牛市初期时，对确定性投资机会的判断。
毋庸置疑，2019年高歌猛进之后的食品饮料板块，在2020年仍然是创新高个股的集中营。据《红周刊》记者不完全统计，食品饮料板块年内创新高个股的数量有近40只。尽管大盘“调整”，但山西汾酒依然强势，今日再次创出历史新高。
而从A股品牌龙头（Wind概念板块，下同）近日行情来看，28只超级品牌龙头股中有24只个股已经步入“修复区间”，股价出现明显回弹。
从11日的收盘数据来看，片仔癀的单日涨幅最大，高达8.1%。此外，口子窖、山西汾酒、云南白药、TCL科技单日涨幅均超过6%。海尔智家、上汽集团、广汽集团、双汇发展四只个股则均处于下跌状态。
疫情对经济下行的打压叠加美国大选和中美贸易摩擦反复的种种冲击，并未改变核心资产迎来黄金十年的大趋势。北京格雷资产董事长张可兴曾向记者表示，“消费行业及其未来的增长空间是特别让外资看好的，这也是我们觉得中国的消费品至少未来还有一个十年黄金期的原因。我经常说，如今A股消费行业的各个细分领域龙头，在未来5年到10年内，你会发现它就是世界的龙头。”
《红周刊》记者注意到，即使在2020年的“巨震”中，品牌龙头的表现依然跑赢全市。Wind数据显示，2020年以来，上证指数和沪深300指数的涨幅分别为6.89%和15.08%，而30只品牌龙头年初至今的平均涨幅高达54.94%。期间，片仔癀、贵州茅台、山西汾酒、海天味业等多只个股屡创新高。
附图 2020年以来片仔癀相对上证指数和沪深300的走势图
其中，年内涨幅最大的个股为片仔癀（见附图），高达139.68%；山西汾酒、中国中免、三全食品、长城汽车的涨幅均高于100%；涪陵榨菜、五粮液、古井贡酒、海天味业、双汇发展、恒顺醋业、比亚迪涨幅均超过70%。
与此同时，品牌龙头上半年的行情稳定性也与“震荡市”的表现形成鲜明对比。《红周刊》根据Wind数据测算统计，30只品牌龙头年初以来最大回撤的平均值为13.22%，远低于全部A股23.50%的平均回撤。此外，上证50、沪深300、创业板的上述平均值分别为18.23%、18.76%、24.59%，波动幅度均高于品牌龙头。
“品牌龙头”开启“分化周期”
外资“瞄准”新标的
本周，银叶投资权益研究总监秦怀宝接受《红周刊》记者采访时提到，每一轮牛市对核心资产的认定都有所不同，从2003年的“五朵金花”，到2007年的银行、地产、家电，到2015年的互联网+，再到本轮牛市的大消费和泛科技。
从品牌龙头2019年的业绩表现来看，片仔癀、山西汾酒、双汇发展、五粮液、泸州老窖的营收增速仍维持在20%以上，贵州茅台、海天味业、古井贡酒的营收增速则位于15%-20%区间，表现亦较为稳定。
对此，恒泰证券董事长牛壮在《红周刊》直播中也指出，一些公司营收和净利润仍处于高速增长阶段，企业盈利能力依旧非常强劲，它们正是内循环的“皇冠上的明珠”，现阶段的调整也许正代表着非常难得的买入机会。
然而，需要注意的是，虽然同样被收录于A股“品牌龙头”概念中，但不同个股近年来的业绩指标已经出现了明显的分化。在部分核心资产龙头股保持强劲业绩增速的同时，上汽集团、同仁堂、洋河股份、长城汽车、口子窖等个股近年来的营收和净利增速则体现出了不同程度的收窄，业绩成长动力明显不足。
与此同时，一些“新晋”高成长个股正在吸引资金的注意。从今天北向资金流入的情况来看，Wind数据显示，除了贵州茅台和中国中免之外，获北向资金净买入的个股还有恒瑞医药、东方财富、长江电力、歌尔股份、立讯精密，获净买入额分别为3.31亿元、3.86亿元、5368万元、2.10亿元、2.74亿元。
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。投资有风险，入市需谨慎。）
以上文章来源于证券市场红周刊 ，作者红刊社
更多内容请关注公众号：环闻网和24h财经干货
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因上半年涨幅较大而连调数日的核心资产龙头，今日强势反弹或正渐渐步入“修复区间”。
Wind数据显示，截至9月11日收盘，医药生物板块（申万一级行业指数，下同）上涨1.97%，食品饮料板块上涨1.78%，分别较上证指数涨幅高出1.18和0.99个百分点。具体到个股方面，片仔癀、国药股份、翰宇药业涨幅均超过8%，山西汾酒则以210.02元/股的收盘价再创新高。
这也正在印证此前多位投资人在接受《红周刊》采访时的判断，很多核心资产龙头股“跌不动”，一些龙头股在经历过较快、较高的涨幅后，或许会随着大盘的波动有所调整，但是很快会“返回”上行通道。
值得关注的是，虽然同样被收录于A股“品牌龙头”概念中，但不同个股近年来的业绩指标已经出现了明显的分化。与此同时，一些“新晋”高成长个股正在吸引资金的注意。
超8成品牌龙头步入“修复区间”
多股屡创新高、年内整体表现跑赢全市
“在牛市初期，‘嘴巴吃的东西’往往暗藏最具确定性的投资机会，因此当前阶段选择并持有食品饮料龙头股，不仅不会被套，还能牢牢握住牛市初期最赚钱的机会。”这是深圳林园投资董事长谈及牛市初期时，对确定性投资机会的判断。
毋庸置疑，2019年高歌猛进之后的食品饮料板块，在2020年仍然是创新高个股的集中营。据《红周刊》记者不完全统计，食品饮料板块年内创新高个股的数量有近40只。尽管大盘“调整”，但山西汾酒依然强势，今日再次创出历史新高。
而从A股品牌龙头（Wind概念板块，下同）近日行情来看，28只超级品牌龙头股中有24只个股已经步入“修复区间”，股价出现明显回弹。
从11日的收盘数据来看，片仔癀的单日涨幅最大，高达8.1%。此外，口子窖、山西汾酒、云南白药、TCL科技单日涨幅均超过6%。海尔智家、上汽集团、广汽集团、双汇发展四只个股则均处于下跌状态。
疫情对经济下行的打压叠加美国大选和中美贸易摩擦反复的种种冲击，并未改变核心资产迎来黄金十年的大趋势。北京格雷资产董事长张可兴曾向记者表示，“消费行业及其未来的增长空间是特别让外资看好的，这也是我们觉得中国的消费品至少未来还有一个十年黄金期的原因。我经常说，如今A股消费行业的各个细分领域龙头，在未来5年到10年内，你会发现它就是世界的龙头。”
《红周刊》记者注意到，即使在2020年的“巨震”中，品牌龙头的表现依然跑赢全市。Wind数据显示，2020年以来，上证指数和沪深300指数的涨幅分别为6.89%和15.08%，而30只品牌龙头年初至今的平均涨幅高达54.94%。期间，片仔癀、贵州茅台、山西汾酒、海天味业等多只个股屡创新高。
附图 2020年以来片仔癀相对上证指数和沪深300的走势图
其中，年内涨幅最大的个股为片仔癀（见附图），高达139.68%；山西汾酒、中国中免、三全食品、长城汽车的涨幅均高于100%；涪陵榨菜、五粮液、古井贡酒、海天味业、双汇发展、恒顺醋业、比亚迪涨幅均超过70%。
与此同时，品牌龙头上半年的行情稳定性也与“震荡市”的表现形成鲜明对比。《红周刊》根据Wind数据测算统计，30只品牌龙头年初以来最大回撤的平均值为13.22%，远低于全部A股23.50%的平均回撤。此外，上证50、沪深300、创业板的上述平均值分别为18.23%、18.76%、24.59%，波动幅度均高于品牌龙头。
“品牌龙头”开启“分化周期”
外资“瞄准”新标的
本周，银叶投资权益研究总监秦怀宝接受《红周刊》记者采访时提到，每一轮牛市对核心资产的认定都有所不同，从2003年的“五朵金花”，到2007年的银行、地产、家电，到2015年的互联网+，再到本轮牛市的大消费和泛科技。
从品牌龙头2019年的业绩表现来看，片仔癀、山西汾酒、双汇发展、五粮液、泸州老窖的营收增速仍维持在20%以上，贵州茅台、海天味业、古井贡酒的营收增速则位于15%-20%区间，表现亦较为稳定。
对此，恒泰证券董事长牛壮在《红周刊》直播中也指出，一些公司营收和净利润仍处于高速增长阶段，企业盈利能力依旧非常强劲，它们正是内循环的“皇冠上的明珠”，现阶段的调整也许正代表着非常难得的买入机会。
然而，需要注意的是，虽然同样被收录于A股“品牌龙头”概念中，但不同个股近年来的业绩指标已经出现了明显的分化。在部分核心资产龙头股保持强劲业绩增速的同时，上汽集团、同仁堂、洋河股份、长城汽车、口子窖等个股近年来的营收和净利增速则体现出了不同程度的收窄，业绩成长动力明显不足。
与此同时，一些“新晋”高成长个股正在吸引资金的注意。从今天北向资金流入的情况来看，Wind数据显示，除了贵州茅台和中国中免之外，获北向资金净买入的个股还有恒瑞医药、东方财富、长江电力、歌尔股份、立讯精密，获净买入额分别为3.31亿元、3.86亿元、5368万元、2.10亿元、2.74亿元。
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。投资有风险，入市需谨慎。）
以上文章来源于证券市场红周刊 ，作者红刊社
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1990年，36岁董明珠离开老家江苏南京，南下广东珠海，加入了一家名叫“海利”的空调厂做销售。
刚入职没几天，董明珠就被派到安徽，等待她的是上任销售员留下来的烂账：一个经销商拖了42万货款。要知道当时海利在安徽一年也才卖100多万，42万是个天文数字。董明珠只好硬着头皮一个人上门追债，老油条经销商看来的是个女的，就随口搪塞：卖完一定会结账。
当年的董大姐还谈不上身经百战，但已经养成了猛人快语的性格，每天来店里一边看着经销商卖空调，一边大吼大骂：要么退货要么还钱，不然你走到哪我跟到哪。这一跟就跟了40多天，连老赖都怕了，终于答应退货，第二天董明珠叫了辆卡车把空调全拉了回来。
吃过这波亏，董明珠卖空调的方式都跟别人不同了。一般厂家卖空调找经销商，是先给货，商家卖完再给钱厂家。董明珠要把它反过来：商家先付钱，厂家再发货。海利本来销量就不好，现在还要让商家先款后货，难度可想而知。董明珠跑遍安徽，没有一家愿意接受。
于是董明珠改变策略，绕开现有经销商体系，去找那些没卖过海利空调的店铺。在淮南的一个电器商店里，一位女经理被忽悠上了贼船，交了20万的货款。
这是董明珠的第一笔生意，不过她没有拿到钱就走人，而是每天起早贪黑地去店里帮着售货员叫卖空调，售货员没见过这种拼命架势，20万的空调很快就卖光，然后接着进货。这一年她单单在淮南卖了240万的空调，超过海利之前一年安徽全省的业绩。董明珠一战成名！
在后来的20多年里，海利更名为格力，董明珠越发重视经销商的力量，“先款后货”成为王牌策略，而经销商和渠道的力量帮格力穿过了激烈竞争的山和大海，最终让格力登上了中国空调行业的王座，也帮董明珠穿过了职场的人山人海，让她成为这家千亿公司的掌舵者。(by远川哥研究所/无冕财经)
刚入职没几天，董明珠就被派到安徽，等待她的是上任销售员留下来的烂账：一个经销商拖了42万货款。要知道当时海利在安徽一年也才卖100多万，42万是个天文数字。董明珠只好硬着头皮一个人上门追债，老油条经销商看来的是个女的，就随口搪塞：卖完一定会结账。
当年的董大姐还谈不上身经百战，但已经养成了猛人快语的性格，每天来店里一边看着经销商卖空调，一边大吼大骂：要么退货要么还钱，不然你走到哪我跟到哪。这一跟就跟了40多天，连老赖都怕了，终于答应退货，第二天董明珠叫了辆卡车把空调全拉了回来。
吃过这波亏，董明珠卖空调的方式都跟别人不同了。一般厂家卖空调找经销商，是先给货，商家卖完再给钱厂家。董明珠要把它反过来：商家先付钱，厂家再发货。海利本来销量就不好，现在还要让商家先款后货，难度可想而知。董明珠跑遍安徽，没有一家愿意接受。
于是董明珠改变策略，绕开现有经销商体系，去找那些没卖过海利空调的店铺。在淮南的一个电器商店里，一位女经理被忽悠上了贼船，交了20万的货款。
这是董明珠的第一笔生意，不过她没有拿到钱就走人，而是每天起早贪黑地去店里帮着售货员叫卖空调，售货员没见过这种拼命架势，20万的空调很快就卖光，然后接着进货。这一年她单单在淮南卖了240万的空调，超过海利之前一年安徽全省的业绩。董明珠一战成名！
在后来的20多年里，海利更名为格力，董明珠越发重视经销商的力量，“先款后货”成为王牌策略，而经销商和渠道的力量帮格力穿过了激烈竞争的山和大海，最终让格力登上了中国空调行业的王座，也帮董明珠穿过了职场的人山人海，让她成为这家千亿公司的掌舵者。(by远川哥研究所/无冕财经)
#林毅没有v的财经日记#
周末8论！
（壹）
首先，让俺评论个时世话题，多家快递公司上调快递费，丰巢快递柜超12小时将收费，不吐不快，因为老让我从快递箱子里搬快递上楼，但要吐槽的是快递公司为主。
对购物者来说，购物者先被快递公司剥夺了送到家门口的权利，又被限制了自己安排时间取快递的权利。
对丰巢来说，他是没错是真的冤，错的是快递公司的快递员没有处理好和买家用户的关系。板子打到丰巢和物业身上都不对。快递必须送到手里才是履行完合同，不送到手里增加了用户自提成本和丰巢逾期收费，于是矛盾激发。
快递员可以不给丰巢付费寄存直接送到买家手里，你要放丰巢就必须要征得买家同意。建议增加个功能：快递员在放快递柜之前，必须填写收件人手机接收的验证码，以督促快递员先和收件人确认，征得同意后再放柜子。
（贰）
今天重点要讲的是国产化服务器首次列入中国电信20年服务器集采，带来的信创板块某些品种的重估。
事情是5月7日，中国电信发布中国电信服务器（2020年）集中采购项目货物招标集中资格预审公告。公告显示，本次集采共分为8个标包，共计56314台。其中Intel至强系列服务器共集采44731台，占79.43%；AMD EPYC 7002系列服务器共集采398台，占0.71%；国产化的鲲鹏 920系列和海光Dhyana系列服务器共集采11185台，占19.86%。
相比于中国电信2017、2018的服务器的集中采招，本次招标首次单独列出了包含华为鲲鹏920芯片或海光Hygon Dhyana系列处理器的H系列国产CPU服务器，是首次将全国产化服务器单独列入招标目录；
本次中国电信国产CPU服务器招标台数占到总规模的19.86%，达到招标总量近1/5，这一远超市场预期的采购比例不但预示行业信创规模化落地，也证明国产CPU服务器已经具备大规模实用水平。
我们认为行业信创相较政府信创市场，有三大特点：
1.数倍于政府信创市场的规模。我们以政府与行业信创市场均需采购的基础软件中间件的下游行业分布为例，政府需求占23.5%，仅金融行业需求就与政府占比相当，考虑金融、电信、能源、交通、物流、医疗、教育等行业市场，其市场规模约为政府市场3-4倍。
2.较政府信创市场技术门槛更高，华为成为“扛旗者”。
3.较政府信创市场预期较低，更市场化。
推荐角度
服务器关键部件的国产渗透率极低，近年CPU芯片有望率先进入国产化拐点。
1）CPU领域市场空间最大，但国内98%市场均为Intel公司产品，海光、鲲鹏、飞腾、龙芯等国产厂商市场份额较低，但近年研发和产业化提升较快，有望率先进入渗透率拐点。
2）GPU市场主要被NVIDIA、AMD和Intel三家巨头把控，特别是高性能的AI服务器几乎全部采用NVIDIA公司V100或P100系列显卡。国内厂商华为海思、景嘉微等产品性能差距较大。
3）内存市场以三星、SK海力士和美光三大供应商为主，占比超过90%。国内的长江存储等厂商近年进步较大、迎头追赶。
4）存储（硬盘）市场，全球固态硬盘市场，三星份额29.6%、西部数据17.1%、金士顿11.5%为主。
5）在X86架构的BIOS固件市场上，全球四家厂商分别是美国AMI和Phoenix、台湾Insyde以及卓易信息，美国公司占据绝大部分份额。国内主要是卓易信息、中科曙光（定增项目）以及华为自研产品等。
服务器重点关注：浪潮信息、中科曙光、神州数码、东华软件、紫光股份
华为鲲鹏等配套软件：诚迈科技、中国软件、东方通、易华录、卓易信息、金山办公等
（叁）
还有个信号，国家级信创园开园，我们来看看，哪些企业第一批入驻？
2020年5月8日，工信部，北京市政府指导，北京经开区主办的经开区国家信创园开园签约仪式举办，30家国家信创领域重点企业集中签约落户 搭建信创产业“四梁八柱”，首批入园签约企业如下：
CPU芯片：华为、天津飞腾、龙芯中科、上海申威、上海兆芯
操作系统：统信软件
办公软件：金山办公
中间件：东方通
数据库：易鲸捷、优炫软件
网络：锐捷网络
软件与集成：东华软件、华宇软件
视频会议：上海会畅
涉及上市公司：金山办公、诚迈科技（统信软件）、东方通、中国长城（飞腾）、东华软件、华宇软件、会畅通讯、星网锐捷（锐捷网络）
部分赛道第一批入园仅有一家，重点关注。
很多领导问为什么信创园一些重要公司没在，我们的解读是他们在北京目前地儿还足够。
（伍）
电动车也不放弃，看了组数据，2020年Q1美国车市中，Model 3总销售量约2.77万辆，占中小型豪华车比例约21%，排序第一。
然后，特斯拉又出电池新专利，5月第三周大概率是特斯拉电池日，该新的计划预计将于5月的“电池日”公布，估计又会点燃市场热情。
（陆）
经过反复洗礼后，市场将给予确定性的优质公司更高溢价，核心资产的“核心”二字将体现得淋漓尽致。同时在资本市场的支持下，也会有一批具有真正创新能力和核心竞争优势的科技型企业脱颖而出，发展壮大成为新一代的核心资产。
2950点之前不看空！
（柒）
上述，可能在我的文章里，反复都在被提及，今天说一个光刻胶领域，重点企业南大光电，
这个公司，当时买科华，想控股，同时要技术，后来应该偷偷搞到技术了，就卖了科华，自己单干了。
不过，南大等做的光刻胶都只能在芯片上用，面板估计他们还是进不来，面板用的光刻胶种类多，只有一款PR光刻胶和南大，容大他们的产品接近，不过是低精度，价格廉价。另外面板光刻胶国产化，雅克应该是龙头。
（玐）
周末，看了个拳击题材的电影叫陪练人生，人生失败是常态，胜利才是意外；我们不太可能是洛奇，可以用小人物的身份逆袭成功；我们最有可能的是陪练人生里面的老马，直面自己的平凡，经常伴有失败，但在通往胜利的路上，我们坚持过，努力过，奋斗过！
有很多东西都属于聪明的人，但这个世界属于赤诚真心的笨蛋。投资很简单，但并不容易。不容易的核心原因，是因为市场经常会重奖错误的行为，以鼓励他们下一次慷慨赴死。错误像阳光一样普遍，交易最重要的是容错，而不是一定要证明你的看法是对的。接受一个平凡的自己，如果我们一开始就接受一个平凡的自己，或许已经赢在起跑线上了。
其实就我个人而言，挺享受每天和大家唠嗑的直播时间点，不知道大家什么感觉，像老朋友见个面，聊聊天一样，可平常工作太过繁重，这样的时间点不见得有很多，所以每次的直播，其实我都挺珍惜的，都想把最好的一面，懂的知识点，尽可能的说清楚！
周末8论！
（壹）
首先，让俺评论个时世话题，多家快递公司上调快递费，丰巢快递柜超12小时将收费，不吐不快，因为老让我从快递箱子里搬快递上楼，但要吐槽的是快递公司为主。
对购物者来说，购物者先被快递公司剥夺了送到家门口的权利，又被限制了自己安排时间取快递的权利。
对丰巢来说，他是没错是真的冤，错的是快递公司的快递员没有处理好和买家用户的关系。板子打到丰巢和物业身上都不对。快递必须送到手里才是履行完合同，不送到手里增加了用户自提成本和丰巢逾期收费，于是矛盾激发。
快递员可以不给丰巢付费寄存直接送到买家手里，你要放丰巢就必须要征得买家同意。建议增加个功能：快递员在放快递柜之前，必须填写收件人手机接收的验证码，以督促快递员先和收件人确认，征得同意后再放柜子。
（贰）
今天重点要讲的是国产化服务器首次列入中国电信20年服务器集采，带来的信创板块某些品种的重估。
事情是5月7日，中国电信发布中国电信服务器（2020年）集中采购项目货物招标集中资格预审公告。公告显示，本次集采共分为8个标包，共计56314台。其中Intel至强系列服务器共集采44731台，占79.43%；AMD EPYC 7002系列服务器共集采398台，占0.71%；国产化的鲲鹏 920系列和海光Dhyana系列服务器共集采11185台，占19.86%。
相比于中国电信2017、2018的服务器的集中采招，本次招标首次单独列出了包含华为鲲鹏920芯片或海光Hygon Dhyana系列处理器的H系列国产CPU服务器，是首次将全国产化服务器单独列入招标目录；
本次中国电信国产CPU服务器招标台数占到总规模的19.86%，达到招标总量近1/5，这一远超市场预期的采购比例不但预示行业信创规模化落地，也证明国产CPU服务器已经具备大规模实用水平。
我们认为行业信创相较政府信创市场，有三大特点：
1.数倍于政府信创市场的规模。我们以政府与行业信创市场均需采购的基础软件中间件的下游行业分布为例，政府需求占23.5%，仅金融行业需求就与政府占比相当，考虑金融、电信、能源、交通、物流、医疗、教育等行业市场，其市场规模约为政府市场3-4倍。
2.较政府信创市场技术门槛更高，华为成为“扛旗者”。
3.较政府信创市场预期较低，更市场化。
推荐角度
服务器关键部件的国产渗透率极低，近年CPU芯片有望率先进入国产化拐点。
1）CPU领域市场空间最大，但国内98%市场均为Intel公司产品，海光、鲲鹏、飞腾、龙芯等国产厂商市场份额较低，但近年研发和产业化提升较快，有望率先进入渗透率拐点。
2）GPU市场主要被NVIDIA、AMD和Intel三家巨头把控，特别是高性能的AI服务器几乎全部采用NVIDIA公司V100或P100系列显卡。国内厂商华为海思、景嘉微等产品性能差距较大。
3）内存市场以三星、SK海力士和美光三大供应商为主，占比超过90%。国内的长江存储等厂商近年进步较大、迎头追赶。
4）存储（硬盘）市场，全球固态硬盘市场，三星份额29.6%、西部数据17.1%、金士顿11.5%为主。
5）在X86架构的BIOS固件市场上，全球四家厂商分别是美国AMI和Phoenix、台湾Insyde以及卓易信息，美国公司占据绝大部分份额。国内主要是卓易信息、中科曙光（定增项目）以及华为自研产品等。
服务器重点关注：浪潮信息、中科曙光、神州数码、东华软件、紫光股份
华为鲲鹏等配套软件：诚迈科技、中国软件、东方通、易华录、卓易信息、金山办公等
（叁）
还有个信号，国家级信创园开园，我们来看看，哪些企业第一批入驻？
2020年5月8日，工信部，北京市政府指导，北京经开区主办的经开区国家信创园开园签约仪式举办，30家国家信创领域重点企业集中签约落户 搭建信创产业“四梁八柱”，首批入园签约企业如下：
CPU芯片：华为、天津飞腾、龙芯中科、上海申威、上海兆芯
操作系统：统信软件
办公软件：金山办公
中间件：东方通
数据库：易鲸捷、优炫软件
网络：锐捷网络
软件与集成：东华软件、华宇软件
视频会议：上海会畅
涉及上市公司：金山办公、诚迈科技（统信软件）、东方通、中国长城（飞腾）、东华软件、华宇软件、会畅通讯、星网锐捷（锐捷网络）
部分赛道第一批入园仅有一家，重点关注。
很多领导问为什么信创园一些重要公司没在，我们的解读是他们在北京目前地儿还足够。
（伍）
电动车也不放弃，看了组数据，2020年Q1美国车市中，Model 3总销售量约2.77万辆，占中小型豪华车比例约21%，排序第一。
然后，特斯拉又出电池新专利，5月第三周大概率是特斯拉电池日，该新的计划预计将于5月的“电池日”公布，估计又会点燃市场热情。
（陆）
经过反复洗礼后，市场将给予确定性的优质公司更高溢价，核心资产的“核心”二字将体现得淋漓尽致。同时在资本市场的支持下，也会有一批具有真正创新能力和核心竞争优势的科技型企业脱颖而出，发展壮大成为新一代的核心资产。
2950点之前不看空！
（柒）
上述，可能在我的文章里，反复都在被提及，今天说一个光刻胶领域，重点企业南大光电，
这个公司，当时买科华，想控股，同时要技术，后来应该偷偷搞到技术了，就卖了科华，自己单干了。
不过，南大等做的光刻胶都只能在芯片上用，面板估计他们还是进不来，面板用的光刻胶种类多，只有一款PR光刻胶和南大，容大他们的产品接近，不过是低精度，价格廉价。另外面板光刻胶国产化，雅克应该是龙头。
（玐）
周末，看了个拳击题材的电影叫陪练人生，人生失败是常态，胜利才是意外；我们不太可能是洛奇，可以用小人物的身份逆袭成功；我们最有可能的是陪练人生里面的老马，直面自己的平凡，经常伴有失败，但在通往胜利的路上，我们坚持过，努力过，奋斗过！
有很多东西都属于聪明的人，但这个世界属于赤诚真心的笨蛋。投资很简单，但并不容易。不容易的核心原因，是因为市场经常会重奖错误的行为，以鼓励他们下一次慷慨赴死。错误像阳光一样普遍，交易最重要的是容错，而不是一定要证明你的看法是对的。接受一个平凡的自己，如果我们一开始就接受一个平凡的自己，或许已经赢在起跑线上了。
其实就我个人而言，挺享受每天和大家唠嗑的直播时间点，不知道大家什么感觉，像老朋友见个面，聊聊天一样，可平常工作太过繁重，这样的时间点不见得有很多，所以每次的直播，其实我都挺珍惜的，都想把最好的一面，懂的知识点，尽可能的说清楚！
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