刮了一下午风,满街都是落叶。宗sir这个周末老老实实在家呆着,和我们一起追了流金岁月,嘴上说不看不与世俗同流合污,其实笑的比谁都大声。现在等着晚上看李健的新综艺,这感觉就像那年一起看好声音的夏天。
一下子就入冬了,这个冬天不再奢求有个人能陪我重温琅琊榜,看鬼怪,只希望能安安稳稳的,挣多多的钱,很多人的心愿都能成真。
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10.23 回到自己一个人的生活 爽歪歪~享受~上完课 自己跑到蛇口觅食 爽歪歪 还打包了份好吃的晚上吃 下午在家追剧 完美
10.24 中午上课 随便吃点东西 在家追剧
10.25 约了香香和钟燕 好久没聚过的组合了 其实我们以前都是好好的~香香马上要结婚了。替她开心
~人的状态都好了很多[憧憬][憧憬] 感谢香香给我的生日礼物[憧憬][憧憬][爱你][爱你]
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大白聊盘面:梳理一下各板块的机会和风险
指数今天跌破年线,由于是下午开始逐级回落,且尾盘跳水,因此未能收出下影线。我们本周一直在分析指数年线的得失,可见其重要性和对操作的指导意义。伴随着指数的走弱,全天个股看似涨跌比差得不是很离谱,大约2600家绿盘,1900红盘,但调整的大部分是近期活跃板块和个股,因此两市今天实际的亏钱效应比较重。
好在本周我一直提示大家对这些板块进行减仓,特别是昨天清洁能源的反弹是个很好的减仓机会。
隆基昨天收盘后再遇利空,今天继续下跌,他只跌了2.7个点,但其他个股的跌幅就远远比他大了。而风能,昨天因利好批量涨停,今天分化严重,多只细分龙头跌停或大跌。
美股的锂电、锂矿个股也是大涨,A股概念股全部冲高回落。这两天锂电个股的龙虎榜中,抛售的基本都是以机构为主。光伏和锂电板块指数有做双头的迹象。
此番调整后,个人觉得清洁能源机会更多的板块在于风能、储能。储能我是持续看好的,风能由于近期消息面加持,逻辑强化。
我对于这些品种本周的短线判断,均来源于近期三大龙头的走势,可见龙头股的重要锚定作用。种种现象都说明,现在A股的资金对于高位的板块和品种,短期没有什么追涨热情了。那么,从资金逐利的角度来分析,他们更应该看重的是什么呢?我认为是那些低位的和调整到位的逻辑板块。
先进制造业方面,虽然芯片板块这两天时不时地有表现,但实属比较弱,为什么这么说呢?首先,消息面上,第三季度全球半导体硅晶圆出货环比增3.3%,续创新高,同比也是大增,美股芯片概念大涨。但A股市场并没有跟随大涨。其次,这两天每天都有大基金二期获配或减持的消息,相关个股的走势却良莠不齐,让人摸不着头脑。
比如北方华创公告次日,股价高开低走,今天继续绿盘调整。而昨天公告大基金二期定增的封测龙头华天科技,今天则是跳空高开后,冲高回落,虽全天仍有5.62%的涨幅,但收出了一根阴线且极致放量了。安集科技3日晚间公告大基金减持不超过2%的股份,次日下跌,4号探底回升,今天大涨6.06%。
几只龙头股没有规律的走势说明,资金目前对于这个板块并没有形成一致性的预期,大资金无法形成一致,跟风的小资金更没了方向。
芯片本身位置并不高,但这波反弹时间也不短了,加上上述现象,短线的确定性不强,因此不可追涨。
其他板块目前没有形成资金抱团的现象,但相关板块一直在异动,比如前几日的军工,今天的高端装备。这块属于位置不高,逻辑较强,因此可以持续关注。
低位主要看的就是消费电子。近几日表现都不错,今天无线耳机分支涨幅居前。这块主要包括汽车电子、军工电子以及传统消费电子中的多元题材个股,比如叠加VR的,叠加汽车电子等。
其他方面,大消费大白马持续看好,这些都是中线以上的品种,注意好节奏即可,之前都已经详细分析了,不再赘述,可回看之前的复盘。主要分支包括食品、调味品、猪肉、酿酒等提价龙头品种。昨晚有朋友问服装纺织有没有提价的预期,从逻辑来说,消费品中受上游原材料涨价而制约企业盈利的分支,伴随着原材料未来的降价预期,这些品种都有机会。
但其中的顺序我觉得应该先是必须消费品。近期涨的好的也都是这些个股,当这些个股股价涨到一定程度,业绩向好预期出来之后,后一部分资金才会去挖掘其他的相关概念。因此,这些属于埋伏型品种。
大消费中,医药近期调整的比较明显,主要集中在CXO分支,反而那些一贯业绩不好的医药股近期表现不错。差的公司我们不分析,就CXO而言,港股和A股的相关个股表现都较差。几个原因,第一,三季报高瓴大幅减持,退出几大医药CXO龙头的前十大股东。二是三季度公募基金持仓中,医药低于历史均值。
从行业基本面来分析,CXO因为高景气,业绩一直是超预期的。由于市场给到的估值和股价溢价都非常高,导致个股普遍高高在上,逢调整也相对力度不大。因此,此番调整,我认为更多的是市场风格转向低位所致的板块补跌。从这个角度来说,下跌是机会,而不是风险,关键就是要先等板块止跌企稳。
地产相关产业链,包括基建,以及大金融等,近期由于受地产股的消息拖累而调整,包括大金融在内,大逻辑都在,技术上要先等企稳。
至于近期涨幅较大的元宇宙概念,我也分析了,目前尚属于概念的范畴,较长一段时间里还无法体现在上市公司的业绩中。因此,炒作这个板块的势必就是游资主导的情绪接力。这种板块涨得快,跌得也快,只有超短能力强的投资者才有可能在博弈中取胜。
另外近期平台后台留言有点问题,很多留言的回复显示0,但其实我绝大部分都回复大家了,我已经报修,大家在看到0的时候,也点一下,应该会有回复的。
指数今天跌破年线,由于是下午开始逐级回落,且尾盘跳水,因此未能收出下影线。我们本周一直在分析指数年线的得失,可见其重要性和对操作的指导意义。伴随着指数的走弱,全天个股看似涨跌比差得不是很离谱,大约2600家绿盘,1900红盘,但调整的大部分是近期活跃板块和个股,因此两市今天实际的亏钱效应比较重。
好在本周我一直提示大家对这些板块进行减仓,特别是昨天清洁能源的反弹是个很好的减仓机会。
隆基昨天收盘后再遇利空,今天继续下跌,他只跌了2.7个点,但其他个股的跌幅就远远比他大了。而风能,昨天因利好批量涨停,今天分化严重,多只细分龙头跌停或大跌。
美股的锂电、锂矿个股也是大涨,A股概念股全部冲高回落。这两天锂电个股的龙虎榜中,抛售的基本都是以机构为主。光伏和锂电板块指数有做双头的迹象。
此番调整后,个人觉得清洁能源机会更多的板块在于风能、储能。储能我是持续看好的,风能由于近期消息面加持,逻辑强化。
我对于这些品种本周的短线判断,均来源于近期三大龙头的走势,可见龙头股的重要锚定作用。种种现象都说明,现在A股的资金对于高位的板块和品种,短期没有什么追涨热情了。那么,从资金逐利的角度来分析,他们更应该看重的是什么呢?我认为是那些低位的和调整到位的逻辑板块。
先进制造业方面,虽然芯片板块这两天时不时地有表现,但实属比较弱,为什么这么说呢?首先,消息面上,第三季度全球半导体硅晶圆出货环比增3.3%,续创新高,同比也是大增,美股芯片概念大涨。但A股市场并没有跟随大涨。其次,这两天每天都有大基金二期获配或减持的消息,相关个股的走势却良莠不齐,让人摸不着头脑。
比如北方华创公告次日,股价高开低走,今天继续绿盘调整。而昨天公告大基金二期定增的封测龙头华天科技,今天则是跳空高开后,冲高回落,虽全天仍有5.62%的涨幅,但收出了一根阴线且极致放量了。安集科技3日晚间公告大基金减持不超过2%的股份,次日下跌,4号探底回升,今天大涨6.06%。
几只龙头股没有规律的走势说明,资金目前对于这个板块并没有形成一致性的预期,大资金无法形成一致,跟风的小资金更没了方向。
芯片本身位置并不高,但这波反弹时间也不短了,加上上述现象,短线的确定性不强,因此不可追涨。
其他板块目前没有形成资金抱团的现象,但相关板块一直在异动,比如前几日的军工,今天的高端装备。这块属于位置不高,逻辑较强,因此可以持续关注。
低位主要看的就是消费电子。近几日表现都不错,今天无线耳机分支涨幅居前。这块主要包括汽车电子、军工电子以及传统消费电子中的多元题材个股,比如叠加VR的,叠加汽车电子等。
其他方面,大消费大白马持续看好,这些都是中线以上的品种,注意好节奏即可,之前都已经详细分析了,不再赘述,可回看之前的复盘。主要分支包括食品、调味品、猪肉、酿酒等提价龙头品种。昨晚有朋友问服装纺织有没有提价的预期,从逻辑来说,消费品中受上游原材料涨价而制约企业盈利的分支,伴随着原材料未来的降价预期,这些品种都有机会。
但其中的顺序我觉得应该先是必须消费品。近期涨的好的也都是这些个股,当这些个股股价涨到一定程度,业绩向好预期出来之后,后一部分资金才会去挖掘其他的相关概念。因此,这些属于埋伏型品种。
大消费中,医药近期调整的比较明显,主要集中在CXO分支,反而那些一贯业绩不好的医药股近期表现不错。差的公司我们不分析,就CXO而言,港股和A股的相关个股表现都较差。几个原因,第一,三季报高瓴大幅减持,退出几大医药CXO龙头的前十大股东。二是三季度公募基金持仓中,医药低于历史均值。
从行业基本面来分析,CXO因为高景气,业绩一直是超预期的。由于市场给到的估值和股价溢价都非常高,导致个股普遍高高在上,逢调整也相对力度不大。因此,此番调整,我认为更多的是市场风格转向低位所致的板块补跌。从这个角度来说,下跌是机会,而不是风险,关键就是要先等板块止跌企稳。
地产相关产业链,包括基建,以及大金融等,近期由于受地产股的消息拖累而调整,包括大金融在内,大逻辑都在,技术上要先等企稳。
至于近期涨幅较大的元宇宙概念,我也分析了,目前尚属于概念的范畴,较长一段时间里还无法体现在上市公司的业绩中。因此,炒作这个板块的势必就是游资主导的情绪接力。这种板块涨得快,跌得也快,只有超短能力强的投资者才有可能在博弈中取胜。
另外近期平台后台留言有点问题,很多留言的回复显示0,但其实我绝大部分都回复大家了,我已经报修,大家在看到0的时候,也点一下,应该会有回复的。
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