昨日—立冬:
“孟冬寒气至,北风何惨栗”
真的是很强势地告诉我们 冬天来了❄️
和峰哥城南爬山半日游
无阻哈哈哈哈
到了仙女峰 我就是靓仔[酷]
看到了很多新奇物[求饶][求饶][求饶]
走了很有感觉的废弃铁轨路
不枉此行!雨后万物更爽朗!
此峰非彼峰[坏笑][坏笑][坏笑]
再咏一首“鹅鹅鹅……”吧哈哈哈哈哈
最后许个小愿望 今年想在湖南看一场雪☃
“孟冬寒气至,北风何惨栗”
真的是很强势地告诉我们 冬天来了❄️
和峰哥城南爬山半日游
无阻哈哈哈哈
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走了很有感觉的废弃铁轨路
不枉此行!雨后万物更爽朗!
此峰非彼峰[坏笑][坏笑][坏笑]
再咏一首“鹅鹅鹅……”吧哈哈哈哈哈
最后许个小愿望 今年想在湖南看一场雪☃
刘煜辉最新发声:不认同周期、化工、能源板块见顶
今天中国经济经历的是此周期非彼周期
最近有很多的机构也写了很多报告,因为今年还有一个季度,明年也要快来了,都在做一些预测,很多人对于中国经济的(增长)速度往下掉表示深深的担忧。
然后直接转化为投资策略的一些观点,说中国的周期品已经见顶了,中国的化工,能源,能化,资源这些股票都见顶了。
说实在话我对这样的观点不太认同。
首先,你分析框架定位有严重的bug,今天我们看到的中国宏观经济的这一系列指标,无论是总量指标还是价格指标,你把它拉出来看,都会清晰地感觉到今天中国经济正在经历的周期是此周期非彼周期。
中国经济正在完成一个周期的转身,从房地产周期到绿电周期的转身已经在进行中,你怎么可能还用过去十几年的那些历史数据去做未来的推演预测呢?
过去十几年历史数据所蕴含的反映的规律属于房地产周期,这是很明显的,你看看中国今年PMI的荣枯线,包括中国的金融指标,下坡是很明显的,房地产的销售下的不明显吗?
但是你回头去看价格指标,中国的PPI已经到了10.7了,煤、电、气、大宗金属、铁矿砂,这些价格都在上涨的趋势中间,这哪里还是中国过去的房地产周期啊?
中国过去的经济说实在就两块,一个房地产,一个基建,只要这两块不行了,这些价格指标就像火箭一样一头栽下去了。
但你看今天,中国自己的PMI,有些是全球性的元素工业品,有些是中国工业品,是完全由中国的工业周期决定的,比方说黑色。
这只能说明一点,此周期非彼周期,我们不能再沿用过去的周期去做预测了,你如果再去做预测,你那个结论一定是错的,这叫什么?刻舟求剑。
背后反映的是什么?像中国这样特质的经济体,它的背后一定要有一个强大的政治力量推动。#股票##价值投资日志[超话]#
今天中国经济经历的是此周期非彼周期
最近有很多的机构也写了很多报告,因为今年还有一个季度,明年也要快来了,都在做一些预测,很多人对于中国经济的(增长)速度往下掉表示深深的担忧。
然后直接转化为投资策略的一些观点,说中国的周期品已经见顶了,中国的化工,能源,能化,资源这些股票都见顶了。
说实在话我对这样的观点不太认同。
首先,你分析框架定位有严重的bug,今天我们看到的中国宏观经济的这一系列指标,无论是总量指标还是价格指标,你把它拉出来看,都会清晰地感觉到今天中国经济正在经历的周期是此周期非彼周期。
中国经济正在完成一个周期的转身,从房地产周期到绿电周期的转身已经在进行中,你怎么可能还用过去十几年的那些历史数据去做未来的推演预测呢?
过去十几年历史数据所蕴含的反映的规律属于房地产周期,这是很明显的,你看看中国今年PMI的荣枯线,包括中国的金融指标,下坡是很明显的,房地产的销售下的不明显吗?
但是你回头去看价格指标,中国的PPI已经到了10.7了,煤、电、气、大宗金属、铁矿砂,这些价格都在上涨的趋势中间,这哪里还是中国过去的房地产周期啊?
中国过去的经济说实在就两块,一个房地产,一个基建,只要这两块不行了,这些价格指标就像火箭一样一头栽下去了。
但你看今天,中国自己的PMI,有些是全球性的元素工业品,有些是中国工业品,是完全由中国的工业周期决定的,比方说黑色。
这只能说明一点,此周期非彼周期,我们不能再沿用过去的周期去做预测了,你如果再去做预测,你那个结论一定是错的,这叫什么?刻舟求剑。
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208,最喜欢的一幕是伴着德沃夏克的《自新大陆》第四乐章走进温布利大球场,朝圣莫过于此了。这也是今年三狮球迷难以忘怀的伤心地。另外,Ted还告诉我们,此温布利非彼温布利。
本集在45分钟塞入了太多内容,然而Ted/Rebecca连个同框镜头都无,Nate的角色弧度也停滞了,《帝国反击战》的影响倒是越来越明显,practically everyone is dealing with a father issue... 还有,编剧们在忙着让Sam和Rebecca hook up的同时,还在凑Ted和Doc吗[晕]
最后几集的标题[思考]
本集在45分钟塞入了太多内容,然而Ted/Rebecca连个同框镜头都无,Nate的角色弧度也停滞了,《帝国反击战》的影响倒是越来越明显,practically everyone is dealing with a father issue... 还有,编剧们在忙着让Sam和Rebecca hook up的同时,还在凑Ted和Doc吗[晕]
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